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編者按：

5月開始，中國暫停進(jìn)口美國大豆，令美國豆農(nóng)失去了最大買家、出口暴跌、價格崩盤，數(shù)十億美元的大豆滯銷，許多家庭農(nóng)場瀕臨破產(chǎn)。10月30日，中美兩國元首在韓國釜山會晤，美國國內(nèi)高度關(guān)注談判結(jié)果，尤其是焦慮的豆農(nóng)群體。中美雙方在吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商中就芬太尼禁毒合作、擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、企業(yè)個案處理等議題達(dá)成共識?！都~約時報》報道稱，此次成果可被視為“為期一年的休戰(zhàn)”，但農(nóng)產(chǎn)品采購協(xié)議是否需要重新談判仍不確定，而中國是否會恢復(fù)大規(guī)模進(jìn)口美國大豆、棉花、高粱及堅(jiān)果等農(nóng)產(chǎn)品，也仍待觀察。

近日，美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）三位研究者聯(lián)合發(fā)布深度評論。文章以2025年中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易動態(tài)為核心，剖析美國大豆、牛肉、杏仁等關(guān)鍵農(nóng)產(chǎn)品出口的銳減困境，揭示貿(mào)易戰(zhàn)背后全球供應(yīng)鏈重構(gòu)、美國農(nóng)民生存壓力及長期戰(zhàn)略市場流失等深層問題。

菲利普·A·勒克（Philip A. Luck）

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS，位于華盛頓特區(qū)）經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目主任、國際商務(wù)肖爾講座教授

休·格蘭特-查普曼（Hugh Grant-Chapman）

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目研究員、國際商務(wù)肖爾講座教授助理

阮德明（Duc Minh Nguyet (Moon) Nguyen）

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及國際商務(wù)肖爾講座教授團(tuán)隊(duì)研究實(shí)習(xí)生

美國農(nóng)業(yè)部門再次陷入中美貿(mào)易戰(zhàn)的“交火”之中。數(shù)十年來，中國龐大的農(nóng)業(yè)市場一直是美國農(nóng)產(chǎn)品出口的首要目的地。如今，隨著美中兩國不斷升級關(guān)稅及其他報復(fù)性措施，美國農(nóng)民正急于尋找新買家，而中國消費(fèi)者也在轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)來源。

與2018年貿(mào)易戰(zhàn)（據(jù)估算導(dǎo)致美國農(nóng)產(chǎn)品出口減少超270億美元）不同，當(dāng)前的貿(mào)易爭端還疊加了美國國內(nèi)投入成本上升和勞動力短缺的問題。這不僅造成短期市場混亂，更可能標(biāo)志著全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易格局將發(fā)生重大重組，影響范圍將涵蓋拉丁美洲、歐洲及澳大利亞。

美國對中國農(nóng)產(chǎn)品出口大幅下滑

為應(yīng)對來自美國的日益增長的經(jīng)濟(jì)壓力，中國對美國農(nóng)產(chǎn)品出口商采取了一系列關(guān)稅及其他報復(fù)性措施。2025年春季，中國對許多美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅提高了10至15個百分點(diǎn)。這些加征的關(guān)稅使眾多美國農(nóng)產(chǎn)品失去競爭力，促使中國買家轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)國。

美國出口商還面臨新的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，這些壁壘為其產(chǎn)品進(jìn)入中國市場設(shè)置了監(jiān)管障礙。除此之外，美國農(nóng)民還面臨投入成本上升的問題——這不僅擠壓了他們的利潤空間，還推高了農(nóng)產(chǎn)品價格，進(jìn)一步削弱了其在全球市場的競爭力。

這些趨勢共同對美國農(nóng)業(yè)部門造成了沉重打擊。根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)（Trade Data Monitor）的數(shù)據(jù)及美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）的計算，自2025年1月以來，美國對中國農(nóng)產(chǎn)品出口已減少逾68億美元，降幅高達(dá)73%，令人震驚。

美國南部和中西部地區(qū)受影響最為嚴(yán)重，因?yàn)榇蠖?、棉花和谷物在這些州的經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。而西海岸、西部山區(qū)和東北部地區(qū)也未能幸免，堅(jiān)果類和肉類產(chǎn)品等行業(yè)的出口同樣出現(xiàn)下滑。

