01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 AI 陪伴需求背景

2013 年有部叫《Her》的電影，講的是一個(gè)人跟 AI 談戀愛(ài)的故事，里面的互動(dòng)特別暖。十年后 ChatGPT 一出來(lái)，大家突然發(fā)現(xiàn)，原來(lái)電影里的這種場(chǎng)景，說(shuō)不定真能落到現(xiàn)實(shí)里。

現(xiàn)在各種 AI 應(yīng)用已經(jīng)到處都是了 ——有幫你處理雜事的 AI 助手，有陪你聊天解悶的 AI 陪聊，還有能聽(tīng)你說(shuō)心事的 AI 心理咨詢，類(lèi)型特別多。

其實(shí)大家心里都挺需要陪伴的。騰訊研究院做過(guò)調(diào)查，結(jié)果顯示只有 4.6% 的人覺(jué)得自己的陪伴需求全被滿足了，大部分人都面臨各種各樣的社交難題，比如想說(shuō)話沒(méi)人應(yīng)、跟人相處找不到共鳴之類(lèi)的。不過(guò)對(duì) AI 陪伴這事兒，大家態(tài)度都挺開(kāi)放，也愿意嘗試：有 98% 的人都會(huì)考慮用 AI 陪伴，來(lái)填補(bǔ)平時(shí)沒(méi)被滿足的社交需求。

AI 陪伴有個(gè)明顯短板 —— 沒(méi)實(shí)體。按技術(shù)節(jié)奏，它先從虛擬起步，但 “陪伴” 里實(shí)體很關(guān)鍵：哪怕植物、毛絨玩具這種沒(méi)法交流的，光 “實(shí)實(shí)在在存在” 就能讓人安心。若把實(shí)體和 AI 能力結(jié)合，陪伴類(lèi)產(chǎn)品能做得更出色，像 AI 心理顧問(wèn)、兒童 / 老年陪伴這類(lèi)方向，市場(chǎng)空間本來(lái)就更大。

實(shí)體陪伴很重要，AI 陪伴實(shí)體形態(tài)目前無(wú)定論。騰訊調(diào)研：兒童 29% 首選人形機(jī)器人，能給安全感、減屏幕時(shí)間；老人 36% 選，因類(lèi)人多模態(tài)互動(dòng)和照料功能。具身智能成熟后，表情陪伴人形機(jī)器人有望成主流。

02-1、分類(lèi)

AI 陪伴的發(fā)展分四步：先是軟件級(jí)的，就是手機(jī)里的 AI 聊天工具；然后是桌面級(jí)陪伴機(jī)器人，比如放桌上能輔助工作的；再到寵物級(jí)，外觀像寵物、能互動(dòng)的；最后是表情陪伴人形機(jī)器人，長(zhǎng)得像人還能通過(guò)表情傳情感。

02-2、發(fā)展趨勢(shì)

AI 陪伴從軟件級(jí)起步，發(fā)展出三類(lèi)硬件機(jī)器人：桌寵級(jí)輔助工作、緩壓力，廠商如蘋(píng)果（待出桌面級(jí)）、樂(lè)天派；寵物級(jí)會(huì)動(dòng)、識(shí)情緒給情緒價(jià)值，外觀可愛(ài)，廠商為日本索尼、GROOVE X；表情陪伴人形有類(lèi)人面容，憑表情傳情感，廠商包括 EX-robot、Engineered Arts 等。

03 上游產(chǎn)業(yè)鏈

03-1、軟件

AI 玩具市場(chǎng)能迎來(lái)拐點(diǎn)，關(guān)鍵是技術(shù)有進(jìn)步且大家需求變多了。不過(guò)這個(gè)行業(yè)還比較早期，就算豆包這類(lèi)產(chǎn)品受關(guān)注，AI 玩具也還停留在簡(jiǎn)單聊天的階段，具體場(chǎng)景的功能開(kāi)發(fā)還沒(méi)跟上。

