文 | 馬上贏情報(bào)站

節(jié)后第一周，我們對(duì)2025Q4調(diào)味品類目的市場(chǎng)發(fā)展及重點(diǎn)類目的情況進(jìn)行回顧。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

如需查詢2025年其他季度的調(diào)味品市場(chǎng)回顧，請(qǐng)參閱：2025Q3調(diào)味品市場(chǎng)回顧、2025Q2調(diào)味品市場(chǎng)回顧、2025Q1調(diào)味品市場(chǎng)回顧

1、調(diào)味品類目概覽

調(diào)味品類目共包含醋、復(fù)合調(diào)味料（包括菜譜式復(fù)合調(diào)味料和傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料）、復(fù)合調(diào)味汁、提鮮粉（包括雞精、味精、松茸鮮）、火鍋調(diào)料、醬油、醬腌菜、食糖、西式調(diào)味醬、鹽、中式調(diào)味醬、蠔油等24個(gè)三級(jí)類目，41個(gè)四級(jí)類目。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品類洞察看板（三級(jí)類目）-2025Q4-MSY150均衡模型-占比增長(zhǎng)

本季度調(diào)味品市場(chǎng)中，醬油占比依舊位居第一，超過(guò)20%；火鍋調(diào)料、中式調(diào)味醬占比在10%左右，構(gòu)成中腰部陣營(yíng)；復(fù)合調(diào)味料、醬腌菜、提鮮粉、醋、鹽等類目占比10%-5%；蠔油、食糖、西式調(diào)味醬等其余類目占比則均在5%以下。

從占比同比增長(zhǎng)來(lái)看，火鍋調(diào)料的占比同比增長(zhǎng)超過(guò)0.25%，是調(diào)味品中占比同比增長(zhǎng)最高的類目；香辛料、橄欖油、西式調(diào)味醬、蠔油等類目也呈現(xiàn)占比同比正增長(zhǎng)；相比來(lái)說(shuō)，中式調(diào)味醬、醬油、醬腌菜、料酒、鹽、提鮮粉的占比同比下滑較為顯著，其中醬油作為占比最高的類目，在前三個(gè)季度占比均同比提升的背景下，2025Q4占比同比下滑約0.25%左右；中式調(diào)味醬則下滑幅度最多，占比同比下降超0.5%；醬油、醬腌菜、料酒、鹽、提鮮粉也各自有0.2%左右的市場(chǎng)份額同比下滑，在類目中的重要性減弱。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品類洞察看板（三級(jí)類目）-2025Q4-MSY150均衡模型-銷售額同比變動(dòng)

從銷售額同比來(lái)看，橄欖油類目表現(xiàn)突出，銷售額同比增速超過(guò)50%；濃湯寶、復(fù)合調(diào)味汁銷售額同比增速也超過(guò)10%；其他多數(shù)類目如西式調(diào)味醬、蠔油、火鍋底料等銷售額同比增速也都呈現(xiàn)小幅度正向增長(zhǎng)。

相比之下，規(guī)模較大、占比較高的傳統(tǒng)類目的增長(zhǎng)則面臨著相當(dāng)大的壓力：醬油作為占比最高的類目，銷售額同比增速為負(fù)；中式調(diào)味醬、醬腌菜、復(fù)合調(diào)味料、提鮮粉的銷售額同比增速也均為負(fù)，幅度大小不一；僅有包括火鍋底料與火鍋蘸料的火鍋調(diào)料類目，銷售額同比增速為正。

總體來(lái)看，2025Q4調(diào)味品市場(chǎng)中，橄欖油的表現(xiàn)較為亮眼，火鍋調(diào)料也在其規(guī)模下表現(xiàn)良好。相比來(lái)說(shuō)，醬腌菜、中式調(diào)味醬等高鹽、重加工類目則依然面臨著較大的下行與替代壓力。本季度值得關(guān)注的另一個(gè)點(diǎn)是，提鮮粉中雖然包含松茸鮮這一近兩年調(diào)味品市場(chǎng)中快速成長(zhǎng)的“新星”，但同時(shí)也因?yàn)轭惸恐邪碾u精、味精等相對(duì)傳統(tǒng)的子類的下滑，而在整體上呈現(xiàn)出較大的增長(zhǎng)壓力。

