在本周，馬上贏情報(bào)站將對(duì)2025Q2的方便速食市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2024Q2，環(huán)比對(duì)象為2025Q1。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

01

方便速食重點(diǎn)品類概覽

方便速食類目共包含方便粉絲、方便面、方便米線、方便米飯、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預(yù)制菜、自熱食品等子/孫類目，包含四級(jí)類目共計(jì)19個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2025Q2，馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品牌品類洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，2025Q2方便速食市場(chǎng)中，方便面依舊占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額接近50%，顯著高于位列第二的常溫火腿腸和低溫香腸，后兩者市場(chǎng)份額約在10%-20%之間，構(gòu)成中腰部陣營(yíng)。

從市場(chǎng)份額增長(zhǎng)變化來(lái)看，方便面不僅份額最大，且市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)0.68%，在類目中的重要性進(jìn)一步上升。低溫香腸與常溫火腿腸亦呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在明星品類象限之中。相比之下，水果罐頭、速食粥份額居中但市場(chǎng)增速為負(fù)，類目位于成熟品類象限之中。

此外，酸辣粉、螺螄粉等小體量類目的市場(chǎng)份額變化較小，自熱火鍋、自熱米飯?jiān)诒炯径鹊姆蓊~已經(jīng)＜1%，因此不再進(jìn)行專門的分析。整體來(lái)看，頭部類目的份額正進(jìn)一步增加，中小品類面臨的壓力也在進(jìn)一步加大。

在方便速食大類中，本季度我們重點(diǎn)選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、速食粥、螺螄粉、酸辣粉、午餐肉共計(jì)7個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行類目市場(chǎng)情況回顧。以2025Q2上述類目的市場(chǎng)份額合計(jì)計(jì)算，上述重點(diǎn)類目在方便速食中的市場(chǎng)份額合計(jì)＞86%。

基于市場(chǎng)份額和銷售額的同比變動(dòng)分析，2025Q2方便速食類目整體呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、增長(zhǎng)承壓”的態(tài)勢(shì)。方便面、常溫火腿腸和低溫香腸三大主力品類市場(chǎng)份額均實(shí)現(xiàn)同比提升，但銷售額卻出現(xiàn)8%-9%的顯著下滑，反映出頭部品類即便份額上升，但在銷售額上依然面臨價(jià)格或動(dòng)銷的壓力。

中腰部品類中，速食粥和酸辣粉呈現(xiàn)“份額與銷售額雙降”態(tài)勢(shì)，銷售額降幅均超過(guò)14%，其中酸辣粉下滑達(dá)16.95%，調(diào)整壓力較大。螺螄粉雖銷售額下降3.55%，但市場(chǎng)份額小幅增長(zhǎng)0.16個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)好于酸辣粉。

值得關(guān)注的是，午餐肉為唯一實(shí)現(xiàn)銷售額正增長(zhǎng)的細(xì)分品類，同比增長(zhǎng)5.91%，市場(chǎng)份額也提升0.19%，或受益于便利食材需求上升，表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)潛力。

為了更好地分析方便速食類目?jī)r(jià)格的變動(dòng)與走勢(shì)，我們拉取了202407-202506，方便速食類目整體及各重點(diǎn)類目的馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI，具體介紹參見：）。該指數(shù)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格水平上升，低于100則表示同比價(jià)格水平下降。

首先是方便速食大類整體的馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）走勢(shì)情況?？梢钥吹?，2024年7月至2025年6月期間，價(jià)格指數(shù)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上行趨勢(shì)。2024年7月指數(shù)為99.14，此后連續(xù)數(shù)月上漲，于10月突破100，達(dá)到100.20，進(jìn)入正增長(zhǎng)區(qū)間。2024年11月至2025年1月之間，指數(shù)基本維持在100.3左右，12月達(dá)階段高點(diǎn)100.39，但2025年1月小幅回落至100.11，或受春節(jié)前后促銷波動(dòng)影響。此后市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)回升，2025年4月至6月連續(xù)三月增長(zhǎng)，6月達(dá)周期內(nèi)峰值100.65，創(chuàng)下新高。整體來(lái)看，價(jià)格指數(shù)在2024年下半年完成從負(fù)區(qū)間向正區(qū)間的跨越，隨后維持在100以上，或可說(shuō)明價(jià)格增長(zhǎng)與產(chǎn)品升級(jí)仍是推動(dòng)方便速食大類增長(zhǎng)的重要因素之一。

