文 | OliverWyman奧緯咨詢，作者 | 奧緯咨詢董事合伙人詹玉儀 (Jennifer Tsim)、奧緯咨詢副董事合伙人童天欣 (Jolee Tung)

2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會的舉辦，再次將聚光燈引向全球體育產(chǎn)業(yè)與可持續(xù)議題的交匯點。奧緯咨詢與世界經(jīng)濟論壇于本屆冬奧會前夕聯(lián)合發(fā)布的《發(fā)展體育經(jīng)濟，造福人類與星球》報告，為這個充滿活力的產(chǎn)業(yè)繪制了一幅兼具機遇與風險的路線圖：全球體育經(jīng)濟有望在2030年實現(xiàn)3.7萬億美元的規(guī)模，2050年更將達8.8萬億美元；然而，全民身體鍛煉匱乏與氣候變化的雙重壓力，或?qū)?dǎo)致體育經(jīng)濟在2030年前出現(xiàn)5170億美元的損失（年收入的14%），并預(yù)計到2050年出現(xiàn)1.6萬億美元的損失（年收入的18%）。

從職業(yè)賽事的門票收入到社區(qū)公園的跑步軌跡，從體育用品的制造鏈條到城市體育旅游的消費場景——這場關(guān)乎產(chǎn)業(yè)可持續(xù)繁榮的轉(zhuǎn)型，正在重新定義體育經(jīng)濟的增長邏輯。

規(guī)模與機遇：體育經(jīng)濟的雙重面貌

體育經(jīng)濟已遠超越傳統(tǒng)體育概念，而是一個龐大、充滿活力且互相依存的生態(tài)系統(tǒng)（圖1）。其包括四大核心產(chǎn)業(yè)：職業(yè)與精英體育、參與性體育與身體鍛煉、體育用品和體育旅游，以及五大關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如媒體傳播、游戲等。這一經(jīng)濟體系涵蓋了超過15個利益相關(guān)方群體，從政府到社區(qū)，從私營企業(yè)到慈善機構(gòu)，共同推動著體育活動的開展和積極生活方式的普及。

圖1：體育經(jīng)濟生態(tài)圖

2025年，全球體育經(jīng)濟預(yù)計總收入達2.3萬億美元，其中核心產(chǎn)業(yè)貢獻約2萬億美元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)約3000億美元。

這些數(shù)字表明，全球體育經(jīng)濟正以兩位數(shù)的復(fù)合年均增長率快速擴張，遠高于過去十年7%的平均增速（圖2）。

圖2：體育經(jīng)濟市場規(guī)模―歷史演變和未來預(yù)測

體育經(jīng)濟的快速增長展現(xiàn)出根植于產(chǎn)業(yè)間動態(tài)聯(lián)動的獨特活力：一場大型體育賽事能夠刺激旅游需求；大眾體育的參與度提高能帶動體育用品銷售；體育品牌通過贊助職業(yè)體育獲得曝光，進一步提升其影響力；而品牌贊助為體育賽事帶來的收益常常超過門票銷售本身。媒體報道和數(shù)字技術(shù)則進一步放大這些效應(yīng)，擴展受眾覆蓋，增強粉絲參與，創(chuàng)造新的收入。

潛在隱憂：健康與環(huán)境雙重壓力下的風險信號

然而，體育經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展面臨兩大挑戰(zhàn)：全民缺乏身體鍛煉與氣候變化。報告顯示，身體鍛煉不足尤其是青少年的鍛煉缺乏，會降低大眾體育的參與度，進而影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的收入。

與此同時，不斷加劇的熱應(yīng)激（高溫對運動員和觀眾的健康沖擊）、極端天氣正在破壞競技體育的發(fā)展，損害觀賽體驗和社區(qū)福祉，并影響支撐整個體育經(jīng)濟的供應(yīng)鏈和運營活動。體育產(chǎn)業(yè)自身的賽事活動、體育用品、基建與交通出行也帶來大量碳排放、水資源消耗與廢氣污染物。

這兩大挑戰(zhàn)存在相互強化的關(guān)系：氣候與環(huán)境的惡化會抑制體育鍛煉，而缺乏鍛煉的人群更容易受到氣候變化對健康的影響。

這種負面循環(huán)或?qū)⒁种崎L期需求和機遇，并損害行業(yè)創(chuàng)造社會經(jīng)濟效益的能力。據(jù)測算，如果不采取行動，到2030年，體育經(jīng)濟將面臨5170億美元的收入損失，占預(yù)計總收入的14%。這一數(shù)字到2050年可能進一步攀升至1.6萬億美元，占預(yù)計總收入的18%。（圖3）

