汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)總能反映出經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的脈動(dòng)。2025年11月，日本豐田全球產(chǎn)量報(bào)出82.17萬輛，同比下滑5.5%，這是半年里頭一次負(fù)增長(zhǎng)。德國(guó)一汽大眾銷量14.64萬輛，雖然有點(diǎn)增長(zhǎng)，但規(guī)模小得多。中國(guó)市場(chǎng)總銷量342.9萬輛，其中本土品牌乘用車占比高，增長(zhǎng)勢(shì)頭穩(wěn)。這組數(shù)字對(duì)比鮮明，日本和德國(guó)車企在電動(dòng)轉(zhuǎn)型上步子慢了，中國(guó)車企靠新能源拉動(dòng)，出口也猛增14.8%。

日本車企的下滑不是一時(shí)的事。豐田全球銷量90萬輛，同比降2.2%，結(jié)束了11個(gè)月的增長(zhǎng)。本土銷量13.02萬輛，幾乎沒變，但海外部分76.98萬輛降2.6%。在中國(guó)市場(chǎng)，豐田銷量15.46萬輛，降12.1%。電動(dòng)車銷量在中國(guó)8.69萬輛，降7.5%。全球電動(dòng)車42.35萬輛，降3.4%。混動(dòng)技術(shù)以前是優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在純電動(dòng)需求上來，供應(yīng)鏈問題和貿(mào)易壁壘讓產(chǎn)量受影響。

德國(guó)車企保持了點(diǎn)韌性。一汽大眾11月銷量14.64萬輛，燃油車份額升2.9%。大眾品牌8.5萬輛，份額升1.4%。奧迪品牌5.36萬輛，升3.5%。產(chǎn)品線從低端到高端都有，銷售渠道和售后幫了大忙。但增長(zhǎng)主要靠燃油車，電動(dòng)滲透率在歐洲才35%，中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，本土化策略勉強(qiáng)穩(wěn)住。

中國(guó)品牌表現(xiàn)亮眼。11月乘用車銷量216.9萬輛，同比升5.8%，占比71.4%。1到11月累計(jì)1897.8萬輛，升19.4%，占比69.6%。這不是靠便宜貨，而是技術(shù)升級(jí)。智駕硬件成本降50%，比亞迪系統(tǒng)控制在5000元內(nèi)，用在7.88萬元車型上。軟件進(jìn)步讓城市輔助駕駛普及中低端車。出口495萬輛，成全球最大出口國(guó)。

全球化幫中國(guó)車企站穩(wěn)腳。泰國(guó)市場(chǎng)，比亞迪和長(zhǎng)城建廠，電池供應(yīng)商跟上，形成閉環(huán)。在歐洲，蔚來?yè)Q電和比亞迪充電技術(shù)得到認(rèn)可。產(chǎn)業(yè)鏈不光賣車，還帶零部件和服務(wù)。專家說，中國(guó)供應(yīng)鏈規(guī)模和創(chuàng)新是電動(dòng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。日本車企得趕緊調(diào)整電動(dòng)策略，不然增長(zhǎng)空間小。德國(guó)也得平衡燃油和電動(dòng)，避免落后。

2025年全球電動(dòng)車銷量超1700萬輛，滲透率20%。中國(guó)電動(dòng)車銷量占一半，預(yù)計(jì)2025年底達(dá)60%。日本和韓國(guó)電動(dòng)生產(chǎn)升15%，達(dá)100萬輛，但主要是本土車企。德國(guó)輸出少，凈出口美國(guó)11萬輛。中國(guó)出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，避開歐盟關(guān)稅，轉(zhuǎn)向東南亞和新興市場(chǎng)。

自動(dòng)駕駛從高端下沉，中國(guó)車企迭代快，成本低。日本豐田軟件更新慢，電動(dòng)銷量滑。德國(guó)大眾投資35億美元在華電動(dòng)，但進(jìn)度不理想。2025年前三季度，中國(guó)海外建廠多，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。日德車企堅(jiān)守機(jī)械優(yōu)勢(shì)，如底盤調(diào)校，但軟件領(lǐng)域追不上。

市場(chǎng)分化明顯。日本本土生產(chǎn)穩(wěn)定，但出口成本因日元波動(dòng)升。德國(guó)一汽大眾靠豪華燃油車?yán)蓊~，但電動(dòng)份額低。中國(guó)NEV出貨占51.6%，歷史高點(diǎn)。外國(guó)品牌份額降33個(gè)百分點(diǎn)，本土品牌占68.8%。這趨勢(shì)從2020年就開始，本土車企負(fù)責(zé)所有增長(zhǎng)。

未來競(jìng)爭(zhēng)看技術(shù)生態(tài)。中國(guó)車企輸出標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈，能塑造規(guī)則。日德如果跟不上，就從核心邊緣化。2025年11月數(shù)據(jù)像體檢單，日系陣痛，德系受限，中國(guó)靠先發(fā)崛起。電動(dòng)車輪滾起來，誰(shuí)適應(yīng)快，誰(shuí)占位。

中國(guó)汽車出口495萬輛，升14.8%。泰國(guó)和巴西EV份額升，巴西超6%。非洲銷量翻倍，但滲透率低1%。政策和廉價(jià)進(jìn)口推新興市場(chǎng)，中國(guó)占巴西和泰國(guó)電動(dòng)銷量85%。

墨西哥產(chǎn)量翻倍，達(dá)70萬輛，美國(guó)車企占70%。加拿大產(chǎn)量穩(wěn)2.5萬輛。亞太除中國(guó)外，電動(dòng)車產(chǎn)100萬輛，升15%。日本和韓國(guó)主導(dǎo)出口64萬輛，升15%。

消費(fèi)者偏好移。印度和中國(guó)買家更接受廠家直銷，日本消費(fèi)者猶豫。英國(guó)和印度對(duì)自動(dòng)車隊(duì)擔(dān)憂多，德國(guó)日本中國(guó)少。技術(shù)民主化讓自主駕駛普及，OEM注重場(chǎng)景應(yīng)用。

EREV車型在中國(guó)電動(dòng)SUV銷60%，大車型占70%。40款EREV中70%是SUV。2025年底再增14款。價(jià)格是小中型車電動(dòng)滲透關(guān)鍵，德國(guó)小BEV便宜版少5%。

2025電動(dòng)車銷超2000萬輛，占25%。一季度銷400萬輛，升35%。中國(guó)歐洲美國(guó)占95%，但新興市場(chǎng)潛力大。蒸汽機(jī)電氣化IT革命都改規(guī)則，這次電動(dòng)智能更快。日本硬催轉(zhuǎn)型，德國(guó)試探平衡，中國(guó)窗口期攻增量。誰(shuí)搶技術(shù)壁壘，誰(shuí)贏長(zhǎng)期。