從2024年7月至2025年6月各類目的馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）走勢(shì)來(lái)看，方便速食各類目間價(jià)格分化加劇。

方便面類目?jī)r(jià)格指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，近一年始終保持在基準(zhǔn)線以上并穩(wěn)步上漲，2025年2月達(dá)到高點(diǎn)102.14，隨后雖略有回落但始終維持在101.8以上，成為少數(shù)在價(jià)格端能夠持續(xù)增長(zhǎng)的類目。

常溫火腿腸價(jià)格指數(shù)整體趨穩(wěn)，從2024年7月的99.22逐步上揚(yáng)至2025年6月的100.4，其上漲節(jié)奏雖緩，但走勢(shì)較為扎實(shí)；低溫香腸類目表現(xiàn)疲軟，始終在99左右波動(dòng)未恢復(fù)至基準(zhǔn)線以上，說(shuō)明該品類的價(jià)格拉升存在一定阻力；酸辣粉則在2025年2月短暫沖高至99.74，隨后在3月短暫回落后又回升維持在99以上；速食粥在2025年2月受春節(jié)錯(cuò)位因素影響沖到101.01，3月回落至99.67，但近3個(gè)月保持在100以上。螺螄粉和午餐肉類目則承壓明顯，全年未突破基準(zhǔn)線的情況下，在部分月份降低至96-97，價(jià)格下行壓力依然顯著。

2024Q1至2025Q2，方便速食各重點(diǎn)類目的新品SKU數(shù)量及上市節(jié)奏呈現(xiàn)出明顯差異。其中，方便面類目體量最大、上新活躍度也最高。2025Q1新品數(shù)量激增至高峰，2025Q2雖有所回落，仍處于高位，體現(xiàn)出類目中的品牌與廠商在推新上依然有著很高的熱情。

常溫火腿腸類目則是除2025Q1或受節(jié)慶消費(fèi)場(chǎng)景影響新品數(shù)量有較大提升外，其余季度新品上市數(shù)量較為平穩(wěn)。低溫香腸則在2024Q2起步后維持較高水平，2025Q2略有回落，或與類目的內(nèi)卷相關(guān)。速食粥、螺螄粉、酸辣粉和午餐肉的上新數(shù)量整體較少，一方面與其類目市場(chǎng)規(guī)模與份額較小相關(guān)，另一方面，類目中的品牌推新也未呈現(xiàn)出爆發(fā)式的熱情。

02

各重點(diǎn)類目分析回顧

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進(jìn)一步觀察各重點(diǎn)類目的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額變動(dòng)，以及組合裝/非組合裝的件均規(guī)格、件均價(jià)走勢(shì)與Top SKU變化。需要說(shuō)明的是，馬上贏對(duì)于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)＞1的組合類、套組類產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨(dú)立條碼的最小銷售單元。

方便面：

方便面類目中，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和為 83.03%，市場(chǎng)集中度處于高位。從市場(chǎng)份額變動(dòng)情況來(lái)看，傳統(tǒng)頭部品牌康師傅與今麥郎的市場(chǎng)份額同比有一定收縮，而統(tǒng)一、白象與三養(yǎng)集團(tuán)則呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2024Q1至2025Q2，方便面非組合裝產(chǎn)品的件均價(jià)呈現(xiàn)出波動(dòng)態(tài)勢(shì)。件均價(jià)在2024Q1至Q4間基本維持在3.7元左右的小幅波動(dòng)，至2025Q1小幅上揚(yáng)至3.84元后，2025Q2略有回調(diào)至3.77元。與此同時(shí)，件均規(guī)格則呈現(xiàn)出持續(xù)縮減趨勢(shì)，從2024Q1的134g下降至2025Q2的128g。整體來(lái)看，產(chǎn)品規(guī)格“瘦身”趨勢(shì)明顯，企業(yè)或通過(guò)規(guī)格縮減將產(chǎn)品進(jìn)一步精致化，從而獲得價(jià)格上的增長(zhǎng)，推動(dòng)整體銷售規(guī)模增長(zhǎng)。