重點(diǎn)類目占比/銷售額同比

在本季度，我們選取了醬油、火鍋調(diào)料、中式調(diào)味醬、復(fù)合調(diào)味料、醬腌菜、提鮮粉、醋、復(fù)合調(diào)味汁、橄欖油共9個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行增速與類目?jī)?nèi)情況的觀察，以2025Q4重點(diǎn)類目的市場(chǎng)份額計(jì)算，上述9個(gè)類目的市場(chǎng)份額合計(jì)＞70%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏，MSY150均衡模型

從各重點(diǎn)類目的占比及銷售額同比增速來(lái)看，火鍋調(diào)料、醋、復(fù)合調(diào)味汁和橄欖油占比與銷售額同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。橄欖油銷售額同比增速達(dá)到54.57%，作為“高級(jí)原料、輕負(fù)擔(dān)、品質(zhì)健康油脂”的代表，快速被應(yīng)用到佐餐涼拌、烹調(diào)熱食等多種場(chǎng)景中，帶動(dòng)銷售額同比大幅增長(zhǎng)。復(fù)合調(diào)味料占比略有提升，但銷售額同比下滑0.65%。

相反，醬油、中式調(diào)味醬、醬腌菜和提鮮粉的占比及銷售額同比增速均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。醬油、中式調(diào)味醬和醬腌菜高鹽、重加工屬性與當(dāng)前健康消費(fèi)取向存在一定的偏離，其下行存在一定趨勢(shì)性壓力；提鮮粉內(nèi)包含的松茸鮮與味精，在過(guò)去的一兩年中其實(shí)有著較好的表現(xiàn)，但包含的另一個(gè)占比較大的類目---雞精，則面臨著較大的增長(zhǎng)壓力。

馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析類目?jī)r(jià)格的變動(dòng)與走勢(shì)，我們拉取了2025年全年分月，調(diào)味品類目整體及各重點(diǎn)類目的馬上贏價(jià)格指數(shù)。馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格水平上升，低于100則表示同比價(jià)格水平下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏價(jià)格指數(shù)

從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，2025年1月-12月，第一組重點(diǎn)類目的價(jià)格指數(shù)走勢(shì)大致相同，但在具體指數(shù)上有著較明顯的差異。具體來(lái)看，醬油類目?jī)r(jià)格指數(shù)年初短暫下探后逐步恢復(fù)，自2025年5月起在100附近窄幅波動(dòng)，并在6月和-11月小幅提升至100以上；中式調(diào)味醬價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，6月后多次突破100，2025Q4也維持在較高水平；復(fù)合調(diào)味料價(jià)格指數(shù)也圍繞100上下波動(dòng)，自2025年8月突破100后連續(xù)四個(gè)月保持在基準(zhǔn)線以上。

相比之下，火鍋調(diào)料價(jià)格指數(shù)明顯低于其他類目，全年基本處于97-99區(qū)間，盡管在下半年略有回升，但始終未能突破100，價(jià)格水平承壓較為顯著。

數(shù)據(jù)來(lái)源；馬上贏價(jià)格指數(shù)

在第二組的五個(gè)細(xì)分類目中，橄欖油價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)明顯的下行趨勢(shì)，或與類目本身的快速增長(zhǎng)，規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力增加有一定關(guān)系，其價(jià)格指數(shù)在2025年1月接近106，隨后一路下行，直至6月跌落100并繼續(xù)下滑至9-10月出現(xiàn)年度低點(diǎn)，隨后11-12月雖略有提升但仍未能突破96。

其余四個(gè)類目?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)相似。醬腌菜在年初出現(xiàn)回落后逐步回升，基本穩(wěn)定在99-100區(qū)間，8月后多次接近或略高于100，價(jià)格水平相對(duì)穩(wěn)定；提鮮粉與醬腌菜走勢(shì)基本一致，價(jià)格水平也基本穩(wěn)定；醋類目?jī)r(jià)格指數(shù)全年波動(dòng)幅度也較小，始終在99-100附近窄幅波動(dòng)，作為基礎(chǔ)調(diào)味品，價(jià)格水平相對(duì)較為穩(wěn)定；復(fù)合調(diào)味汁價(jià)格指數(shù)則波動(dòng)更為明顯，2025年2月至3月連續(xù)下滑后逐步回升，但7月起再次承壓，年底有所恢復(fù)。

