12月23日消息，據(jù)外媒Business insider報(bào)道，因在2008年金融危機(jī)前精準(zhǔn)做空次貸泡沫而聞名的《大空頭》原型人物邁克爾·伯里(Michael Burry)近日發(fā)出警告稱，美國(guó)在人工智能（AI）競(jìng)賽中，可能因過度依賴英偉達(dá)（NVIDIA）能耗巨大的AI芯片，而逐漸落后于中國(guó)。

△邁克爾·伯里

邁克爾·伯里在社群媒體平臺(tái)“X”上表示，英偉達(dá)推動(dòng)的高能耗AI芯片路線，未必是推進(jìn)AI發(fā)展的最佳途徑，反而可能讓美國(guó)在人工智能競(jìng)賽中輸給中國(guó)。他的核心論據(jù)在于，中美兩國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施上存在結(jié)構(gòu)性落差。他指出，中國(guó)的電力生產(chǎn)能力約為美國(guó)的兩倍，且能源基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張速度明顯快于美國(guó)。他強(qiáng)調(diào)，這不僅是總電力規(guī)模的差異，更是擴(kuò)建速度上的差距，這將使美國(guó)在長(zhǎng)期資本投入上面臨結(jié)構(gòu)性劣勢(shì)。

邁克爾·伯里進(jìn)一步批評(píng)英偉達(dá)在AI 產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位，認(rèn)為英偉達(dá)推動(dòng)的AI創(chuàng)新是建立在巨大的能源消耗基礎(chǔ)上的，甚至讓產(chǎn)品發(fā)展藍(lán)圖逐漸等同于一張“能源消耗路線圖”。

邁克爾·伯里指出，英偉達(dá)的技術(shù)創(chuàng)新越來越集中于如何為更大、更高能耗的芯片提供電力與冷卻能力，這樣的發(fā)展方向?qū)γ绹?guó)當(dāng)前的孱弱的電力基礎(chǔ)設(shè)施不利，反而讓電力資源更為充沛的國(guó)家取得優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新公布的研究報(bào)告稱，人工智能（AI）訓(xùn)練與推理需求的急速成長(zhǎng)，正重新改寫美國(guó)能源需求曲線，也使數(shù)據(jù)中心成為未來十年最主要的電力消耗來源之一。預(yù)計(jì)到2035年美國(guó)數(shù)據(jù)中心電力需求將達(dá)到106吉瓦（GW），將是2025年的40GW水平增的三倍，相比七個(gè)月前發(fā)布的展望增長(zhǎng)了36%。

報(bào)告還指出，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的新建規(guī)模快速增長(zhǎng)，但是美國(guó)都市附近合適的土地已日益稀缺，促使新設(shè)的數(shù)據(jù)中心機(jī)房向內(nèi)陸與城郊遷移，包括弗吉尼亞、賓夕法尼亞州、俄亥俄州、伊利諾州與新澤西州等地。這些區(qū)域大多位于美國(guó)東部電力調(diào)度系統(tǒng)PJM Interconnection 范圍內(nèi)，而該電網(wǎng)近期便因數(shù)據(jù)中心接入過快而遭受監(jiān)察機(jī)構(gòu)質(zhì)疑，指其未充分評(píng)價(jià)電網(wǎng)可承載量。該區(qū)域的數(shù)據(jù)中心需求的激增正與電網(wǎng)現(xiàn)實(shí)發(fā)生沖突。

作為對(duì)比，中國(guó)的電力基礎(chǔ)設(shè)施則相當(dāng)強(qiáng)大。根據(jù)《2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2024年中國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量10.1萬億千瓦時(shí)（1億千瓦等于100吉瓦），比上一年增長(zhǎng)6.7%。其中，火力發(fā)電量6.4萬億千瓦時(shí)，比上一年增長(zhǎng)1.7%；清潔能源發(fā)電3.7萬億千瓦時(shí)，比上一年增長(zhǎng)16.4%。從新增發(fā)電裝機(jī)容量來看，2024年中國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量4.3億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，同比多投產(chǎn)6255萬千瓦。截至2024年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.6%，增速達(dá)十年內(nèi)最高值。