圖1：農(nóng)業(yè)出口損失集中在美國南部和中西部 2025年1 - 7月美國對中國農(nóng)產(chǎn)品出口同比變化百分比

美國農(nóng)產(chǎn)品出口商正急于尋找其他買家，以填補(bǔ)失去中國市場后的空缺。不同行業(yè)的應(yīng)對成效各異：玉米行業(yè)憑借全球玉米需求增長，調(diào)整速度最快；棉花種植者也抓住機(jī)遇，利用紡織制造商從中國向越南、土耳其和巴基斯坦轉(zhuǎn)移的大趨勢實(shí)現(xiàn)了市場轉(zhuǎn)向。相比之下，牛肉和高粱出口商則未能在其他市場彌補(bǔ)損失。

圖2：美國農(nóng)業(yè)各行業(yè)在脫離中國市場多元化方面成效各異 2025年1 - 7月與2024年同期美國農(nóng)產(chǎn)品出口差異

然而，即便成功實(shí)現(xiàn)市場多元化的行業(yè)，其未來也充滿不確定性。美國與印度、歐盟等其他貿(mào)易伙伴的貿(mào)易緊張局勢仍時起時伏，美國出口商必須應(yīng)對不穩(wěn)定的地緣政治暗流。部分農(nóng)民可能會轉(zhuǎn)而將過剩產(chǎn)品銷往國內(nèi)市場。

2025年1月至7月，美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額增長了8%，但新鮮蔬菜、植物油和活畜等部分產(chǎn)品的進(jìn)口量在同期卻下降了15%以上。這種趨勢可能為陷入困境的農(nóng)民帶來機(jī)遇，但他們仍需面對同樣不確定的政策環(huán)境，且轉(zhuǎn)型成本可能會轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。

大豆種植戶損失最為慘重

美國農(nóng)產(chǎn)品出口下滑在大豆行業(yè)表現(xiàn)得最為劇烈。按價值計算，大豆是美國出口額最高的農(nóng)產(chǎn)品——2024年出口額超過240億美元，而中國歷來是其最大買家。但在2025年4月中國將美國大豆關(guān)稅上調(diào)至34%后，中國對美國大豆的進(jìn)口量幾乎降至零，且目前尚無復(fù)蘇跡象。

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心估算，截至2025年10月，美國農(nóng)民對中國的大豆出口損失將達(dá)57億美元（相較于過去四年的平均出口額）。大豆行業(yè)具有明顯的周期性，10月和11月是收獲旺季，也是銷售高峰期。若在此期間銷售仍停滯不前，美國農(nóng)民的損失還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖3：美國對中國大豆出口趨于停滯 2025年與2020 - 2024年平均水平相比，美國月度對中國大豆出口（美元）

2018年中美大豆貿(mào)易爭端為我們提供了歷史教訓(xùn)，揭示了收獲季錯失銷售機(jī)會的代價。當(dāng)年，中國同樣對美國大豆加征關(guān)稅，導(dǎo)致美國大豆出口銳減。盡管雙方最終在2018年12月達(dá)成和解，但協(xié)議達(dá)成時已錯過收獲季的銷售高峰，美國大豆出口幾乎相當(dāng)于損失了一整年的量。

圖4：2018年貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)示著錯失出口周期 美國對中國大豆出口，三個月移動平均值（美元）

根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)及美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心的計算，2018年美國大豆出口總額較2015-2017年的均值減少了92億美元，這一數(shù)字與特朗普政府2018年推出的農(nóng)業(yè)救助計劃規(guī)模大致相當(dāng)。若美中兩國不能盡快達(dá)成協(xié)議以避免更大損失，推出新一輪類似救助計劃的壓力可能會增大。

中國減少美國大豆進(jìn)口后，最大的受益者是巴西。由于巴西大豆的種植和收獲季節(jié)與美國大致相反，中國通常在每年上半年采購巴西大豆，下半年采購美國大豆。但美國市場的不確定性促使中國買家提前完成了從巴西的年度采購量。

結(jié)果，自2025年初以來，巴西每月大豆出口量較歷史平均水平高出10.7%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，巴西農(nóng)民正砍伐亞馬遜雨林，以開辟更多大豆種植用地。