組合裝產(chǎn)品方面，件均規(guī)格與件均價(jià)在2024Q1至2025Q2期間整體呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)，體現(xiàn)出一定的季節(jié)性規(guī)律與調(diào)整策略。具體來(lái)看，件均規(guī)格近六個(gè)季度在1280g至1330g之間波動(dòng)，其中2024Q1和2025Q1相對(duì)較高，而2024Q2和2025Q2均出現(xiàn)明顯回落。件均價(jià)則與規(guī)格走勢(shì)高度一致，峰值出現(xiàn)在2024Q1與2025Q1的16.8元，高于2024Q1同期的均價(jià)水平，與類目?jī)r(jià)格指數(shù)的表現(xiàn)情況相呼應(yīng)。

2025Q1上市的方便面類目新品在2025Q2市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，白象集團(tuán)的三款牛肉板面產(chǎn)品包攬前三，或是緊跟板面產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)熱度的發(fā)力初見成效。楊掌柜憑借河南胡辣湯味的粉面菜蛋產(chǎn)品躋身第四，康師傅則是以多包裝產(chǎn)品位列第五。整體來(lái)看，CR5集團(tuán)在新品投放上仍占據(jù)主導(dǎo)，其余品牌或可通過(guò)獨(dú)特風(fēng)味搶占消費(fèi)者認(rèn)知與接受度。

基于2025Q2方便面類目的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU情況可以看到，非組合裝產(chǎn)品中，統(tǒng)一集團(tuán)繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，憑借多款產(chǎn)品占據(jù)三席，涵蓋杯裝、桶裝等不同規(guī)格，展現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)品布局能力。其中“湯達(dá)人”與“茄皇”系列位列前二。康師傅則憑借經(jīng)典袋裝產(chǎn)品和“BIG”桶裝產(chǎn)品占據(jù)第三與第五，繼續(xù)發(fā)揮其在大眾消費(fèi)層的品牌影響力。

在組合裝產(chǎn)品中，白象集團(tuán)表現(xiàn)尤為突出，憑借“湯好喝”系列與“大辣嬌”韓式火雞拌面，共有三款產(chǎn)品占據(jù)前三，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。統(tǒng)一集團(tuán)則憑借高價(jià)位的“湯達(dá)人五合一日式豚骨拉面”進(jìn)入榜單，延續(xù)其在高端細(xì)分市場(chǎng)的布局?？祹煾祫t以“大食袋”規(guī)格的紅燒牛肉面位列第五，體現(xiàn)其經(jīng)典口味與大包裝策略的持續(xù)吸引力。

常溫火腿腸：

2025Q2，常溫火腿腸市場(chǎng)的CR5集團(tuán)由雙匯、金鑼、新希望六和、力誠(chéng)及起亮食品組成，合計(jì)占據(jù)93.19%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中，僅雙匯一家在類目中的市場(chǎng)份額就超過(guò)60%。從市場(chǎng)份額的變化情況來(lái)看，雙匯在市場(chǎng)份額第一的情況下同比有所增長(zhǎng)，起亮食品也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而金鑼、新希望六和、力誠(chéng)的市場(chǎng)份額則出現(xiàn)下滑。

從非組合裝產(chǎn)品的規(guī)格與價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2024Q1至2025Q2，常溫火腿腸類目件均規(guī)格在2024Q2的大幅縮減后，連續(xù)兩個(gè)季度小幅回升，2025Q1反彈至180g高位，2025Q2則回落至173g，回到2024Q1水平。而件均價(jià)則在2024Q2觸及低點(diǎn)2.38元后波動(dòng)提升，2025Q1達(dá)到2.57元，隨后略有回調(diào)。

