文 | 市象，作者|安德魯，編輯|古廿

中國商業(yè)片里，春晚大概是那個(gè)反復(fù)出現(xiàn)的高光場景。

過去這個(gè)舞臺(tái)點(diǎn)燃過一輪又一輪“春天里的火”：伊利1998年一舉成名，騰訊2015打響微信紅包，支付寶2016年繼續(xù)爭搶。隨后抖音快手的短視頻之爭、2024年的新能源品牌大賞，2025年的宇樹機(jī)器人。

但在現(xiàn)實(shí)的商業(yè)里，春晚的這把火并不總是慶功焰火。更多時(shí)候，它還象征著企業(yè)進(jìn)入下一階段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：從此以后，所有人都會(huì)盯著你看，失誤會(huì)被放大，成功也會(huì)被迅速復(fù)制。

今年，這把火燒到了AI。

年末歲初，AI賽道的鏡頭切得異常密集：模型公司敲鐘、大廠重組AI基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)一場接一場。但在這些專業(yè)舞臺(tái)之外，火山引擎宣布將登上春晚，一度被外界視為字節(jié)云的C位出圈。

幾乎在同一周期內(nèi)，阿里公開宣稱要拿下今年中國AI云市場增量的80%。這使得今年的火山云春晚，突然多了一層競爭意味。它不只是一次展示窗口，而是被卷入了一場更明確的云市場之爭。

與傳統(tǒng)消費(fèi)品牌贊助春晚主要為了露臉不同，云廠商登上春晚，既是曝光，也是秀肌肉。作為2026年春晚的獨(dú)家AI云合作伙伴，火山引擎拿到的不只是臺(tái)前的注意力，更包括對(duì)春晚節(jié)目制作、線上互動(dòng)與視頻直播等核心環(huán)節(jié)的云技術(shù)支持。

至于能夠確保春晚順利進(jìn)行的技術(shù)實(shí)力，火山引擎強(qiáng)調(diào)其在過去5年為抖音的春晚直播提供技術(shù)支撐，并圓滿保障了抖音在2021年總臺(tái)春晚的703億次紅包互動(dòng)，展現(xiàn)了超高并發(fā)的承載能力、極致彈性與穩(wěn)定性。

這些表述背后，指向的是當(dāng)火山引擎走進(jìn)春晚，字節(jié)把云能力直接暴露在一個(gè)全國同步、零容錯(cuò)的現(xiàn)實(shí)場景中。這已經(jīng)不再是一場單純的品牌露出，而是一場主動(dòng)接受現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)的行動(dòng)。

春晚這把“春天里的火”，也把字節(jié)云推到了火山口。

01 糾偏字節(jié)To C宇宙的心智？

明明近來最出圈的C端產(chǎn)品是豆包，字節(jié)卻選擇把國內(nèi)含金量最高的C端舞臺(tái)留給了火山引擎。盡管豆包也在互動(dòng)層面配合出現(xiàn)，但真正被推到臺(tái)前的，是一個(gè)典型的B端產(chǎn)品。

也正因如此，如果僅從廣告曝光或流量轉(zhuǎn)化的角度理解這一選擇，未免過于簡單。

不同的市場環(huán)境，造就不同的決策。公開信息顯示，抖音曾在2019年和2021年兩次成為春晚互動(dòng)平臺(tái)，分別對(duì)應(yīng)兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一是產(chǎn)品早期，需要迅速完成全民認(rèn)知；二是商業(yè)化加速期，從單一短視頻平臺(tái)走向電商與本地生活等更廣闊的邊界。

而這一次，背景已經(jīng)發(fā)生變化。

隨著大模型迭代提速，AI開始向產(chǎn)業(yè)縱深滲透，證明自己重新成為大廠的共同命題。只是，相比前兩次押注C端心智，這一次字節(jié)選擇的方向，明顯更偏向基礎(chǔ)能力。

