吳泳銘在云棲大會演講 圖源：阿里云

通往超級人工智能的路上，阿里云有兩大明確的戰(zhàn)略路徑：一是通義大模型堅定開源開放路線，打造AI時代的安卓；二是構(gòu)建超級AI云，為全球提供智能算力

文 | 吳俊宇

編輯 | 謝麗容

2025年，阿里云擺脫了過去三年的低迷期。

2025上半年，阿里云營收635億元，同比增長21.8%。這已經(jīng)追平了國際三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云GCP）的增長速度。

重回快車道的阿里云，下一步要駛向何處？9月25日，阿里集團CEO（首席執(zhí)行官）、阿里云董事長兼CEO吳泳銘在2025年云棲大會的演講中，首度闡述了他對AI（人工智能）的理解，以及阿里云的AI戰(zhàn)略。

吳泳銘提到，最近的三年，人們已經(jīng)清晰地感受到AI的速度。Tokens（詞元，大模型算力計量單位，一個Token可以是單詞、標(biāo)點、數(shù)字、符號等）的消耗速度兩三個月就翻一番。最近一年，全球AI行業(yè)投資總額已經(jīng)超過4000億美元，未來五年全球AI的累計投入將超過4萬億美元，這是歷史上最大的算力和研發(fā)投入，必然將會加速催生更強大的模型，加速AI應(yīng)用的滲透。

他的觀點是，實現(xiàn)AGI（通用人工智能，與人類智能程度相當(dāng)?shù)腁I）已是確定性事件，但這只是起點。終極方向是發(fā)展出能自我迭代、全面超越人類的ASI（超級人工智能）……只有讓AI與真實世界持續(xù)互動，獲取更全面、更真實、更實時的數(shù)據(jù)，才能更好地理解和模擬世界，發(fā)現(xiàn)超越人類認(rèn)知的深層規(guī)律，創(chuàng)造出比人更強大的智能能力。

吳泳銘進(jìn)一步解釋，在通往ASI的路上，阿里云有兩大明確的戰(zhàn)略路徑。

其一，通義大模型堅定開源開放路線，致力打造“AI時代的安卓”。

其二，構(gòu)建作為“下一代計算機”的超級AI云，為全球提供智能算力網(wǎng)絡(luò)。

阿里云和中國乃至全球其他云廠商的一個重要戰(zhàn)略差異，即“全棧AI”，也就是覆蓋芯片、算力、模型、應(yīng)用等各個技術(shù)棧的能力。

一位數(shù)字化企業(yè)高管對我們表示，這次云棲大會，呈現(xiàn)了阿里云的“全棧AI”能力。國內(nèi)其他企業(yè)，或許擅長算力、芯片、應(yīng)用、模型的一項或幾項能力，或許也擁有全部能力，但很少有企業(yè)能把這些能力真正組合成一個技術(shù)棧，并完整提供給客戶。在全球市場，目前只有谷歌、亞馬遜形成了類似布局。

吳泳銘表示，阿里正積極推進(jìn)3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，并將會持續(xù)追加更大的投入。當(dāng)天，阿里集團還宣布與英偉達(dá)開展 Physical AI（物理人工智能）合作，合作覆蓋了Physical AI實踐的各個方面，包括數(shù)據(jù)的合成處理，模型的訓(xùn)練，環(huán)境仿真強化學(xué)習(xí)以及模型驗證測試等。

清晰的AI發(fā)展路線，明確的戰(zhàn)略和巨大投入，以及業(yè)績增長的支撐，強化了資本市場對阿里未來業(yè)績持續(xù)增長的預(yù)期。

云棲大會當(dāng)日，阿里集團（9988.HK）港股收盤價174港元，大幅上漲9.16%，阿里港股總市值3.241萬億港元。次日，阿里（NYSE: BABA）紐交所收盤價176美元，大幅上漲8.19%，總市值4206億美元。