其中豆包大模型十分火爆，核心競(jìng)爭(zhēng)力有兩點(diǎn)：一是營(yíng)銷(xiāo)上很激進(jìn)，用 “飽和式攻擊” 的策略，跟合作伙伴合作時(shí)給極低甚至零成本的支持，靠這個(gè)搶了不少市場(chǎng)；二是有完善的 SDK 生態(tài)，有整套簡(jiǎn)單好用的開(kāi)發(fā)工具，包括插件平臺(tái)，能明顯降低入行門(mén)檻。

03-2、AI 陪伴硬件

相比軟件，AI陪伴硬件的定制化需求更為強(qiáng)烈。AI 玩具有深度場(chǎng)景定制需求，需針對(duì)教育、社交、娛樂(lè)類(lèi)場(chǎng)景二次開(kāi)發(fā)，這是通用 APP 無(wú)法完全覆蓋的；創(chuàng)新玩法結(jié)合 AR/VR、傳感器等硬件升級(jí)，能進(jìn)一步推動(dòng) AI 玩具行業(yè)向縱深發(fā)展。

教育類(lèi)比如 STEM 玩具和語(yǔ)音學(xué)習(xí)助手，能融合教育、娛樂(lè)與社交功能，支持編程學(xué)習(xí)、百科查詢、語(yǔ)音交互和語(yǔ)言學(xué)習(xí)。娛樂(lè)類(lèi)有智能毛絨玩具和互動(dòng)玩偶，具備語(yǔ)音互動(dòng)、觸摸感應(yīng)、唱歌講故事等功能，部分還結(jié)合 AR/VR 增強(qiáng)體驗(yàn)。社交類(lèi)玩具可模擬人類(lèi)情感、識(shí)別并回應(yīng)情緒，提供陪伴安慰且支持多人互動(dòng)，代表產(chǎn)品包括樂(lè)高編程機(jī)器人、牛聽(tīng)聽(tīng)、Furby、Moxie 情感機(jī)器人等

03-3、IP設(shè)計(jì)

傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)有個(gè)明顯問(wèn)題：很多玩具長(zhǎng)得像、功能也一樣，就像超市里一排包裝差不多的面包，很難讓人有新鮮感。但帶 IP 的玩具不一樣，就像加了獨(dú)特糖霜的定制蛋糕，在同類(lèi)里能一下子顯眼起來(lái)。

現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)積木品牌就愛(ài)跟國(guó)內(nèi)外熱門(mén) IP 合作，不管是動(dòng)漫角色、電影形象還是游戲經(jīng)典元素，都能變成積木設(shè)計(jì)靈感。把 IP 內(nèi)容做得更精細(xì)、形式更多樣后，積木不只是傳統(tǒng)拼裝模型，還能跨界成收藏品、社交道具 —— 比如有的做成熱門(mén)電影場(chǎng)景，既能當(dāng)家里裝飾，還能跟朋友分享討論，原本給小朋友的積木，成了年輕人愿意收藏交流的 “社交貨幣”，自然吸引了更多消費(fèi)者。

現(xiàn)在人們消費(fèi)不再只看 “能用就行”，更愿為有品牌、帶高科技、能玩能學(xué)的高價(jià)值產(chǎn)品買(mǎi)單，玩具市場(chǎng)也隨之變化，新增盲盒、卡牌等品類(lèi)，消費(fèi)群體從兒童擴(kuò)至 15-40 歲人群，成全年齡段興趣消費(fèi)品。

04 中游產(chǎn)業(yè)鏈——陪伴機(jī)器人

04-1、市場(chǎng)需求

報(bào)告顯示，“AI + 情感陪伴” 市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò) 2300-5000 倍，從當(dāng)前全球年入 3000 萬(wàn)美元增至 700 億 - 1500 億美元，CAGR 達(dá) 200%-236%。

需求端，消費(fèi)者獨(dú)處時(shí)間拉長(zhǎng)提供用戶基礎(chǔ)：美國(guó)勞工局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2003-2022 年美國(guó)人日均獨(dú)處時(shí)間從 5.3 小時(shí)增至 7.4 小時(shí)，增幅約 40%。供給端，大模型技術(shù)推動(dòng) AI 應(yīng)用增長(zhǎng)，同時(shí)消費(fèi)者用 AI 娛樂(lè)、陪伴的成本正以每年 75% 的速度下降。