常溫火腿腸組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)在2024Q1至2025Q2期間呈現(xiàn)出明顯的同步波動(dòng)特征。件均規(guī)格呈現(xiàn)出Q1與Q3小幅上升、Q2與Q4略有回落的規(guī)律；件均價(jià)波動(dòng)更為明顯，2024Q2與2024Q4處于低點(diǎn)，而2024Q1和2025Q1則達(dá)到16.5元，為同期高位。2025Q2規(guī)格縮減幅度較小，而價(jià)格則大幅下調(diào)超2元，企業(yè)或通過(guò)價(jià)格手段提振銷量。

2025Q1上市的常溫火腿腸新品在2025Q2的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，雙匯集團(tuán)包攬全部席位，顯示其在新品布局上的高度集中與品牌統(tǒng)治力。其中，“加鈣優(yōu)級(jí)火腿腸1.92kg”位居第一，表現(xiàn)相對(duì)突出，顯示出大規(guī)格營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)的潛力。

基于2025Q2市場(chǎng)份額Top 5 SKU情況來(lái)看，雙匯集團(tuán)依舊展現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)地位，“王中王”系列覆蓋不同克重與規(guī)格，牢牢占據(jù)前三席，合計(jì)市場(chǎng)份額接近18%，具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與品牌滲透力。其中“骨香王中王”以7.63%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。同時(shí)，金鑼集團(tuán)亦有兩款產(chǎn)品躋身前五，常溫火腿腸市場(chǎng)呈現(xiàn)雙寡頭格局。

非組合裝產(chǎn)品中，雙匯集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)包攬市場(chǎng)份額前五，展現(xiàn)出對(duì)常溫火腿腸非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)的絕對(duì)掌控力。其上榜產(chǎn)品風(fēng)味多樣，規(guī)格從58g到240g不等，體現(xiàn)出雙匯在非組合裝產(chǎn)品中通過(guò)差異化布局實(shí)現(xiàn)高覆蓋率的策略，鞏固了其品牌廣度與市場(chǎng)滲透力。

低溫香腸：

2025Q2低溫香腸類目的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為72.29%，相比其他類目市場(chǎng)集中度相對(duì)較小。在頭部格局方面，雙匯和金鑼依舊保持前兩名的位置，但二者的市場(chǎng)份額同比均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而雨潤(rùn)則呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。同時(shí)，力誠(chéng)和飄香更是取代上一季度的得利斯和喜旺躋身CR5，市場(chǎng)份額也同比增長(zhǎng)。

近六個(gè)季度來(lái)看，低溫香腸類目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)出一定的同步波動(dòng)特征。2024Q1件均規(guī)格達(dá)317g，均價(jià)為5.42元，隨后兩個(gè)季度價(jià)格與規(guī)格均有所下調(diào)，或與節(jié)后需求走弱、市場(chǎng)促銷加劇有關(guān)。此后規(guī)格與價(jià)格小幅回升，至2025Q1規(guī)格回到316g、件均價(jià)升至5.54元。2025Q2價(jià)格與規(guī)格再度雙雙回落，顯示出淡旺季對(duì)消費(fèi)節(jié)奏的影響仍較明顯。

2024Q1至2025Q2，低溫香腸類目組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格在2024Q1達(dá)到880克的高位后，在2024Q2出現(xiàn)明顯縮減，隨后小幅回升，2025Q1提升至870克，但2025Q2驟降至820克，為近六個(gè)季度最低水平。在件均價(jià)格則波動(dòng)更加明顯，2024Q1為12元，2024Q2有所下降，隨后兩個(gè)季度小幅波動(dòng)，2025Q1價(jià)格大幅上漲至近六個(gè)季度峰值，但2025Q2再次回落至11元?？傮w來(lái)看，2025Q2低溫香腸類目規(guī)格縮減明顯，價(jià)格有所回落，或與節(jié)后消費(fèi)回落，企業(yè)通過(guò)減價(jià)縮量應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)。