類目新品上市情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

從各重點(diǎn)類目各季度新品上市數(shù)量來(lái)看，醬腌菜與復(fù)合調(diào)味料依舊是上新最為集中的兩大類目，總體來(lái)看，兩個(gè)類目的上新數(shù)量2025年相比2024年都有較為明顯的縮減。其中醬腌菜在2024年Q2和Q3上新數(shù)量達(dá)到550以上，但隨后有所放緩，2025Q3和Q4更是大幅縮減，2025Q4僅有140個(gè)新品上市；復(fù)合調(diào)味料新品上市高峰也出現(xiàn)在2024Q2，上新數(shù)量突破400個(gè)，隨后連續(xù)三個(gè)季度減少，2025Q2恢復(fù)后再次收縮。

中式調(diào)味醬和醋處于第二梯隊(duì)，兩個(gè)類目2025年相比2024年上新數(shù)量亦有萎縮。中式調(diào)味醬新品上市數(shù)量維持在100左右，2025Q4縮減明顯；醋類目新品上市數(shù)量略少于中式調(diào)味醬，上新節(jié)奏相對(duì)穩(wěn)定。

醬油和火鍋調(diào)料新品節(jié)奏相對(duì)穩(wěn)定。醬油2024年各季度新品數(shù)量基本在100左右，2025Q1迎來(lái)階段性集中上新，新品數(shù)量接近200個(gè)，但隨后三個(gè)季度表現(xiàn)較為冷淡?；疱佌{(diào)料在2024Q3和Q4迎來(lái)推新高峰，其余季度上新數(shù)量較少。

相比之下，提鮮粉、復(fù)合調(diào)味汁和橄欖油新品數(shù)量偏少，產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代的步伐較為平緩，其中橄欖油推新數(shù)量極低，兩年內(nèi)僅有個(gè)別幾個(gè)新品上市。

2、各重點(diǎn)類目頭部集團(tuán)、規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)醬油

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，醬油類目TOP 5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)76.88%，市場(chǎng)集中度較高。從同比變化來(lái)看，海天集團(tuán)市場(chǎng)份額約40%，位居第一的情況下依舊保持市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，李錦記市場(chǎng)份額也有所增長(zhǎng)。中炬高新、千禾和卡夫亨氏市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)同比下跌。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，醬油類目件均規(guī)格在2024Q4大幅提升至930ml/pcs以上，其余季度在900ml-920ml/pcs之間波動(dòng)變化。件均價(jià)格方面，2024/2025兩年的Q3均為件均價(jià)低點(diǎn)，2025年Q1、Q2同比2024年則有著較為顯著的價(jià)格提升，2025Q3、Q4的件均價(jià)也均略高于2024年同期。

2025Q4，醬油類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU構(gòu)成與上一季度相同，海天集團(tuán)依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，“味極鮮”和“金標(biāo)”兩個(gè)系列憑借不同規(guī)格各有兩款產(chǎn)品上榜，卡夫亨氏“味事達(dá)味極鮮醬油”位列第三。規(guī)格分布上，從500ml/瓶~1.9L/桶的各種規(guī)格產(chǎn)品均有上榜，價(jià)格則從9元左右至23元左右不等。

