執(zhí)筆 | 洪大大

編輯 | 駱 言

2025年，作為白酒行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，川酒品牌與川酒市場在復(fù)雜市場環(huán)境中保持穩(wěn)定發(fā)展。

在生產(chǎn)領(lǐng)域，尚善數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2025年全年川酒按工廠價(jià)計(jì)算銷售規(guī)模突破1800億元。從香型看，其中濃香型白酒以1570億元規(guī)模占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，醬香型白酒達(dá)200億元。即便在2025年行業(yè)面臨量價(jià)齊跌壓力時(shí)，川酒仍以230萬噸的年產(chǎn)量、345家規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，在整個(gè)白酒板塊中展現(xiàn)出強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從銷售屬地看，在川內(nèi)銷售約325億元，其余均為異地消費(fèi)。

在流通領(lǐng)域，尚善數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2025年，四川省白酒消費(fèi)零售總額約為425億元。從香型來看，濃香約300億元，醬香約100億元，清香約25億元。從品牌看，四川省外品牌占比為23%左右，其中前十大企業(yè)在川銷售額占到了85%以上，四川省外品牌以茅臺(tái)、汾酒、習(xí)酒、國臺(tái)、洋河、紅星、牛欄山、勁酒、西鳳等品牌為主。

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生產(chǎn)領(lǐng)域

銷售額1800億、產(chǎn)量230萬噸

根據(jù)尚善數(shù)據(jù)調(diào)研，川酒整體銷售額達(dá)1800億元左右（按工廠價(jià)統(tǒng)計(jì)）、總產(chǎn)量230萬噸。

其中，濃香以約1570億元的絕對(duì)優(yōu)勢領(lǐng)跑，220萬噸的產(chǎn)量占據(jù)了川酒整體95.7%的份額。醬酒依舊保持高增速，并以3.5萬噸的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了200億元以上銷售額；清香型白酒以6.5萬噸的銷量則實(shí)現(xiàn)了約30億元的銷售，并呈持續(xù)上升趨勢發(fā)展。

按生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)相關(guān)主體約2500家，其中持有生產(chǎn)許可證的正規(guī)企業(yè)1450家，備案生產(chǎn)作坊約1100家，規(guī)模以上企業(yè)345家，較2023年增長5.5%，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。四川白酒產(chǎn)業(yè)已形成“大企業(yè)引領(lǐng)、中小微企業(yè)協(xié)同”的完善生態(tài)。

根據(jù)尚善數(shù)據(jù)預(yù)測，未來十年，川酒市場將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量提升。

銷量方面，川酒品牌或?qū)?025年的43萬噸左右微降至2035年的40萬噸左右，呈現(xiàn)“總量穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的特征。

其中濃香型白酒銷量可能從37萬噸左右降至26萬噸左右；清香型白酒則實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，從5萬噸左右增至16萬噸；醬香型白酒城呈穩(wěn)步增長，從1萬噸左右增至2萬噸左右，占比維持在5%左右。

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流通領(lǐng)域

市場規(guī)模425億元，省外品牌占比23%

尚善數(shù)據(jù)調(diào)研，2025年，四川省白酒消費(fèi)零售總額約為425億元。

從香型來看，濃香產(chǎn)品銷售額約300億元，醬酒約100億元，清香約25億元。

尚善數(shù)據(jù)預(yù)測，四川市場消費(fèi)規(guī)模將從2025年的約425億元增至2035年的約680億元，十年間可望增長近40%。其中，清香零售額可望實(shí)現(xiàn)跨越式增長，從現(xiàn)有的約25億元增至150億元左右，醬酒零售額則將穩(wěn)步提升至150億元左右，占比維持在22%左右。

從品牌來看，四川省外品牌在川銷售額已占到在川銷售總額的23%，近100億元規(guī)模。其中，銷量以茅臺(tái)、汾酒、習(xí)酒、國臺(tái)、洋河、紅星、牛欄山、勁酒、西鳳等品牌為主。

值得注意的是，四川省外品牌多以高端產(chǎn)品切入當(dāng)?shù)厥袌�，中低端市場仍由川酒品牌牢牢把控。這種“外來產(chǎn)品難入川”的格局，既源于川酒的品質(zhì)優(yōu)勢和消費(fèi)習(xí)慣的延續(xù)，也得益于本土企業(yè)對(duì)渠道的深度掌控。

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消費(fèi)特征

濃香為王、高度偏好與香型迭代

四川不僅是白酒生產(chǎn)大省，更是消費(fèi)大省，獨(dú)特的地域文化和消費(fèi)習(xí)慣，造就了川酒板塊消費(fèi)鮮明的個(gè)性特征，這些特征既是川酒發(fā)展的結(jié)果，更是推動(dòng)川酒變革的動(dòng)力，并于2025年依舊展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。

品類與香型偏好：白酒主導(dǎo)，濃香為王

四川白酒消費(fèi)的核心特征是“白酒為主、濃香為王”。這種偏好源于四川悠久的濃香釀造歷史和消費(fèi)者長期形成的口感習(xí)慣，濃香型白酒的醇厚、綿甜特質(zhì)與川菜的麻辣風(fēng)味形成了完美互補(bǔ)。

