作者|一琳、文哲

編輯|陳秋

另鏡(ID:DMS-012)

11月18日，螞蟻集團(tuán)正式發(fā)布全模態(tài)通用AI助手“靈光”，開創(chuàng)性地在移動(dòng)端實(shí)現(xiàn)“自然語言30秒生成小應(yīng)用”，并且可編輯可交互可分享。

11月24日，靈光App官方微博發(fā)布信息，靈光App在上線6天總下載量突破200萬：11月30日，靈光在App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)應(yīng)用榜單中跌到第61位，App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)工具榜同一時(shí)間上線的阿里AI應(yīng)用千問App卻依然維持第四。

面對(duì)字節(jié)挑動(dòng)在C端市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和高占有率，螞蟻一方面百靈大模型密集迭代，另一方面推出靈光App加速搶占C端入口，螞蟻試圖證明自身在阿里向AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的價(jià)值。但顯然，相比阿里旗下千問、釘釘、高德APP相比，目前螞蟻用戶影響力較小，需要加強(qiáng)打造產(chǎn)品差異化、增產(chǎn)創(chuàng)新和擴(kuò)展垂類用戶。

01、靈光App背后的C端入口焦慮

以2020年A股IPO失敗后，螞蟻集團(tuán)和阿里在股權(quán)、組織架構(gòu)和數(shù)據(jù)等資源共享方面逐步切割。但今年11月18日據(jù)媒體報(bào)道，佩戴藍(lán)色工牌的馬云在螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟、CEO韓歆毅的陪同下，出現(xiàn)在了螞蟻科技辦公園區(qū)。馬云低調(diào)到訪螞蟻，傳遞出阿里、螞蟻割不斷的“血緣關(guān)系”，以及未來強(qiáng)化戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)協(xié)同的信號(hào)。

馬云在螞蟻董事長(zhǎng)井賢棟、CEO韓歆毅的陪同下出現(xiàn)在螞蟻園區(qū)

同樣是這一天，螞蟻集團(tuán)正式發(fā)布全模態(tài)通用AI助手“靈光”，其是業(yè)內(nèi)首個(gè)全代碼生成多模態(tài)內(nèi)容的AI助手，具備在移動(dòng)端實(shí)現(xiàn)自然語言30秒生成小應(yīng)用等功能。

戰(zhàn)略層面螞蟻對(duì)“靈光”寄予厚望——作為螞蟻集團(tuán)AGI（通用人工智能）戰(zhàn)略的產(chǎn)品級(jí)探索，在已發(fā)布的AI醫(yī)療管家“AQ”等C端產(chǎn)品、螞蟻“百靈”大模型跨過萬億參數(shù)級(jí)別門檻的基礎(chǔ)上，“靈光”展現(xiàn)了螞蟻在AGI領(lǐng)域從技術(shù)突破到場(chǎng)景落地的全鏈路能力。

剛上線的靈光App公眾號(hào)發(fā)布了“手搓應(yīng)用”推廣活動(dòng)。從用戶體驗(yàn)來看，不少用戶體驗(yàn)到了無代碼生成簡(jiǎn)單小應(yīng)用的樂趣，也有用戶認(rèn)為靈光“手搓”App更多是基于既有模版的拼接，“離應(yīng)用差的遠(yuǎn)，非常簡(jiǎn)單的demo而已，而且生成的隨機(jī)性很強(qiáng)，生成后在原有demo上優(yōu)化也不行”。

憑借有趣的用戶體驗(yàn)和靈活的推廣方式，靈光App上線6天的下載安裝量突破200萬，沖上App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)榜第六，和稍早發(fā)布的千問App共同構(gòu)成阿里AI“雙塔奇兵”矩陣，一正一奇，標(biāo)志著阿里和螞蟻加速占據(jù)C端入口的起點(diǎn)。

一年來，字節(jié)、騰訊、DeepSeek快速切入C端市場(chǎng)并占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，阿里系則一度側(cè)重于企業(yè)客戶和云業(yè)務(wù)。阿里Qwen大模型在全球各項(xiàng)主流測(cè)試中名列前茅，展現(xiàn)了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，但尷尬的是C端應(yīng)用市場(chǎng)占有率始終不高。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示截至今年9月，字節(jié)旗下豆包、DeepSeek、騰訊推出的元寶分列中國(guó)市場(chǎng)AI應(yīng)用用戶月活排名前三，MAU分別是1.72億、1.45億、3286萬，螞蟻推出的健康領(lǐng)域垂直應(yīng)用AQ增速較快，但作為一款垂直應(yīng)用，增量用戶數(shù)量空間有限；而阿里旗下的通義在月活等關(guān)鍵數(shù)據(jù)上更是大幅落后于豆包、元寶，反映出阿里和螞蟻對(duì)C端市場(chǎng)的不夠重視、資源投入不夠多、打法不夠堅(jiān)決。