火鍋調(diào)料

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，火鍋調(diào)料類目TOP 5集團(tuán)依舊由頤海國(guó)際、天味、草原紅太陽(yáng)、橋頭和名揚(yáng)組成，市場(chǎng)份額合計(jì)62.26%，市場(chǎng)集中度相比上個(gè)季度有所提升（2025Q3 TOP5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)59.11%）。從同比變化來(lái)看，頤海國(guó)際、橋頭和名揚(yáng)市場(chǎng)份額同比提升，天味和草原紅太陽(yáng)則同比下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4期間，火鍋調(diào)料類目的件均規(guī)格和件均價(jià)走勢(shì)基本一致。件均規(guī)格方面，2024Q2達(dá)到高點(diǎn)，隨后開(kāi)始明顯回落，2024Q4降至低點(diǎn)；2025Q1和Q3規(guī)格均有回升，但2025年整體水平仍低于2024年同期。件均價(jià)方面，2024Q1至Q2價(jià)格保持較高水平，隨后整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，2025年整體價(jià)格相比2024年同期有所降低。整體來(lái)看，火鍋調(diào)料類目呈現(xiàn)出明顯的規(guī)格與價(jià)格“雙降”趨勢(shì)，或是為適應(yīng)單人份及小型聚餐等需求做出調(diào)整。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

從市場(chǎng)份額TOP 5 SKU來(lái)看，頤海國(guó)際共有三款產(chǎn)品上榜，其中包含小規(guī)格組合裝產(chǎn)品“牛油火鍋底料四小塊”；天味也有一款組合裝產(chǎn)品位列第五。紅九九作為非TOP 5集團(tuán)，也有一款大規(guī)格牛油火鍋濃縮底料產(chǎn)品位列第二。在火鍋調(diào)料類目中，小規(guī)格、單塊化產(chǎn)品需求進(jìn)一步提升，企業(yè)也正通過(guò)規(guī)格和價(jià)格雙降響應(yīng)市場(chǎng)需求。

中式調(diào)味醬

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

中式調(diào)味醬類目中，TOP 5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)46.70%，市場(chǎng)集中度較上一季度進(jìn)一步下降（2025Q3 TOP5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)48.46%）。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，老干媽位列第一，但市場(chǎng)份額同比有所下降，欣和集團(tuán)也同比下滑。而海天、仲景和佐香園市場(chǎng)份額同比提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4期間，中式調(diào)味醬類目件均規(guī)格除2024Q1和2025Q2外整體呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，整體有一定的上行趨勢(shì)。件均價(jià)方面則呈現(xiàn)更加明顯的震蕩上行趨勢(shì)，在經(jīng)歷了2024Q2的低谷后，波動(dòng)提升至2025Q4約9.1元/pcs成為觀察期內(nèi)的高點(diǎn)，總體來(lái)看，2025年各季度的件均價(jià)水平均高于2024年同期。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，中式調(diào)味醬類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，頭部集團(tuán)經(jīng)典產(chǎn)品依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。作為市場(chǎng)份額第一的集團(tuán)，老干媽?xiě){借三款不同風(fēng)味的辣椒醬產(chǎn)品占據(jù)了前三，海天則憑借兩款不同規(guī)格黃豆醬產(chǎn)品占據(jù)第四、第五。

復(fù)合調(diào)味料

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，復(fù)合調(diào)味料類目TOP 5市場(chǎng)份額合計(jì)42%，市場(chǎng)集中度較上一季度有所提升但仍處于較低水平。從同比變化來(lái)看，天味、頤海國(guó)際和橋頭集團(tuán)市場(chǎng)份額同比提升，而王守義十三香和南街村則同比下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，復(fù)合調(diào)味料類目件均規(guī)格和件均價(jià)走勢(shì)一致，呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性周期變化特征，兩年的Q2件平均規(guī)格、平均價(jià)格均顯著高于其他季度，或與不同季節(jié)消費(fèi)產(chǎn)品的不同有一定的相關(guān)性。從件均規(guī)格來(lái)看，2025較2024有一定的下滑，件均價(jià)格上，2025則相比2024同期有一定的上漲。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

復(fù)合調(diào)味料類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，王守義十三香經(jīng)典產(chǎn)品”十三香調(diào)味品“以8.40%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑類目，此外還有升級(jí)款產(chǎn)品”十三香調(diào)味料金卡裝“位列第四。天味集團(tuán)的好人家品牌也有兩款酸菜魚(yú)調(diào)味料位列第二和第五。作為非TOP 5集團(tuán)的毛哥也有一款”酸蘿卜老鴨湯燉料“以獨(dú)特風(fēng)味躋身第三。

