廣東
CPO概念27日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，源杰科技漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史新高，中瓷電子、可川科技漲停，炬光科技、天孚通信等漲超8%，中際旭創(chuàng)、新易盛漲超4%。
行業(yè)方面，近期OpenAI、Google等廠商大模型迭代加速，如GPT-5.2和Gemini3.0Pro等模型在多模態(tài)和推理能力上實(shí)現(xiàn)突破。根據(jù)各廠商財(cái)報(bào)，海外四大云廠商（谷歌、微軟、Meta、亞馬遜）2025年三季度資本開支同比增長(zhǎng)74%，并集體上修2026年指引，凸顯對(duì)AI投入的長(zhǎng)期信心。
中信證券表示，AI算力需求爆發(fā)推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)升級(jí)，海外云廠商及臺(tái)積電資本開支持續(xù)擴(kuò)張，印證AI基礎(chǔ)設(shè)施需求強(qiáng)勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，疊加硅光方案滲透率提升，供應(yīng)鏈瓶頸有望緩解。技術(shù)迭代方面，NPO憑借低功耗、高帶寬及可維護(hù)性優(yōu)勢(shì)，正成為Scaleup層面的關(guān)鍵過渡方案，頭部企業(yè)已率先布局，推動(dòng)行業(yè)向更高效的光互聯(lián)架構(gòu)演進(jìn)？春脟(guó)內(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
