物理 AI 作為連接虛擬與現(xiàn)實(shí)的核心范式，正成為衡量全球科技企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的新標(biāo)尺。當(dāng)人工智能競(jìng)爭(zhēng)從數(shù)字世界的算法博弈邁入物理世界實(shí)景交互的深水區(qū)，一場(chǎng)關(guān)乎產(chǎn)業(yè)規(guī)則重構(gòu)的科技競(jìng)賽已進(jìn)入決勝階段。而自動(dòng)駕駛作為 AI 與物理世界交互的核心戰(zhàn)場(chǎng)，已形成中美雙極引領(lǐng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

繼 2024 年測(cè)評(píng)特斯拉 FSD V12 后，2025 年 12 月上旬，小鵬汽車(chē) CEO 何小鵬赴美重測(cè) FSD V14，并實(shí)地體驗(yàn)特斯拉 Robotaxi，同時(shí)與 30 多位美國(guó) AI 專(zhuān)家進(jìn)行深入溝通。這場(chǎng)跨國(guó)技術(shù)對(duì)話(huà)的背后，是兩大科技企業(yè)的高度共識(shí)：以物理 AI 為底層邏輯，跳過(guò)爭(zhēng)議性的 L3 過(guò)渡階段，直接用 L4 級(jí)架構(gòu)與進(jìn)化邏輯迭代 L2 級(jí)產(chǎn)品，通過(guò)“純視覺(jué) + 端到端 + 大模型”路徑，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛能力的指數(shù)級(jí)躍升。

此前一個(gè)月的 2025 小鵬科技日上，何小鵬已發(fā)布第二代 VLA 模型。如今，伴隨該系統(tǒng)量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，這一共識(shí)正轉(zhuǎn)化為行業(yè)變革的實(shí)際推力。中國(guó)作為全球最大的智駕應(yīng)用市場(chǎng)，依托復(fù)雜場(chǎng)景的訓(xùn)練積累與全棧自研的技術(shù)沉淀，助力本土科技企業(yè)躍升為定義下一代 AI 核心范式的關(guān)鍵力量，一場(chǎng)以效率革命為核心的自動(dòng)駕駛商業(yè)化浪潮，也即將正式拉開(kāi)序幕。

物理 AI 賽道形成“中美雙極”競(jìng)爭(zhēng)

過(guò)去十年，AI 革命聚焦數(shù)字世界的認(rèn)知與生成；當(dāng)下，物理 AI 浪潮則標(biāo)志著人工智能走出屏幕，通過(guò)具身載體與物理世界深度交互?！拔锢?AI 不是簡(jiǎn)單的技術(shù)升級(jí)，而是下一代產(chǎn)業(yè)革命的核心驅(qū)動(dòng)力?！庇ミ_(dá)創(chuàng)始人黃仁勛如此判斷。

作為衡量國(guó)家 AI 綜合實(shí)力的新標(biāo)尺，自動(dòng)駕駛?cè)诤檄h(huán)境感知、實(shí)時(shí)決策、動(dòng)態(tài)交互等復(fù)雜需求，成為檢驗(yàn)通用人工智能落地能力的最佳試金石。

特斯拉 CEO 馬斯克近兩年反復(fù)強(qiáng)調(diào) “Real-World AI”，將企業(yè)定位為“現(xiàn)實(shí)世界 AI 公司”，通過(guò) FSD 與 Robotaxi 驗(yàn)證技術(shù)能力；中國(guó)的小鵬汽車(chē)則完成物理 AI 全棧自研體系構(gòu)建，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)這一突破的企業(yè)，與特斯拉共同構(gòu)成物理 AI 賽道的“中美雙極”。

雙極格局的形成，源于技術(shù)路線(xiàn)的高度共識(shí)。特斯拉堅(jiān)持純視覺(jué)方案，依托端到端大模型習(xí)得駕駛策略，憑借海量車(chē)隊(duì)數(shù)據(jù)持續(xù)迭代；小鵬打造芯片、硬件、大模型全棧自研體系，以“純視覺(jué) + 端到端”構(gòu)建軟硬自研、跨域融合優(yōu)勢(shì)。兩大企業(yè)的選擇，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛行業(yè)告別路線(xiàn)之爭(zhēng)，邁入技術(shù)收斂階段。

傳統(tǒng)方案依賴(lài)高精地圖與預(yù)設(shè)規(guī)則，成本高、更新滯后且難以應(yīng)對(duì)長(zhǎng)尾場(chǎng)景。而“純視覺(jué) + 端到端 + 大模型”路線(xiàn)，通過(guò)攝像頭感知環(huán)境并直接生成駕駛指令，無(wú)需語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯，既降低硬件成本，又能依靠海量數(shù)據(jù)優(yōu)化泛化能力。馬斯克曾比喻：“人類(lèi)僅靠雙眼就能駕駛，汽車(chē)也應(yīng)如此。”這種模擬人類(lèi)的路線(xiàn)，被證實(shí)效率最高、進(jìn)化潛力最大。