醬腌菜

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，醬腌菜類目TOP 5市場(chǎng)份額合計(jì)35.42%，市場(chǎng)集中度依舊處于較低水平。從同比變動(dòng)來(lái)看，位列第一的涪陵榨菜市場(chǎng)份額依舊同比增長(zhǎng)，蓬盛市場(chǎng)份額也同比提升。吉香居、川南和味聚特市場(chǎng)份額則同比下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4期間，醬腌菜類目整體呈現(xiàn)出一定的提價(jià)趨勢(shì)，在2025/2024兩年件均規(guī)格基本穩(wěn)定僅有小幅度提升的背景下，類目件均價(jià)有著較為明顯的上行趨勢(shì)，或與類目本身通過(guò)價(jià)格尋求增長(zhǎng)或類目?jī)?nèi)產(chǎn)品減鹽化、健康化升級(jí)等有一定的相關(guān)性。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，醬腌菜類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，頭部集團(tuán)涪陵榨菜依舊包攬所有席位，規(guī)格從60g-150g不等，包含”清爽“、”微辣“、”清淡“等不同口味，滿足不同消費(fèi)需求。

提鮮粉

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，提鮮粉類目TOP 5集團(tuán)為雀巢、蓮花、國(guó)莎、中炬高新和味好美，市場(chǎng)份額合計(jì)61.92%。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，僅有蓮花集團(tuán)同比有所提升，其余四個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額則均同比有所下跌。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，提鮮粉類目件均規(guī)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2025Q4有著較為顯著的波動(dòng)；相比來(lái)說(shuō)，件均價(jià)的波動(dòng)上升趨勢(shì)更為明顯，2025年各季度件均價(jià)格均高于2024年同期件均價(jià)格。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，提鮮粉類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，雀巢集團(tuán)包攬前四席，均為“太太樂(lè)”品牌雞精，規(guī)格從88g-454g不等。蓮花集團(tuán)則憑借一款味精躋身第五。整體來(lái)看，提鮮粉類目中的TOP SKU仍由雞精、味精主導(dǎo)，松茸鮮類型產(chǎn)品盡管是近一兩年調(diào)味品市場(chǎng)中的“新星概念”，但在實(shí)際的份額競(jìng)爭(zhēng)中仍未形成明顯優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，醋類目TOP 5集團(tuán)由恒順、海天、紫林、千禾和保寧組成，市場(chǎng)份額合計(jì)53.67%，集中度較低。具體來(lái)看，僅有千禾集團(tuán)市場(chǎng)份額同比下滑，其余四個(gè)集團(tuán)均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，醋類目件均規(guī)格季節(jié)變化明顯，兩年的Q3均為年內(nèi)件平均規(guī)格的低值，Q1、Q2則均為高值。值得注意的是，2025Q4同比2024Q4件均規(guī)格有著較為顯著的下滑；每件平均規(guī)格上，2025年各季度的每件平均價(jià)格均高于2024年同期，或存在一定的價(jià)格上行趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4醋類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，恒順集團(tuán)包攬四席，產(chǎn)品類型/風(fēng)味涵蓋香醋、陳醋和白醋等，規(guī)格均為500ml，海天集團(tuán)則有一款白米醋躋身第三。