2025Q1上市的低溫香腸新品在2025Q2市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，產(chǎn)品風(fēng)格多樣。金鑼推出的“老式烤腸哈爾濱風(fēng)味350g”位列第一，或是地域風(fēng)味產(chǎn)品存在一定吸引力。雙匯和喜旺各有兩款產(chǎn)品上榜，涵蓋口味和規(guī)格豐富。整體來(lái)看，頭部品牌在新品市場(chǎng)仍保持較高活躍度，而非CR5成員喜旺亦有突破。

2025Q2低溫香腸類目非組合裝產(chǎn)品中，雙匯集團(tuán)同樣包攬市場(chǎng)份額前五，展現(xiàn)出對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的統(tǒng)治力。上榜產(chǎn)品涵蓋熱狗腸、臺(tái)式香腸、肘花、蒜味腸等多種類型，既有小規(guī)格即食型產(chǎn)品，也有適合家庭分餐的大規(guī)格包裝，覆蓋不同消費(fèi)場(chǎng)景。價(jià)格帶包含2元至14元之間，從產(chǎn)品類型到價(jià)格梯度均呈現(xiàn)出高度多元的市場(chǎng)布局策略。

組合裝產(chǎn)品中，TOP 5 SKU由雙匯與金鑼兩大集團(tuán)主導(dǎo)。雙匯集團(tuán)包攬前三席，產(chǎn)品類型豐富、規(guī)格集中在小包裝便捷型。金鑼集團(tuán)的玉米腸憑借獨(dú)特口味位列第四，里昂烤香腸則以高性價(jià)比躋身第五。

速食粥：

2025Q2速食粥類目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為 81.29%，較上一季度有所增長(zhǎng)，頭部品牌的主導(dǎo)地位較為穩(wěn)固。其中，僅泰奇的市場(chǎng)份額出現(xiàn)增長(zhǎng)，或得益于其在產(chǎn)品上的健康化創(chuàng)新，比如推出低卡、富含營(yíng)養(yǎng)的速食粥產(chǎn)品，以及針對(duì)辦公場(chǎng)景等進(jìn)行的場(chǎng)景化營(yíng)銷，吸引了更多消費(fèi)者。而娃哈哈、銀鷺、達(dá)利和同福的市場(chǎng)份額均有所下滑。

2024Q1至2025Q2期間，速食粥類目非組合裝產(chǎn)品件均規(guī)格從2024年的390g——400g區(qū)間，逐步上行至2025Q2的近415克，為近六個(gè)季度最高值，產(chǎn)品規(guī)格先穩(wěn)后升。件均價(jià)在2024Q1至Q3有所下滑，隨后逐季上升至2025Q1的4.34元。2025Q2雖規(guī)格繼續(xù)增長(zhǎng)，但價(jià)格回落至4.28元，企業(yè)或正通過(guò)高性價(jià)比產(chǎn)品應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

組合裝產(chǎn)品方面，近六個(gè)季度速食粥類目的件均規(guī)格和件均價(jià)整體呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊降”的調(diào)整趨勢(shì)。件均規(guī)格除2024Q2有小幅提升外，從2024Q1的3290g縮減到2025Q2的3200g，件均價(jià)也從39元波動(dòng)下滑至不足36元，尤其是2025Q2下滑明顯。

2025Q1上市的速食粥類新品在2025Q2市場(chǎng)份額普遍較低。三只松鼠的“堅(jiān)果八寶粥1.28kg”是新品中表現(xiàn)最為突出的單品，娃哈哈集團(tuán)的多包裝產(chǎn)品“輕之紅曲植物甾醇酯八寶粥”憑借健康、養(yǎng)生特點(diǎn)位列第二。其余三款產(chǎn)品歸屬喜之郎和李子園集團(tuán)。值得關(guān)注的是，新品TOP 5 SKU中，僅有娃哈哈為CR5成員，顯示速食粥類目非CR5集團(tuán)正通過(guò)差異化口味和健康化產(chǎn)品提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2025Q2，速食粥類目的組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU由娃哈哈與銀鷺兩大集團(tuán)包攬。娃哈哈共有三款產(chǎn)品上榜，其“桂圓蓮子營(yíng)養(yǎng)八寶粥”更是以超16%的市場(chǎng)份額位居第一，銀鷺則憑借兩款桂圓蓮子系列產(chǎn)品位列第二和第五。整體來(lái)看，速食粥組合裝市場(chǎng)集中度較高，TOP 5 SKU市場(chǎng)份額合計(jì)占比超27%，頭部品牌展現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。