騰訊研究院的調(diào)查很直接 ——98% 的人都打算靠 AI 陪伴來(lái)緩解社交上的麻煩，能看出大家對(duì)這種方式的接受度有多高。

再看具體感興趣的類(lèi)型，騰訊研究院也給出了方向：AI 虛擬故事角色、AI 虛擬男友 / 女友、AI 心理顧問(wèn)，這三類(lèi)是用戶最關(guān)注的前三名。從這就能明明白白感受到，現(xiàn)在人們對(duì)情感陪伴的需求特別實(shí)在，不是虛的。

至于選這類(lèi)產(chǎn)品時(shí)最看重什么？按用戶的選擇排序，多樣的實(shí)時(shí)互動(dòng)方式、能感知情緒還能給出回應(yīng)，是大家選得最多的產(chǎn)品屬性，相當(dāng)于挑這類(lèi) “AI 陪伴” 時(shí)，這兩點(diǎn)是核心的 “硬需求”。

04-2、AI 陪伴代表產(chǎn)品——字節(jié)“貓箱”

2024 年 3 月字節(jié)上線云雀大模型 AI 聊天應(yīng)用 “話爐”，4 月 11 日更名 “貓箱”。它能讓用戶以文字 / 語(yǔ)音 / 視頻和虛擬 AI 角色實(shí)時(shí)互動(dòng)，可決策影響對(duì)話，娛樂(lè)性強(qiáng)、隱私有保障，用云雀模型且打通抖音。

由字節(jié) AI 主力團(tuán)隊(duì) Flow 開(kāi)發(fā)（朱駿統(tǒng)籌，成員含齊俊元、陸游等，曾做豆包）。24 年 8-12 月其 MAU 為 307/334/374/458/688 萬(wàn)，環(huán)比增速 17.4%-50.18% 呈加速上升，12 月居國(guó)內(nèi) AI 產(chǎn)品榜第四、前十增速最高，而海外 CharacterAI APP 端 MAU 超 2000 萬(wàn)。

04-3、AI陪伴代表產(chǎn)品：EVE

EVE 是基于 AI 的虛擬女友產(chǎn)品，主打情感化陪伴，核心理念是打造 “超級(jí)對(duì)齊” 的靈魂伴侶、建立深度情感連接，不同于傳統(tǒng) AI 聊天機(jī)器人 ——它重長(zhǎng)期情感陪伴而非單純內(nèi)容消費(fèi)或角色扮演。

產(chǎn)品形態(tài)上，它融合 3D 角色模型、劇情、玩法和游戲系統(tǒng)，以 LLM 為內(nèi)核 + 外圍插件 + 游戲化玩法，既非傳統(tǒng) AI 角色扮演聊天，也不是純戀愛(ài)向游戲。

技術(shù)上，核心是 Vibe 和 Echo 雙模型：Vibe 負(fù)責(zé)即時(shí)情感理解回應(yīng)，Echo 積累互動(dòng)軌跡；視覺(jué)用最新 3D 建模實(shí)現(xiàn)表情動(dòng)作實(shí)時(shí)渲染；還開(kāi)發(fā)了長(zhǎng)短期記憶系統(tǒng)，設(shè) 128 個(gè)記憶槽位（源自情侶訪談的 100 種記憶點(diǎn)類(lèi)型），能提取關(guān)鍵信息并調(diào)用共同記憶回復(fù)。

04-4、美國(guó)市場(chǎng)代表產(chǎn)品：人工智能泰迪熊Poe

2024 年 8 月美國(guó)玩具制造商 Skyrocket 推出人工智能泰迪熊 Poe（PoetheAIStoryBear），售價(jià) 50 美元，這款產(chǎn)品在核心能力上各有明確支撐：AI 層面靠微軟 Azure 和 GPT-4o 實(shí)現(xiàn)故事的生成與定制，交互上用戶發(fā)語(yǔ)音請(qǐng)求就能觸發(fā)功能，約 30 秒可生成三分鐘左右的故事，同時(shí)也能通過(guò)手機(jī)端 APP 操作，語(yǔ)音服務(wù)則是與 AI 語(yǔ)音軟件公司 ElevenLabs 合作，其模型能讓 Poe 具備上下文感知的情感語(yǔ)氣，還能模仿人類(lèi)說(shuō)話方式。

