【導讀】智洋創(chuàng)新終止重大資產(chǎn)重組，此前擬3億元投資靈明光子

中國基金報記者 邱德坤

2月25日晚間，智洋創(chuàng)新發(fā)布公告稱，由于交易雙方未能就核心條款達成一致意見，公司決定終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

此前，智洋創(chuàng)新擬購買深圳市靈明光子科技有限公司（以下簡稱靈明光子）控股權(quán)，并募集配套資金，預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

如今，智洋創(chuàng)新擬以現(xiàn)金方式向靈明光子增資及購買部分股權(quán)（如有），投資金額暫定3億元，并且計劃自2月26日開市起復牌。

針對籌劃重大資產(chǎn)重組事項，智洋創(chuàng)新自2月4日開市起停牌。截至2月3日收盤，智洋創(chuàng)新股價報38.41元/股，總市值為88.98億元。

交易核心條款未達成一致意見

智洋創(chuàng)新擬轉(zhuǎn)向投資入股

2月25日，智洋創(chuàng)新與靈明光子簽署《戰(zhàn)略投資意向協(xié)議》，約定智洋創(chuàng)新終止以發(fā)行股票及/或可轉(zhuǎn)換公司債券、現(xiàn)金（如有）等方式收購靈明光子股權(quán)的相關交易。

2月3日晚間，智洋創(chuàng)新公告稱，公司擬以發(fā)行股票、定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、支付現(xiàn)金等方式，購買靈明光子的控制權(quán)，同時募集配套資金，預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

智洋創(chuàng)新公告稱，公司自籌劃本次重大資產(chǎn)重組以來，積極推動相關工作，但受市場環(huán)境變化影響，交易雙方未能就交易核心條款達成一致意見。經(jīng)公司審慎研究，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。

在約定終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項之際，智洋創(chuàng)新與靈明光子通過簽訂的《戰(zhàn)略投資意向協(xié)議》約定，智洋創(chuàng)新擬以現(xiàn)金方式向靈明光子增資及購買部分股權(quán)（如有）。

《戰(zhàn)略投資意向協(xié)議》顯示，智洋創(chuàng)新擬投資金額暫定3億元，資金來源為自有及自籌資金，預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易。

公告顯示，智洋創(chuàng)新此次投資前，靈明光子的估值水平暫定27億元至30億元。完成上述交易后，智洋創(chuàng)新對靈明光子的持股比例約為9.09%至10.00%。

智洋創(chuàng)新公告稱，完成上述投資后，公司將成為持有靈明光子5%以上股份的重要股東，預計有權(quán)提名一位靈明光子董事候選人，并擁有靈明光子整體出售的否決權(quán)。

目前，靈明光子第一、第二大股東的持股比例分別為14.5814%、9.2034%。

圖為：靈明光子前八大股東持股情況

擬實現(xiàn)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資

靈明光子仍處于虧損狀態(tài)

智洋創(chuàng)新青睞的靈明光子，到底有何吸引力？

公告顯示，靈明光子是國內(nèi)高質(zhì)量dToF（直接飛行時間）傳感芯片及系統(tǒng)解決方案提供商，致力于幫助智能終端、激光雷達、智能駕駛與消費電子實現(xiàn)更高效、更精準的機器視覺3D感知能力。

智洋創(chuàng)新此前公告稱，本次交易屬于公司的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資，有助于公司補強供應產(chǎn)業(yè)鏈，促進研發(fā)能力提升，加速公司無人機產(chǎn)品和雷視融合的智能終端產(chǎn)品的戰(zhàn)略實施。

智洋創(chuàng)新的產(chǎn)品體系覆蓋工業(yè)大模型、智能感知終端、具身智能無人機等領域，智能巡檢業(yè)務覆蓋電力、水利、軌交等行業(yè)，與靈明光子在技術(shù)產(chǎn)品、供應鏈以及行業(yè)市場等方面存在協(xié)同效應。

靈明光子仍處于虧損狀態(tài)。2024年、2025年，靈明光子的營業(yè)收入分別為5138.24萬元、1.14億元，凈利潤分別為-9296.70萬元、-5350.08萬元。

2024年及2025年前三季度，智洋創(chuàng)新的營業(yè)收入分別為9.71億元、7.53億元，歸母凈利潤分別為5133.69萬元、4594.36萬元。

編輯：格林

校對：喬伊

制作：小茉

審核：許聞

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