非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，娃哈哈集團(tuán)有三款產(chǎn)品上榜，其中“桂圓蓮子營(yíng)養(yǎng)八寶粥”以10.30%的市場(chǎng)份額位居第一，成為該細(xì)分市場(chǎng)的核心單品。銀鷺集團(tuán)的“桂圓蓮子八寶粥”位列第二，泰奇以一款特惠裝產(chǎn)品打入前三，體現(xiàn)出在價(jià)格驅(qū)動(dòng)型細(xì)分市場(chǎng)的突破。

螺螄粉：

2025Q2螺螄粉類目的 CR5 集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為 85.64%，市場(chǎng)集中度處于較高水平。具體來(lái)看，微念和好歡螺位居前兩名的同時(shí)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)，而嘻螺會(huì)和螺霸王則出現(xiàn)下滑。值得關(guān)注的是，三只松鼠在本季度首次進(jìn)入CR5集團(tuán)之列，取代了柳全躋身CR5集團(tuán)。

2024Q1至2025Q2，螺螄粉類目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格穩(wěn)步提升，從2024Q1的296g穩(wěn)步上漲至2025Q2的305g，尤其是2025Q1實(shí)現(xiàn)跳升。而件均價(jià)整體呈現(xiàn)“U”型變化趨勢(shì)，2024Q1至Q3逐步回落至10.6元的階段性低點(diǎn)，隨后兩個(gè)季度回升至10.8元，2025Q2保持穩(wěn)定。企業(yè)在保證產(chǎn)品規(guī)格提升的同時(shí)，價(jià)格策略趨于穩(wěn)健，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

2025Q1上市的螺螄粉類新品在2025Q2市場(chǎng)份額TOP 5 SKU，三只松鼠表現(xiàn)亮眼，其“柳州螺螄粉超大碗400g”產(chǎn)品以1.55%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。其余四款新品來(lái)自微念和螺霸王集團(tuán)。整體來(lái)看，螺螄粉新品市場(chǎng)仍以頭部品牌為主導(dǎo)，未來(lái)新品競(jìng)爭(zhēng)或集中在規(guī)格創(chuàng)新和包裝升級(jí)上。

2025Q2，螺螄粉類目非組合裝產(chǎn)品的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU繼續(xù)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，頭部品牌合計(jì)占比超過(guò)55%。其中，微念集團(tuán)與好歡螺集團(tuán)各有兩款產(chǎn)品上榜，“李子柒柳州螺螄粉 335g”以24.72%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，延續(xù)其在該品類中的絕對(duì)領(lǐng)先地位。好歡螺的“加辣加臭”產(chǎn)品位列第二，彰顯其差異化口味策略的有效性。螺霸王則憑借原味水煮型產(chǎn)品躋身第四。整體來(lái)看，螺螄粉市場(chǎng)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局。

酸辣粉：

酸辣粉類目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)47.18%，市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出分散化的趨勢(shì)。從市場(chǎng)份額的同比變化情況來(lái)看，僅有莫小仙的市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，其余四個(gè)集團(tuán)均呈下降態(tài)勢(shì)。在頭部集中度可能進(jìn)一步下降的背景下，新興玩家或許能夠通過(guò)差異化定位獲得更多的競(jìng)爭(zhēng)空間。