事實(shí)上，在C端市場字節(jié)并不缺乏確定性。圍繞社交、娛樂、資訊與辦公，字節(jié)已經(jīng)構(gòu)建起成熟的產(chǎn)品矩陣，AI應(yīng)用的活躍度長期位居行業(yè)第一梯隊(duì)。也正是在這樣的背景下，把火山引擎推到春晚，反而更像一次有意識(shí)的心智糾偏。

通過全國級(jí)舞臺(tái)，字節(jié)試圖打破外界對(duì)其“重C端、輕B端”的固有印象，為未來的增長方向提前鋪路。

這一判斷并非空穴來風(fēng)。當(dāng)前AI行業(yè)直接變現(xiàn)的主要路徑，仍集中在云服務(wù)（訂閱與項(xiàng)目制解決方案）。字節(jié)已經(jīng)在應(yīng)用層積累了足夠厚的流量與產(chǎn)品基礎(chǔ)，向更深層的商業(yè)腹地延伸，幾乎是必然選擇。

當(dāng)AI云逐漸被視為“智能時(shí)代的電網(wǎng)”，字節(jié)顯然不愿缺席這場萬億級(jí)市場的分配。

不過紅利期不是通行證。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年中國公有云市場規(guī)模已超過1200億元，其中MaaS和大模型解決方案成為增長最快的細(xì)分賽道，金融、政務(wù)與制造行業(yè)貢獻(xiàn)了超過六成預(yù)算。市場空間迅速放大，但B端突圍的門檻也在同步抬高。

在部分媒體統(tǒng)計(jì)的通用大模型廠商中標(biāo)榜單中，火山引擎目前仍處在追趕位置。盡管榜單本身存在統(tǒng)計(jì)口徑與模型視角的局限，但至少傳遞出一個(gè)現(xiàn)實(shí)信號(hào)：向B端要增長，從來不是一件輕松的事。

也正因此，主動(dòng)走上春晚這樣的舞臺(tái)，更像是一種信號(hào)釋放：向企業(yè)客戶展示穩(wěn)定與底氣，向投資人強(qiáng)化確定性預(yù)期，也向內(nèi)部爭取更多資源傾斜。C端認(rèn)知，正在成為影響B(tài)端決策的重要變量，正如當(dāng)年的宇樹機(jī)器人。

新的問題也隨之而來，證明自己是需要勇氣和技術(shù)底氣的，火山引擎的產(chǎn)品打磨能力足夠嗎？

02 撐得住馬年春晚的“云馬力”嗎？

春晚被業(yè)內(nèi)稱為“云服務(wù)舊世界的最后一塊版圖”，其技術(shù)考驗(yàn)的確堪稱極致。

坦白地講，對(duì)于云服務(wù)商而言，春晚意味著每秒數(shù)十萬次的并發(fā)請(qǐng)求、TB級(jí)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸，以及零失誤的穩(wěn)定性要求，任何技術(shù)漏洞都可能被無限放大。

To C的瓶頸其實(shí)根本不是模型不夠大，無論模型多聰明，對(duì)于產(chǎn)出的結(jié)果人總得基于其基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化適配調(diào)優(yōu)，再強(qiáng)的模型也只是個(gè)冰冷的整合、搜索框。但在To B的世界，邏輯極其殘酷，智能直接等于生產(chǎn)力，模型需要應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)場景的復(fù)雜度。

火山引擎此次接棒，同樣有考驗(yàn)。

根據(jù)往年數(shù)據(jù)測算，2025年總臺(tái)春晚全媒體累計(jì)觸達(dá)168億人次，同比增長了18.31%，其中移動(dòng)端受眾規(guī)模3.72億人，同比增長了52.46%，互動(dòng)類節(jié)目帶來的并發(fā)請(qǐng)求峰值上限有可能增大，這對(duì)算力調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)傳輸、容災(zāi)備份都是嚴(yán)峻考驗(yàn)。

當(dāng)然，客觀而言，字節(jié)并非毫無準(zhǔn)備，其技術(shù)積累已在實(shí)戰(zhàn)中有所驗(yàn)證。去年12月31日火山引擎發(fā)文，截至12月底，豆包大模型日調(diào)用量達(dá)63萬億Tokens，達(dá)到中國第一。這幾乎意味著中國市場上每產(chǎn)生兩個(gè)AI生成的字節(jié)，就有一個(gè)流經(jīng)火山引擎。