同時(shí)，消費(fèi)市場呈現(xiàn)出“醬香崛起、清香復(fù)蘇”的多元化趨勢。醬香白酒以1萬噸的銷量帶來了100億元的零售額，成為高端消費(fèi)的重要選擇；清香型白酒則憑借清爽的口感和較高的性價(jià)比，贏得了年輕消費(fèi)者和大眾市場的青睞，銷量占比達(dá)11.6%，較十年前實(shí)現(xiàn)顯著增長。

消費(fèi)行為特征：高度偏好，宴席旺盛

四川消費(fèi)者對(duì)高度白酒的偏好尤為突出，主流消費(fèi)酒精度普遍在40度以上，顯著高于東北、華北及中原地區(qū)。從消費(fèi)能力來看，四川白酒人均消費(fèi)量達(dá)4.9公升，人均消費(fèi)金額500元，均大幅高于全國平均水平。

品類發(fā)展軌跡：醬香爆發(fā)，清香復(fù)蘇

近20年間，川酒消費(fèi)市場經(jīng)歷了顯著的品類迭代。醬香型白酒實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，2006年-2025年間，其在川消費(fèi)規(guī)模從6000萬元增長至60億元，實(shí)現(xiàn)了100倍的跨越式發(fā)展，這一增長既得益于消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的高端需求釋放，也離不開郎酒等本土醬香企業(yè)的品牌培育和市場推廣。

清香型白酒則進(jìn)入了恢復(fù)性發(fā)展通道，2016年-2025年近十年間，其消費(fèi)數(shù)量占比從8%提升至12%，增長幅度達(dá)50%。

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未來十年

從規(guī)模競爭到價(jià)值增長的新周期

結(jié)合行業(yè)發(fā)展規(guī)律與川酒市場特征，尚善數(shù)據(jù)預(yù)測，未來5-10年，四川白酒消費(fèi)將在存量競爭中實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，呈現(xiàn)出“高端穩(wěn)定、中端主導(dǎo)、低端迭代”的清晰格局，香型競爭將更加多元化。

高端市場將維持“濃香與醬香均分天下”的格局。濃香型白酒憑借五糧液、瀘州老窖等龍頭企業(yè)的品牌優(yōu)勢，在商務(wù)宴請(qǐng)和高端禮品市場占據(jù)穩(wěn)定份額；醬香型白酒則依托郎酒等本土品牌的崛起和消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，持續(xù)占據(jù)高端消費(fèi)的半壁江山。

中端市場濃香為主，獨(dú)步天下。同時(shí)，醬香型和清香型白酒將通過差異化定位實(shí)現(xiàn)份額提升，醬香型白酒聚焦商務(wù)宴請(qǐng)的中高端需求，清香型白酒則依托年輕化、時(shí)尚化的品牌營銷切入年輕消費(fèi)群體，形成“一主兩輔”的競爭格局。

低端或?qū)⒂瓉砬逑阈桶拙频尼绕稹?/strong>隨著年輕消費(fèi)者成為主力和消費(fèi)理性化趨勢加強(qiáng)，清香型白酒憑借清爽的口感、較高的性價(jià)比和便捷的飲用方式，市場占比將實(shí)現(xiàn)大幅提升，甚至不排除超越濃香型白酒成為該價(jià)格帶主導(dǎo)的可能。

這種增長將主要源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，中高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升，低端產(chǎn)品向高性價(jià)比方向轉(zhuǎn)型，行業(yè)整體從“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”。

同時(shí)，消費(fèi)場景將更加多元化，除傳統(tǒng)的宴席和商務(wù)場景外，小瓶酒、低度酒將在日常飲用和朋友聚會(huì)場景中實(shí)現(xiàn)快速增長。

渠道方面，線上銷售和數(shù)字化營銷將成為企業(yè)競爭的焦點(diǎn)，直播帶貨、私域流量運(yùn)營等新模式將進(jìn)一步推動(dòng)川酒市場的變革。

四川白酒市場憑借深厚的產(chǎn)業(yè)根基、旺盛的消費(fèi)活力和清晰的發(fā)展趨勢，在全國白酒行業(yè)中始終占據(jù)核心地位。當(dāng)前，市場正處于“濃香主導(dǎo)、醬香崛起、清香復(fù)蘇”的多元化發(fā)展階段，生產(chǎn)端的集中度提升與消費(fèi)端的結(jié)構(gòu)優(yōu)化形成了良性互動(dòng)。

未來十年，川酒市場將在總量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升，高端市場格局穩(wěn)固，中端市場競爭加劇，低端市場迎來清香崛起，行業(yè)整體向“品質(zhì)+品牌+文化”的價(jià)值競爭轉(zhuǎn)型。

注：因產(chǎn)銷、調(diào)研等統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，本文所涉數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，不誘導(dǎo)投資行為，不構(gòu)成股市投資建議，不作為投資交易依據(jù)，相關(guān)決策風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)，相關(guān)損失本方可不承擔(dān)法律責(zé)任。