四川
近期，以光模塊CPO、光通信、PCB為代表的AI算力方向震蕩調(diào)整，同時，資金則呈現(xiàn)加速布局態(tài)勢，近5日，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）獲得資金連續(xù)凈流入，累計吸金2.43億元。資料顯示，該ETF最新規(guī)模超80億元，深度聚焦電子（芯片、PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務(wù)器）算力硬件。同花順數(shù)據(jù)顯示，該指數(shù)CPO+CPB概念股權(quán)重合計超76%，位居全市場第一。前5大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)；
中信證券研報稱，AI算力需求爆發(fā)推動光通信產(chǎn)業(yè)升級，海外云廠商及臺積電資本開支持續(xù)擴張，印證AI基礎(chǔ)設(shè)施需求強勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴產(chǎn)，疊加硅光方案滲透率提升，供應(yīng)鏈瓶頸有望緩解。技術(shù)迭代方面，NPO憑借低功耗、高帶寬及可維護性優(yōu)勢，正成為Scaleup層面的關(guān)鍵過渡方案，頭部企業(yè)已率先布局，推動行業(yè)向更高效的光互聯(lián)架構(gòu)演進？春脟鴥(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α＞S持通信行業(yè)“強于大市”評級。
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