2025年前三季度，代建新拓TOP5企業(yè)占比保持49%高位，行業(yè)整體延續(xù)高集中度走勢(shì)，頭部企業(yè)牢牢占據(jù)市場份額，其余企業(yè)突圍難度較大。

◎ 文/CRIC研究中心

榜單解讀

01

TOP20新拓總量同比增長31%
已有6家企業(yè)年內(nèi)新增超千萬方

2025年前三季度代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面為15771萬平方米，同比增幅達(dá)到31%；從新增規(guī)模的梯隊(duì)分布看，已有6家企業(yè)年內(nèi)新增代建規(guī)模超1000萬平方米，比去年同期多5家。

2025年以來頭部代建企業(yè)擴(kuò)張的意愿較為強(qiáng)烈，拓展規(guī)模顯著提升。綠城管理前三季度新拓規(guī)模已超2700萬平方米，是第二名的兩倍左右；此外旭輝建管、潤地管理、藍(lán)城集團(tuán)、龍湖龍智造和金地管理新拓規(guī)模也超過1000萬平方米，龍頭效應(yīng)顯著。

與此同時(shí)，TOP20在新增規(guī)模上也出現(xiàn)了內(nèi)部分化的情況：除千萬級(jí)以上有6家企業(yè)以外，有11家企業(yè)的新拓規(guī)模集中于300-800萬平方米以內(nèi)，此外200-300萬平方米、200萬平方米以下的企業(yè)分別僅有1、2家。

02

代建新拓規(guī)模TOP5仍占比近半
高集中度趨勢(shì)未有改變

2025年前三季度，代建新拓TOP5企業(yè)占比保持49%高位，行業(yè)整體延續(xù)高集中度走勢(shì)，頭部企業(yè)牢牢占據(jù)市場份額，其余企業(yè)突圍難度較大。

具體來看，TOP1-5企業(yè)新拓建面占比達(dá)到49%，與上半年持平，頭部企業(yè)依然占據(jù)了行業(yè)新增規(guī)模的大部分資源；其次，TOP6-10企業(yè)新拓建面占24%，較上半年微降1.5pts，TOP11-15企業(yè)新拓建面占17%，TOP1-20企業(yè)占10%。各梯隊(duì)的占比與2025年上半年末相比都變化不大。

03

超半數(shù)代建企業(yè)新拓面積同比持增
5家企業(yè)前三季度已超2024年全年

前三季度有超半數(shù)代建企業(yè)新拓面積同比保持上漲，延續(xù)2025年以來增速回暖態(tài)勢(shì)。尤其是TOP10企業(yè)幾乎全部正增長，且漲幅較為領(lǐng)先。潤地管理、龍湖龍智造、遠(yuǎn)洋集團(tuán)等漲幅超過80%。

對(duì)比去年同期，前三季度有5家代建企業(yè)新拓面積已超2024年全年，呈現(xiàn)快速增長勢(shì)頭。分別是潤地管理、龍湖龍智造、金地管理、遠(yuǎn)洋建管和久筑共建。

其中，遠(yuǎn)洋建管近兩年增長勢(shì)頭迅猛，2025年三季度新拓代建項(xiàng)目面積達(dá)715.3萬平方米，同比增長124%，且較2024年全年高出27%。城市選擇上，接近八成的項(xiàng)目來自一二線，高速發(fā)展的同時(shí)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、代建收益率均有保障。

04

頭部企業(yè)領(lǐng)跑品牌傳播
多類活動(dòng)與標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建行業(yè)新生態(tài)

2025年三季度，代建企業(yè)持續(xù)通過傳統(tǒng)媒體、行業(yè)媒體、企業(yè)官網(wǎng)及官微等多渠道進(jìn)行宣傳，形成全方位傳播矩陣，提高企業(yè)的品牌知名度和市場關(guān)注度。

其中，頭部代建企業(yè)如綠城管理、旭輝建管、藍(lán)城集團(tuán)、金地管理、潤地管理等在品牌傳播方面表現(xiàn)突出，品牌傳播力保持領(lǐng)先。

三季度企業(yè)主要通過交付項(xiàng)目鑒賞、項(xiàng)目獲取信息發(fā)布、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、購房節(jié)互動(dòng)等內(nèi)容展示品牌價(jià)值及提升品牌影響力。

隨著代建行業(yè)從價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭，企業(yè)向著綜合實(shí)力提升兼顧差異化發(fā)展的路徑而去，代表著行業(yè)、企業(yè)成熟化、規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則逐漸成形，也成為三季度企業(yè)品牌端重點(diǎn)發(fā)布的主要內(nèi)容。

行業(yè)首部系統(tǒng)性編制的《代建企業(yè)綜合能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布，由綠城管理主編，中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院、克而瑞集團(tuán)、金地管理、藍(lán)城集團(tuán)、中國鐵建、潤地管理、中原建業(yè)、旭輝建管等12家企業(yè)參編，正式填補(bǔ)了代建企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的空白，標(biāo)志著行業(yè)邁入規(guī)范化、體系化發(fā)展的新階段。

金地管理發(fā)布《委托方服務(wù)白皮書》2.0版，升級(jí)內(nèi)容包括：新增合規(guī)管理、服務(wù)保障兩大章節(jié)；整合工程、營銷、客服、定位、設(shè)計(jì)、成本六大專業(yè)板塊成果，讓委托方快速理解各專業(yè)價(jià)值點(diǎn)及要點(diǎn)。

龍湖龍制造旗下千丁數(shù)科聯(lián)合清華發(fā)布《不動(dòng)產(chǎn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型白皮書》，白皮書針對(duì)當(dāng)前行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型難題，企業(yè)數(shù)字化能力建設(shè)以及數(shù)智化應(yīng)用，未來技術(shù)迭代方向等行業(yè)關(guān)心問題，給出了可借鑒使用的落地方案。

另外，為提升品牌聲量、助力銷售，具季節(jié)性特色的品牌營銷活動(dòng)也是各代建企業(yè)宣傳的重點(diǎn)。

諸如為20周年獻(xiàn)禮，綠城管理推出「綠城代建20年·全國百城百盤確幸購房節(jié)」，活動(dòng)以集團(tuán)直播專場開啟，通過寵粉官深度講解、多項(xiàng)目實(shí)景連線及重磅福利釋放，全方位展現(xiàn)了綠城代建20年的品質(zhì)之路與創(chuàng)新征程，直播取得火熱的關(guān)注效果：觀看人數(shù)突破13萬，互動(dòng)量達(dá)4.3萬，點(diǎn)贊超14萬。

騰云筑科的“金9騰云 豐收計(jì)劃”覆蓋11城、1000+房源，活動(dòng)助力十一期間業(yè)績超100%達(dá)成。

對(duì)外提升聲量，對(duì)內(nèi)夯實(shí)綜合實(shí)力。企業(yè)內(nèi)部響應(yīng)“好房子”大趨勢(shì)也持續(xù)圍繞產(chǎn)品體系化、能力標(biāo)準(zhǔn)化、人才專業(yè)化展開活動(dòng)，取得一定行業(yè)關(guān)注。

例如旭輝建管2025年設(shè)計(jì)戰(zhàn)訓(xùn)營開展，聚焦管理共識(shí)凝聚、專業(yè)能力賦能與拓研銷一體化推進(jìn)；金建管“至善學(xué)堂”培訓(xùn)計(jì)劃啟動(dòng)，首期課程 《四代住宅產(chǎn)品力研究與實(shí)踐》舉辦；藍(lán)綠雙城舉行《共建操盤導(dǎo)則》首次培訓(xùn)、通關(guān)考試和案例匯報(bào)。

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