中國(guó)企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)始于場(chǎng)景、成于自研。小鵬第二代 VLA 是“首個(gè)量產(chǎn)物理世界大模型”，其創(chuàng)新性地去掉“語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯”環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從視覺(jué)信號(hào)到動(dòng)作指令的端到端直接生成，徹底顛覆行業(yè)傳統(tǒng)的 “V-L-A” 架構(gòu)，不僅讓自動(dòng)駕駛反應(yīng)速度與決策精度大幅提升，也從技術(shù)底層驗(yàn)證了 L2 直通 L4 的可行性。

支撐這一目標(biāo)的，是中國(guó)獨(dú)一無(wú)二的道路場(chǎng)景——混合交通流、不規(guī)則路口、突發(fā)行人穿行等，構(gòu)成全球最豐富的“AI 訓(xùn)練場(chǎng)”，倒逼模型具備更強(qiáng)的環(huán)境理解與決策靈活性，讓小鵬第二代 VLA 在長(zhǎng)尾場(chǎng)景處理中更具韌性。

更關(guān)鍵的是，小鵬的全棧自研體系構(gòu)建了核心壁壘。從自研圖靈 AI 芯片到 VLA 大模型，從車(chē)端算力優(yōu)化到云端數(shù)據(jù)處理，其實(shí)現(xiàn)了“芯片—算子—模型”全鏈路自研。這使其能夠部署 720 億參數(shù)的云端基座模型，每五天完成一次全鏈路迭代；車(chē)端第二代 VLA 參數(shù)達(dá)數(shù)十億級(jí)，較行業(yè)普遍僅千萬(wàn)級(jí)的規(guī)模提升約 10 倍。

值得關(guān)注的是，中美雙極競(jìng)爭(zhēng)并非零和博弈，而是在攜手定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。特斯拉研發(fā)飛行汽車(chē)，外媒稱(chēng)其“跟隨小鵬步伐”——小鵬匯天自 2013 年布局該領(lǐng)域，“陸地航母”全球訂單超 7000 臺(tái)，量產(chǎn)工廠已試產(chǎn)，計(jì)劃于 2026 年交付。從自動(dòng)駕駛到飛行汽車(chē)、人形機(jī)器人，中美頂尖企業(yè)同向推動(dòng)出行革新，物理 AI 是這場(chǎng)變革的核心底層邏輯。

L2–L4 路徑已被特斯拉與小鵬共同驗(yàn)證

事實(shí)上，去掉語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)，為更高階的智能輔助駕駛提供了強(qiáng)有力的支撐。小鵬自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人劉先明在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，語(yǔ)言是結(jié)構(gòu)化、離散的，而現(xiàn)實(shí)世界是連續(xù)、非結(jié)構(gòu)化的，駕駛博弈需要瞬時(shí)反應(yīng)，中間的語(yǔ)言轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)既容易造成信息丟失，也會(huì)產(chǎn)生決策延遲。

第二代 VLA 拆掉“語(yǔ)言”這一中間層，讓模型直接從“路景到駕駛動(dòng)作”的海量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)物理世界規(guī)律，就像人類(lèi)依靠直覺(jué)應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景。實(shí)際路測(cè)中，第二代 VLA 在遇到查酒駕場(chǎng)景時(shí)，能夠自動(dòng)識(shí)別交警手勢(shì)并減速停車(chē)，在駕駛員完成檢測(cè)后再自主提速駛離，全程無(wú)需人類(lèi)接管。

何小鵬赴美實(shí)測(cè)，成為兩條技術(shù)路線(xiàn)相互印證的最佳注腳?？v向看，特斯拉 FSD V14 相較 V12 的進(jìn)化堪稱(chēng)“代際跨越”，在相同測(cè)試路線(xiàn)中，車(chē)道保持、復(fù)雜路口決策等表現(xiàn)全面提升，凸顯大模型升級(jí)帶來(lái)的能力涌現(xiàn)。

基于中國(guó)更復(fù)雜路況的學(xué)習(xí)和進(jìn)化，小鵬第二代 VLA 在更具挑戰(zhàn)性的場(chǎng)景中展現(xiàn)出差異化優(yōu)勢(shì)。例如，在何小鵬對(duì)比體驗(yàn)小鵬二代 VLA 與 FSD V14 時(shí)，視頻顯示：FSD V14 直行過(guò)程中，右前方丁字路口人行橫道上站有四五人，但這些人并未進(jìn)入車(chē)道，系統(tǒng)卻進(jìn)行了不必要的減速，整體策略偏保守。而在廣州的相似右轉(zhuǎn)路口場(chǎng)景中，小鵬第二代 VLA 面對(duì)后方電動(dòng)自行車(chē)緊貼切入，僅作輕微減速便順利通過(guò)。