阿里和螞蟻在應(yīng)用端的占有率較低，字節(jié)占盡先發(fā)優(yōu)勢(shì)

20日的靈光App溝通會(huì)上，螞蟻集團(tuán)CTO何征宇向媒體透露，馬云“希望靈光App沖第一”。靈光團(tuán)隊(duì)起初對(duì)App下載量預(yù)期也不高，“最初是年底下載量到20萬，馬老師說這個(gè)目標(biāo)太差了，我們昨天已經(jīng)完成了。”初步站穩(wěn)腳跟后，進(jìn)一步縮小與字節(jié)、騰訊的差距，阿里和螞蟻還需持續(xù)發(fā)力。

02、如何避免內(nèi)卷

馬云到訪螞蟻的前一天，阿里巴巴11月17日正式宣布“千問”項(xiàng)目，全力進(jìn)軍C端市場(chǎng)，千問APP定位為AI個(gè)人全能助理工具，基于全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費(fèi)、與各類生活場(chǎng)景生態(tài)的結(jié)合，與ChatGPT展開全面競(jìng)爭(zhēng)。

阿里核心管理層將“千問”項(xiàng)目視為“AI時(shí)代的未來之戰(zhàn)”。國(guó)海證券分析師劉熹認(rèn)為，“千問”項(xiàng)目意味著阿里AI應(yīng)用布局向C端市場(chǎng)的全力傾斜，未來1-2年內(nèi)，千問APP有望被打造成新的高頻超級(jí)入口，并與阿里電商、文娛、健康、本地生活等各個(gè)板塊深度協(xié)同。

而螞蟻對(duì)AQ的重視也與日俱增。得益于AQ月活和排名快速上升，近期螞蟻調(diào)整架構(gòu)，原“數(shù)字醫(yī)療健康事業(yè)部”升級(jí)為“健康事業(yè)群”，成為螞蟻五大事業(yè)群之一，將加速推動(dòng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)成為螞蟻的戰(zhàn)略支柱板塊；加之千問App和靈光App前后腳發(fā)布，可能在使用場(chǎng)景產(chǎn)生重疊以及內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。

因此難怪馬云到訪螞蟻，引發(fā)了外界對(duì)阿里和螞蟻在AI賽道“雙線作戰(zhàn)”、戰(zhàn)略協(xié)同推進(jìn)的猜測(cè)。對(duì)螞蟻管理層而言，在主動(dòng)融入阿里AI戰(zhàn)略、共享豐富的算力/語料和生態(tài)的框架下，還需要處理好AQ、靈光等自有AI產(chǎn)品的資源投入取舍、定位調(diào)整甚至可能放棄部分功能的難題。

螞蟻旗下的健康領(lǐng)域垂直應(yīng)用AQ增速較快(來源：QuestMobile)

相較于C端，螞蟻的大模型表現(xiàn)整體弱于阿里。今年9月以來螞蟻百靈團(tuán)隊(duì)高頻率發(fā)布多款大模型產(chǎn)品，10月百靈又正式推出開源萬億參數(shù)語言模型Ling-1T，是月之暗面Kimi K2、阿里Qwen3-Max后國(guó)產(chǎn)第三款萬億參數(shù)大模型。

11月6日，螞蟻集團(tuán)在2025世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上首次全面展出百靈大模型家族，18款大模型組成了涵蓋語言、思考、多模態(tài)的全模態(tài)多參數(shù)體系。

百靈Ling-1T等產(chǎn)品在細(xì)節(jié)上還有待仔細(xì)打磨。知乎大模型話題下的優(yōu)秀博主@toyama nao經(jīng)過測(cè)試后得出結(jié)論，百靈Ling-1T“雖然和Qwen3-Max體量相當(dāng)，但百靈在訓(xùn)練上火候還顯不足，小問題不少”，“加上百靈現(xiàn)在提供的算力資源疑似不足，耗時(shí)也比DS V3.1翻倍，復(fù)雜問題的可用性就差了一些”。

