創(chuàng)投筆記

# 原生重構(gòu)與算力背后的傳統(tǒng)機(jī)遇 #

曹永剛

弘毅投資總裁

第一，關(guān)于AI的深度影響。盡管當(dāng)前“非AI不投”幾乎成為共識(shí)，企業(yè)也紛紛強(qiáng)調(diào)自身業(yè)務(wù)與AI的關(guān)聯(lián)，但我們必須清醒認(rèn)識(shí)到，我們對(duì)AI將如何改變世界，仍處于探索甚至猜想的階段。其顛覆性很可能比預(yù)期更快、更深、更廣。目前多數(shù)應(yīng)用仍停留在“+AI”——即將AI作為工具賦能傳統(tǒng)模式，而未來(lái)更關(guān)鍵的可能是“AI+”，即基于AI原生邏輯徹底重構(gòu)行業(yè)形態(tài)。這要求我們作為投資人，需要具備更前瞻的眼光，更大膽地構(gòu)想未來(lái)生態(tài)。

第二，在關(guān)注前沿科技的同時(shí)，不應(yīng)忽視傳統(tǒng)領(lǐng)域蘊(yùn)含的新機(jī)遇。例如，AI發(fā)展依賴算力，算力背后是電力支撐，這兩個(gè)環(huán)節(jié)中都存在從不動(dòng)產(chǎn)視角可捕捉的投資機(jī)會(huì)。此外，盡管當(dāng)前熱點(diǎn)集中在硬科技，但消費(fèi)等領(lǐng)域仍具潛力。正如馬斯克所言，AI可能取代部分工作，而人類將擁有更多時(shí)間——這意味著體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)、文化娛樂等需求可能會(huì)進(jìn)一步凸顯。

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