新能源車占比最高的省份是海南，第二既不是北上廣深，也并非多數(shù)人下意識(shí)脫口而出的江浙；C級(jí)車占比最高的是北京，第二名是上海，第三名卻出乎意料。

我國(guó)幅員遼闊，地形多樣，再加上氣候、經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)水平、牌照政策、當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)發(fā)展等多重因素的影響，不同省市對(duì)于汽車消費(fèi)的偏好也有很大區(qū)別。

北京遍地奔馳寶馬奧迪，東北、山東偏愛大眾、江浙鐘情豪華車等相對(duì)“刻板印象”的購車地域偏好早已成為模糊的記憶，從第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的全國(guó)汽車消費(fèi)地形圖來看，目前北京人民除了仍對(duì)傳統(tǒng)豪華車奧迪A6L和奔馳GLC有偏好之外，Model Y、秦PLUS、小米SU7等已經(jīng)成為“新寵”。

在天津、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū)，比亞迪秦PLUS優(yōu)勢(shì)明顯；在山西、河北、安徽、江西、山東、河南、湖北、廣西、云南等地區(qū)，性價(jià)比小車才是主流，宏光MINI EV、海鷗、星愿，吉利熊貓等車型在這些地區(qū)銷量名列前茅；在廣東、浙江、江蘇、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，Model Y、小米SU7均在銷量前三甲。

乘聯(lián)分會(huì)最新的一份報(bào)告指出，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展內(nèi)需和出口多元化，改變了區(qū)域車市結(jié)構(gòu)。

例如在“兩新”補(bǔ)貼的推動(dòng)下，華北、東北地區(qū)的A00級(jí)車表現(xiàn)優(yōu)秀，大部分地區(qū)的A0級(jí)電動(dòng)車呈現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。政策補(bǔ)貼讓經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車受益最大，正是政策公平性的核心體現(xiàn)，因此，通過補(bǔ)貼鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，對(duì)于電動(dòng)車的普及意義重大。

與此同時(shí)，由于2025年國(guó)家“兩新”補(bǔ)貼中新能源補(bǔ)貼偏高，拉動(dòng)了入門級(jí)轎車市場(chǎng)的回升。在山東、河南、河北等平原地區(qū)，純電動(dòng)轎車發(fā)展相對(duì)較強(qiáng)，中低端產(chǎn)品成為主力。

更明顯的發(fā)展趨勢(shì)是，中國(guó)品牌在各個(gè)省份的占比不斷提升，曾經(jīng)強(qiáng)勢(shì)的合資品牌與豪華品牌逐步淪為“配角”。從目前情況來看，一車打遍天下的時(shí)代已經(jīng)過去，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)開始走向“區(qū)域化分化”。此外，中西部SUV需求旺盛、北方純電動(dòng)占比提升、自主對(duì)合資的替代加快等變化也愈發(fā)明顯

動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化明顯

過去“北方插混補(bǔ)位、南方純電領(lǐng)跑”的區(qū)域格局，在2025年有了些許改變。從乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布報(bào)告來看，盡管插混在2025年依然表現(xiàn)不俗，但純電動(dòng)車型在大多數(shù)省市的增速都呈現(xiàn)出碾壓之勢(shì)。

圖片來源：乘聯(lián)分會(huì)

就在2025年1—7月，北方以及西北地區(qū)插混增勢(shì)還較為明顯，吉林省占比同比增長(zhǎng)5.7%，黑龍江省同比增長(zhǎng)5.4%，遼寧省同比增長(zhǎng)2.4%，北京市同比增長(zhǎng)3.0%。寧夏、新疆、青海、甘肅等省份插混占比分別同比增長(zhǎng)7.7%、7.6%、5.1%、6.4%。

此后多地插混增速明顯放緩。北京市、吉林省、黑龍江省與遼寧省2025年插混的占比分別同比增長(zhǎng)3.4%、5.6%、3.8%、0.7%，寧夏、新疆、青海、甘肅分別同比增長(zhǎng)4.6%、6.2%、2.5%、5.1%。

而純電動(dòng)方面，2025年1—7月占比同比增長(zhǎng)超過9%的地區(qū)僅有4個(gè)，而從2025年全年來看，同比增長(zhǎng)超過9%的地區(qū)已有7個(gè)，且多地?cái)?shù)據(jù)均有增長(zhǎng)。

按照乘聯(lián)分會(huì)分析，這與補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)有較大關(guān)系。隨著人口老齡化，建筑業(yè)萎縮，出口產(chǎn)業(yè)高端化，農(nóng)民工群體的北方人口回流明顯，而且事業(yè)單位和公務(wù)員的消費(fèi)總體表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。與之契合的是，國(guó)家“以舊換新”“報(bào)廢更新”補(bǔ)貼向中低端產(chǎn)品傾斜，因此，高性價(jià)比的A00級(jí)小車和A0級(jí)電動(dòng)車讓買經(jīng)濟(jì)型車的消費(fèi)者剛好對(duì)上“胃口”。

