文 | 新聲Pro，作者 | 賽娜

從云合數(shù)據(jù)來看，2025年是三年來國劇表現(xiàn)最差的一年。

2022年，云合數(shù)據(jù)綜合集均播放量推出了評級體系，從S+到C一共七個等級，云合S+評級劇目2023年至2025年的數(shù)量分別是49部、45部、41部（目前為36部，有5部劇預測將為S+），2025年成為三年來表現(xiàn)最差的一年。

S+劇集中，《許我耀眼》排名第一，同時也是唯一一部破6000萬播放量的劇集，這樣的成績在往年有時都難以躋身前五。作為參考，去年S+劇集中排名第一的《慶余年2》集均播放量破9000萬，前年的《狂飆》則超過了1.4億。

與此同時，長內(nèi)容市場萎縮加劇，備案數(shù)目持續(xù)走低，市場對長內(nèi)容的唱衰聲不絕于耳。頭部劇集流量下跌，整體劇集數(shù)量亦有縮水。2025年1-11月國產(chǎn)劇拍攝備案公示劇目956部，同比減少60部，部均集數(shù)縮減4集；1-12月獲準發(fā)行網(wǎng)絡劇122部，同比減少44部。

基本市場和傳統(tǒng)商業(yè)模式面臨整體壓力，也得益于海外市場和衍生品市場的逐漸成熟，平臺、制作公司積極在出海、IP運營等領域探索增量空間，并有所進展。

但這些新曲線無疑都需要長期的投入和經(jīng)營，并依然伴隨著極大的不確定因素，對于當下的中國劇集市場而言，最重要的仍然是更快地竭盡可能地以更多內(nèi)容留住觀眾，「救市」將繼續(xù)也必須作為劇集市場的長期主題。

逼近生死線

從云合數(shù)據(jù)來看，2025年全年國產(chǎn)劇上新數(shù)量為273部，同比僅增長2部。上新數(shù)據(jù)勉強增長，劇集流量卻在下跌，2025年云合數(shù)據(jù)上新長劇霸屏榜TOP20正片有效播放296億，同比縮減20%。

市場熱度的低迷也反映在年度「劇王」的歸屬上?！对S我耀眼》《藏海傳》《生萬物》幾部作品在不同榜單輪番領跑，卻始終未能誕生一部如《慶余年2》或《狂飆》那樣具有絕對統(tǒng)治力和廣泛共識的爆款劇集。

曾經(jīng)屢試不爽的細分賽道「古偶」，效力也在減弱?；仡櫷陻?shù)據(jù)，云合S+級項目前五中通常有兩部左右古裝偶像劇占據(jù)席位，但2025年僅有《國色芳華》一部入圍。另一部高熱度古裝劇《藏海傳》則屬于古裝傳奇類別，其創(chuàng)新點在于從成長型英雄的視角切入，重塑了權謀敘事。

豆瓣「收視率研究中心」小組成員曾普遍認同古偶劇的流量基準是「云合單集播放量2500萬以上」，而2025年達到這一標準的古偶新劇僅有7部。

觀眾對古偶類型產(chǎn)生的審美疲勞是重要原因。每年密集涌現(xiàn)的仙俠劇，其敘事模式已被觀眾總結出固定套路；演員陣容的高度重復組合，不僅讓熱衷嗑糖的粉絲應接不暇，也令普通觀眾感到混淆。而那些試圖融入現(xiàn)實元素的古偶劇，又常常在職業(yè)設定或時代背景的細節(jié)上遭遇觀眾質(zhì)疑，被批評為「披著特定題材外衣談戀愛」。

面對嚴峻的數(shù)據(jù)壓力，制作公司也在積極尋求調(diào)整，市場緊縮倒逼頭部公司已不同方式提高抗風險能力。

檸萌影視一方面深耕主流劇集品類，2025年開機項目覆蓋古裝、現(xiàn)實、懸疑、言情等多個類型；另一方面圍繞長視頻內(nèi)容進行橫向拓展，將IP衍生開發(fā)與藝人經(jīng)紀業(yè)務納入公司版圖。

正午陽光則在積極探索公司的第二增長曲線。在行業(yè)熱點領域短劇，正午陽光與騰訊視頻聯(lián)合推出「光合計劃」，為入選團隊提供包含資深導演帶教、劇本打磨指導、專業(yè)制作團隊支持在內(nèi)的全流程孵化。此舉既是在與平臺共同探索短劇的風格化表達路徑，也為自身儲備人才與潛力項目。2025年，正午陽光還推出了首部自制電影《得閑謹制》，其經(jīng)典IP《瑯琊榜》的動畫電影版也在與《雄獅少年》導演的合作中穩(wěn)步推進。

