大家好呀，我是鄧姐姐。

這兩天消費板塊異動拉升。

有小伙伴留言問，這是怎么了？

難道老登的春天要來了嘛。

我說，可能是別的板塊漲太高，找了個沒怎么漲的……

例如白酒指數(shù)，估值已從最高近70倍跌到現(xiàn)在18倍左右。

跌回了十年前。

實際上，消費板塊確實釋放了些消息利好。

首先，前兩天國家統(tǒng)計局公布了CPI消費指數(shù)。

環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.2%。

看起來消費有好轉(zhuǎn)的跡象。

其次吧，免稅店對消費也有利好刺激。

從11月1日起，將調(diào)整升級海南離島旅客免稅購物政策。

12月18日，海南將迎來全島封關。

最后還有，11月7日，財政部發(fā)話將繼續(xù)實施好提振消費專項行動。

對個人消費貸款，和經(jīng)營主體貸款給予財政貼息。

激發(fā)養(yǎng)老、托育等服務消費潛力。

使消費猶如枯木逢春，實現(xiàn)由跌轉(zhuǎn)漲。

作為大消費板塊領頭的白酒，也有個傳聞引發(fā)關注。

據(jù)說有茅臺的部分酒商表示，賣茅臺低于市場行情價將會被處罰。

目前消息的真實性還有待確認。

傳聞的背景，是今年飛天茅臺酒價格持續(xù)走低。

官方零售指導價1499元/瓶，2025年初批發(fā)價大約2290元/瓶。

回想以前要買的話，沒有2400元，根本買不來一瓶。

而最近，隨著批發(fā)價跌到1640元/瓶左右。

線下零售價，也普遍只要1760元左右。

最近雙十一電商平臺補貼價更是夸張，先后跌破1700元、1650元。

又出現(xiàn)1499元的官方零售價搶購活動，個別直播間甚至喊出1399元的“地板價”。

比官方零售指導價還要低。

也因為茅臺價格持續(xù)走低，今年沒人去i茅臺App薅羊毛了。

過去生肖茅臺申購價2499元/瓶，中簽轉(zhuǎn)手能薅300塊左右。

到了今年，蛇茅鮮有人申購，有的地方甚至隨便申購就能中簽。

因為申購價格倒掛了。

在門店或電商直接買更便宜，有活動時不到1800元就能買到。

薅茅臺羊毛的歡快時光，已經(jīng)成為過往。

看來看去，要說未來中長期看好的方向。

應該還得是科技產(chǎn)業(yè)。

以目前時點，AI大模型與機器人是科技產(chǎn)業(yè)的兩大核心。

國際市場競賽正酣，國內(nèi)各大城市也競相布局。

AI之前聊過比較多，今天來嘮嘮機器人。

有分析說，誰先讓人形機器人真正走進工廠、大規(guī)模干活兒，

誰就可能改變現(xiàn)在全球制造業(yè)的格局。

如果美國公司先做到了，可能一些工廠會搬回美國；

但如果中國公司能跑在前面，那中國制造的地位就會更穩(wěn)、更強。

所以，人形機器人早就不是單純的技術(shù)比拼了，

它已經(jīng)成了大國之間競爭的一個新焦點。

譬如，我們實施的人工智能+行動里，就將人形機器人列為新一代智能終端重點方向。

要從概念走向產(chǎn)業(yè)落地，并進一步被提升到國家戰(zhàn)略層面。

近期的機器人熱點，也有許多。

小鵬最近發(fā)布了AI機器人，踏著貓步、扭腰擺胯地走上展臺。

被人懷疑是假的，里面藏了個人。

直到現(xiàn)場工作人員將衣服剪開，露出機械時，才讓人相信是妥妥的鋼鐵制造。

受此影響，小鵬美股、港股雙雙大漲超16%。

同一時間，大洋彼岸的馬斯克1萬億美元薪酬方案被通過了。

他高興地在股東大會現(xiàn)場與自家機器人斗舞慶祝。

并且放話，10年內(nèi)要賣出百萬臺人形機器人。

并且機器人業(yè)務將承載特斯拉80%的價值。

英偉達創(chuàng)始人黃仁勛，也說暢想過未來十年的景象：

工廠將由軟件和AI驅(qū)動，協(xié)調(diào)人機協(xié)作的機器人團隊，生產(chǎn)由AI所主導的智能產(chǎn)品。

最終的AI和機器人，將會強強聚合。

今年，和機器人沾邊的相關供應鏈上市公司，漲勢明顯。

目前各大機器人整機公司也扎堆準備上市。

現(xiàn)在算是處于量產(chǎn)前的關鍵窗口期。

如果未來看好的話，不妨關注下相關指數(shù)基金。

例如，機器人ETF富國（159272）

跟蹤的是國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡稱機器人產(chǎn)業(yè)。

從市場里選取機器人本體，和核心零部件及其他機器人產(chǎn)業(yè)的上市公司。

屬于人形機器人概念的權(quán)重含量，占比有3/4以上。

比市場其他機器人相關指數(shù)含量要高～

或許下一個改變世界的機遇，就藏在這些硬核科技里。

PS.

暫無可轉(zhuǎn)債動態(tài)。

大家先攢攢歐氣，待下次打新啦。

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