模型生態(tài)要領(lǐng)先

吳泳銘的一個重要判斷是，大模型是下一代的操作系統(tǒng)。大模型代表的技術(shù)平臺將會替代現(xiàn)在OS（操作系統(tǒng)）的地位，成為下一代的操作系統(tǒng)。未來，幾乎所有鏈接真實世界的工具接口都將與大模型進(jìn)行鏈接。

基于這個判斷，阿里云做了一個戰(zhàn)略選擇：通義千問開源開放，打造AI時代的安卓。在大模型時代，開源模型創(chuàng)造的價值和能滲透的場景，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于閉源模型。

簡單說，阿里自研的通義系列大模型要像安卓一樣，堅持開源開放。通過開源開放的方式，讓更多企業(yè)客戶、開發(fā)者使用。

我們了解到，阿里管理層對阿里通義系列大模型的要求是——必須參與全球競爭，技術(shù)指標(biāo)要領(lǐng)先，商業(yè)落地也要領(lǐng)先。

美國加州大學(xué)伯克利分校創(chuàng)辦的LMArena開放平臺長期對全球大模型進(jìn)行性能測試，并更新Chatbot Arena Leaderboard（大模型競技排行榜）。截至9月24日，阿里的Qwen3-Max-Preview的性能基準(zhǔn)測試位居全球第三，僅次于谷歌的Gemini 2.5 Pro，Anthropic的Claude Opus 4系列，OpenAI的GPT-5系列。

通義不只擁有旗艦?zāi)Ｐ?，還有一系列模型家族。目前，阿里通義開源了300余個模型（包括大語言模型通義千問Qwen、視覺模型通義萬相Wan等），覆蓋不同6億-1萬億參數(shù)等不同尺寸，以及語言、編程、圖像、語音、視頻等不同模態(tài)。

開源模型任何人都能下載、部署、使用。它們像種子，會不斷散播并生根發(fā)芽，并被全球開發(fā)者二次訓(xùn)練或部署。截至9月24日，通義全球下載量突破6億次，全球衍生模型17萬個，有超100萬客戶接入了通義大模型。

和阿里通義系列模型定位接近的是Meta的Llama。Meta今年4月末在LlamaCon開發(fā)者大會披露，Llama全球下載量12億次，衍生模型數(shù)萬個。目前，Qwen衍生模型數(shù)量超過Llama。Llama作為美國模型，語言、文化天然適合契合全球最大的英語開發(fā)者群體，下載量容易更高。Qwen作為中國模型，能和Llama打成互有勝負(fù)，這側(cè)面證明了其技術(shù)實力。

堅持開源，這讓阿里的通義系列模型在全球逐步取得了更大的技術(shù)影響力。

今年9月，全球最大云廠商亞馬遜AWS甚至在它的模型平臺Bedrock，上架了阿里Qwen3（通義千問開源版）系列四款模型。過去云計算廠商之間，通常只會主推自己的模型，幾乎不會上架同行的模型，但亞馬遜AWS打破了這個慣例。

一位亞馬遜AWS人士曾對我們表示，“Choice Matters”（選擇大于一切），這是亞馬遜AWS在大模型競爭中，長期堅持的戰(zhàn)略。Bedrock模型平臺中立開放。它的標(biāo)準(zhǔn)是，只要模型夠好、客戶有需要，就立刻上架。這可以為開發(fā)者提供多種選擇（文章詳見）。

Qwen目前正在被全球開發(fā)者使用。被消耗了多少Tokens，可以側(cè)面證明一款模型的受歡迎程度。OpenRouter是全球大模型API（應(yīng)用程序接口）聚合平臺，集成了全球主流模型，被全球開發(fā)者調(diào)用。截至9月23日，Qwen系列模型市場份額是4.0%，位居全球第六。

在中國市場，通義的調(diào)用量同樣保持領(lǐng)先。國際市場調(diào)研機構(gòu)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）報告顯示，2025上半年中國企業(yè)級大模型日均調(diào)用量，阿里通義占比17.7%，位居第一。