圖3：身體鍛煉缺乏、氣候變化和自然損失對體育經(jīng)濟收入的影響

為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，報告提出了三條關(guān)鍵轉(zhuǎn)型路徑，為體育經(jīng)濟實現(xiàn)環(huán)境、社會與經(jīng)濟價值的協(xié)同發(fā)展提供了清晰指引。

路徑一：倡導(dǎo)資源管理，加強可持續(xù)運營的產(chǎn)業(yè)韌性

在全球資源消耗速度遠超地球再生能力（2025年數(shù)據(jù)顯示人類資源消耗速度是地球再生速度的1.8倍）的當下，“倡導(dǎo)資源管理”路徑聚焦于通過精細化、循環(huán)化的資源利用模式，降低體育產(chǎn)業(yè)的環(huán)境足跡。

01水資源一體化管理，破解用水痛點

體育場館（尤其是大型賽事場館）是水資源消耗的“大戶”——草坪灌溉、泳池運營、觀眾服務(wù)等環(huán)節(jié)均需大量用水，而在全球水資源短缺問題日益突出的背景下，水資源浪費不僅加劇環(huán)境壓力，更可能影響賽事的穩(wěn)定舉辦。報告提出，需要在生產(chǎn)設(shè)施與場館運營中精準投資節(jié)水技術(shù)、閉環(huán)循環(huán)系統(tǒng)和可持續(xù)排水解決方案；同時，還需在流域?qū)用媾c地方政府及社區(qū)攜手合作，共同修復(fù)與保護共享水域。

02推廣循環(huán)商業(yè)模式，重構(gòu)體育產(chǎn)業(yè)“價值鏈條”

傳統(tǒng)體育產(chǎn)業(yè)的“線性模式”（生產(chǎn)-使用-丟棄）導(dǎo)致大量資源浪費。循環(huán)商業(yè)模式通過采取再利用、維修、租賃、翻新與回收等實踐，為企業(yè)減少浪費、延長產(chǎn)品生命周期，更能開創(chuàng)促進體育普及的新型收入模式。耐克與螞蟻集團共同發(fā)起的Move to Zero計劃兩年內(nèi)累計回收超過43萬雙舊鞋，并支持在中國建設(shè)了50個采用耐克再生材料Nike Grind打造的運動場地。

03 以體育賽事為試點平臺，推廣可持續(xù)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用

體育賽事具有“關(guān)注度高、場景集中”的特點，是測試和推廣可持續(xù)材料與消費模式的天然實驗場。以電動方程式（Formula E）錦標賽為例，該賽事以其平臺效應(yīng)驅(qū)動電動汽車技術(shù)迭代，其技術(shù)成果――如電池性能與能效提升――已滲透至更廣泛的消費市場。

路徑二：將體育置于城市發(fā)展核心，以體育融合激活城市可持續(xù)活力

城市作為體育經(jīng)濟的主要舞臺，其規(guī)劃設(shè)計直接影響著體育活動參與度和體育經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性?！皩Ⅲw育置于城市發(fā)展核心”路徑，旨在通過將體育元素與城市規(guī)劃、生態(tài)保護、民生服務(wù)深度融合，打造體育友好型城市，具體通過三大行動落地。

01 發(fā)揮綠色和藍色空間的體育資產(chǎn)價值，讓生態(tài)資源“活起來”

“綠色空間”（如森林、公園、綠地）與“藍色空間”（如河流、湖泊、海洋）是城市的“生態(tài)肺”，也是開展戶外運動的理想場所。報告提出，城市應(yīng)充分挖掘生態(tài)空間的體育價值，在保護生態(tài)環(huán)境的前提下，建設(shè)生態(tài)體育場地，同時充分挖掘生態(tài)資源的潛力。以2024年巴黎奧運會及殘奧會為例，賽事帶動了14億歐元投資，用于建設(shè)雨水與污水處理基礎(chǔ)設(shè)施，改善塞納河的水質(zhì)環(huán)境。塞納河部分河段在一個多世紀后首次重新開放公眾游泳，不僅轉(zhuǎn)變?yōu)槌志玫纳鐓^(qū)體育資產(chǎn)，更成為能夠適應(yīng)高溫天氣的城市庇護空間。