圖5：巴西和阿根廷正在取代美國對中國的大豆出口 2025年1 - 8月與2020 - 2024年同期平均水平相比，對中國大豆出口差異（美元）

然而，單靠巴西無法完全填補(bǔ)中國減少美國大豆進(jìn)口后的空缺，阿根廷也在介入以彌補(bǔ)這一缺口。阿根廷大豆行業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)小于巴西——2024年阿根廷大豆出口額為20億美元，而巴西為430億美元。但在新的稅收減免政策支持下，阿根廷大豆行業(yè)正急于搶占中國未被滿足的需求。2025年1月至8月，阿根廷大豆出口總額較2024年同期增長了21%以上。

阿根廷大豆出口的激增，對特朗普政府的外交政策重點(diǎn)——即向布宜諾斯艾利斯提供200億美元救助計劃——構(gòu)成了阻力，該計劃正受到美國大豆主產(chǎn)州參議員的批評。

除了這些顯著的同比波動外，美國大豆種植戶在滿足中國市場需求方面還面臨長期結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。在中國“糧食安全”戰(zhàn)略（習(xí)近平提出）的指引下，中國大豆采購商正努力減少對美國等地緣政治風(fēng)險較高的進(jìn)口來源的依賴，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化。因此，美國在中國大豆進(jìn)口中的占比從2012年的49%降至2024年的27%。未來幾年，中國的政策導(dǎo)向及持續(xù)的市場不確定性可能會使這一占比進(jìn)一步下降。

貿(mào)易戰(zhàn)影響蔓延至牛肉、杏仁等其他行業(yè)

并非只有大豆行業(yè)面臨中國的報復(fù)性貿(mào)易壁壘，美國牛肉出口商也成為政策環(huán)境變化的受害者。2025年3月，中國允許數(shù)百家美國牛肉加工廠的出口許可證到期失效，實(shí)質(zhì)上禁止了這些企業(yè)向中國出口牛肉。

此后，美國對中國的月度牛肉出口量下降了90%以上。中國減少的這部分牛肉進(jìn)口，大部分被澳大利亞牛肉出口所填補(bǔ)，同期澳大利亞牛肉對中國出口大幅激增。

圖6：澳大利亞正在取代美國對中國的牛肉出口 對中國牛肉出口，三個月移動平均值（美元）

出口損失的影響已波及美國農(nóng)業(yè)核心地帶。2023年，得克薩斯州、堪薩斯州和內(nèi)布拉斯加州各自的牛肉產(chǎn)品出口額均超過10億美元，同年有五個州將牛肉列為首要農(nóng)產(chǎn)品出口品類。由于中國是這些地區(qū)牛肉出口的主要市場，中國的報復(fù)性貿(mào)易壁壘正迫使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民重新審視其經(jīng)營策略。

美國杏仁種植戶同樣感受到了貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊，主要原因是中國在2025年3月將杏仁進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)至45%。加利福尼亞州受影響最為嚴(yán)重，該州產(chǎn)出的杏仁占全球供應(yīng)量的近80%。不過，與牛肉和大豆行業(yè)不同，杏仁種植戶通過2018年啟動的專項(xiàng)多元化戰(zhàn)略，努力降低了貿(mào)易沖擊的影響。

這一戰(zhàn)略幫助他們開拓了新市場，并將風(fēng)險分散到多個買家——其中最顯著的是印度，目前印度已成為美國杏仁出口的最大市場。得益于這些舉措，中國從2018年美國杏仁第三大進(jìn)口國，降至2025年前7個月的第十大進(jìn)口國（數(shù)據(jù)基于貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)及美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心計算）。

這一戰(zhàn)略為農(nóng)民如何通過市場多元化降低貿(mào)易戰(zhàn)沖擊風(fēng)險提供了可行方案。但即便農(nóng)民逐漸脫離中國市場，他們?nèi)孕钁?yīng)對全球其他地區(qū)持續(xù)的貿(mào)易緊張局勢。以杏仁行業(yè)為例，特朗普政府對印度加征50%關(guān)稅，影響了雙邊貿(mào)易流動，美國杏仁出口商正對此密切關(guān)注。若印度對美國杏仁出口采取報復(fù)措施，將對美國種植戶造成嚴(yán)重影響。