邁克爾·伯里強(qiáng)調(diào)，中國(guó)在構(gòu)建電力基礎(chǔ)設(shè)施方面有著巨大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，意味著美國(guó)公司“正在將資金投入一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性劣勢(shì)下注定失敗的競(jìng)賽”。

因此，邁克爾·伯里呼吁，美國(guó)應(yīng)轉(zhuǎn)向更高效率的AI技術(shù)路線，例如加速發(fā)展專用集成電路（ASIC），這類芯片專為特定任務(wù)設(shè)計(jì)，能以更高效率執(zhí)行工作，而非持續(xù)依賴功耗不斷攀升的通用處理器。他認(rèn)為，這將代表產(chǎn)業(yè)思維的根本轉(zhuǎn)變，重心不再放在單純擴(kuò)張計(jì)算能力，而是著重于算法效率與任務(wù)導(dǎo)向的最佳化。

此外，邁克爾·伯里也對(duì)當(dāng)前英偉達(dá)主導(dǎo)的AI 投資模式的可持續(xù)性提出更廣泛的質(zhì)疑。他指出，若最新一代AI芯片的實(shí)際使用年限僅約三年，勢(shì)必對(duì)大型數(shù)據(jù)中心的財(cái)務(wù)可行性造成壓力，同時(shí)進(jìn)一步加劇能源消耗問題，這樣的發(fā)展模式恐難以長(zhǎng)期維持。

一位網(wǎng)友也認(rèn)同其觀點(diǎn)評(píng)論稱：英偉達(dá)是“人工智能領(lǐng)域的流氓”，因?yàn)樗岸髿⒘巳魏伟凳緯?huì)減少GPU需求的說法”。

邁克爾·伯里則回應(yīng)稱，“沒錯(cuò)，也很遺憾?！钡渤姓J(rèn)，由于與人工智能行業(yè)的許多關(guān)鍵參與者達(dá)成了協(xié)議，英偉達(dá)目前對(duì)AI發(fā)展路線擁有“絕對(duì)的控制權(quán)”。

值得一提的是，隨著英偉達(dá)股價(jià)因人工智能熱潮而飆升，邁克爾·伯里此前就批評(píng)了該行業(yè)的會(huì)計(jì)做法，并在The Motley Fool網(wǎng)站上警告稱，各AI公司可能低估了芯片的折舊，虛增了收益，掩蓋了真實(shí)的成本。

英偉達(dá)并未輕視邁克爾·伯里的批評(píng)。據(jù)CNBC報(bào)道稱，英偉達(dá)在一份發(fā)給分析師的備忘錄中點(diǎn)名批評(píng)了邁克爾·伯里，并反駁了低估了芯片折舊、人工智能泡沫的說法。英偉達(dá)辯稱，其芯片的折舊率合理，且市場(chǎng)對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的需求依然強(qiáng)勁，有報(bào)道稱，其Blackwell GPU的出貨量在2025年財(cái)年將超過600萬顆。

然而，質(zhì)疑之聲依然存在。一位分析師此前就曾質(zhì)疑英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛公布的GPU出貨量。邁克爾·伯里近期也要求其提供庫存GPU的照片證據(jù)。

雅虎財(cái)經(jīng)的報(bào)道也指出，在關(guān)于英偉達(dá)AI芯片實(shí)際部署與囤積的爭(zhēng)論中，邁克爾·伯里一直致力于提高透明度。這種審查表明可能存在產(chǎn)能過剩，即炒作超過了實(shí)際應(yīng)用。

另據(jù)DNYUZ報(bào)道，一些分析師指出邁克爾·伯里曾斥資11億美元做空人工智能股票，并建議對(duì)其“危言聳聽”的言論保持謹(jǐn)慎。另一些分析師則認(rèn)為伯里的觀點(diǎn)有道理，尤其是在甲骨文人工智能債務(wù)交易失敗之后，邁克爾·伯里將此視為市場(chǎng)熱情降溫的例證。

編輯：芯智訊-浪客劍

相關(guān)文章：

微軟CEO：電力供應(yīng)若不足，AI芯片只能堆放成庫存！

2030年全球AI數(shù)據(jù)中心的電力需求量將增長(zhǎng)160%