復(fù)合調(diào)味汁

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，復(fù)合調(diào)味汁類目TOP 5集團(tuán)組成有所變動(dòng)，今明后集團(tuán)代替鼎豐躋身第五，Top 5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)42.78%，市場(chǎng)集中度依舊較低。從市場(chǎng)份額同比變動(dòng)來(lái)看，海天集團(tuán)盡管占比高，但同比有所下降；其余四個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額均同比有所上升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025/2024，復(fù)合調(diào)味汁類目件均規(guī)格在2025年各季度中均高于2024年同期，或可說(shuō)明類目本身有一定的增大規(guī)格趨勢(shì)存在；件均價(jià)格上各季度波動(dòng)較大體現(xiàn)出較明顯的季節(jié)性，其中Q1為全年最高點(diǎn)，Q3則為全年最低點(diǎn)，或與不同季節(jié)適用的不同類型產(chǎn)品有一定相關(guān)性，Q1所在的春節(jié)年菜調(diào)味更復(fù)雜調(diào)味汁的應(yīng)用也更復(fù)雜，Q3所在的夏季餐桌上涼拌菜更多，復(fù)合調(diào)味汁的應(yīng)用可能也以涼拌汁為主，用量較大但單價(jià)相對(duì)較低。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，復(fù)合調(diào)味汁類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU歸屬海天、李錦記、丘比和千禾四個(gè)集團(tuán)。海天以”白灼汁“和”涼拌汁“位列第一和第四；千禾同樣有一款白灼汁以小規(guī)格高單價(jià)的特點(diǎn)位列第五。丘比以經(jīng)典中高端產(chǎn)品“沙拉汁焙煎芝麻口味”躋身第三；李錦記也有一款”黑椒汁“位列第二，TOP 5 SKU不同的口味對(duì)應(yīng)幾種不同的調(diào)味汁應(yīng)用場(chǎng)景，分別較大。

橄欖油

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4，橄欖油類目TOP 5集團(tuán)為益海嘉里、貝蒂斯、中糧、魯花和盛洲，市場(chǎng)份額合計(jì)82.96%，是調(diào)味品市場(chǎng)中集中度較高的類目。其中，益海嘉里在占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)份額的背景下，市場(chǎng)份額依然實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。除盛洲市場(chǎng)份額同比有所下滑外，其余集團(tuán)同比均有所提升，橄欖油類目的集中度也或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，橄欖油類目呈現(xiàn)出”規(guī)格斷崖式下滑，價(jià)格基本穩(wěn)定“的走勢(shì)。件均規(guī)格在2024年各季度中就已經(jīng)呈現(xiàn)出小幅下滑的趨勢(shì)，但從2024Q4至2025Q1則迎來(lái)了一次顯著的件均規(guī)格下滑，或與套組組合方式/組合習(xí)慣的創(chuàng)新與變化有一定對(duì)的相關(guān)性；相比來(lái)說(shuō)，橄欖油類目的件均價(jià)則基本維持在100-120元/pcs區(qū)間，甚至在2025相比2024年還有一定的提升，在類目高增長(zhǎng)的背景下，未來(lái)或也將有更多形態(tài)的產(chǎn)品、組合方式等加入到競(jìng)爭(zhēng)到中，重新定義市場(chǎng)接受的產(chǎn)品形態(tài)與方式，這一發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2025Q4橄欖油類目市場(chǎng)份額TOP 5 SKU由益海嘉里集團(tuán)旗下的歐麗薇蘭品牌包攬，TOP 5 SKU的市場(chǎng)份額合計(jì)就已經(jīng)接近50%。TOP 5 SKU涵蓋了從79-343元/pcs，規(guī)格從750ml-5L的各種不同類型的產(chǎn)品，從側(cè)面體現(xiàn)了歐麗薇蘭橄欖油系列產(chǎn)品較為成熟、系統(tǒng)的矩陣和產(chǎn)品布局。

3、調(diào)味品趨勢(shì)前瞻

基于馬上贏品牌 CT 中的數(shù)據(jù)，我們對(duì)調(diào)味品類目中幾個(gè)正在流行的產(chǎn)品概念進(jìn)行了趨勢(shì)性的分析，通過(guò)這些趨勢(shì)性的概念的發(fā)展情況來(lái)前瞻性的觀察類目未來(lái)的發(fā)展方向。

從各個(gè)概念目前的市場(chǎng)份額表現(xiàn)情況來(lái)看：

• “零添加”相關(guān)概念依然在調(diào)味品市場(chǎng)中占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但受限于法規(guī)影響已經(jīng)明確的退出窗口時(shí)間，在2025Q3、Q4，概念包含的SKU數(shù)量已經(jīng)見(jiàn)頂開(kāi)始下滑，其市場(chǎng)份額也基本見(jiàn)頂，未來(lái)或?qū)㈥懤m(xù)退坡；
• “減鹽、低鹽、低鈉”系列概念市場(chǎng)份額其次，其SKU數(shù)量、市場(chǎng)份額在2025年各季度取得了較為顯著的增長(zhǎng)，未來(lái)或?qū)⒔影袅闾砑痈拍钕嚓P(guān)的健康消費(fèi)人群，成為調(diào)味品健康潮流中的“概念新星”；
• “有機(jī)”概念目前的市場(chǎng)份額最低，增長(zhǎng)勢(shì)頭雖然明顯，但受限于嚴(yán)苛的供應(yīng)鏈要求以及相對(duì)高昂的產(chǎn)品價(jià)格帶，整體份額與SKU供給數(shù)量目前依然不算太大，有待進(jìn)一步成長(zhǎng)。

