中商情報(bào)網(wǎng)訊：在全球能源結(jié)構(gòu)向綠色、低碳轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)已成為國(guó)家戰(zhàn)略的核心。作為穩(wěn)定電力系統(tǒng)、平抑波動(dòng)、提升消納能力的關(guān)鍵支撐，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)探索的“萌芽期”步入規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的“快車道”，成為推動(dòng)能源革命和保障能源安全的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與設(shè)備供應(yīng)，主要包括儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及空氣壓縮機(jī)、換熱器、氫氣等；中游專注于儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與安裝，技術(shù)路線多樣，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等；下游為終端應(yīng)用，覆蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多個(gè)場(chǎng)景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.儲(chǔ)能電池

儲(chǔ)能電池是系統(tǒng)的核心能量載體，主要技術(shù)路線包括鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等。其中，鋰離子電池憑借高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)，已成為主流選擇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球與中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2024年中國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到189.7GWh，同比增長(zhǎng)86.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)414.7GWh。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，寧德時(shí)代以近四成的全球市占率穩(wěn)居龍頭。比亞迪憑借垂直整合模式在海外市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能在技術(shù)迭代與大電芯量產(chǎn)方面進(jìn)展迅速。此外，瑞浦蘭鈞在戶用儲(chǔ)能電芯、國(guó)軒高科在歐洲的制造布局等方面各具特色，行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中且競(jìng)爭(zhēng)激烈的態(tài)勢(shì)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能變流器

儲(chǔ)能變流器是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)電能雙向轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備，連接電池系統(tǒng)與電網(wǎng)，負(fù)責(zé)控制儲(chǔ)能電池的充放電過程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)儲(chǔ)能變流器(PCS)產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能變流器(PCS)出貨量約為88.53GW，同比增長(zhǎng)79%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能變流器(PCS)出貨量將達(dá)到212.47GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，陽(yáng)光電源在海外大型儲(chǔ)能及戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)出色，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量位居前列?？迫A數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能PCS出貨量領(lǐng)先。上能電氣是國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)頭部企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于“光伏+儲(chǔ)能”項(xiàng)目。索英電氣、盛弘股份等也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電池管理系統(tǒng)

電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能系統(tǒng)的"大腦"和"神經(jīng)中樞"，負(fù)責(zé)對(duì)電池組進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、狀態(tài)評(píng)估、安全保護(hù)及能量管理。中國(guó)BMS市場(chǎng)主要由三類企業(yè)主導(dǎo)：以高特電子、協(xié)能科技為代表的第三方專業(yè)廠商；以海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源為代表的自研BMS系統(tǒng)集成商；以及以比亞迪為代表的電池制造商。它們共同構(gòu)成了當(dāng)前市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

在能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)165.4GW，同比增長(zhǎng)81.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到434.2GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

中國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)73.8GW，較2023年增長(zhǎng)135%。截至2025年9月底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過100GW。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到239GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模省份排名

截至2024年底，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模排名前十的?。▍^(qū)）依次為：內(nèi)蒙古(10.2GW)、新疆(8.6GW)、山東(7.2GW)、江蘇(5.6GW)、寧夏(4.4GW)、河北(3.9GW)、浙江(3.8GW)、甘肅(3.7GW)、廣東(3.5GW)、湖南(2.7GW)。全國(guó)共有17個(gè)省（區(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)裝機(jī)規(guī)模超過百萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新型儲(chǔ)能技術(shù)路線占比

中國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)路線呈現(xiàn)以鋰離子電池為主導(dǎo)、多技術(shù)并行發(fā)展的格局，其中鋰離子電池占比96.4%，成為絕對(duì)主流；其他技術(shù)如壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等占比相對(duì)較低，但發(fā)展迅速，例如壓縮空氣儲(chǔ)能和液流電池在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域逐步應(yīng)用，鈉離子電池和固態(tài)電池等新興技術(shù)處于示范階段并加速突破。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.新型儲(chǔ)能平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)

隨著對(duì)電網(wǎng)支撐能力要求的提升，儲(chǔ)能系統(tǒng)放電時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)步增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.3小時(shí)，較2023年底增加約0.2小時(shí)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)將增長(zhǎng)至2.5小時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.新型儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)公司

綜合來看，2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)中，以寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能巨頭，憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局和全球化能力占據(jù)市場(chǎng)核心；以中科海鈉為引領(lǐng)的鈉離子電池企業(yè)，展現(xiàn)出差異化的技術(shù)潛力；面向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能這一關(guān)鍵賽道，中儲(chǔ)國(guó)能在壓縮空氣儲(chǔ)能、大連融科在全釩液流電池領(lǐng)域已建立起領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源等系統(tǒng)集成與智慧能源平臺(tái)，也通過提供綜合解決方案持續(xù)擴(kuò)大影響力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用場(chǎng)景分布

2024年我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要應(yīng)用于獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能和新能源配建儲(chǔ)能三大場(chǎng)景，合計(jì)裝機(jī)占比近90%。其中，獨(dú)立儲(chǔ)能/共享儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為3412萬千瓦/7432萬千瓦時(shí)，占總裝機(jī)約46%；新能源配建儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為3097萬千瓦/7379萬千瓦時(shí)，占總裝機(jī)約42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年太陽(yáng)能光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年前三季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)2.40億千瓦。截至2025年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.25億千瓦，同比增長(zhǎng)45.7%。前三季度，全國(guó)光伏累計(jì)發(fā)電量9163億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44.1%，全國(guó)光伏發(fā)電利用率94.7%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風(fēng)力發(fā)電

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年前三季度，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量6109萬千瓦，截至2025年9月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到5.82億千瓦，同比增長(zhǎng)21.3%。2025年前三季度，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)發(fā)電量8137億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.3%，全國(guó)風(fēng)電平均利用率94.0%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理