【導(dǎo)語：對于中國汽車品牌來說，東盟市場相當(dāng)于半個主場。一方面，東盟在地理上離中國比較近，另一方面，東盟和中國互為最大貿(mào)易伙伴。正因此，東盟市場成為中國多家車企加大火力搶占的海外市場。】

撰文|張大川

作為中國車企出海的重要目標(biāo)市場之一，東南亞車市也無風(fēng)雨也無晴，目前相對平穩(wěn)。

2025年，東盟十國汽車總銷量約316萬輛，同比下跌2.3%。其中，領(lǐng)頭的馬來西亞市場份額達到 26%；印尼以 22.8% 的份額位列第二，但由于信貸收緊以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)承壓，銷量同比下降 8.7%，讓出了東盟車市冠軍寶座；泰國排名第三，受到消費者疲軟的影響，降幅達到15.6%，其市場份額為 18.2%；菲律賓依靠經(jīng)濟恢復(fù)以及新車型投放，以 3.6% 的增長位列第四。越南則在本土品牌VinFast的帶領(lǐng)下以強勁的 24.1% 增長率位居第五。

中國車企動作連連

2025年，中國車企在東盟市場動作連連。

其中，奇瑞汽車去年2月在馬來西亞雪州Hulu Selangor高科技汽車城舉行了智能汽車工業(yè)園破土動土儀式。該工業(yè)園占地200英畝，落成后的初始產(chǎn)能為每年10萬輛，但預(yù)留空間使其產(chǎn)能可在未來拓展到30萬輛，成為奇瑞汽車在整個東盟市場的一個重要戰(zhàn)略節(jié)點。到了10月底，奇瑞在越南的合資工廠正式開工，總投資高達3. 19億美元?？⒐ず螅摴S將具備年產(chǎn)12萬輛整車的能力。

上汽通用五菱在東南亞也有多個重要項目落地：去年5月，其與馬來西亞陳唱集團在吉隆坡正式簽署投資協(xié)議，共同推進五菱品牌在馬來西亞市場的本土化布局，為馬來西亞用戶提供高品質(zhì)電動車型；同月，上汽通用五菱在印尼舉行了其全球第300萬輛新能源汽車的下線儀式；與此同時，神煉電池也正式在印尼生產(chǎn)線投產(chǎn)。在印尼，五菱品牌電動車已經(jīng)售出了4萬輛，在新能源汽車市場占有率超過37%，保有量排名第一。

同在去年5月，隨著深藍S05右舵版下線，長安汽車泰國羅勇工廠宣布正式投產(chǎn)，這是長安汽車首個海外整車新能源汽車工廠，一期項目設(shè)計年產(chǎn)能為10萬輛，二期項目將提升至20萬輛，產(chǎn)品將出口至東盟、澳大利亞、新西蘭、英國、南非等右舵市場以及東盟內(nèi)左舵市場。

除了整車企業(yè)之外，寧德時代和文遠(yuǎn)知行在東盟也有大動作。在去年6月底，寧德時代和印尼國有礦業(yè)公司ANTAM與印尼電池公司IBC組成聯(lián)合體共同投資的印尼鎳資源和電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。該項目總投資額近60億美元，建成后將可以支持每年20-30萬輛電動汽車的電池需求，未來還將可以拓展至儲能領(lǐng)域。而文遠(yuǎn)知行在接受了東南亞IT巨頭Grab的數(shù)千萬美元投資之后，將在東南亞市場大規(guī)模部署L4級Robotaxi以及其他自動駕駛車輛。

東盟主要汽車市場各有千秋

作為東盟排名前四的車市，馬來西亞、印度尼西亞、泰國和越南的情況不盡相同。

2025年，馬來西亞汽車市場雖然同比僅小幅增長0.5%，但連續(xù)第二年突破80萬輛的銷售規(guī)模，力壓印尼，一舉成為東盟國家中的第一大汽車市場。

其中，以日本大發(fā)技術(shù)為主的Perodua和吉利主導(dǎo)的寶騰為代表的馬來西亞國產(chǎn)車?yán)^續(xù)占據(jù)絕對主導(dǎo)位置，市場份額高達62.3%。值得關(guān)注的是，受到進口電動車免稅政策在去年年底到期的影響，2025年馬來西亞汽車市場上的電動車銷量加速增長。寶騰e.MAS 7，比亞迪海獅7以及特斯拉Model Y在電動車銷量排行榜上排名前三。

和馬來西亞汽車市場高位盤整不同，曾經(jīng)長期位居?xùn)|盟老大的印尼汽車市場去年同比下降7%，全年銷量約為80萬輛，讓出了東盟汽車市場頭把交椅的位置。

雖然豐田Kijang依然是在印尼最暢銷的車型，但是這款車型出現(xiàn)了6.4%的同比下降；而排名前二的豐田和大發(fā)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下降，這也是導(dǎo)致印尼汽車市場下滑的主要原因之一。