相較于“有機(jī)”而言，“零添加”概念已經(jīng)在調(diào)味品市場(chǎng)相對(duì)成熟，也是近兩年最火熱、討論最多的概念之一，但在國(guó)家食品安全標(biāo)簽新規(guī)出臺(tái)后，零添加概念的市場(chǎng)前景并不樂(lè)觀，且根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，零添加概念或?qū)⒃?027年逐漸退出主流消費(fèi)市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，“零添加”相關(guān)概念產(chǎn)品已由高速擴(kuò)張期進(jìn)入瓶頸期。盡管SKU數(shù)量在2025Q2一度突破1000個(gè)，但隨后在2025Q4首次出現(xiàn)回落。市場(chǎng)份額也在2025Q1到達(dá)峰值后有所回落，隨后保持穩(wěn)定。2025Q4更是出現(xiàn)了SKU數(shù)量與市場(chǎng)份額環(huán)比齊跌的情況，這也或是該概念未來(lái)一段時(shí)間的趨勢(shì)。

趨勢(shì)2：低鹽/減鹽/低鈉等系列概念

除了有機(jī)、零添加外，隨著消費(fèi)者健康觀念的不斷升級(jí)，低鹽、減鹽等控鹽控鈉相關(guān)的需求，也在逐漸被消費(fèi)者重視的過(guò)程中。國(guó)家健康飲食倡議中的三減三健，明確指向了減鹽，這也給相關(guān)產(chǎn)品概念帶來(lái)了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，“減鹽、低鈉”相關(guān)概念產(chǎn)品SKU數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從417個(gè)持續(xù)擴(kuò)張至661個(gè)，概念正在被越來(lái)越多的品牌與消費(fèi)者接受和認(rèn)可；SKU數(shù)量供給不斷攀升的背景下，概念市場(chǎng)份額從2025Q1起增速顯著提升。從發(fā)展趨勢(shì)上看，該概念也或?qū)⒃谖磥?lái)持續(xù)吸收轉(zhuǎn)化零添加概念的相關(guān)消費(fèi)人群。

不同于逐漸進(jìn)入瓶頸期的“零添加”和基數(shù)尚小的“有機(jī)”概念，“減鹽、低鈉”賽道兼具了份額基礎(chǔ)與高增長(zhǎng)動(dòng)能，在明確的科學(xué)依據(jù)和國(guó)家政策支持下，成為調(diào)味品市場(chǎng)中品質(zhì)化、健康化選擇的核心增長(zhǎng)引擎。

趨勢(shì)3：“有機(jī)”概念

首先是“有機(jī)”產(chǎn)品概念在調(diào)味品大類中的發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，調(diào)味品類目?jī)?nèi)”有機(jī)“相關(guān)概念產(chǎn)品的SKU數(shù)量與市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年”有機(jī)“概念產(chǎn)品SKU數(shù)量、市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)整體相對(duì)較為平緩，但在2025年，尤其是2025年下半年，概念的SKU數(shù)量、市場(chǎng)份額均有顯著的增長(zhǎng)提速趨勢(shì)。

盡管”有機(jī)“概念產(chǎn)品在整體調(diào)味品市場(chǎng)中占比依舊較低，但SKU數(shù)量的持續(xù)提升說(shuō)明廠商正密集布局“有機(jī)”賽道。特別是在零添加等概念新規(guī)出臺(tái)下，“有機(jī)”概念或逐步轉(zhuǎn)為高端調(diào)味品的“標(biāo)準(zhǔn)配置”，成為健康化、高品質(zhì)需求下的核心選擇。