2026年的外賣大戰(zhàn)，劇本完全變了。

去年，美團(tuán)、淘寶閃購、京東外賣三方貼身肉搏，紅包滿減滿天飛，消費(fèi)者薅羊毛薅到手軟，那是一場典型的互聯(lián)網(wǎng)式戰(zhàn)爭，燒錢換規(guī)模，規(guī)模換利潤。

但進(jìn)入2026年，風(fēng)向突變。

國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)經(jīng)營者落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，明確提出“3+1+AI”的食品安全共治體系，外賣平臺的競爭邏輯被徹底改寫。

換句話說，AI戰(zhàn)即將全面打響。

先是春節(jié)期間，千問推出30億免單活動，讓超1.3億人通過AI完成購物，春節(jié)返工第一周，淘寶閃購甩出開源AI大模型“白澤”，專治外賣行業(yè)兩大頑疾：假堂食和臟后廚。且直接開源，向全行業(yè)免費(fèi)開放。

從補(bǔ)貼大戰(zhàn)到AI大戰(zhàn)，短短半年時間，外賣行業(yè)究竟在發(fā)生什么？

阿里“白澤”開源：專治幽靈外賣和臟后廚

在中國神話中，“白澤”是通萬物之情，知鬼神之事的神獸。

淘寶閃購用這個命名，說明這款基于通義千問Qwen3-VL-8B基座訓(xùn)練的視覺語言模型，核心能力就是辨真?zhèn)巍⒄覇栴}。

具體能干什么？根據(jù)官方披露，“白澤”已經(jīng)具備三大核心能力：

第一，24小時AI巡檢。接入“明廚亮灶”直播流后，能自動識別后廚墻面清潔度、垃圾桶是否外溢、生熟食材是否分離、廚師是否佩戴工作帽等20余項食安細(xì)節(jié)。一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)，即時生成預(yù)警并推送給風(fēng)控團(tuán)隊，從人工抽查轉(zhuǎn)變?yōu)槿珪r監(jiān)控。

圖源：淘寶閃購“白澤”

第二，針對“幽靈外賣”亂象，“白澤”能通過多圖比對與邏輯推理，將商戶實景環(huán)境與工商登記信息交叉驗證，自動標(biāo)記矛盾點(diǎn)。它還能通過跨幀一致性分析，識別商家上傳的一鏡到底視頻是否存在拼接、靜態(tài)圖替換或AI生成內(nèi)容，防止用造假視頻蒙混過關(guān)。

第三，極低成本部署。采用Apache 2.0開源協(xié)議，部署成本僅為同類方案的1/20。這意味著，無論是大型外賣平臺還是區(qū)域性小平臺，甚至連鎖餐飲品牌總部，都能低成本接入這套AI治理能力。

圖源：淘寶閃購“白澤”

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，白澤已接入淘寶閃購超過100個生產(chǎn)場景，累計調(diào)用量突破10億次，Token消耗量超萬億級別。在ShopBench（餐飲零售領(lǐng)域公開基準(zhǔn)測試）中，其性能顯著超越同規(guī)?；Ｐ?，在強(qiáng)噪聲、高異質(zhì)性的真實門店數(shù)據(jù)中仍能保持穩(wěn)健感知。

淘寶閃購的AI路線選擇，可以用“垂直深耕”四個字概括?？梢园l(fā)現(xiàn)白澤極度聚焦，只做餐飲服務(wù)與零售門店的風(fēng)控治理。

好處是場景適配性更強(qiáng)。通用視覺模型雖然能識別萬物，但在后廚這種特定場景下，往往是看得懂畫面，但看不懂業(yè)務(wù)?！鞍诐伞笨梢葬槍Σ惋嫮h(huán)境進(jìn)行深度訓(xùn)練，識別“生熟食材分離”這種專業(yè)食安規(guī)范，而非簡單的物體檢測。

與此同時，8B參數(shù)規(guī)模在主流大模型中屬于輕量級，但通過針對特定場景的優(yōu)化，這種小模型、大能力的路徑，恰恰契合了外賣行業(yè)對成本敏感的痛點(diǎn)，商家和平臺不需要昂貴的算力集群，一臺普通服務(wù)器就能跑起來。

這種垂直開源路線，也反映了阿里系A(chǔ)I戰(zhàn)略的整體轉(zhuǎn)向。從通義千問，再到“白澤”，阿里正在從做大模型變?yōu)橛么竽Ｐ?，從而轉(zhuǎn)向AI場景落地。

而在外賣這個高頻、剛需、痛點(diǎn)明確的場景中，AI也終于嘗到了商業(yè)化甜頭。

“小美”當(dāng)家，京東上天，AI大戰(zhàn)各亮底牌

淘寶閃購明牌，美團(tuán)和京東顯然不會坐視不管。事實上，三家平臺的AI布局早已暗中較勁，只是技術(shù)路線各不相同。

美團(tuán)可以概括為一句話：“龍貓”打底，“小美”當(dāng)家。

2025年9月上線的“小美”APP，定位為“小而美的AI生活小秘書”，是美團(tuán)首款面向C端的獨(dú)立AI應(yīng)用，通過自然語言交互直接調(diào)用美團(tuán)內(nèi)部接口，實現(xiàn)外賣下單、餐廳推薦、酒店預(yù)訂等“一句話搞定”的體驗。

實測顯示，“小美”已經(jīng)具備相當(dāng)成熟的場景理解能力。比如我說“幫我點(diǎn)一杯經(jīng)常喝的飲料”“晚飯不知道吃什么好”，系統(tǒng)能直接調(diào)出歷史偏好生成訂單，然后直接幫我推薦。這種端到端能力，必然離不開美團(tuán)深耕本地生活十余年積累的數(shù)據(jù)經(jīng)驗。

