汽勢Auto-First｜撒馬爾

1月，總是一個(gè)非常獨(dú)特的時(shí)間刻度。車市熱鬧非凡，有人事更迭，有年終車市數(shù)據(jù)，多家車企的2026年年度目標(biāo)和長遠(yuǎn)規(guī)劃也浮出水面。

但舊的規(guī)則也可能失效，總有人想要重新建立新的規(guī)則。拋除眼前各家車企對于銷量和增長的壓力，2026年最迷人的敘事和賽道無疑是“汽車產(chǎn)業(yè)開始和機(jī)器人進(jìn)行深度的融合”。

這不，1月的最后一天，李想、賈躍亭、馬斯克、何小鵬又一次站在同一個(gè)賽道。

事實(shí)上，命運(yùn)的齒輪早在數(shù)十年前便開始轉(zhuǎn)動。

2014年4月，李想成為在北京現(xiàn)場接受鑰匙的8個(gè)首批Model S（參數(shù)丨圖片）車主之一。

2026年1月，在Q4財(cái)報(bào)電話會開場白環(huán)節(jié)上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布將在2026年第二季度結(jié)束前，停產(chǎn)兩款高端車型Model S和Model X。根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，停產(chǎn)留出的空間將用于建立年產(chǎn)100萬臺機(jī)器人的超大規(guī)模生產(chǎn)線。

在財(cái)報(bào)電話會上，馬斯克表示特斯拉“可能會在幾個(gè)月內(nèi)發(fā)布Optimus 3?！瘪R斯克同時(shí)宣布了有史以來最為龐大的資本開支計(jì)劃，全年投資將高達(dá)200億美元。這些投資大都集中于AI、無人駕駛與機(jī)器人業(yè)務(wù)。

有意思的是，這與賈躍亭、馬斯克的邏輯何其相似。

1月26日上午10點(diǎn)半，理想汽車CEO李想召開了一場線上全員會。近兩個(gè)小時(shí)的全員會議，李想強(qiáng)調(diào)了幾件大事的時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

1.2026年是所有想要成為AI頭部公司上車的最后一年；

2.最晚2028年，L4一定能落地；

3.在汽車之外，理想一定會做人形機(jī)器人，并會盡快落地亮相；

4.同時(shí)布局基座模型、芯片、操作系統(tǒng)、具身智能等業(yè)務(wù)的公司，最終全球不會超過3家，理想汽車會努力成為其中一家；

5.未來，理想會進(jìn)一步強(qiáng)化具身智能的品牌定位，而不僅僅是創(chuàng)造移動的家。

理想汽車CEO李想的選擇是：不談車，談AI。

最新的思考和戰(zhàn)略分享來自長期押注自動駕駛和Ai的小鵬汽車。

“在未來數(shù)十年里，最確定、持續(xù)時(shí)間最長的一輪技術(shù)浪潮，將是AI。”

“小鵬有信心成為第一家抓住自動駕駛‘DeepSeek時(shí)刻’的公司。”

“汽車和AI正式進(jìn)入跨域融合的大時(shí)代?！?/p>

上述分享正是來自小鵬汽車董事長何小鵬，他是在小鵬汽車2026年年會上做出上述表述，核心高度圍繞汽車、AI、自動駕駛與人形機(jī)器人。

且何小鵬再次明確2026年的目標(biāo)核心是把物理AI+全球化做好，并提出了全新的四大戰(zhàn)略方針：

第一，以規(guī)模增長為第一要務(wù)，同時(shí)推動商業(yè)創(chuàng)新，必須在商業(yè)模式、商業(yè)組織、商業(yè)的策略、商業(yè)的結(jié)果上要有新的創(chuàng)新并且取得價(jià)值；

第二，聚焦汽車、機(jī)器人、全球化三條核心增長曲線；

第三，做好物理AI相關(guān)技術(shù)全棧自研，實(shí)現(xiàn)科技溢價(jià)；

第四，通過創(chuàng)新，建立具有Agent 效應(yīng)的新商業(yè)模式。在未來，人、機(jī)器人和無人駕駛汽車，機(jī)器人和機(jī)器人之間全部都有全新的生產(chǎn)關(guān)系，這會產(chǎn)生了全新的下一個(gè)時(shí)代模型。