阿里云一位負(fù)責(zé)人在云棲大會后的群訪環(huán)節(jié)對我們表示，這還只包括阿里云上通過調(diào)用API使用Tokens的結(jié)果。阿里的通義千問、通義萬相等都是開源模型，很多企業(yè)內(nèi)部部署的開源版通義大模型的調(diào)用情況無法被統(tǒng)計到。通義大模型，現(xiàn)在事實上在中國企業(yè)級市場和全球開發(fā)者中的滲透率，都是位居首位的。

AI科學(xué)家以90后甚至95后為主，他們年輕且思想活躍。管理這群“最聰明的大腦”并不容易。通義實驗室團隊為何能不斷推出被開發(fā)者廣泛使用的模型？它是如何激發(fā)團隊創(chuàng)造力的？

阿里云智能CTO（首席技術(shù)官）、通義實驗室負(fù)責(zé)人周靖人解釋，模型之間的競爭，也是系統(tǒng)的競爭。企業(yè)需要加快模型迭代和創(chuàng)新速度。通義團隊所有技術(shù)工作，直接評價體系就是模型能力。技術(shù)路徑、技術(shù)指標(biāo)是最重要的。

周靖人對我們表示，通義實驗室的氛圍自由開放，鼓勵團隊成員去創(chuàng)新。今天大模型的發(fā)展是循序漸進(jìn)的，而不是憋大招的邏輯。通義實驗室會按照工作優(yōu)先級進(jìn)行一系列規(guī)劃，各個參數(shù)、領(lǐng)域的模型齊頭并進(jìn)。通義實驗室希望在單項做到極致，不管是代碼還是視覺理解等領(lǐng)域。如果單項做不到極致，基礎(chǔ)模型能力的提升會遇到瓶頸。

開發(fā)者的反饋，被放到了重中之重的位置。周靖人進(jìn)一步解釋，我們有一個重要的理解是，要站在開發(fā)者視角去做模型。為什么會提供這么多模型、參數(shù)？因為開發(fā)者的需求是多樣性的。開發(fā)者在社區(qū)自主關(guān)注、評價、反饋，會直接反映模型的實際效果。

十倍算力投入

吳泳銘的第二個重要判斷是，超級AI云是下一代的計算機。大模型是運行于AI云上新的OS。這個OS可以滿足任何人的需求。每個人都將擁有幾十甚至上百個Agent（智能體）。這些Agent 24小時不間斷地工作和協(xié)同，需要海量的計算資源。

吳泳銘進(jìn)一步解釋，這一切都需要充足的能源、全棧的技術(shù)、數(shù)百萬計的GPU（圖像處理器）和CPU（中央處理器），協(xié)同網(wǎng)絡(luò)、芯片、存儲、數(shù)據(jù)庫高效運作，并且24小時處理全世界各地的需求。這需要超大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施和全棧的技術(shù)積累，只有超級AI云才能夠承載這樣的海量需求。未來，全世界可能只會有5個-6個超級云計算平臺。

算力，是大模型競爭的基礎(chǔ)。算力投資規(guī)模幾乎是一家公司競爭意志的直接衡量指標(biāo)。過去一年，阿里云AI算力增長超5倍，AI存力增長4倍多。但這些算力仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

因為，隨著模型能力不斷提升以及Agent應(yīng)用爆發(fā)，算力需求正在以10倍甚至是100倍的速度增長。過去一年，阿里云百煉MaaS（模型服務(wù)）平臺模型日均調(diào)用量增長了15倍。

國家數(shù)據(jù)局今年8月數(shù)據(jù)顯示，2024年初，中國日均Token消耗量為1000億。截至今年6月底，日均Token消耗量已經(jīng)突破30萬億。一年半時間增長了300多倍，這反映了中國AI應(yīng)用規(guī)模的快速增長。

一位政策研究部門人士今年7月曾對我們表示，相關(guān)部門正在考慮制定國家和社會的人工智能發(fā)展考核指標(biāo)。其中，單位Token消耗對GDP的拉動效應(yīng)、人均Token使用量、Token使用成本占人均可支配收入比重都是重要維度。

為了滿足未來算力需求，今年2月，阿里集團宣布未來三年投入3800億元用于建設(shè)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施，超過去十年總和。阿里正在積極推進(jìn)這個計劃。