05 下游應(yīng)用場(chǎng)景

05-1、老年場(chǎng)景：

老年陪伴場(chǎng)景是表情陪伴機(jī)器人最有應(yīng)用潛力的市場(chǎng)之一。2030 年全球 60 歲以上老年人口達(dá) 11.5 億，聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì) 2050 年這一數(shù)字將增至 21 億。在老年人陪護(hù)上，這類(lèi)機(jī)器人既能給孤獨(dú)老人提供陪伴和簡(jiǎn)單對(duì)話互動(dòng)，還能在高危、救援等場(chǎng)景替代人工作業(yè)。

日本老年陪伴市場(chǎng)中，三大社交機(jī)器人作用關(guān)鍵。2020 年日本 75 歲以上獨(dú)居比例達(dá) 22.4%，該市場(chǎng)體量龐大：Pepper 能和老人互動(dòng)、唱歌伴舞、做豐富表情，還能識(shí)別喜怒哀樂(lè)并調(diào)整行為；Aibo 是索尼機(jī)器狗，22 處可動(dòng)關(guān)節(jié)能像真狗般歪頭、豎耳等，可面部識(shí)別、記主人偏好，養(yǎng)成專(zhuān)屬 “性格”；Paro 是毛茸茸幼海豹造型機(jī)器人，觸感軟且溫暖，老人抱時(shí)會(huì)輕動(dòng)，還能減少焦慮，在國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)已見(jiàn)效。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：

05-2、青年人需求

AI 玩具市場(chǎng)漲得快，也把年輕人的情感需求市場(chǎng)露出來(lái)了。之前像能跟博主 “談戀愛(ài)” 的 ChatGPT “DAN”、月活 2 億 + 的 Character.AI、OpenAI 投的 Heeyo，靠大模型讓大家用手機(jī)就能滿足陪伴需求，但這些都是軟件，沒(méi)法跟人實(shí)際接觸。可物理接觸本就是陪伴的關(guān)鍵，所以 AI 玩偶、仿真 AI 寵物這些硬件就出來(lái)了，直接帶火 AI 玩具賽道，產(chǎn)品也專(zhuān)門(mén)盯著孤獨(dú)的年輕人。

AI 陪伴類(lèi)硬件產(chǎn)品分類(lèi)及核心信息：

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：

05-3、醫(yī)療需求

表情陪伴機(jī)器人能改善自閉癥兒童治療、監(jiān)控情緒，還能緩解專(zhuān)業(yè)治療師短缺問(wèn)題。美國(guó)疾控中心估計(jì)每 59 名兒童中 1 人患自閉癥，需早期強(qiáng)化治療，但因?qū)I(yè)人員少、培訓(xùn)成本高、效率低，很多孩子難獲足夠治療。

自閉癥兒童感官異于常人，難參與交流類(lèi)活動(dòng)，而他們對(duì)機(jī)器人排斥感更小，治療師遂將機(jī)器人用于治療。

據(jù) techxplore 報(bào)道，研究人員在日、塞兩國(guó)對(duì) 35 名 3-13 歲兒童做 35 分鐘互動(dòng)測(cè)試：機(jī)器人靠眼色、音調(diào)、肢體表達(dá)情緒，捕捉孩子表情、動(dòng)作、聲音，還通過(guò)手腕監(jiān)控器獲取體溫、心率等數(shù)據(jù)，提取行為線索后靠深度學(xué)習(xí)估計(jì)孩子情緒與參與度，調(diào)節(jié)后續(xù)互動(dòng)，證實(shí)訓(xùn)練后的機(jī)器人在治療中作用關(guān)鍵。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：

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