2025年11月的汽車銷量數(shù)據(jù)出來后，大家一看就覺得挺震撼的，日本豐田全球產(chǎn)量只有82.17萬輛，同比降了5.5%，這是半年里頭一次負(fù)增長(zhǎng)。

德國(guó)那邊，一汽大眾在華銷量14.91萬輛，雖然小幅漲了點(diǎn)，但規(guī)模跟豐田比起來小得多。中國(guó)品牌乘用車銷量直接沖到216.9萬輛，占了整個(gè)市場(chǎng)的71.4%，同比增5.8%。

這組數(shù)字?jǐn)[在那兒，明擺著全球汽車產(chǎn)業(yè)正從傳統(tǒng)燃油車往電動(dòng)智能車轉(zhuǎn)，各個(gè)國(guó)家車企的日子過得不一樣。日本車企遇上瓶頸，德國(guó)車企勉強(qiáng)穩(wěn)住，中國(guó)車企則借著新能源風(fēng)口飛起來了。簡(jiǎn)單說，這不是偶然，而是技術(shù)變革和市場(chǎng)需求的結(jié)果。

日系車企的下滑信號(hào)

豐田作為日系老大，一直是全球銷量冠軍，但11月全球銷量90萬輛，降2.2%，這是11個(gè)月來頭一次下滑。日本本土銷量13.02萬輛，只微降0.2%，還算穩(wěn)，但海外銷量76.98萬輛，降2.6%，成了主要拖累。

在中國(guó)市場(chǎng)，豐田銷量15.46萬輛，銳降12%，電動(dòng)車銷量8.69萬輛，降7.5%。為什么這樣？因?yàn)樨S田太依賴混動(dòng)技術(shù)，以前這玩意兒省油受歡迎，現(xiàn)在消費(fèi)者更看重純電動(dòng)和智能駕駛，豐田的電動(dòng)產(chǎn)品跟不上節(jié)奏，軟件更新慢，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。

全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)，貿(mào)易政策變來變?nèi)?，也讓日系車企難受。其他日系品牌也類似，三家日系車企在華銷量整體降了3.2%。這說明，混動(dòng)優(yōu)勢(shì)在純電時(shí)代弱化了，日系車企得趕緊調(diào)整，不然市場(chǎng)份額繼續(xù)丟。

德國(guó)車企在11月表現(xiàn)中規(guī)中矩，一汽大眾銷量14.91萬輛，繼續(xù)正增長(zhǎng)，燃油車份額升2.9%。大眾品牌賣8.50萬輛，份額增1.4%，奧迪5.36萬輛，在豪華燃油車?yán)锱诺谝唬蓊~升3.5%。

他們靠發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和底盤調(diào)校吃飯，產(chǎn)品線從入門到高端全覆蓋，營(yíng)銷和售后也做得扎實(shí)。但問題出在新能源上，ID系列推幾年了，在中國(guó)滲透率還低，充電和軟件適配跟不上。

中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)滲透率高，德國(guó)車企整體降6.8%。一汽大眾的增長(zhǎng)主要靠燃油車，這在轉(zhuǎn)型期是個(gè)隱患，如果不加速電動(dòng)布局，未來可能像日系一樣吃虧。歐洲本土電動(dòng)銷量升37%，但在中國(guó)市場(chǎng)，德國(guó)品牌份額只剩個(gè)位數(shù)，低價(jià)智能車蠶食他們的地盤。

中國(guó)品牌的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)

11月中國(guó)品牌乘用車銷量216.9萬輛，比上月增1%，同比增5.8%，市場(chǎng)占比71.4%，升3.1個(gè)百分點(diǎn)。1到11月累計(jì)銷量1897.8萬輛，增19.4%，占比69.6%，升4.6個(gè)百分點(diǎn)。這數(shù)據(jù)在全球車市放緩時(shí)特別亮眼，不是靠降價(jià)，而是技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

新能源領(lǐng)域，中國(guó)品牌有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，11月新能源車銷量182.3萬輛，創(chuàng)紀(jì)錄，滲透率高。比亞迪的天神之眼系統(tǒng)成本降到5000元內(nèi)，裝在7.88萬元的海鷗車上，城市輔助駕駛下放到中低端。軟件用大模型，成本低，迭代快。

全球化也做得好，出口前三季度495萬輛，增14.8%，中國(guó)成最大汽車出口國(guó)。比亞迪和長(zhǎng)城在泰國(guó)建廠，電池企業(yè)跟上，形成產(chǎn)業(yè)鏈出海。

在歐洲，蔚來換電站和比亞迪快充讓消費(fèi)者覺得可靠。整體看，中國(guó)車企從賣車轉(zhuǎn)向輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)鏈，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新讓它們主導(dǎo)電動(dòng)轉(zhuǎn)型。

全球車市格局的悄然改變

11月數(shù)據(jù)像體檢報(bào)告，日系車企轉(zhuǎn)型疼，德系守燃油但空間小，中國(guó)品牌憑新能源智能崛起。全球電動(dòng)車銷量預(yù)計(jì)破2000萬輛，滲透率25%，中國(guó)占近半。日系產(chǎn)能增到100萬輛，主要在本國(guó)消化，出口短。德系向美國(guó)出口11萬輛，不夠看。

中國(guó)把整車、零部件和服務(wù)打包出海，成本低三成。匯率也幫忙，日元軟讓日本制造看似便宜，但利潤(rùn)薄；歐元高利率壓消費(fèi)，大眾庫存高；人民幣穩(wěn)，給中國(guó)企業(yè)更多空間。車型分化，中國(guó)增程式SUV占六成，大尺寸熱銷，年底再推14款。德國(guó)小型純電降價(jià)5%，但消費(fèi)者覺得貴。

服務(wù)變了，蔚來歐洲換電三分鐘，比亞迪快充進(jìn)物流。零部件商寧德時(shí)代泰國(guó)開廠，華域帶座椅內(nèi)飾，打整體方案。政策風(fēng)向快，歐盟加稅，中國(guó)轉(zhuǎn)東盟；美國(guó)補(bǔ)貼本土，長(zhǎng)城去墨西哥；巴西推電動(dòng)公交，宇通中通車在圣保羅跑。

技術(shù)生態(tài)定勝負(fù)，誰建協(xié)議和算法共識(shí)，誰贏。中國(guó)車企外包技術(shù)產(chǎn)能，賣車賣廠賣標(biāo)準(zhǔn)，主場(chǎng)移全球。這場(chǎng)競(jìng)賽，適應(yīng)快的占位，慢的吃灰。展望未來，中國(guó)品牌份額還會(huì)升，為全球轉(zhuǎn)型給思路。