昨天（10月29日），光伏設(shè)備板塊大爆發(fā)，連ETF都漲了8個(gè)點(diǎn)。阿特斯，隆基，通威，晶澳，愛(ài)旭，弘元批量漲停，我四月份布局的光伏標(biāo)到目前盈利近60%。

一方面，光伏超跌已經(jīng)好幾年了，在反內(nèi)卷，控產(chǎn)能，多晶硅價(jià)格回升的背景下，已經(jīng)有了走出底部的趨勢(shì)。

另一方面，前期在科技AI板塊獲大利的資金有流向價(jià)值洼地的動(dòng)作，光伏是一個(gè)很好的承接板塊。

并且，率先公布財(cái)報(bào)的光伏企業(yè)如通威，各項(xiàng)虧損指標(biāo)已經(jīng)大大收窄。

市場(chǎng)里的資金已經(jīng)在下注光伏企業(yè)在明年全面扭虧為盈。

現(xiàn)在回頭看高盛去年那篇研報(bào)預(yù)測(cè)挺準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)就說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)里，鋰礦和光伏是最早走出來(lái)的，結(jié)果今年二季度鋰礦就翻身了，光伏稍微晚幾個(gè)月，日子也好起來(lái)了。

不管怎么說(shuō)，最困難的日子算是過(guò)去了。

但就光伏板塊來(lái)說(shuō)，最強(qiáng)王者還是要屬陽(yáng)光電源了。

業(yè)績(jī)和股價(jià)再次實(shí)現(xiàn)了大躍遷。

前天（10月28日），陽(yáng)光電源披露了今年三季度報(bào)：公司總營(yíng)收664.02億元，同比大增32.95%；歸母凈利潤(rùn)118.81億元，同比增長(zhǎng)56.34%。

要知道陽(yáng)光電源去年一年的凈利潤(rùn)也才110億，相當(dāng)于三個(gè)季度就干了去年一年的量。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，陽(yáng)光2025年能干160億凈利潤(rùn)出來(lái)，創(chuàng)造新的歷史。

截止昨天收盤(pán)，陽(yáng)光電源大漲15.44%，報(bào)191.49元/股，離突破200元只有一步之遙。

盤(pán)中市值最高突破了4000億，收盤(pán)在3970億，穩(wěn)居光伏市值排行榜第一位。

再看細(xì)分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

核心逆變器業(yè)務(wù)依然堅(jiān)挺，以32%的全球市占率牢牢坐穩(wěn)頭把交椅，但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)才是陽(yáng)光最大的亮點(diǎn)。

財(cái)報(bào)顯示，陽(yáng)光在第三季度的儲(chǔ)能出貨量為9GWh，超過(guò)了上半年的總和，前三季度儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的收入占到了總營(yíng)收的45%，成為公司最大的收入來(lái)源。

并且毛利潤(rùn)也非常驚人，一直穩(wěn)定在40%左右。

其他還在虧損泥淖的光伏同行要羨慕死了。

陽(yáng)光的國(guó)內(nèi)基本盤(pán)很穩(wěn)，在國(guó)外的布局也迎來(lái)了大豐收。

目前，海外收入已占陽(yáng)光總營(yíng)收的60%，Q3單季就新增海外訂單超15GWh。

在歐洲市場(chǎng)，陽(yáng)光電源連下三城：與BBOLT合作在荷比盧地區(qū)部署100MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，聯(lián)合Insyte在西班牙建全域光儲(chǔ)充場(chǎng)站，攜手Schouten Energy在荷蘭打造重卡儲(chǔ)充示范站。

要知道的是，海外市場(chǎng)對(duì)逆變器的認(rèn)證門(mén)檻極高，像VDE、UL等認(rèn)證小廠需3年以上才能獲取，而陽(yáng)光電源的產(chǎn)品早已在國(guó)際市場(chǎng)上取得認(rèn)可，構(gòu)建了強(qiáng)大的技術(shù)核心壁壘。

另有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)稱(chēng)：今年1-9月的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)新增255.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，全年招標(biāo)或可達(dá)361.6GWh。陽(yáng)光電源算是乘上了最強(qiáng)儲(chǔ)能風(fēng)口，后市可期！

巴山這是第三次寫(xiě)陽(yáng)光電源了。

第一次是5月5日寫(xiě)的《取代隆基，光伏“市值新王”登基！》，那時(shí)的陽(yáng)光股價(jià)才60.6元/股，市值1256億，但已經(jīng)超過(guò)同期的隆基綠能，屬于啟動(dòng)前夕。

第二次是9月3日寫(xiě)的《市值超2000億的陽(yáng)光電源，還是被低估了...》，那時(shí)的對(duì)應(yīng)股價(jià)為119元/股，市值2300億，相較于5月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍。

而今次，股價(jià)已經(jīng)馬上要觸及200元/股，市值近4000億，這就是資本市場(chǎng)的造富神話。

借著上次那篇文章的末尾一句話作為結(jié)尾，5000億的陽(yáng)光電源正在趕來(lái)的路上....