據(jù)國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼（Omdia）報(bào)告，截至2025年10月，火山引擎在2025全球企業(yè)級(jí)MaaS的市場份額為15%，表明其具備了服務(wù)B端應(yīng)用場景上的成熟能力。

有意思的點(diǎn)在于，MaaS不是AI云的全部概念，甚至營收只占整個(gè)公有云市場營收很少的一部分，探討火山引擎在洪峰抗壓能力上，更多應(yīng)該關(guān)注技術(shù)層面。

一般而言，針對(duì)大型活動(dòng)可能出現(xiàn)的流量波動(dòng)，有的企業(yè)采用的“動(dòng)態(tài)擴(kuò)容+智能限流”雙重機(jī)制，通過AI算法提前預(yù)測流量峰值，自動(dòng)調(diào)度冗余算力資源，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

公開資料顯示，火山引擎的核心優(yōu)勢之一在于“場景化算力優(yōu)化”，依托字節(jié)在短視頻、直播等領(lǐng)域的長期積累，在針對(duì)內(nèi)容生成場景打造的彈性算力平臺(tái)，理論上可以實(shí)現(xiàn)算力資源的快速調(diào)度。

火山引擎看上去具備了承接春晚流量洪峰的底氣，當(dāng)然云服務(wù)的競爭力，最終要在春晚的真實(shí)場景中檢驗(yàn)。但春晚不過是一次商業(yè)歷練機(jī)會(huì)，由此放大到整個(gè)AI云競爭，火山引擎還需面臨強(qiáng)力的競爭對(duì)手阿里云。

03 AI云時(shí)代的競爭關(guān)鍵

此前阿里云曾多次登上春晚，兩者可謂是“冤家路窄”，今年，阿里云還放話目標(biāo)是拿下2026年中國AI云市場增量的80%。

若真是按此發(fā)展，留給其他廠商的機(jī)會(huì)并不多。所以，在AI云的時(shí)代，構(gòu)建核心競爭力大是已有玩家留在牌桌的關(guān)鍵。

在大模型、AI Agent爆發(fā)的時(shí)代，云不只是單純的計(jì)算和存儲(chǔ)工具，租卡生意也一去不復(fù)返。AI云是一個(gè)新事物，既要整合IaaS基礎(chǔ)設(shè)施+PaaS平臺(tái)軟件+SaaS應(yīng)用軟件，也要有算力優(yōu)勢。

考慮到阿里和字節(jié)同樣依賴外部采購芯片，底層硬件來源并不存在代際差異，對(duì)比的重點(diǎn)也就不在“芯片先進(jìn)性”，而在于算力如何被組織、如何被定價(jià)、以及企業(yè)能否長期承受高強(qiáng)度投入。

這其中，成本又可以拆分為兩個(gè)層面：一是面向客戶的使用成本，二是廠商自身的長期投入能力。

在客戶成本端，價(jià)格幾乎已經(jīng)成為爭奪訂單的關(guān)鍵變量。IDC的調(diào)研顯示，在已部署生成式AI的企業(yè)中，超過60%反饋實(shí)時(shí)交互類應(yīng)用的響應(yīng)延遲超出預(yù)期，而高昂的算力成本，更讓不少企業(yè)陷入“部署即虧損”的尷尬局面。

這一問題并非局限于某個(gè)環(huán)節(jié)，而是貫穿訓(xùn)練與推理的全鏈路。在訓(xùn)練階段，網(wǎng)絡(luò)帶寬不足會(huì)引發(fā)數(shù)據(jù)傳輸延遲，拖慢大規(guī)模分布式訓(xùn)練進(jìn)度；在推理階段，顯存資源受限則會(huì)推高首Token延遲，直接影響多輪對(duì)話體驗(yàn)。

對(duì)技術(shù)積淀有限的中小廠商而言，效率瓶頸難以突破，算力鴻溝反而被進(jìn)一步放大。這也為云廠商的競爭指明了一個(gè)清晰方向：誰能先把成本打下來，誰就更容易撬動(dòng)需求。