長信傳媒則持續(xù)強化自身的系列化開發(fā)能力。目前，「唐詭」系列已擁有三部長劇、一部橫屏中劇《唐詭奇譚》以及兩部豎屏短劇《唐詭奇譚之長安縣尉》與《唐詭奇譚之九重樓》。其線下沉浸式劇場也已覆蓋全國一至四線城市的文旅街區(qū)，共計22家門店。長信傳媒創(chuàng)始人郭靖宇此前在采訪中明確表示，不具備系列化潛力的項目已不在公司的開機考慮范圍之內(nèi)。

「生死線」的寒意近在眼前，而這場考驗中也包含著模式創(chuàng)新與內(nèi)容升級的契機。

先穩(wěn)定，再破局

無論是增加入局品類還是強化系列化開發(fā)，頭部公司的本質(zhì)是加強穩(wěn)定輸出的能力。爆款講究天時地利人和，還需要難以重現(xiàn)的運氣，但及格線以上的作品卻是可以通過各種方式提高下限，穩(wěn)定輸出。

2025年，一批劇集正是憑借這種「穩(wěn)中求進」的策略，在艱難市況下成功突圍。

《唐朝詭事錄》系列從2022年至今穩(wěn)定輸出了三部長劇，在「志怪+探案」核心設定上，每季都進行了有效迭代：第一季以「公路探案」展開畫卷；第二季引入異域風情，強化小隊協(xié)作；第三季聚焦都城權謀，深化敘事格局。這種有規(guī)劃的系列化開發(fā)，不僅降低了單部風險，更在時間沉淀中培育了強大的粉絲生態(tài)。

如今，早期的槽點演變?yōu)榉劢z間的「內(nèi)部梗」，成為獨特的社交貨幣。豐富的層次感成功覆蓋了廣泛受眾：中老年會被有質(zhì)感的盛唐氣象吸引，年輕人為精彩群像著迷，男性偏好懸疑氛圍，女性樂見情感互動，使其成為難得的「客廳合家歡」劇集。像這樣建立穩(wěn)定且可持續(xù)的內(nèi)容供給與用戶連接的方式，是動蕩市場中的可靠路徑。

《生萬物》與《六姊妹》同樣是憑借強大的「合家歡」屬性實現(xiàn)破局。

它們深諳不同代際觀眾的審美需求：《生萬物》以厚重的家族史和時代感吸引中老年觀眾，同時大腳秀秀CP點燃年輕群體的討論熱情，共同催生了現(xiàn)象級的「俺學」；《六姊妹》則通過何家姐妹的命運沉浮折射時代變遷，展現(xiàn)多維度的女性議題，其豐富的CP線精準觸達年輕觀眾，激發(fā)社交媒體上的強烈共鳴。

這類作品的核心價值在于：提供跨越代際的情感共鳴點，讓不同家庭成員都能找到投射與樂趣，從而最大程度地覆蓋基礎觀眾盤，為收視和熱度提供堅實保障。從這兩部作品的受眾便好也能看出，CP無疑是最能撬動女性觀眾表達欲與點擊欲望的內(nèi)容之一。

年初的《難哄》用鏡頭美學營造氛圍感，給兩位主演留下了一系列「人生鏡頭」，大量發(fā)生在高中時期的戲份，也精準錨定了一群19歲以下的忠實用戶；年末的《狙擊蝴蝶》走出了從21490飆升至27000+的逆襲之路，社交媒體上「處處吻」的吻戲剪輯同樣爆紅出圈，被許多觀眾稱贊完美詮釋了「生理性喜歡」。

視覺刺激之外，深度理解并滿足核心用戶的情感訴求，制造具有傳播力的高光時刻，同樣是有效手段。兩部熱門劇《許我耀眼》與《雁回時》都是先建構了一套「惡女」敘事，讓女主角擺脫被拯救的受害者形象，成為主動謀劃反攻的算計者，并在這個過程里釋出大量針對既定規(guī)則發(fā)出反擊的金句。

許妍金句成為抖音挑戰(zhàn)熱門

還有更多內(nèi)容方向的新鮮嘗試。在古偶這個卷的不能再卷的領域，幾部劇集從劇情概念設定到拍攝、剪輯等落地執(zhí)行上，都嘗試向短劇節(jié)奏靠攏。

《臨江仙》主打「離婚仙俠」，將「三婚三離」作為故事核心賣點，吸引來一眾短劇用戶；后者則在仙俠劇里玩起了「史密斯夫婦」設定，請來短劇導演知竹指導，力圖從拍攝到剪輯思維上都更貼近短劇?！稌硪粔簟返摹复垢吒拍钤O定讓前幾集被成為「癲劇」，劇情緊湊之余，作為編劇的女主還能連帶著吐槽起一眾娛樂圈亂象。

