2026年剛開頭，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署就扔出一份公告，對(duì)1243種軍民兩用物品加強(qiáng)出口控制。這些東西包括稀土、鎢、銻、鎵、鍺這類礦產(chǎn)，直接戳到日本高端制造業(yè)的痛點(diǎn)。日本稀土進(jìn)口六成靠中國(guó)，這下子他們的半導(dǎo)體、汽車電池和國(guó)防工業(yè)都得捏把汗。公告1月6日生效，正好趕上韓國(guó)總統(tǒng)李在明訪華結(jié)束那天。日本首相高市早苗前陣子老提臺(tái)灣事，說(shuō)什么臺(tái)灣出問題就等于日本出問題，這公告來(lái)得像個(gè)回應(yīng)，讓日本企業(yè)直呼受不了。

李在明1月4日帶著200多人的團(tuán)隊(duì)飛到北京，里面有三星、SK海力士、現(xiàn)代汽車這些大頭頭的掌門人。訪華四天，1月5日在北京簽了15個(gè)合作協(xié)議，涉及芯片、新能源和人工智能，總價(jià)值上千億人民幣。他在上海跟韓國(guó)僑民吃飯時(shí)，還強(qiáng)調(diào)中國(guó)是韓國(guó)極其重要的伙伴，順帶重申一個(gè)中國(guó)原則。這比尹錫悅那時(shí)候親美親日的調(diào)調(diào)硬氣多了，韓國(guó)企業(yè)也趁機(jī)穩(wěn)住對(duì)華供應(yīng)鏈，避免被美日拉著走偏路。

公告一出，日本企業(yè)就亂了套。稀土這種東西不是挖出來(lái)就能用，得分離提純加工，中國(guó)在這塊有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)。日本早幾年試著多元化，跟澳大利亞、印度和蒙古談合作，但產(chǎn)量有限，技術(shù)也跟不上?，F(xiàn)在日立、豐田、日產(chǎn)這些公司庫(kù)存預(yù)警拉響，生產(chǎn)線減產(chǎn)在即。日本對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體材料出口高峰期有22億多美元，占他們部分企業(yè)三成份額，這下韓國(guó)要是轉(zhuǎn)單，日本短期內(nèi)找不著新買家補(bǔ)窟窿。

李在明1月7日從上海回首爾，屁股還沒坐熱，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部就緊急開會(huì)。會(huì)議直奔主題：中國(guó)管制日本上游，韓國(guó)下游別被拖累。半導(dǎo)體和汽車是韓國(guó)出口的倆大支柱，占總量的兩成多，得趕緊排查日本供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)代表分析，氟化氫對(duì)日依賴四成多，氟聚酰亞胺九成多，繼續(xù)綁著走等于自找麻煩。政府下令啟動(dòng)多元化采購(gòu)，從歐洲比利時(shí)等地多拿貨，還加大對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的訂單。

三星電子動(dòng)得最快，他們把電子級(jí)氫氟酸的訂單給中國(guó)多氟多公司，一下子拉到每月300噸，是之前十倍。SK海力士也跟上，用回收的ASML光刻機(jī)在政府實(shí)驗(yàn)室測(cè)國(guó)產(chǎn)光刻膠。這步棋指向清楚：關(guān)鍵材料隨時(shí)可能卡脖子，得自己搞，哪怕短期花錢多，也得攥緊主動(dòng)權(quán)。韓國(guó)企業(yè)這思路挺務(wù)實(shí)，日本上游靠中國(guó)，現(xiàn)在中國(guó)一調(diào)整，繼續(xù)押日本身上風(fēng)險(xiǎn)太大，不如早換道。

回想2019年，日本以安全為由限韓出口半導(dǎo)體材料，三星他們一度庫(kù)存緊張，那時(shí)候就啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。但尹錫悅上臺(tái)后親日，這事擱淺了。現(xiàn)在李在明接手，經(jīng)濟(jì)壓力山大，企業(yè)天天叫苦，得借中國(guó)出手的機(jī)會(huì)，順勢(shì)撕開對(duì)日依賴。一箭雙雕，穩(wěn)住中韓合作，還避開日本的坑。韓國(guó)人看清了，跟著美國(guó)走沒啥好處，尹錫悅時(shí)期對(duì)華模糊，出口下滑，投資少，老百姓日子緊巴巴。

日本夾在中間，上游中國(guó)收緊，下游韓國(guó)轉(zhuǎn)向，材料企業(yè)兩頭堵。高市早苗政府不光外交博弈，還得扛經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。自民黨支持率本來(lái)就低，企業(yè)賺不到錢，政治獻(xiàn)金縮水。立憲民主黨已經(jīng)在醞釀動(dòng)議，拉高市早苗下臺(tái)。她要是繼續(xù)嘴硬，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)先頂不住。日本每年從中國(guó)進(jìn)1萬(wàn)多噸稀土，占總需求的六成，雖然推多元化，但分離提純的門檻高，中國(guó)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)。

全球產(chǎn)業(yè)鏈格局在變，過(guò)去全球化重效率，各國(guó)分工細(xì)?，F(xiàn)在安全也得算上，中國(guó)上游穩(wěn)，日本中游技術(shù)牛，韓國(guó)下游制造強(qiáng)，這種三角關(guān)系高度互相依賴。但中國(guó)一調(diào)政策，平衡破了，其他國(guó)家得重新站位。韓國(guó)選靠近上游，加本土化；日本路徑還不明朗。產(chǎn)業(yè)鏈安全面前，政治口號(hào)沒用，企業(yè)活下去，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)運(yùn)行，才是真驅(qū)動(dòng)力。

這一輪沖擊，日本短期難翻身，韓國(guó)借中韓訂單紅利，填日本在華空缺，避免卷大國(guó)博弈。李在明專注國(guó)家利益，穩(wěn)對(duì)華市場(chǎng)，推動(dòng)升級(jí)。日本陷入被動(dòng)，需重定位。高市早苗未改涉臺(tái)言論，國(guó)內(nèi)壓力增。韓國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向，中國(guó)供應(yīng)商受益，產(chǎn)業(yè)鏈重塑加速。