印尼整體車市不振，新能源汽車成為該汽車市場上的唯一亮點。2025年全年，印尼新能源汽車市場增長118.6%，市場占比達到10%。其中，純電動汽車的銷量達到59921輛。在電動車銷量排行榜上，比亞迪和奇瑞位居前兩位。而上汽旗下的五菱品牌銷量同比下跌16.1%，下滑至電動車銷量排行榜第三。

不同于印尼車市下滑，泰國汽車市場去年呈現(xiàn)出了溫和回升以及新能源汽車快速增長的雙重特征，該國汽車銷量達到621166輛，同比增長8.47%。泰國汽車市場依然是一個由日系品牌主導(dǎo)的市場，與此同時，比亞迪和MG的中國品牌也正在快速崛起。

整體來看，豐田Hilux 以 61,060 臺成為 2025 年泰國銷量第一車型。在電動車領(lǐng)域，泰國2025年的表現(xiàn)也比較亮眼：純電動車銷量達到120301輛，同比增長80.27%。這拉動新能源汽車的市場占比從2024年的11.85%到2025年的19.37%。而和電動車銷量快速增長形成鮮明對比的是，曾經(jīng)長期占據(jù)泰國汽車市場重要份額的皮卡車型出現(xiàn)了20%的下降，這導(dǎo)致依賴皮卡的五十鈴等品牌比較“受傷”。

和其他幾個國家不同，泰國是東盟國家中一個重要的汽車出口基地。2025年，泰國出口了925750輛，其中電動車粗口輛達到12695輛。2026年，泰國汽車產(chǎn)量將小幅增長3%至150萬輛，其中55萬輛在國內(nèi)銷售，剩余將出口至海外市場。

2025年，越南無疑是整個東盟汽車市場中最閃亮的明星。越南整體車市銷量達到508904輛，同比增長31.2%。新能源汽車市占率約為30%，同比增速高達201.7%。

值得關(guān)注的是，越南本土新勢力VinFast取代了現(xiàn)代汽車，以34.4%的市場占比和251.8%的同比增速，取代現(xiàn)代汽車，成為越南車市的冠軍，其旗下的四款車型霸榜越南汽車銷量排行榜。隨著電動車稅收減免政策的延續(xù)以及充電網(wǎng)絡(luò)的擴建，越南的電動車市場還將進一步擴容。VinFast之后，豐田以8.1%的同比增速成為亞軍，而現(xiàn)代品牌下滑20.4%屈居第三。

2026年東盟車市變局

展望2026年，東盟汽車市場可能將出現(xiàn)如下變化：

電動汽車市場增速放緩。2026年，隨著中國品牌電動車生產(chǎn)的放量，東盟電動車滲透率將穩(wěn)步增長，但是其增速相比于前兩年將出現(xiàn)明顯放緩的跡象。和全球市場一樣，東盟的電動車市場將在2026年趨于 “再平衡” 。至于區(qū)域整體乘用車市場增速將和區(qū)域GDP以及消費增長同步，出現(xiàn)緩慢上升的勢頭。

商用車市場穩(wěn)健增長。在歐六法規(guī)落地以及電商和跨境貿(mào)易的拉動下，東盟汽車市場上商用車需求量將快速上升。有數(shù)據(jù)顯示， 區(qū)域內(nèi)商用車銷量在2026-2031年的復(fù)合年均增長率將達到5.86%，整體增速或?qū)@著高于乘用車。對于中國車企來說，這將會是一個不小的機遇。

中日汽車品牌在東盟市場的競爭將加劇。借助在電動車與低價車型兩個領(lǐng)域的優(yōu)勢，中國汽車品牌將持續(xù)向日系品牌發(fā)起挑戰(zhàn)。尤其是隨著比亞迪、奇瑞、上汽等本土汽車巨頭在東盟當(dāng)?shù)卦O(shè)廠并且持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，日本本土品牌在未來將持續(xù)受到中國品牌發(fā)起的沖擊。不過，日系品牌并非毫無機會，一方面，其可靠性較高的口碑以及龐大的用戶基礎(chǔ)使得日系品牌基本盤比較穩(wěn)固；另一方面，日系在新能源汽車領(lǐng)域也在布局。隨著新一代電動車投放，日系在東盟新能源汽車市場也將吹響反攻的號角。

點評

東南亞汽車市場成為中日汽車品牌交鋒的最前沿。憑借著新能源和智能化的優(yōu)勢，中國汽車在東盟市場快速增長。對于已在東盟市場扎根的日系品牌而言，其肯定不會甘心把東盟汽車市場的主導(dǎo)權(quán)拱手相讓。未來，日系品牌也許會利用后發(fā)制人的優(yōu)勢，在東盟市場上開始投放更具競爭力的電動車，并且以此與中國電動車進行巔峰對決。同時，受地緣政治博弈等影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步加大在東盟投資。下一步，中國汽車品牌勢必會在東盟市場深耕，要加快出海，就要從打贏東盟第一仗開始。

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