02 設(shè)計體育基礎(chǔ)設(shè)施，改善社區(qū)福祉

未來十年，全球預(yù)計將新建超過300座大型體育場館。體育基礎(chǔ)設(shè)施是城市體育服務(wù)的核心載體，而以社區(qū)福祉為核心的建設(shè)理念，強調(diào)體育設(shè)施建設(shè)需滿足不同人群（如老年人、殘疾人、兒童）的需求，同時具備應(yīng)對極端氣候的韌性。例如采用熱反射表面、建設(shè)有助于維持生物多樣性的綠色屋頂與垂直花園等，能有效降低場館溫度、控制風險并保障競技所需的物理環(huán)境。此外，這些具有氣候韌性的基礎(chǔ)設(shè)施還可在極端天氣事件中轉(zhuǎn)化為重要的社區(qū)應(yīng)急支持節(jié)點，在自然災(zāi)害發(fā)生時提供臨時庇護、緩解高溫壓力并發(fā)揮防洪減災(zāi)功能。

03 推進可持續(xù)出行系統(tǒng)，讓城市交通“綠”起來

體育出行方式的長期轉(zhuǎn)型，需要構(gòu)建以低碳出行和主動交通（包括步行、騎行等）為核心的一體化交通體系。這有賴于公共部門與私營企業(yè)開展合作，強化可持續(xù)公共交通系統(tǒng)。2024年歐洲杯期間，歐足聯(lián)與德國鐵路合作，為持票觀眾提供免費公共交通和城際交通優(yōu)惠，成功促使81%的觀眾選擇公共交通出行，賽事相關(guān)交通排放較往屆因此降低25%。2023年荷蘭一級方程式（F1）大獎賽，超過4.5萬名觀眾騎行前往賽場，生動體現(xiàn)了主動交通在降低碳排放、優(yōu)化觀賽體驗方面的重要作用。

路徑三：促進以使命為導(dǎo)向的資本流動，以資本力量驅(qū)動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型

資本是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力，而“以使命為導(dǎo)向的資本”（即兼顧經(jīng)濟回報、社會價值與環(huán)境效益的資本），正成為全球資本流動的新趨勢。體育產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)轉(zhuǎn)型，離不開資本的支持，而“促進以使命為導(dǎo)向的資本流動”路徑，旨在通過構(gòu)建“多元協(xié)同的資本生態(tài)”，引導(dǎo)資本流向體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)領(lǐng)域（如綠色體育設(shè)施、大眾體育服務(wù)、體育科技研發(fā)），實現(xiàn)資本價值與體育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型目標的對齊。

在職業(yè)體育收入結(jié)構(gòu)中，品牌贊助僅次于媒體版權(quán)，是第二大收入來源。預(yù)計到2025年，全球體育贊助市場規(guī)模將攀升至520億美元。在此背景下，相關(guān)各方必須共同致力于建立符合倫理的贊助框架，將贊助活動與健康、氣候及社會目標深度結(jié)合。例如，德國郵政敦豪集團通過創(chuàng)新物流解決方案推動脫碳進程，助力F1賽事采用多式聯(lián)運模式、實現(xiàn)向生物燃料卡車的轉(zhuǎn)型并使用可持續(xù)航空燃料。

此外，政府、私人投資者、慈善機構(gòu)、多邊組織和開發(fā)性金融機構(gòu)組成的多元化的資本生態(tài)體系為實現(xiàn)財務(wù)回報和社會效益的創(chuàng)新融資模式提供了契機。例如投資者可聯(lián)手慈善組織，在體育園區(qū)試點植樹造林計劃，推廣生物多樣性保護的同時，提升資產(chǎn)長期韌性和環(huán)境效應(yīng)。但是，為有效推廣此類模式，投資合作伙伴關(guān)系必須建立在堅實的治理框架之上，以確保收益分配的公平性、運營過程的透明性以及問責機制的長期性。

這三條路徑并非孤立存在，而是相互關(guān)聯(lián)、相互促進的系統(tǒng)性變革框架。體育經(jīng)濟既面臨著健康和環(huán)境風險帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，也擁有重新定義繁榮內(nèi)涵的歷史機遇。通過整合這三條轉(zhuǎn)型路徑，體育產(chǎn)業(yè)有望融合財務(wù)回報、社會健康與環(huán)境福利，實現(xiàn)真正意義上的可持續(xù)發(fā)展。

有關(guān)報告全文及貢獻者，請瀏覽世界經(jīng)濟論壇網(wǎng)站。