2026年伊始，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）發(fā)出了新時(shí)代的宣言，“物理AI的‘ChatGPT時(shí)刻’已經(jīng)到來(lái)”。

AI技術(shù)進(jìn)入大眾視野區(qū)區(qū)二十年，量產(chǎn)了一大堆新概念、新名詞，令人目不暇接。這個(gè)“物理AI”是怎么回事，到底是概念炒作，還是劃時(shí)代的科技大門(mén)？

英偉達(dá)將在“物理AI”技術(shù)中扮演怎樣的角色？

對(duì)中美AI競(jìng)爭(zhēng)又會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？

“物理AI”的定義并不復(fù)雜，就是理解物理定律并與現(xiàn)實(shí)世界交互的智能實(shí)體系統(tǒng)。2020年歐洲科學(xué)家提出這一概念后，很快就在業(yè)內(nèi)引發(fā)了廣泛的反響。老黃這次CES上的演講也是“舊事重提”——他在2024年就把“物理AI”定義為AI核心發(fā)展方向之一。

這次CES展示了步態(tài)穩(wěn)重的智能機(jī)器人、自動(dòng)駕駛概念車(chē)，和精準(zhǔn)執(zhí)行指令的智能家居終端，就是“物理AI”目前的現(xiàn)實(shí)水平。簡(jiǎn)單說(shuō)，此前的AI科技實(shí)現(xiàn)了在虛擬空間“像人一樣思考”，而物理AI的目標(biāo)是在現(xiàn)實(shí)世界“像人一樣行動(dòng)”。

科技產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)是現(xiàn)實(shí)走在“概念”之前，物理AI也是如此?！跋袢艘粯有袆?dòng)”的智能機(jī)械不是2020年才誕生的，早在上個(gè)世紀(jì)末，簡(jiǎn)陋的單片機(jī)就能驅(qū)動(dòng)流水線(xiàn)上的機(jī)械臂，自動(dòng)完成有限的物理動(dòng)作。只不過(guò)這種程度的“智能化”過(guò)于低級(jí)，稱(chēng)之為“機(jī)器人”都嫌名不副實(shí)。雖然經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展，人工智能技術(shù)進(jìn)步極大，機(jī)器的智力表現(xiàn)令人嘆為觀止，但是物理運(yùn)動(dòng)能力依然見(jiàn)肘捉襟。“聰明”的不能動(dòng)，能動(dòng)的“不聰明”。虛擬數(shù)字空間的王者，實(shí)體物理空間的弱者。

如果我們把人工智能技術(shù)比作一場(chǎng)考試，人類(lèi)選擇了先易后難的答卷思路。是的，雖然有點(diǎn)“反常識(shí)”，提升智力是這張考卷中比較容易的考題。

之所以說(shuō)是“反常識(shí)”，是因?yàn)樵谌祟?lèi)社會(huì)的普遍認(rèn)知中，智力勞動(dòng)的地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于體力勞動(dòng)。提升智力的難度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于體力。高考得高分多難，擼鐵長(zhǎng)肌肉有手就行。但是，人工智能的發(fā)展恰恰相反。10年前阿爾法狗輕松戰(zhàn)勝了最頂尖的人類(lèi)棋手，可是十年后人形機(jī)器人依然步履蹣跚。人類(lèi)智力活動(dòng)中大量的重復(fù)簡(jiǎn)單計(jì)算，GPU處理起來(lái)毫無(wú)壓力。但是，“理解”和“運(yùn)用”物理規(guī)律實(shí)現(xiàn)最基本的擬人運(yùn)動(dòng)，對(duì)人工智能都是難度極高的挑戰(zhàn)。在人工智能領(lǐng)域，靈活的雙手遠(yuǎn)比發(fā)達(dá)的大腦更珍貴。

物理層面的限制，是人工智能從“云端”走向現(xiàn)實(shí)的最大障礙。這正是“物理AI”要解決的問(wèn)題。只有成功克服“物理屏障”，人類(lèi)社會(huì)才真正邁入人工智能時(shí)代的新紀(jì)元。當(dāng)AI在物理世界可以順暢地控制一輛復(fù)雜路況下行駛的汽車(chē)、擰緊建筑工地的每一顆螺絲，將會(huì)徹底改變?nèi)祟?lèi)社會(huì)的方方面面。

