今日A股三大指數(shù)全天低開高走集體收漲，截至收盤，滬指漲0.83%，深證成指漲1.60%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%。兩市個股普漲，上漲個股超4600只；兩市全天成交2.24萬億元，較上一日縮量成交346億元，內(nèi)資主力資金凈買入151.5億元；兩市漲跌中位數(shù)為1.28%。
盤面上，市場情緒修復(fù)，題材概念全線反彈，賺錢效應(yīng)明顯。液冷、PCB、銅纜高速連接、電子布等英偉達產(chǎn)業(yè)鏈再度全線爆發(fā)！川環(huán)科技、中富電路、國際復(fù)材等多股20CM漲停；PEEK、人形機器人概念大漲，均普智能、龍溪股份等漲停；光伏、儲能、固態(tài)電池等新能源賽道概念全線拉升，海能技術(shù)、歐晶科技等多股漲停；

券商、互聯(lián)網(wǎng)金融概念集體大漲，長城證券、天風(fēng)證券漲停；半導(dǎo)體、光刻機等硬科技概念全線走強，杰華特、凱美特氣等漲停；深?？萍?、低空經(jīng)濟、無人駕駛等新質(zhì)生產(chǎn)力方向集體走強；醫(yī)藥、大消費、消費電子、軍工等概念全線上行。兩市僅銀行、新藏鐵路、兵裝重組等少數(shù)題材走弱。

圖片來自于東財choice

消息面上，1、摩根士丹利預(yù)計到2050年，全球人形機器人的市場規(guī)模有望達到5萬億美元。全球可能會有超過10億臺人形機器人投入使用；2、8月光伏組件市場再度出現(xiàn)缺貨與漲價現(xiàn)象，有數(shù)家光伏企業(yè)接到通知，參與下周二相關(guān)部門舉辦的座談會；3、152家儲能企業(yè)發(fā)聲反內(nèi)卷，行業(yè)協(xié)會：有望逐步形成共識與自律；4、統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月份社會消費品零售總額同比增長3.7%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.7%；5、國家有關(guān)部門稱，研究制定海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，積極探索鼓勵央企和社會資本參與發(fā)展海洋經(jīng)濟。

今日A股市場再度走強，滬指再次逼近3700！兩市成交額較昨日縮小334億，達2.2萬億元。滬深300和A500今日也反彈，從溢價率看，保險資金有買入動作，外資也可能買入。科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤股指數(shù)、北證50也同步跟漲，北證50今日大漲！行業(yè)表現(xiàn)上來看，非銀，電力設(shè)備新能源，計算機，有色漲幅居前，唯獨銀行逆勢下跌。

1、今天券商、互聯(lián)網(wǎng)金融概念集體大漲。消息面上今天央行追加5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月。8月8日，央行投放了7000億買斷式逆回購，當(dāng)時因為考慮到本月總共有9000億到期，讓一些人理解為凈回籠了2000億，擔(dān)心是不是流動性要收緊了。今天央行追加5000億這樣一來全月就實現(xiàn)了3000億的凈投放。這說明貨幣取向是沒有變化的，依然是要保持流動性充裕，膽子小的不用瞎擔(dān)心。

另外值得一提的是社融數(shù)據(jù)：7月居民存款-11100億元，同比多減7800億元;非金融企業(yè)存款-14591億元，同比少減3209億元;非銀金融機構(gòu)存款21400億元，同比多增13900億元。居民企業(yè)的存款正在從銀行存款流向非銀金融機構(gòu)存款。非銀機構(gòu)存款主要包括什么呢？證券公司客戶交易結(jié)算資金，簡單來說就是你放在證券賬戶里的錢；收取保費后尚未投資的短期沉淀資金；基金申購款期貨保證金，信托募集資金等...

現(xiàn)在這個時候，信托基本沒有了，保費也沒有看到大幅增長的數(shù)據(jù)支撐，能帶動這么大量增長的其實就是證券公司客戶交易結(jié)算資金。簡單來說就是老百姓正在把存款拿來買股票，這個趨勢今年以來一直是在的。今年前七個月人民幣存款增加18.44萬億元。其中，住戶存款增加9.66萬億元，非金融企業(yè)存款增加3109億元，非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款增加4.69萬億元。非銀金融機構(gòu)存款數(shù)據(jù)增速一直不慢，而且7月出現(xiàn)了加速，存款搬家的狀況開始出現(xiàn)。

不過從數(shù)據(jù)來看，這種存款搬家的速度和規(guī)模依然是比較小的，7月是少有的居民存款減少的月份，而從今年總量來看，新增居民存款的大頭依然還是在銀行，存款搬家的空間還非常巨大。目前人民幣存款總額都還有320萬億，其中居民存款有162萬億。

2、今天PEEK、人形機器人概念大漲。消息面上北京開幕的2025世界人形機器人運動會，一共有26個賽項、487場比賽，來自16個國家的280支隊伍、500余臺機器人參賽非常熱鬧。其實就是向外界傳遞一個信號，人形機器人的技術(shù)突破和應(yīng)用場景拓展已經(jīng)非常成熟了。