總之，堅(jiān)守B端市場(chǎng)的同時(shí)加速打開C端，這也是今年5月27日技術(shù)日活動(dòng)上，螞蟻CEO韓歆毅展示出的決心。

“今天我們永遠(yuǎn)是在AI技術(shù)突破的邊界上做一款PMF產(chǎn)品，如果技術(shù)路線不收斂，產(chǎn)品很難突破；技術(shù)路線收斂了，我們就敢于往里去投、去砸。大家說你聚焦AI應(yīng)用，還要不要做基礎(chǔ)大模型，年初討論的時(shí)候我們答案非常堅(jiān)決，一定要，因?yàn)槿绻贏I做服務(wù)和應(yīng)用，就像訓(xùn)練一個(gè)人去做所有的事，追求智能上限，會(huì)讓這個(gè)人更加聰明，能夠做更多、更好的服務(wù)。我們很堅(jiān)定去探索AGI、探索智能上限。”

03、關(guān)鍵賽道加快早期和財(cái)務(wù)投資

“兩條腿走路”，除了內(nèi)部研發(fā)，螞蟻外部同樣頻頻出手。企查查顯示，紀(jì)綱（螞蟻集團(tuán)副總裁、戰(zhàn)略投資及企業(yè)發(fā)展部總裁）擔(dān)任法定代表人的上海云玡企業(yè)管理咨詢有限公司、上海飛玡科技有限公司2023-2024還投資了北京智譜華章科技股份有限公司、其是智譜AI的開發(fā)商，持股總比例4.4%左右。

硬件賽道更多是以投資間接布局，今年6月螞蟻集團(tuán)通過全資子公司上海云玚企業(yè)管理咨詢有限公司入股靈心巧手（北京）科技有限公司。后者是以“靈巧手+云端智能”為核心的具身智能公司；

企查查還顯示，上海云玚持有極智嘉（02590.HK）0.9%的股權(quán)，并持有首形科技（上海）有限公司4.36%的股權(quán)，兩家企業(yè)分別聚焦倉儲(chǔ)物流機(jī)器人、高端仿生機(jī)器人賽道。此外，上海云玚持有安徽艾德未來智能科技有限公司8.7%的股權(quán)，這是一家深耕商務(wù)辦公領(lǐng)域的AI科技硬件公司。

螞蟻持有上述企業(yè)的股權(quán)比較普遍較低，似乎更偏向財(cái)務(wù)投資——今年6月成立的上海造父智能科技有限公司是個(gè)“意外”，上海云玚、哈啰分別持股38%是并列大股東，哈啰副總裁彭照坤擔(dān)任法定代表人，寧德時(shí)代持股19%是二股東。公開信息顯示，造父智能專注于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)、安全應(yīng)用和商業(yè)化落地。此舉標(biāo)志著哈啰正式進(jìn)軍無人出租賽道。

整體來看，除了自研，螞蟻還持續(xù)下注機(jī)器人、智駕、AI、硬件等熱門賽道的外部投資，以配合當(dāng)前的AI業(yè)務(wù)和機(jī)器人業(yè)務(wù)（例如今年9月，螞蟻公布首款人形機(jī)器人產(chǎn)品R1，由上海蟻靈科技研發(fā)，具備烹飪、醫(yī)護(hù)等功能），構(gòu)筑和培育中長(zhǎng)期的多元化應(yīng)用場(chǎng)景。

還有一些企業(yè)收購(gòu)了但是繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。2024年11月，螞蟻正式收購(gòu)初創(chuàng)大模型公司邊塞科技，未來邊塞科技仍獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并宣布成立強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室、邊塞科技創(chuàng)始人吳翼擔(dān)任該實(shí)驗(yàn)室首席科學(xué)家。螞蟻集團(tuán)官網(wǎng)顯示，強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室是螞蟻技術(shù)研究院下的七大實(shí)驗(yàn)室之一，使命是“以強(qiáng)化學(xué)習(xí)為核心，結(jié)合大語言模型和具身智能，研發(fā)通用決策智能體”。

不過奇怪的是，在螞蟻技術(shù)研究院官網(wǎng)首頁，其他的程序設(shè)計(jì)與編譯器實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室等6大實(shí)驗(yàn)室官都有二級(jí)頁面，展示了該實(shí)驗(yàn)室首席科學(xué)家/主任和具體研發(fā)方向及相關(guān)科學(xué)家/工程師，唯獨(dú)強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室找不到二級(jí)頁面的入口，也未展示吳翼的職位信息。出現(xiàn)如此“瑕疵”，不知是網(wǎng)站運(yùn)維的疏忽、還是有其他內(nèi)情。

螞蟻研究院7大實(shí)驗(yàn)室6個(gè)有二級(jí)頁面，強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室信息較少