四川
3月25日，創(chuàng)業(yè)板人工智能暴力反彈，詞元概念發(fā)酵，算力服務股大漲，光環(huán)新網(wǎng)20CM漲停，奧飛數(shù)據(jù)漲超9%。熱門ETF方面，同類規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤高開高走飆漲近5%，迅速收復近日來回調(diào)的失地，實時放量成交超4億元。
國家數(shù)據(jù)局表示，2024年初，中國日均Token（詞元）調(diào)用量為1000億；至2025年底，躍升至100萬億；今年3月，已突破140萬億，兩年增長超千倍。開源證券認為，AI應用普及或引爆推理需求，疊加英偉達產(chǎn)能受限、硬件成本上行及國產(chǎn)替代缺口，驅(qū)動算力租賃市場進入“賣方市場”，漲價或?qū)⒊掷m(xù)。
華西證券表示，AI仍是近段時間重點投資主線。目前AI發(fā)展階段仍處于Scale up和Scale鍵加速期，伴隨相關算力芯片的供應體系逐漸豐富，應用發(fā)展對于token需求量仍在加速增加，相關底層算力基建仍然還在擴張期，仍堅定看好CSP廠商資本開支加速帶來的算力租賃和AIDC相關市場機遇。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（023407），直接受益于AI技術商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊龍頭+IDC龍頭），約四成倉位布局AI應用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應用”代表。
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