此外，在高速場(chǎng)景下，小鵬二代 VLA 在廣州高速路上的超車(chē)、變道表現(xiàn)非常流暢。FSD V14 在右前方變道時(shí)，遭遇車(chē)流量較大且沒(méi)有匝道的情況，本可以快速切入右側(cè)車(chē)道，但系統(tǒng)執(zhí)行較慢。雖然這種駕駛邏輯“更美國(guó)”，但在中國(guó)實(shí)際路況中，可能就難以完成變道。

“這不是誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣的對(duì)決，而是證明我們都走在正確的道路上?！焙涡※i測(cè)試后表示，特斯拉 FSD 的迭代速度驗(yàn)證了大模型驅(qū)動(dòng)路徑的正確性，而小鵬的表現(xiàn)則證明，中國(guó)場(chǎng)景訓(xùn)練出的模型在復(fù)雜環(huán)境中更具優(yōu)勢(shì)。

這種共識(shí)背后，是對(duì) L3 過(guò)渡屬性的集體認(rèn)知。特斯拉將 Robotaxi 能力下放至 FSD V14，小鵬在持有 L3 測(cè)試牌照的情況下直指 L4。兩家企業(yè)都清楚，責(zé)任劃分模糊的 L3 既難以滿(mǎn)足用戶(hù)安全需求，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模效應(yīng)，終將被“人負(fù)責(zé)的 L2”和“車(chē)負(fù)責(zé)的 L4”所取代。

技術(shù)路徑的可行性，也已被清晰的落地節(jié)奏所支撐。小鵬汽車(chē)副總裁于濤曾透露，小鵬具備 L4 級(jí)能力的第二代 VLA 平臺(tái)，預(yù)計(jì)將于 2026 年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。屆時(shí)，小鵬將推出在軟硬件層面均達(dá)到 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛水平的量產(chǎn)車(chē)型。

相較于 Waymo 依賴(lài)高精地圖與遠(yuǎn)程協(xié)助的傳統(tǒng)路線(xiàn)，特斯拉與小鵬的技術(shù)路徑具備更強(qiáng)的商業(yè)潛力。以 Waymo 為代表的激光雷達(dá)、后裝量產(chǎn)路線(xiàn)企業(yè)，僅能在特定區(qū)域落地 Robotaxi 商業(yè)化，且深陷“L4—量產(chǎn)—服務(wù)范圍”的不可能三角。而“純視覺(jué) + 端到端”路線(xiàn)則能擺脫高精地圖束縛，依托數(shù)據(jù)迭代持續(xù)拓展服務(wù)邊界，并通過(guò)量產(chǎn)車(chē)型攤薄研發(fā)成本，筑牢規(guī)?；\(yùn)營(yíng)根基。

何小鵬與北美研發(fā)團(tuán)隊(duì)立下賭約，盡顯對(duì)技術(shù)路徑的信心。雙方約定，若在 2026 年 8 月 30 日前，小鵬 VLA 2.0 在國(guó)內(nèi)達(dá)到 FSD V14 當(dāng)前于硅谷的表現(xiàn)水平，硅谷員工將獲籌建中式食堂；若未達(dá)標(biāo)，則自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人將赴金門(mén)大橋“裸跑”。這份江湖氣的激勵(lì)背后，是團(tuán)隊(duì)依托中國(guó)場(chǎng)景海量數(shù)據(jù)與高效研發(fā)閉環(huán)，對(duì)技術(shù)迭代速度的篤定判斷。

中國(guó)場(chǎng)景優(yōu)勢(shì) + 技術(shù)復(fù)用給小鵬的機(jī)會(huì)

曾被視為自動(dòng)駕駛落地阻礙的中國(guó)復(fù)雜道路場(chǎng)景，如今已成為錘煉 AI 能力的寶貴財(cái)富，轉(zhuǎn)化為本土企業(yè)獨(dú)有的戰(zhàn)略資源。

中國(guó)本地化場(chǎng)景的核心優(yōu)勢(shì)，在于極致復(fù)雜且極具特色的道路環(huán)境。不同于歐美相對(duì)規(guī)整的交通秩序，中國(guó)道路呈現(xiàn)出混合交通流密集、不規(guī)則路口遍布、突發(fā)狀況頻發(fā)等鮮明特征。

