文：董指導(dǎo)

本期要點

當(dāng)閃購大戰(zhàn)開始、高德用榜單挑戰(zhàn)點評時，很多人感嘆，有幾年沒見到互聯(lián)網(wǎng)廠商之間這么熱鬧的“大戰(zhàn)”了，有當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)熱潮的即時感。

實際上，當(dāng)“萬物皆可外賣”時，巨頭之間也必然會在即時零售領(lǐng)域，產(chǎn)生碰撞。

但高德掃街榜的發(fā)布，其實只是阿里大變革里的一小步。但美團也自有粘性。于是，基于這個話題，我和“食野之評”的播主 作家小野醬 一起錄制了一期播客。

一些觀點如下：

1、短期和長期

外賣市占率，靠砸錢是有用的。至少，是階段性的。但要長期改變格局，僅靠補貼還不夠。

美團的團隊也依然很能打。從點評、即時零售這個業(yè)務(wù)來看，短期會受到?jīng)_擊，但過一段時間，美團也會再反彈回來。

長期來看，美團的市占率，第一名的地位，大概率不會改變；但和沒有大戰(zhàn)之前相比，也會下降，畢竟對手是真金白銀地出手了；

然而，總的絕對額一定是上漲的。

也就是說，行業(yè)頭部的PK，首先是推動了行業(yè)整體的擴張，整體蛋糕變大。

2、點評榜的成與否

點評榜，是減少用戶決策成本的，是一套評價體系。體系很難短期速成。

高德地圖做榜單，本質(zhì)是盤活自己的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。因為做地圖，確實也很苦，需要有更好的變現(xiàn)方式。

然而，大眾點評的數(shù)據(jù)積累，也是很好的護城河。

高德基于導(dǎo)航數(shù)據(jù)的榜單，只是提供了另一個評價維度。邏輯上成立、商業(yè)上可行。但是，有效性，需要打磨，而且是長期的打磨。

另外，地圖上增加點評榜，也許還好，如果繼續(xù)增加其他大入口，是否會變得復(fù)雜、臃腫，反而丟掉了導(dǎo)航訴求本身的用戶。

這是需要考量的。但是，畢竟國慶節(jié)快到了，值不值得的，都得沖一把。

3、即時零售星辰大海

即時零售，普及率在快速提升。需求端消費人群的使用習(xí)慣、供給端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等，都在改善。所以，這是一場必然發(fā)展的領(lǐng)域。

自然，也必然有大廠之間的劇烈爭奪。

4、屠龍與龍

不只是互聯(lián)網(wǎng)，許多商業(yè)領(lǐng)域，都會上演“屠龍少年終成龍”的故事。

當(dāng)一個領(lǐng)域的競爭格局在較長時間內(nèi)固化后，領(lǐng)先者不可避免地會產(chǎn)生大公司病，而這些大公司病也會影響消費者的體驗，從而成為消費者口中的“惡龍”

（這種稱呼，不意味著公司做了壞事，而是在服務(wù)、產(chǎn)品方面，存在了滯后于消費者需求、或時代發(fā)展訴求的情況）。

而這個時候，自然就有新的“屠龍少年”出現(xiàn)。

所以，每家公司都需要不斷迭代、不斷審視，來減緩成為“惡龍”的速度，或者將時間大幅推遲、延后。

5、傳播的重要性

隨著科技發(fā)展越來越高精尖，每家科技公司，也越來越需要公眾傳播。做好“向上管理”、和“向下管理”。

通過傳播，讓大眾知曉公司的價值，賺錢的“合法性”。

這里的合法性不是說，法律上的合法。而是大眾心目中的，也就是，你賺了錢，那你用賺來的錢做什么，是自己消費、還是回報社會等等。

這是很重要的輿論關(guān)切點。所以，科技公司也要有“科技形象”，有啃下的硬骨頭、有打下的硬仗。尤其是在國際舞臺上。

6、阿里的變革

從2024年開始，我就感受到了阿里的變化。淘寶率先做了匹配Vision Pro的版本、阿里云的無影事業(yè)部也發(fā)布了新產(chǎn)品等等。

這些動作，都說明阿里在重新激活創(chuàng)新力。

收縮零售資產(chǎn)、發(fā)力AI、重回公有云、以及組織架構(gòu)變動、電商發(fā)力即時零售、釘釘發(fā)布AI版本、夸克增加AI功能等等措施，都是在大變革下的動作。

而這些動作，離不開吳永銘的大刀闊斧。

也離不開馬云的回歸。當(dāng)馬老師騎著自行車出現(xiàn)在西湖邊上時，估計每個阿里人內(nèi)心都逐漸燃起來了。

而閃購的成績，更是讓大家有了信心。

現(xiàn)在估計不少部門領(lǐng)導(dǎo)人都在想，有什么想法，可以沖到馬老師面前，讓他心動、認可。

更多信息，可以在小宇宙播客收聽

---全文完，歡迎交流

理工/金融 復(fù)合背景

暢銷書《英偉達之道》譯者

百億私募/頭部自媒體 雙重經(jīng)歷

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