隨著電池技術(shù)進(jìn)步以及純電動(dòng)車價(jià)格集體下降，過去由于北方天氣寒冷所帶來的插混車型替代燃油車的優(yōu)勢(shì)不斷被稀釋。

從乘聯(lián)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的30個(gè)地區(qū)數(shù)據(jù)來看，2025年純電動(dòng)結(jié)構(gòu)占比同比下滑的地區(qū)僅有吉林省一個(gè)，插混同比下滑的地區(qū)則多達(dá)十個(gè)。而在2025年1—7月，插混同比下滑的地區(qū)還僅有海南與江蘇兩個(gè)。

純電動(dòng)車占比的明顯提升，也拉動(dòng)了新能源滲透率的變化。東部的平原地區(qū)，尤其是南方地區(qū)，整體新能源車占比已經(jīng)達(dá)到50%以上，四川以及河北等地區(qū)達(dá)到近50%。

值得一提的是，海南和廣西兩省的新能源車占比分別為68.3%與63.2%，為占比最高的兩個(gè)地區(qū)；山東、江蘇、湖北、寧夏等地占比均超過50%；北京、上海、浙江、河南、天津等地區(qū)更是接近60%。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)回歸理性

從車型結(jié)構(gòu)來看，大部分地區(qū)的“兩新”補(bǔ)貼政策落地后，對(duì)經(jīng)濟(jì)型車的帶動(dòng)效果最為明顯。

吉林、湖北以及山西省A00級(jí)車型增勢(shì)較為明顯，而貴州、福建、江西、安徽、云南、山西、山東、河南以及廣西地區(qū)A0級(jí)車型份額提升較多，其中河南省A0級(jí)車的份額較去年同比增長(zhǎng)高達(dá)5.6%，是增幅最大的地區(qū)。

圖片來源：乘聯(lián)分會(huì)

A級(jí)車方面，除了吉林省的份額同比增長(zhǎng)5.0%之外，其他地區(qū)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。河南省跌幅最大，達(dá)到7.0%，廣西、甘肅、江西跌幅均超過了6%。B級(jí)車則是天津增勢(shì)最強(qiáng)，同比增長(zhǎng)4.5%，其次是甘肅增長(zhǎng)3.0%，西藏、廣東、湖南、海南、江西以及廣西同比漲幅均超過2%。

而吉林省另一個(gè)較為突出的變化是C級(jí)車的走勢(shì)，不同于A級(jí)車的增長(zhǎng)趨勢(shì)，吉林是統(tǒng)計(jì)中唯一出現(xiàn)C級(jí)車占比下滑的地區(qū)，跌幅高達(dá)7.7%。其他地區(qū)除了北京、西藏、上海同比增幅超過2%之外，均實(shí)現(xiàn)了不同程度的微增。盡管如此，吉林省的C級(jí)車仍以12%的占比穩(wěn)居前三，僅次于北京的15%和上海的14%。

此外，2025年，吉林省豪華、合資以及中國(guó)品牌的占比分別為11.7%、26.9%與61.3%，豪華、合資分別實(shí)現(xiàn)了0.5%、0.3%的微增，自主品牌則出現(xiàn)了0.7%的同比下滑，也是所有地區(qū)中唯一中國(guó)品牌同比下滑的地區(qū)。

豪華品牌占比份額較高的北京（21.1%）和江蘇（21.6%）均出現(xiàn)了超過2%的跌幅，浙江（18.3%）、與重慶（10.5%）與上海（26.3%）跌幅最大，均超過了3%。合資品牌方面，吉林省是唯一出現(xiàn)占比正增長(zhǎng)的地區(qū)。目前合資品牌在車型結(jié)構(gòu)中占比超過30%的地區(qū)，僅有黑龍江省和遼寧省。

圖片來源：乘聯(lián)分會(huì)

中國(guó)品牌方面，除了北京、上海、西藏、遼寧、江蘇等地區(qū)，其他地區(qū)份額占比均超過60%，其中寧夏、重慶以及廣西份額占比最高，分別達(dá)到75%、74.5%以及74.2%。

乘聯(lián)分會(huì)分析，上海與北京的豪華車市場(chǎng)占比較高，2025年中國(guó)品牌快速發(fā)展，豪華品牌份額下降明顯，而合資份額在長(zhǎng)三角的大城市已經(jīng)低于豪華車份額，而且份額下降較快，體現(xiàn)了中國(guó)品牌對(duì)合資品牌的替代效果明顯。

對(duì)于汽車行業(yè)而言，這種“區(qū)域分化+新能源梯度滲透”的格局，正是市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)的結(jié)果，各地區(qū)特征明顯，也是中國(guó)市場(chǎng)多元化的體現(xiàn)。且從數(shù)據(jù)上不難看出，隨著中國(guó)品牌的不斷發(fā)展以及市場(chǎng)的日趨成熟，消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)回歸理性。

作者：鄭宇