2024Q1至2025Q2，酸辣粉類目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格穩(wěn)步上升，從2024Q1的132g持續(xù)增長(zhǎng)至2025Q2的140g，產(chǎn)品不斷升級(jí)以滿足消費(fèi)者對(duì)容量的需求。件均價(jià)則波動(dòng)變化，2024Q2降至最低，隨后反彈至2025Q1的5.40元，2025Q2略微回落但相對(duì)穩(wěn)定?？傮w來(lái)看，酸辣粉類目非組合裝產(chǎn)品在規(guī)格提升的背景下，價(jià)格調(diào)整趨于穩(wěn)健。

2025Q1上市的酸辣粉類新品在2025Q2的表現(xiàn)中，田小花的“重慶泡椒自熱酸辣粉”憑借大規(guī)格特點(diǎn)領(lǐng)先。楊掌柜共有三款產(chǎn)品上榜，包含不同風(fēng)味和規(guī)格，體現(xiàn)出一定的產(chǎn)品多樣化嘗試。自嗨鍋的寬粉酸辣粉同樣躋身第四。值得注意的是，酸辣粉類目2025Q1新品在2025Q2的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU均為非CR5成員，可見酸辣粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，非CR5集團(tuán)推新意愿強(qiáng)。

2025Q2，酸辣粉類目非組合裝產(chǎn)品中，市場(chǎng)份額TOP 5 SKU由CR5集團(tuán)中的食族人、白象、陳村和嗨吃家占據(jù)，頭部品牌格局基本延續(xù)。食族人繼續(xù)憑借“經(jīng)典酸辣粉”和“麻辣爆肚酸辣粉”兩款產(chǎn)品，以總計(jì)超過(guò)14%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑類目。白象則依托“大辣嬌”系列以親民定價(jià)切入主流消費(fèi)群體。陳村與嗨吃家亦分別以高性價(jià)比與網(wǎng)紅特色打入榜單。

午餐肉：

2025Q2，午餐肉類目 CR5 集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為 68.27%。光明肉業(yè)躍升榜首，或是憑借優(yōu)質(zhì)原料及健康、特色口味產(chǎn)品贏得消費(fèi)者青睞，但市場(chǎng)份額同比有所下滑。雙匯、中糧緊隨其后，市場(chǎng)份額也呈下降態(tài)勢(shì)。而德和及金鑼的市場(chǎng)份額則有所增長(zhǎng)。

2024Q1至2025Q2，午餐肉類目非組合裝產(chǎn)品持續(xù)呈現(xiàn)出“規(guī)格縮減、價(jià)格變低”的趨勢(shì)。件均規(guī)格從2024Q1的280g逐季下滑至2025Q2的255g。價(jià)格方面，件均價(jià)在2024年整體圍繞13元波動(dòng)，2025年雖短暫回升至13元，但2025Q2再次下探至12.6元，創(chuàng)下近六個(gè)季度最低點(diǎn)。在便捷、輕量化消費(fèi)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)大罐裝午餐肉產(chǎn)品受限于食用頻次低、儲(chǔ)存不便等問題，逐漸被單片裝、小克重包裝所替代，品牌正通過(guò)“小規(guī)格+低價(jià)位”的組合策略應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)變。

2025Q1上市的新品在2025Q2的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，雪海梅香的“沙發(fā)貓黑豬午餐肉原味80g”以0.05%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，體現(xiàn)了小包裝單品在細(xì)分市場(chǎng)的認(rèn)可。金鑼以多包裝產(chǎn)品“精品午餐肉罐頭340g*6”躋身第二，新希望六和、美好、韓國(guó)大象食品及雙匯的新品均為單包裝，均價(jià)區(qū)間在10元至18元之間，價(jià)格策略相對(duì)統(tǒng)一。整體來(lái)看，午餐肉新品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部品牌掌握一定優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，其余品牌或可通過(guò)小規(guī)格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)。

2025Q2，午餐肉類目非組合裝產(chǎn)品Top 5 SKU由光明肉業(yè)、中糧、雙匯和金鑼四大集團(tuán)組成。光明肉業(yè)憑借兩款不同規(guī)格的梅林午餐肉罐頭，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到25.64%，繼續(xù)保持明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中糧旗下的梅林美味午餐肉位列第二，雙匯和金鑼各有一款產(chǎn)品位列前三和第五。

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