這正是黃仁勛的野心，英偉達(dá)也的確有這樣的底氣。

物理AI的核心是突破虛擬和現(xiàn)實(shí)的物理屏障，這主導(dǎo)這一賽道的人工智能企業(yè)必須“軟硬兼?zhèn)洹薄布邪l(fā)和軟件開(kāi)發(fā)兩手抓、兩手都要硬。這就對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)能力和技術(shù)能力提出了很高的要求?？梢哉f(shuō)，物理AI將會(huì)大幅提高人工智能行業(yè)的門(mén)檻。英偉達(dá)正是物理AI的“天選之子”。

剛剛過(guò)去的2025年，英偉達(dá)成為全球首家市值5萬(wàn)億美元的超級(jí)企業(yè)。產(chǎn)品行情也相當(dāng)火爆，僅GB300/B300芯片配套NVL72機(jī)柜系統(tǒng)的訂單量就達(dá)到了達(dá)5000億美元。?凈利潤(rùn)規(guī)模超過(guò)了AMD和英特爾的總和。財(cái)務(wù)表現(xiàn)堪稱(chēng)“六邊形戰(zhàn)士”。

技術(shù)進(jìn)展也可圈可點(diǎn)。搭載Vera CPU和Rubin GPU，實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜算力達(dá)100P FP4，較前代提升3.3倍。量子計(jì)算領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。NVQLink技術(shù)實(shí)現(xiàn)量子處理器與超算直連，聯(lián)合9家實(shí)驗(yàn)室推進(jìn)糾錯(cuò)算法標(biāo)準(zhǔn)化。

近年來(lái)黃仁勛儼然成了硅谷頭號(hào)發(fā)言人，經(jīng)常被調(diào)侃“老黃愛(ài)吹牛”。但是，英偉達(dá)的業(yè)績(jī)擺在那兒，沒(méi)有人能否認(rèn)他的確有“吹?！钡馁Y本。老黃高度重視物理AI，也不是“吹牛”，而是有實(shí)打?qū)嵉某晒?。開(kāi)源Cosmos多模態(tài)模型，下載量突破1.6億次。以該模型為主干核心的Alpamayo自動(dòng)駕駛框架，計(jì)劃在今年整合梅賽德斯-奔馳實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。如果該計(jì)劃能夠順利實(shí)現(xiàn)，將會(huì)成為物理AI技術(shù)應(yīng)用的里程碑。

Alpamayo本身就是物理AI的典型樣本。訓(xùn)練不依賴(lài)傳統(tǒng)的窮舉應(yīng)用場(chǎng)路線(xiàn)，而是語(yǔ)言、視覺(jué)等仿真模擬全方位“感知”物理規(guī)律，高度仿真地適應(yīng)各種復(fù)雜路況，訓(xùn)練效率大為提高。

馬斯克稱(chēng)“英偉達(dá)自動(dòng)駕駛5至6年內(nèi)不太可能對(duì)特斯拉的FSD構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)壓力”，那么“5至6年”后呢？其實(shí)，2022年英偉達(dá)發(fā)布的自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片DRIVE Thor，單顆算力已經(jīng)達(dá)到了特斯拉FSD芯片的14倍。“算力為王”的時(shí)代，Alpamayo超越FSD真的需要“5至6年”嗎？

一旦物理AI的自動(dòng)駕駛技術(shù)在美國(guó)率先落地，目前中美兩國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的“互補(bǔ)式競(jìng)爭(zhēng)”、分庭抗禮的局面將會(huì)被打破。目前中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)靠廉價(jià)芯片、算法優(yōu)化的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在LV4以上的高階自動(dòng)駕駛技術(shù)上很難體現(xiàn)。

中國(guó)科技企業(yè)目前還沒(méi)有做好進(jìn)入物理AI階段的準(zhǔn)備。因?yàn)橹袊?guó)人工智能企業(yè)太“窮”了。

1月10日的AGI-Next圓桌論壇上，阿里的林俊旸談及中美差距時(shí)直陳“這是富人和窮人的游戲”，“什么叫富人？OpenAI們手里的算力比我們大1-2個(gè)數(shù)量級(jí)。人家拿算力是在做Research，是探索無(wú)人區(qū)，甚至是在浪費(fèi)”，“什么叫窮人？大部分中國(guó)公司手里的卡捉襟見(jiàn)肘，絕大部分算力，光是應(yīng)付業(yè)務(wù)就已經(jīng)亮紅燈了。這直接導(dǎo)致了玩法的不同，富人可以賭找到下一個(gè)范式，窮人只能賭確定性”，“正因?yàn)楦F，我們才會(huì)被逼出一種絕活:算法與基建的極致聯(lián)合優(yōu)化。這種窮則思變的工程能力，富人是不屑于練的，但這就是我們?cè)谒懔Ψ怄i下活下去的唯一氧氣管”。