科技公司的算力投資，通常會在資本支出數(shù)據(jù)中有所體現(xiàn)。通常80%以上的資本支出都被用于采購芯片、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

近一年（2024年三季度-2025年二季度），阿里資本支出1200億元，同比增長227%。這是至少近七年來的最高增速。

這個資本支出規(guī)模和亞馬遜、微軟、谷歌等國際科技巨頭有差距，但增速遠(yuǎn)超它們。規(guī)模在國內(nèi)也處于領(lǐng)先梯隊。同期，騰訊資本支出1023億元。我們了解到，目前國內(nèi)資本支出在1000億元以上的科技公司僅有三家，分別是阿里、騰訊、字節(jié)跳動（文章詳見）。

吳泳銘在演講中還披露了一個重要數(shù)據(jù)——對比2022年，2032年阿里云全球數(shù)據(jù)中心能耗規(guī)模將提升10倍。

這是什么概念？

一位數(shù)據(jù)中心行業(yè)資深人士以及一位中國頭部云廠商人士同時對我們表示，阿里云目前在中國市場的數(shù)據(jù)中心能耗規(guī)模至少超過2GW（吉瓦，功率單位。1GW算力集群理想情況可容納80萬枚英偉達(dá)GB200旗艦芯片）。按照這個數(shù)據(jù)計算，2032年阿里全球數(shù)據(jù)中心能耗至少將提升至20GW-30GW。

另一位數(shù)字化企業(yè)高管預(yù)測，2025年，全球科技公司，如微軟、亞馬遜、OpenAI等公司的算力競賽正在往10GW、100萬卡集群的方向前進(jìn)。阿里云要以十倍規(guī)模去擴建算力基礎(chǔ)設(shè)施，從大趨勢看，這幾乎是確定的。

微軟至少正在建設(shè)3個1GW以上的算力集群，總功耗至少超過3.8GW。其中包括威斯康星至少1GW的自建集群，得克薩斯州阿比林1.8GW的集群，亞利桑那州鳳凰城的多GW集群。上述數(shù)據(jù)中心行業(yè)資深人士對我們表示，通常1GW集群建設(shè)6個-18個月即可投入使用。

AI和半導(dǎo)體咨詢機構(gòu)SemiAnalysis今年9月在報告中指出，亞馬遜也正在建設(shè)至少三個裝機容量超過1GW的算力集群，它們將在2025年末上線。其中最大的集群將部署近100萬顆亞馬遜自研的Trainium 2系列芯片。

9月22日，英偉達(dá)宣布投資OpenAI，雙方未來幾年將使用數(shù)百萬枚英偉達(dá)GPU，部署至少10GW算力集群。英偉達(dá)今年3月GTC 2025大會曾披露下一代Rubin系列芯片參數(shù)——Rubin Ultra NVL576服務(wù)器搭載了576個Rubin系列GPU芯片，功耗600千瓦。照此計算，10GW的算力集群可以部署500萬-1000萬枚英偉達(dá)Rubin系列芯片。

重投入必然有風(fēng)險。一位阿里云管理層今年4月曾對我們表示，不投入就永遠(yuǎn)不可能增長。在今天，過度投資的風(fēng)險，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于投資不足的風(fēng)險。另一位阿里云高管態(tài)度樂觀，他認(rèn)為，阿里有能力在巨大的市場空間中占據(jù)有利生態(tài)位，并最終掙回比投入更多的錢。

提供全棧AI能力

吳泳銘在演講中提到，阿里云的定位是全棧人工智能服務(wù)商，提供世界領(lǐng)先的智能能力和遍布全球的AI云計算網(wǎng)絡(luò)，向全球各地提供開發(fā)者生態(tài)友好的AI服務(wù)。

“全棧AI”，這是阿里云2025年不斷強調(diào)的一個詞。

“全棧AI”意味著要把云計算從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施）、PaaS（平臺軟件）、MaaS（模型平臺），直到應(yīng)用層重做一次。因為，云計算正從CPU為核心轉(zhuǎn)向GPU為核心，這導(dǎo)致算力調(diào)度方式、軟硬協(xié)同方式和過去截然不同。這些不同的技術(shù)特性，使得計算、存儲、軟件、網(wǎng)絡(luò)甚至是應(yīng)用架構(gòu)都需要重新設(shè)計。