早高峰環(huán)路人車(chē)混行，老城區(qū)窄巷要求車(chē)輛精準(zhǔn)穿行，鄉(xiāng)村無(wú)信號(hào)燈路口依賴(lài)交通參與者的默契博弈，節(jié)假日高速還可能出現(xiàn)占道、團(tuán)霧等極端情況。這些路況不斷促使小鵬模型強(qiáng)化環(huán)境理解、意圖預(yù)判與應(yīng)急決策能力。

場(chǎng)景復(fù)雜性直接轉(zhuǎn)化為小鵬的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。第二代 VLA 訓(xùn)練數(shù)據(jù)量達(dá) 1 億 clips，相當(dāng)于人類(lèi)司機(jī)連續(xù)駕駛 6.5 萬(wàn)年的極限場(chǎng)景總和，不僅覆蓋城市擁堵、山區(qū)會(huì)車(chē)、惡劣天氣、高速巡航等常規(guī)場(chǎng)景，還囊括中國(guó)式過(guò)馬路、三輪車(chē)隨意變道等大量長(zhǎng)尾場(chǎng)景。其中，不規(guī)則路口交互數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超歐美市場(chǎng)，助力模型學(xué)習(xí)更通用的物理世界交互規(guī)律。

數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步帶來(lái)模型泛化能力的指數(shù)級(jí)提升。面對(duì)海外系統(tǒng)頻頻失靈的中國(guó)特色場(chǎng)景，小鵬第二代 VLA 已實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)適配：老城區(qū)窄路會(huì)車(chē)可預(yù)判對(duì)向車(chē)輛意圖并自主調(diào)控車(chē)速車(chē)距；無(wú)信號(hào)燈鄉(xiāng)村路口可通過(guò)軌跡分析做出安全決策；在查酒駕場(chǎng)景中，能夠完成減速、停車(chē)、駛離的完整交互流程。這也是其在實(shí)測(cè)中表現(xiàn)優(yōu)于特斯拉 FSD V14 的重要原因之一。

中國(guó)場(chǎng)景還推動(dòng)小鵬構(gòu)建起高效的技術(shù)迭代閉環(huán)。其 3 萬(wàn)卡云端算力集群運(yùn)行效率超過(guò) 90%，可支撐 720 億參數(shù)基座模型每五天完成一次全鏈路迭代；依托龐大的車(chē)輛保有量與出行需求，小鵬形成“數(shù)據(jù)采集—模型訓(xùn)練—實(shí)車(chē)驗(yàn)證—數(shù)據(jù)回流”的快速閉環(huán)，相較海外企業(yè)動(dòng)輒數(shù)月的迭代周期，具備顯著效率優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)復(fù)用進(jìn)一步放大場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，破解自動(dòng)駕駛商業(yè)化的不可能三角。傳統(tǒng) Robotaxi 需單獨(dú)開(kāi)發(fā)技術(shù)體系，硬件成本高，難以規(guī)模化落地。小鵬實(shí)現(xiàn) Robotaxi 與第二代 VLA 同源研發(fā)，共享硬件、安全冗余及智駕能力，可同時(shí)賦能私人車(chē)型的 L2 智駕與 Robotaxi 的 L4 無(wú)人駕駛，無(wú)需兩套系統(tǒng)，硬件成本較傳統(tǒng)方案降低超過(guò) 40%。

2026 年將成為小鵬自動(dòng)駕駛商業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，小鵬將推出軟硬件都達(dá)到L4級(jí)的車(chē)輛。中國(guó)本土化場(chǎng)景與全棧自研物理 AI 體系的雙重加持，或?qū)⒆屝※i在下一輪競(jìng)賽中站穩(wěn)領(lǐng)跑者角色。小鵬 2026 年量產(chǎn) L4 級(jí)車(chē)型與 Robotaxi，也將標(biāo)志中國(guó)企業(yè)從全球 AI 應(yīng)用市場(chǎng)的參與者，成長(zhǎng)為定義下一代 AI 核心范式的關(guān)鍵力量。

不過(guò)，值得一提的是，盡管中國(guó)豐富的路況場(chǎng)景助力小鵬等本土科技企業(yè)形成優(yōu)勢(shì)，何小鵬也坦言，特斯拉 FSD 目前在華僅落地 V13 版本，這對(duì)特斯拉并不公平。他期待在 2026 年底，與特斯拉“滿(mǎn)血版”系統(tǒng)在歐洲市場(chǎng)同臺(tái)全面競(jìng)技。這種追求公平競(jìng)爭(zhēng)的心態(tài)，既體現(xiàn)了小鵬汽車(chē)的技術(shù)底氣與全球視野，也彰顯其不依賴(lài)場(chǎng)景紅利、只憑硬核實(shí)力參與全球競(jìng)賽的行業(yè)擔(dān)當(dāng)。