從這一點(diǎn)看，火山引擎的打法相當(dāng)明確。豆包模型在推出之初，就以性價(jià)比著稱。以Pro-32k版本為例，推理輸入價(jià)格為0.0008元/千tokens，比行業(yè)均價(jià)低了99.3%。成本優(yōu)勢下，公開數(shù)據(jù)顯示，2024年中國公有云大模型調(diào)用總量中，火山引擎獨(dú)占了46.4%的份。

當(dāng)成本優(yōu)勢疊加字節(jié)在AI Agent與C端AI應(yīng)用入口上的先天位置，增長也就不再意外。多家媒體披露，字節(jié)火山引擎 2025 年的營收目標(biāo)已超過 250 億元，規(guī)模上已無限接近百度智能云。

投入層面，字節(jié)2026年的資本支出為1600億元人民幣，該數(shù)字較去年1500億元人民幣有所增長。阿里此前宣稱的是在近三年投入3800億，在不加碼的條件下，兩者的投入水平預(yù)計(jì)差距不大。

就當(dāng)下而言，火山引擎在與阿里云方面，差距較為明顯的還是商業(yè)化獲客規(guī)模方面。

在過去十余年的積累下，阿里云一直都是云計(jì)算市場的領(lǐng)跑者，作為誕生于3G向4G轉(zhuǎn)型的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初期，歷經(jīng)電商、短視頻等多個(gè)時(shí)代的迭代，它確定要比其他后來者率先構(gòu)建起覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)的全棧式服務(wù)體系。

阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光認(rèn)為，即便當(dāng)下MaaS增長潛力很大，但關(guān)鍵是打贏AI云新增的全量市場，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動(dòng)企業(yè)用更低成本調(diào)用更強(qiáng)的AI模型，這才是競爭勝負(fù)手。

阿里云通過生態(tài)建設(shè)推動(dòng)AI普惠化，并降低算力成本，數(shù)千億投入中就包括算力層面，假以時(shí)日會(huì)對(duì)其他云廠商帶來不少壓力。

現(xiàn)在阿里云、百度智能云確實(shí)和火山引擎存在調(diào)用量上的差距，但兩者的市場份額卻也達(dá)到了27.0%和17.0%，分別排在第二、三名的位置。

再根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，2025年上半年，中國AI云整體市場（AI IaaS+PaaS+MaaS）中，阿里云占比35.8%，超過第二到第四名總和。

而在弗若斯特沙利文發(fā)布《中國全棧AI云服務(wù)（公有云）市場報(bào)告2025H1》報(bào)告顯示，2025年上半年，阿里云以30.2%市場份額位居第一，火山引擎等處于后續(xù)梯隊(duì)。

結(jié)合媒體報(bào)道和公開資料發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)IDC、Omdia以及沙利文三家數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)在2025年發(fā)布的7份報(bào)告發(fā)現(xiàn)，阿里云在5份報(bào)告中的市場份額位居第一，火山引擎在2份報(bào)告中位居第一。

不同的報(bào)告結(jié)論也許與統(tǒng)計(jì)口徑和理解邏輯有關(guān)。不過按照收入結(jié)果看，阿里云超千億的年收入確會(huì)相對(duì)突出。

兩家云廠商背后都具備母公司在各自流量端口、用戶基礎(chǔ)、市場品牌層面的優(yōu)勢�；鹕揭嬲Q生于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成熟期，成長于大模型爆發(fā)前夜，其核心優(yōu)勢之一在于對(duì)新興場景的理解與技術(shù)快速迭代能力。阿里云長期在市場規(guī)模、投入能力等方面擁有對(duì)手難以撼動(dòng)的能力。

即便如此，未來的云服務(wù)市場，不會(huì)是一家獨(dú)大的格局，而是不同技術(shù)路線、不同服務(wù)場景的差異化競爭。阿里云的規(guī)模化優(yōu)勢、華為云的ICT與硬件技術(shù)積累、火山引擎的場景化創(chuàng)新，都將在市場中找到自己的位置。