圖源：美團(tuán)“小美”APP

但“小美”的野心不止于外賣。根據(jù)美團(tuán)創(chuàng)始人王興的公開表述，美團(tuán)AI戰(zhàn)略分為三層：AI at work（提升十萬員工效率）、AI in products（改造既有產(chǎn)品）、Building LLM（自研基座模型）。

可想而知，未來，“小美”將覆蓋吃住行游娛購醫(yī)全場景，成為每個人的免費(fèi)生活小秘書。

用本地生活數(shù)據(jù)喂養(yǎng)垂直模型，再用模型反哺服務(wù)體驗。這是美團(tuán)對抗阿里、京東的核心護(hù)城河。

除了“小美”外，美團(tuán)AI管家“小團(tuán)”也在今年春節(jié)嶄露頭角，與小美不同的是，小團(tuán)并不是獨(dú)立APP，而是嵌入到美團(tuán)/美團(tuán)外賣的AI Agent。

圖源：美團(tuán)外賣

2月25日，美團(tuán)AI管家“小團(tuán)”發(fā)布的春節(jié)數(shù)據(jù)顯示，假期期間，有過億人次用戶通過“小團(tuán)”規(guī)劃吃喝玩樂消費(fèi)，休閑玩樂、餐飲堂食、短途周邊游為高頻問詢場景。

針對春節(jié)的高頻需求，“小團(tuán)”累計核驗了7億次全國商家信息，通過13億條真實用戶評價二次校準(zhǔn)，同時剔除春節(jié)歇業(yè)商戶，為用戶提供“省時、省錢、不踩坑”信息推薦，帶動了實體消費(fèi)增長。

其中，KTV、民俗游、童年小吃成“小城過年三件套”，不少年輕人靠問AI成為全家春節(jié)“主理人”。

圖源：美團(tuán)“小團(tuán)”

京東的AI敘事則更偏向B端。

盡管并沒有參與春節(jié)的AI大戰(zhàn)，但如果我們將時間往春節(jié)前拉一拉，可以看到京東在AI上的布局并不少，只不過京東主要用AI重構(gòu)配送方式。

在外賣配送場景，京東整合言犀大模型與物流算法，推出JDX20“京鵲”無人機(jī)，載重10公斤、時速98公里。

據(jù)《微果醬》報道，京東“京鵲”無人機(jī)在南京、上海等城市實現(xiàn)了“咖啡+文件”混合配送，平均配送時長28分鐘，同時通過“集單配送”模式合并外賣與社區(qū)團(tuán)購訂單，降低配送成本12%-30%。

圖源：京東

而在時效性上，京東依托AI調(diào)度系統(tǒng)，將超時率控制在2%以內(nèi)，同時京東秒送還有AI營養(yǎng)師根據(jù)用戶健康數(shù)據(jù)推薦餐品，以及數(shù)字人直播，閑時轉(zhuǎn)化率超30%，帶動用戶自發(fā)傳播。

當(dāng)然，這三種路線沒有絕對的優(yōu)劣之分，只是我們能從三家平臺的動作中，看到各自的平臺基因：比如阿里長于技術(shù)開放與標(biāo)準(zhǔn)制定，美團(tuán)強(qiáng)于場景運(yùn)營與數(shù)據(jù)積累，而京東精于供應(yīng)鏈管理與履約效率。

外賣AI大戰(zhàn)的終局，最終很可能不是一家獨(dú)大，而是三分天下，各自在優(yōu)勢領(lǐng)域建立不可替代性。

外賣AI戰(zhàn)終局：通過差異化三分天下

回到文章開頭的問題：AI大戰(zhàn)下，外賣行業(yè)究竟在發(fā)生什么？

小雷的判斷是：外賣行業(yè)從流量競爭正式轉(zhuǎn)移到了AI競爭。

2025年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，其實是移動互聯(lián)網(wǎng)紅利的最后一次釋放，用資本換用戶，用虧損換份額。但當(dāng)用戶增長見頂、監(jiān)管政策收緊，這種模式注定不可持續(xù)。

2026年的AI大戰(zhàn)，更像是新增長邏輯的首次確立，用技術(shù)換效率，用數(shù)據(jù)換體驗，用開放換生態(tài)。

淘寶閃購開源“白澤”，美團(tuán)“小美”，京東布局供應(yīng)鏈AI，競爭依舊存在，但競爭核心已經(jīng)不再只是流量，事實上，三家的AI路徑，也在推動整個行業(yè)的技術(shù)升級。終有一天，淘寶閃購“3+1+AI”將成為監(jiān)管標(biāo)配，美團(tuán)的智能助手成為用戶習(xí)慣，外賣行業(yè)將告別野蠻生長，進(jìn)入精耕細(xì)作的新階段。

而這個階段的競爭，將不再是“你死我活”搶用戶，而是通過的差異化三分天下。三家平臺在各自優(yōu)勢領(lǐng)域建立壁壘，共同把蛋糕做大，而非在存量市場里廝殺。

外賣撒錢大戰(zhàn)終于告一段落，但AI的競爭才剛剛開始。

而對于消費(fèi)者、商家、騎手這個龐大的生態(tài)群體來說，真正的好日子或許才剛剛到來，至少，當(dāng)AI開始替我們盯著后廚、預(yù)測需求，我們終于可以放心地點(diǎn)一份外賣，而不必?fù)?dān)心它是從哪個幽靈廚房里做出來的。