在罪案劇這個大方向里，《無盡的盡頭》作為首部聚焦未成年法檢題材的劇集，開辟全新領域，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與口碑雙逆襲；《棋士》則大膽采用「首集揭曉反派」的生活流敘事，為懸疑類型提供了反套路樣本。

在宏大題材范疇內(nèi)，《反人類暴行》在年末獲得了超高口碑。在敘事上，劇集采用多視角、雙時空的敘述方式，通過博物館式的場景還原革新了同類題材的視聽語言。

這些多元化的創(chuàng)新嘗試，無論是形式上的借鑒融合，還是題材、視角的大膽突破，都指向了劇集內(nèi)容進化的可能性。

需要遠水，更需要及時雨

過去，國劇出海常被視為行業(yè)發(fā)展的「錦上添花」。進入2025年，風向明顯轉(zhuǎn)變，眾多平臺和公司正顯著提升出海業(yè)務的戰(zhàn)略層級，將其置于更核心的位置。

戰(zhàn)略升級的信號清晰可見。愛奇藝在2025年持續(xù)深耕亞洲市場，首次面向韓國市場大規(guī)模、成體系地發(fā)行華語劇集，并在2025年Q3財報中將AI、海外和體驗作為三大持續(xù)發(fā)力業(yè)務，將海外業(yè)務列為重點，認定其為「第二增長曲線」。

在不少華語劇集的戰(zhàn)報中，海外成績也成為著重展示的部分。古裝劇向來是國劇出海的強勢品類，今年在現(xiàn)代劇方面也取得了新的突破?！峨y哄》開播首日即創(chuàng)優(yōu)酷海外APP播放量TOP1；在Netflix全劇日榜TOP6，創(chuàng)中劇海外播出最高紀錄；是2025年TikTok中劇播放量TOP1。

《難哄》獲Netflix周榜冠軍

國劇出海的內(nèi)涵也在深化，遠不止于播映權銷售，IP版權的二次銷售成為下一階段的重點。2025年，繼越南篇之后，檸萌影視的《三十而已·曼谷篇》也在騰訊視頻和Disney+正式上線，此外，日本、韓國等版本的《三十而已》也在陸續(xù)推進中。據(jù)檸萌影視2025年的半年報顯示，僅今年上半年，其海外業(yè)務收入即達到3344萬，是去年同期收入的2.5倍。

出海業(yè)務本質(zhì)上是平臺和公司向外拓展市場，尋求新增長點的長線布局，是需要長期投入、夯實基礎的系統(tǒng)工程。同理的還有IP的長線經(jīng)營，盡管以谷子為契機，影視周邊在2025年也迎來市場爆發(fā)，但受益者大多是已經(jīng)積累IP勢能的頭部劇集和廠牌，其收益往往來自多年投入。

對于當下亟需復蘇的國劇市場而言，還需要解決供給不足、觀眾流失等近在眼前的問題。聚焦國內(nèi)市場，挑戰(zhàn)依然嚴峻。僅就目前公布的2026年片單來看，其中具有爆款像的頭部IP仍是少數(shù)。據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2026年四大平臺儲備劇集444部，7成項目與2025年儲備項目重合。

相比遠水，現(xiàn)在的市場，更需要的是及時雨。

2025年8月，廣電確實印發(fā)了名為《進一步豐富電視大屏內(nèi)容、促進廣電視聽內(nèi)容供給的若干舉措》的通知，以內(nèi)部傳閱的形式發(fā)布。其中內(nèi)容包含打破40集上限、放開引進片限制、放開季播劇間隔限制、松綁古裝劇播出比例、試行建立邊審邊播機制等等，核心指向就是豐富內(nèi)容供給，激活創(chuàng)作生產(chǎn)力。

2025年的另一場關鍵的及時雨，來自積壓劇的釋放。

5月《折腰》空降播出，迅速打破當年劇集熱度記錄，加熱了劇集市場大盤表現(xiàn)?！墩垩窡岵ブH，新聲pro就曾呼吁放開積壓劇救市。從「流量」迭代的角度觀察，在2025年下半年，不少未在內(nèi)地播出，卻有內(nèi)地藝人主演的劇集，展現(xiàn)了極強的造星能力與話題熱度。

回顧近年，「救市」無疑是影視市場的核心主題。好消息是，2025年的市場實踐帶來了希望，長內(nèi)容領域仍然有創(chuàng)新空間，且長內(nèi)容觀眾仍然有旺盛的需求未被滿足。

從行業(yè)自救到政策托底，從穩(wěn)定輸出到類型創(chuàng)新，多重力量的匯聚正在為長劇市場積蓄觸底反彈的希望。