北京時(shí)間1月26日，造車新勢力的【先驅(qū)】代表賈躍亭通過社交媒體發(fā)文，公布了旗下EAI機(jī)器人業(yè)務(wù)的重大進(jìn)展。

據(jù)悉，F(xiàn)F首款EAI機(jī)器人已正式完成美國法規(guī)相關(guān)認(rèn)證，即將啟動銷售，其余首批產(chǎn)品的認(rèn)證工作也在加速推進(jìn)，有望盡快實(shí)現(xiàn)“發(fā)布即銷售，銷售即交付”戰(zhàn)略，目標(biāo)在產(chǎn)品發(fā)布當(dāng)月開啟交付。

四位大佬隔空同框，畫下了汽車產(chǎn)業(yè)最大、也最燒錢的一張餅——汽車與機(jī)器人深度融合，AI具身智能成終極賽道。

在汽勢Auto-First看來，自動駕駛的感知算法、控制邏輯、AI大模型能力，與人形機(jī)器人的核心技術(shù)高度互通，車企跨界布局，本質(zhì)是把車端成熟的技術(shù)體系，遷移到新的硬件終端上，試圖用技術(shù)協(xié)同降低研發(fā)成本，打開第二增長曲線。但這門生意的門檻，遠(yuǎn)不止技術(shù)遷移這么簡單。

人形機(jī)器人的量產(chǎn)供應(yīng)鏈、成本控制、場景落地，都是尚未破解的行業(yè)難題。特斯拉百萬臺產(chǎn)能的規(guī)劃，是用汽車制造的規(guī)?；瘍?yōu)勢賭量產(chǎn)可行性，可機(jī)器人的商業(yè)化場景仍在探索，海量產(chǎn)能能否轉(zhuǎn)化為真實(shí)營收，依舊是未知數(shù)。

理想、小鵬押注全鏈路AI布局，要啃下芯片、大模型、操作系統(tǒng)的硬骨頭，持續(xù)的研發(fā)投入會成為懸在頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。即便是拿到合規(guī)認(rèn)證的FF，也難逃“重概念輕落地”的老問題，沒有成熟的量產(chǎn)與交付體系，所謂的“發(fā)布即交付”，更像是資本層面的噱頭。

開年第一個(gè)月，車圈四大頂流玩家隔空會師，拋下銷量內(nèi)卷的老劇本，集體轉(zhuǎn)向汽車與機(jī)器人融合的新賽道，這場聲勢浩大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，看似是產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代的必然，實(shí)則是車企們在存量競爭里，不得不賭的一場生死局。

汽勢觀：誰能笑到最后

四位大佬殊途同歸，背后是汽車產(chǎn)業(yè)的殘酷現(xiàn)實(shí)，純電車的同質(zhì)化內(nèi)卷已觸頂，價(jià)格戰(zhàn)換不來長期壁壘，只有向AI與機(jī)器人跨域融合，才能重新定義產(chǎn)品價(jià)值與商業(yè)模式。但這張餅看似美味，消化難度卻超乎想象。特斯拉的200億美元投資，是燒錢換時(shí)間的豪賭；小鵬的全棧自研，需要持續(xù)投入海量研發(fā)資源；理想的全鏈路布局，要跨越芯片、大模型、硬件制造多重技術(shù)鴻溝；FF的快速落地，更要解決量產(chǎn)、交付、盈利的連環(huán)難題。

這場汽車+機(jī)器人的賭局里，畫餅容易，落地最難，只有把技術(shù)協(xié)同、量產(chǎn)能力、商業(yè)閉環(huán)做扎實(shí)的玩家，才能把餅變成真正的產(chǎn)業(yè)版圖。至于誰能笑到最后，時(shí)間會給出最殘酷也最真實(shí)的答案。（部分圖片由AI生成）