盡管林俊旸的分析是針對(duì)AGI領(lǐng)域的中美對(duì)比，但是對(duì)物理AI階段的“中場(chǎng)賽”同樣很有啟發(fā)。

人工智能技術(shù)的中美競(jìng)爭(zhēng)中，我們不必妄自菲薄，也不能妄自尊大。Deepseek、Mannus的成功足以證明中國(guó)企業(yè)的實(shí)力。但是，我們也應(yīng)該清醒的意識(shí)到，Deepseek的“蒸餾法”也好，Mannus的“套殼模式”也罷，很大程度上都是算力不足“窮則思變”倒逼出的性?xún)r(jià)比路線(xiàn)。極致的性?xún)r(jià)比表現(xiàn)的確不俗，但是缺少高端硬件支撐的短板終會(huì)限制中國(guó)人工智能技術(shù)在未來(lái)“高端局”的表現(xiàn)。

物理AI的中場(chǎng)賽，正是當(dāng)下中美人工智能競(jìng)爭(zhēng)的“高端局”。在這一賽局中，人工智能從“云端”走向現(xiàn)實(shí)物理世界的每一步都需要強(qiáng)大的硬件支撐，沒(méi)有算法捷徑，性?xún)r(jià)比的“優(yōu)化”空間也很有限。這意味著物理AI的“中美大戰(zhàn)”，將是一場(chǎng)比拼硬實(shí)力的陣地戰(zhàn)。這場(chǎng)超級(jí)軍備競(jìng)賽的“總體戰(zhàn)”，是大軍團(tuán)的正面戰(zhàn)場(chǎng)。再優(yōu)秀的游擊隊(duì)也發(fā)揮不了決定性作用。沒(méi)有“小快靈”，只有“硬碰硬”。

既然是硬碰硬，那就要有硬實(shí)力。令人感到遺憾的是，中美科技巨頭的規(guī)模在過(guò)去五年中大幅擴(kuò)大。2020年，阿里和騰訊大約在七千億美元上下，在全球上市企業(yè)排行榜上名列前十。2025年騰訊和阿里都退出了前十，兩家的市值加在一起僅為1萬(wàn)億美元。蘋(píng)果、微軟、谷歌、亞馬遜的市值都站上了3萬(wàn)億以上，英偉達(dá)更是一騎絕塵的4.6萬(wàn)億。所謂中國(guó)科技企業(yè)七姐妹和美國(guó)科技七姐妹，在規(guī)模上完全不具可比性。

企業(yè)的市值不能和硬實(shí)力完全劃等號(hào)，但是物理AI的“超級(jí)軍備競(jìng)賽”肯定是“富人的游戲”。手上沒(méi)有足夠籌碼的玩家，真有上桌的資格嗎？而且，美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)還有大批估值百億、千億的“板凳隊(duì)員”。獨(dú)角獸等級(jí)的“輕量賽”，美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)甚至更為明顯。

人工智能技術(shù)進(jìn)入物理AI階段，我們不能再沉醉于“全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)”、“成本控制優(yōu)勢(shì)”的曾經(jīng)輝煌。“全”不等于強(qiáng)，精打細(xì)算的成本控制彌補(bǔ)不了數(shù)量級(jí)的規(guī)模差距?！癉eepSeek開(kāi)源模型訓(xùn)練成本僅為美國(guó)十分之一”，固然可喜。但是，2026年OpenAi的估值目標(biāo)將達(dá)到7500億美元—1萬(wàn)億美元，是DeepSeek的5倍以上，差距也很明顯。

如果中美人工智能技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)在物理AI階段繼續(xù)“富人和窮人的游戲”各玩各的，“貧富差距”將會(huì)加速擴(kuò)大。這是無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)。中國(guó)需要自己的英偉達(dá)，需要足以和美國(guó)同行分庭抗禮的龍頭企業(yè)，也需要更多的超級(jí)獨(dú)角獸和小巨人。

沒(méi)有肥沃的土壤，就沒(méi)有參天的大樹(shù)，也不會(huì)有茂密的叢林。科技產(chǎn)業(yè)是科技，更是產(chǎn)業(yè)。沒(méi)有良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，就不會(huì)有先進(jìn)的科技。唯有改善中國(guó)科技企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，鼓勵(lì)企業(yè)放手經(jīng)營(yíng)、做大做強(qiáng)，中美人工智能技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)才能變成“富人和富人的游戲”。