大家好呀，我是鄧姐姐。

這兩天消費(fèi)板塊異動(dòng)拉升。

有小伙伴留言問，這是怎么了？

難道老登的春天要來了嘛。

我說，可能是別的板塊漲太高，找了個(gè)沒怎么漲的……

例如白酒指數(shù)，估值已從最高近70倍跌到現(xiàn)在18倍左右。

跌回了十年前。

實(shí)際上，消費(fèi)板塊確實(shí)釋放了些消息利好。

首先，前兩天國家統(tǒng)計(jì)局公布了CPI消費(fèi)指數(shù)。

環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.2%。

看起來消費(fèi)有好轉(zhuǎn)的跡象。

其次吧，免稅店對(duì)消費(fèi)也有利好刺激。

從11月1日起，將調(diào)整升級(jí)海南離島旅客免稅購物政策。

12月18日，海南將迎來全島封關(guān)。

最后還有，11月7日，財(cái)政部發(fā)話將繼續(xù)實(shí)施好提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。

對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款，和經(jīng)營主體貸款給予財(cái)政貼息。

激發(fā)養(yǎng)老、托育等服務(wù)消費(fèi)潛力。

使消費(fèi)猶如枯木逢春，實(shí)現(xiàn)由跌轉(zhuǎn)漲。

作為大消費(fèi)板塊領(lǐng)頭的白酒，也有個(gè)傳聞引發(fā)關(guān)注。

據(jù)說有茅臺(tái)的部分酒商表示，賣茅臺(tái)低于市場(chǎng)行情價(jià)將會(huì)被處罰。

目前消息的真實(shí)性還有待確認(rèn)。

傳聞的背景，是今年飛天茅臺(tái)酒價(jià)格持續(xù)走低。

官方零售指導(dǎo)價(jià)1499元/瓶，2025年初批發(fā)價(jià)大約2290元/瓶。

回想以前要買的話，沒有2400元，根本買不來一瓶。

而最近，隨著批發(fā)價(jià)跌到1640元/瓶左右。

線下零售價(jià)，也普遍只要1760元左右。

最近雙十一電商平臺(tái)補(bǔ)貼價(jià)更是夸張，先后跌破1700元、1650元。

又出現(xiàn)1499元的官方零售價(jià)搶購活動(dòng)，個(gè)別直播間甚至喊出1399元的“地板價(jià)”。

比官方零售指導(dǎo)價(jià)還要低。

也因?yàn)槊┡_(tái)價(jià)格持續(xù)走低，今年沒人去i茅臺(tái)App薅羊毛了。

過去生肖茅臺(tái)申購價(jià)2499元/瓶，中簽轉(zhuǎn)手能薅300塊左右。

到了今年，蛇茅鮮有人申購，有的地方甚至隨便申購就能中簽。

因?yàn)樯曩弮r(jià)格倒掛了。

在門店或電商直接買更便宜，有活動(dòng)時(shí)不到1800元就能買到。

薅茅臺(tái)羊毛的歡快時(shí)光，已經(jīng)成為過往。

看來看去，要說未來中長期看好的方向。

應(yīng)該還得是科技產(chǎn)業(yè)。

以目前時(shí)點(diǎn)，AI大模型與機(jī)器人是科技產(chǎn)業(yè)的兩大核心。

國際市場(chǎng)競(jìng)賽正酣，國內(nèi)各大城市也競(jìng)相布局。

AI之前聊過比較多，今天來嘮嘮機(jī)器人。

有分析說，誰先讓人形機(jī)器人真正走進(jìn)工廠、大規(guī)模干活兒，

誰就可能改變現(xiàn)在全球制造業(yè)的格局。

如果美國公司先做到了，可能一些工廠會(huì)搬回美國；

但如果中國公司能跑在前面，那中國制造的地位就會(huì)更穩(wěn)、更強(qiáng)。

所以，人形機(jī)器人早就不是單純的技術(shù)比拼了，

它已經(jīng)成了大國之間競(jìng)爭的一個(gè)新焦點(diǎn)。

譬如，我們實(shí)施的人工智能+行動(dòng)里，就將人形機(jī)器人列為新一代智能終端重點(diǎn)方向。

要從概念走向產(chǎn)業(yè)落地，并進(jìn)一步被提升到國家戰(zhàn)略層面。

近期的機(jī)器人熱點(diǎn)，也有許多。

小鵬最近發(fā)布了AI機(jī)器人，踏著貓步、扭腰擺胯地走上展臺(tái)。

被人懷疑是假的，里面藏了個(gè)人。

直到現(xiàn)場(chǎng)工作人員將衣服剪開，露出機(jī)械時(shí)，才讓人相信是妥妥的鋼鐵制造。

受此影響，小鵬美股、港股雙雙大漲超16%。

同一時(shí)間，大洋彼岸的馬斯克1萬億美元薪酬方案被通過了。

他高興地在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)與自家機(jī)器人斗舞慶祝。

并且放話，10年內(nèi)要賣出百萬臺(tái)人形機(jī)器人。

并且機(jī)器人業(yè)務(wù)將承載特斯拉80%的價(jià)值。

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛，也說暢想過未來十年的景象：

工廠將由軟件和AI驅(qū)動(dòng)，協(xié)調(diào)人機(jī)協(xié)作的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)由AI所主導(dǎo)的智能產(chǎn)品。

最終的AI和機(jī)器人，將會(huì)強(qiáng)強(qiáng)聚合。

今年，和機(jī)器人沾邊的相關(guān)供應(yīng)鏈上市公司，漲勢(shì)明顯。

目前各大機(jī)器人整機(jī)公司也扎堆準(zhǔn)備上市。

現(xiàn)在算是處于量產(chǎn)前的關(guān)鍵窗口期。

如果未來看好的話，不妨關(guān)注下相關(guān)指數(shù)基金。

例如，機(jī)器人ETF富國（159272）

跟蹤的是國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡稱機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

從市場(chǎng)里選取機(jī)器人本體，和核心零部件及其他機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的上市公司。

屬于人形機(jī)器人概念的權(quán)重含量，占比有3/4以上。

比市場(chǎng)其他機(jī)器人相關(guān)指數(shù)含量要高～

或許下一個(gè)改變世界的機(jī)遇，就藏在這些硬核科技里。

PS.

暫無可轉(zhuǎn)債動(dòng)態(tài)。

大家先攢攢歐氣，待下次打新啦。

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