阿里云的“全棧AI”，IaaS層包括GPU資源，甚至是自研AI芯片；PaaS層有智算服務(wù)PAI-靈駿、PAI-EAS推理服務(wù)等，AI改造后的PolarDB數(shù)據(jù)庫、MaxCompute數(shù)據(jù)湖倉等數(shù)據(jù)工具，MaaS層包括Qwen系列大模型、百煉模型開發(fā)平臺等工具。應(yīng)用層則包括通義靈碼代碼輔助工具、編程平臺Qoder、數(shù)據(jù)平臺瓴羊、無影云電腦等應(yīng)用。

阿里的“全棧AI”戰(zhàn)略布局 圖源：阿里云

中國信息化百人會執(zhí)委、阿里云智能科技研究中心主任安筱鵬今年5月曾對我們表示，微軟、谷歌、亞馬遜的增長故事和市值表現(xiàn)，已經(jīng)驗證了“AI+云”的巨大價值。用“全棧AI技術(shù)能力”去衡量，會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)很難找到第二家公司能在AI多個賽道——云、芯片、模型、應(yīng)用等環(huán)節(jié)，都處于領(lǐng)先梯隊。

強調(diào)“全棧AI”，不只是為了適應(yīng)技術(shù)變革，也是考慮到了客戶需求。因為，這可以滿足客戶不同層次、不同形態(tài)的多樣需求。

以企業(yè)使用Token這個場景來說，就包括不同使用形式。創(chuàng)業(yè)公司、大型科技公司、政府金融等敏感客戶的習(xí)慣都不一樣。

阿里云智能集團副總裁、阿里云政企事業(yè)部產(chǎn)品解決方案與服務(wù)管理總經(jīng)理霍嘉對我們表示，阿里云至少提供了三種方案——一是通過MaaS服務(wù)平臺進(jìn)行API調(diào)用；二是在公共云上在線部署（On-premise），很多頭部科技公司會選擇這種方式；三是在客戶的線下環(huán)境或私有云中部署（Off-premise）。政府、金融等敏感行業(yè)會這樣做。

阿里云為上述不同類型的客戶提供了不同的Token使用方案，無論是公有云、私有云、MaaS服務(wù)，甚至是直接銷售硬件等方式都可以。這讓阿里云覆蓋了更廣泛的市場。

國際市場調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)2025年先后公布了五份中國AI云市場市場調(diào)研報告。這五份報告涉及AI云市場的四個細(xì)分市場——大模型公有云市場、智算基礎(chǔ)設(shè)施（AI IaaS）服務(wù)市場、生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施（GenAl laaS）市場、AI公有云服務(wù)市場。

報告顯示，阿里云在智算基礎(chǔ)設(shè)施、生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI公有云服務(wù)市場、AI公有云服務(wù)市場這四個細(xì)分領(lǐng)域位居首位。

前述數(shù)字化企業(yè)高管對我們表示，阿里云吸引他的，正是能同時為客戶提供芯片、算力、模型、應(yīng)用等“全棧AI能力”。這是阿里云有別于國內(nèi)其他云廠商的核心優(yōu)勢。

他認(rèn)為，在國際市場，目前幾乎只有谷歌、亞馬遜形成了類似布局。國內(nèi)科技公司，雖然部分也同時具備算力、芯片、應(yīng)用、模型業(yè)務(wù)線，但在服務(wù)客戶時的實際情況是——擅長芯片的企業(yè)不懂模型，擅長模型的企業(yè)缺少算力。很少有企業(yè)能把這些能力真正組合成一個技術(shù)棧，并完整提供給客戶。

一位阿里云管理層今年6月曾對我們表示，阿里云希望通過“全棧AI”的能力，去滿足客戶不同層次、不同形態(tài)的多樣化需求，以此實現(xiàn)在市場變化時，仍然可以保持優(yōu)勢。