投入成本上升擠壓農(nóng)民利潤空間

除了失去出口市場，美國農(nóng)業(yè)部門還面臨投入價格飆升的巨大壓力。2025年1月以來，常用化肥價格上漲了16%至39%。而對進(jìn)口化肥原料加征關(guān)稅（如美國最大化肥供應(yīng)國加拿大，自2025年3月起被征收10%關(guān)稅），進(jìn)一步加劇了這一問題。其他投入成本也受到類似影響：2020年以來，農(nóng)業(yè)勞動力成本上漲了47%，且預(yù)計還將繼續(xù)上升；

同時，歐盟制造的拖拉機(jī)及農(nóng)業(yè)設(shè)備也面臨關(guān)稅威脅。中小規(guī)模農(nóng)場受這些成本壓力的沖擊尤為嚴(yán)重——它們本就面臨較高的財務(wù)困境風(fēng)險，流動性有限，抵御沖擊的能力也較弱。這些因素共同預(yù)示著，美國農(nóng)業(yè)部門前路充滿挑戰(zhàn)。

圖7：美國化肥原料價格持續(xù)上漲 選定化肥原料價格變化（以2024年1月為基準(zhǔn)）

美國農(nóng)業(yè)面臨的更大影響

除了出口下滑和投入成本上升帶來的直接沖擊，關(guān)稅還可能重塑美國農(nóng)業(yè)的整體結(jié)構(gòu)。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）近期估算，2018年以來，報復(fù)性關(guān)稅已導(dǎo)致美國農(nóng)產(chǎn)品出口減少逾270億美元，而2025年的新一輪貿(mào)易爭端可能會進(jìn)一步擴(kuò)大這一損失。出口損失導(dǎo)致現(xiàn)金流減少，而化肥、設(shè)備等投入成本上升則推高了運(yùn)營支出。

這些壓力正削弱美國一項(xiàng)重要的天然優(yōu)勢——其廣袤且高產(chǎn)的農(nóng)田長期以來一直為全球提供糧食。面對利潤空間不斷縮小和全球市場準(zhǔn)入的不確定性，農(nóng)民紛紛推遲設(shè)備采購、縮減精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)投資，在許多情況下，甚至不得不背負(fù)更多債務(wù)以維持運(yùn)營。

美國農(nóng)業(yè)部和愛荷華州立大學(xué)的研究表明，關(guān)稅系統(tǒng)性地壓縮了農(nóng)民的利潤空間，加劇了財務(wù)壓力，尤其是對流動性有限的中小規(guī)模農(nóng)場影響更為顯著。

或許最令人擔(dān)憂的是，貿(mào)易戰(zhàn)造成的長期損害可能不僅限于經(jīng)濟(jì)層面，還涉及戰(zhàn)略層面。一旦外國買家轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)來源，市場復(fù)蘇將十分緩慢。隨著中國進(jìn)口商深化與巴西、阿根廷的合作，且中國“糧食安全”戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)供應(yīng)多元化、減少對美國依賴，美國可能會失去歷經(jīng)數(shù)十年才建立起來的穩(wěn)定市場準(zhǔn)入地位。

若以史為鑒，美國政府可能會再次推出臨時救助計劃，以緩解農(nóng)民的損失。但這類權(quán)宜之計只是將成本轉(zhuǎn)嫁給納稅人，并無法阻止美國農(nóng)業(yè)競爭力的進(jìn)一步下滑。持久的解決方案需要穩(wěn)定可預(yù)測的貿(mào)易環(huán)境、降低化肥和機(jī)械等關(guān)鍵投入的成本、確保農(nóng)業(yè)勞動力供應(yīng)，以及在貿(mào)易伙伴采取強(qiáng)制措施前主動實(shí)現(xiàn)出口市場多元化。

若無法落實(shí)這些措施，2025年的這場“糧食戰(zhàn)”可能不會局限于單一周期的關(guān)稅報復(fù)，而可能造成重大且長期的經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略損失，其中美國農(nóng)業(yè)核心地帶將承受不成比例的沉重負(fù)擔(dān)。

編譯｜劉悅 IPP實(shí)習(xí)編譯

IPP公共關(guān)系與傳播中心

審校｜劉 深

排版｜周浩鍇

終審｜劉金程

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