前幾天的世界機器人大會也很直觀，這次大會給人的印象是非常震撼的，通過AI控制算法的優(yōu)化，國產(chǎn)機器人已經(jīng)可以實現(xiàn)毫秒級的動作響應(yīng)，運動能力，包括穩(wěn)定性、靈活性、連貫性都有顯著提升，這也是為什么機器人也可以搞運動會了。不僅僅是產(chǎn)品功能性的突破，行業(yè)現(xiàn)在更大的亮點在于，國產(chǎn)化率提升和成本下降。

之前我們在核心傳感器、精密減速器、高性能伺服驅(qū)動等關(guān)鍵零部件上，都嚴重依賴進口，但現(xiàn)在這些產(chǎn)品的整體國產(chǎn)化率有大幅提升，特別是在聲學(xué)、精密減速器、中小功率伺服系統(tǒng)等細分領(lǐng)域，已經(jīng)基本終結(jié)了海外的壟斷地位。而我們的自有品牌在這些零部件上的制造成本也在大幅下降。

這就使得具身機器人的量產(chǎn)空間被打開了。宇樹王興興最近在接受采訪的時候說，從產(chǎn)品銷量來看，全球人形機器人出貨量，未來是可以保證每年翻一番的速度增長?，F(xiàn)在機器人的硬件能力是絕對夠用的，如果AI技術(shù)再有一些大的突破，人形機器人一年的出貨量很有可能會突然達到幾十萬臺，甚至上百萬臺都有可能。

今年的幾次重要會議，基本都會提到機器人。接下來要出的“十五五”規(guī)劃，應(yīng)該也不會例外。民生證券研究院做了一個“十五五”的產(chǎn)業(yè)版圖預(yù)測，在高端裝備板塊，打頭陣的可能就是智能機器人，這是在“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面沒有提到的，預(yù)計會是一個重點新增方向。

3、今天光伏、儲能、固態(tài)電池等新能源賽道概念全線拉升，海能技術(shù)、歐晶科技等多股漲停。消息面上有兩個催化：一個是152家儲能企業(yè)發(fā)聲反內(nèi)卷。另一個是部分型號的光伏組件傳出缺貨漲價的消息。但是這兩個因素，都很難支撐光伏板塊持續(xù)上漲。光伏儲能企業(yè)多數(shù)是民營，且集中度整體比較低（發(fā)聲的就有152家），純靠企業(yè)自行口頭約束供給，不確定性太大了，過程注定是漫長的。

至于組件漲價，也只是個別型號的組件，而且這個漲價，并不是下游需求旺盛帶來的，實際上現(xiàn)在需求沒啥變化，漲價主要是因為上游多晶硅漲了，使得一些小的組件企業(yè)成本抬升明顯，無法按時交貨了。我感覺市場更多的是在利用這些消息做短炒而已。

只回調(diào)了一天后A股今天立馬又漲起來了，而且小盤股卷土重來氣勢不錯?？傊衲闍股這一波行情很大程度上就得益于低利率環(huán)境下的充沛流動性。所以有些人也把這波行情叫做“水?！?。今天央行的凈投放信號，也是再次強化了“水量充沛”的預(yù)期。在流動性充沛的環(huán)境下，科技成長方向、小盤股方向，肯定是彈性更強的，今天的A股就是朝著這個方向在反饋。

最后我有一個過去的經(jīng)驗給大家分享：熊市最大的風(fēng)險來自于人性中的恐懼，暴跌下跌的時候總是恐懼質(zhì)疑懷疑一切，最后導(dǎo)致總是在底部割肉虧的一塌糊涂。而牛市最大的風(fēng)險來自于人性中的焦慮，看到別人賺錢自己焦慮，怕自己錯過牛市賺不到錢，總是去追漲殺跌然后一次次接盤。

我們?nèi)绻紤]到這個市場參與資金形式的變化，當(dāng)下量化占比越來越高，牛市的焦慮帶來的損耗大概率會比之前牛市進一步加強，追漲殺跌帶來的損耗會進一步放大。在牛市中任何有基本面變化的方向都一定會被市場正面反饋，哪怕是一些只有基本面預(yù)期甚至故事的方向都會因為充裕的流動性和極高的風(fēng)險偏好被抬升。

簡單來說只要你不要拿著基本面明顯有問題的方向，就很難錯過一輪牛市。無論你是炒題材，還是關(guān)注基本面的邊際變化...牛市有巨大的容錯空間，也有無數(shù)的賺錢機會，絕大部分方向和板塊都有機會被輪動。只要你相信重倉的方向被輪動個兩次，你的收益其實就起來了，不需要隨時都是你的票在漲……這里最差的選擇就是無限的追漲殺跌，哪里漲了去哪里，哪里景氣去哪里。

PS：以上就是今天A股市場的重磅消息和行情解讀，最后煩請友友們順手點個贊，給個鼓勵支持，萬分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹慎！