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1月20日消息，據(jù)韓媒報(bào)道，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，合計(jì)占全球NAND產(chǎn)能 60%以上的兩大原廠三星電子和SK海力士，今年將縮減在閃存上的晶圓投片量，這可能會(huì)進(jìn)一步加劇NAND供應(yīng)的短缺！

據(jù)悉，三星電子計(jì)劃今年累計(jì)投入468萬片NAND晶圓，而2025年是 490 萬片；SK海力士今年產(chǎn)能規(guī)模為170萬片，而2025年是 190 萬片。兩家企業(yè)今年合計(jì)產(chǎn)能同比下降約 6.2%。

業(yè)界分析認(rèn)為，三星與SK海力士之所以在需求看好時(shí)選擇減產(chǎn)，主要基于三大核心考量，首先DRAM目前的盈利遠(yuǎn)高于NAND閃存，因此大廠在設(shè)備投資的順序上，自然更傾向于盈利能力更強(qiáng)的DRAM，導(dǎo)致NAND閃存的產(chǎn)能擴(kuò)充受到排擠。

其次隨著AI數(shù)據(jù)中心對(duì)大容量SSD的需求激增，存儲(chǔ)廠商正積極將生產(chǎn)線從原本的TLC架構(gòu)，轉(zhuǎn)換為更適合大容量存儲(chǔ)的QLC架構(gòu)，轉(zhuǎn)換過程中的良率爬坡導(dǎo)致了產(chǎn)量的自然減產(chǎn)。

此外也是為了應(yīng)對(duì)國產(chǎn)廠商的崛起，長江存儲(chǔ)自2025年起NAND閃存產(chǎn)量持續(xù)攀升，并以低價(jià)攻勢(shì)搶占市場(chǎng)。

分析認(rèn)為，韓系大廠的減產(chǎn)策略具有明顯的針對(duì)性，也就是通過減少在移動(dòng)設(shè)備與PC等通用型NAND閃存領(lǐng)域的供應(yīng)量，來防御中國廠商的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

這種策略已立竿見影地反映在價(jià)格上，TrendForce預(yù)測(cè)，2026年第一季度NAND閃存合約價(jià)將環(huán)比大漲33%至38%，并特別指出三星與SK海力士保守的生產(chǎn)基調(diào)是主要推手。

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