今天接待了幾個(gè)私募和上市公司的朋友，談了好久，我就簡單分享一下市場：

1、滬指高開強(qiáng)攻，5連陽，并創(chuàng)年內(nèi)新高，跟之前不一樣。

之前，國家隊(duì)控盤很明顯，低位的時(shí)候，托市；高位的時(shí)候，壓盤。所以經(jīng)常出現(xiàn)，漲指數(shù)，但沒賺錢效應(yīng)，以及壓指數(shù)，砸大盤，但賺錢效應(yīng)尚可。

但是，最近并沒有看見國家隊(duì)明顯壓指數(shù)的情況。

現(xiàn)在大家的預(yù)期有兩個(gè)：9.3前不會壓指數(shù)；以后永遠(yuǎn)不會壓指數(shù)。

2、盤中完成調(diào)整，下午資金很強(qiáng)勢，期貨市場 焦煤、焦炭、多晶硅等多種商品漲停，大基建、煤炭、中字頭等股票也漲瘋了。

資金明顯從 AI、機(jī)器人、軍工等前期熱門板塊流出。

反內(nèi)卷是我們一直看好的方向，也明確建議大家干光伏的上游多晶硅，因?yàn)檫@里業(yè)績最早兌現(xiàn)。

雅下水電是明牌，昨天已經(jīng)漲了，今天有些票也給上車機(jī)會了，但是港股的龍頭有所回調(diào)，華新水泥和東方電氣收跌。

煤炭稍微超預(yù)期，因?yàn)槊禾啃袠I(yè)在2017年時(shí)候已經(jīng)去產(chǎn)能了，煤礦數(shù)量已經(jīng)減少大約一半。所以，大家炒煤炭，更多是跟著反內(nèi)卷情緒來。

沒想到，中午直接流傳消息，導(dǎo)致煤炭直線拉升。

3、上維新材10天10個(gè)20厘米，漲幅520%。

這個(gè)炒作存在極大的風(fēng)險(xiǎn)：

a.智元收購上維，不是上維收購智元。

區(qū)別在于，智元收購上維，智元的好資產(chǎn)，跟上維沒關(guān)系。

智元機(jī)器人所有業(yè)務(wù)，想象力、業(yè)績等等，都跟上維沒關(guān)系。

b.智元收購上維，本身是就是一種大膽的嘗試，能不能成功，還懸而未決。

現(xiàn)在已經(jīng)有人指責(zé)這種收購，沒有考慮中小股東的“控制權(quán)”利益。

現(xiàn)在中小股東受益，主要來自市場因素，而不是這項(xiàng)收購條件本身。

如果這種收購被批準(zhǔn)，那么以后很多人都會采取這種情況，到時(shí)候并不是每家公司股價(jià)都這樣漲，必定損害中小股東利益。

所以，現(xiàn)在智元收購上維，本身還有風(fēng)險(xiǎn)。

c.智元收購上維，本意就是，把智元機(jī)器人這些資產(chǎn)裝進(jìn)上維，更便捷的資本運(yùn)作。

現(xiàn)在問題是，智元明確表示，未來12個(gè)月內(nèi)，不會往上維裝資產(chǎn)。而且，也不斷有消息傳出，智元要到港股IPO。

如果這樣的話，那么上維這10個(gè)20厘米，就沒有任何基礎(chǔ)。因?yàn)楝F(xiàn)在股價(jià)大漲的基礎(chǔ)是，智元把機(jī)器人業(yè)務(wù)裝進(jìn)上維。

d.即便智元把機(jī)器人業(yè)務(wù)裝進(jìn)上維，現(xiàn)在的股價(jià)也完全透支了這個(gè)預(yù)期。

沒有機(jī)器人業(yè)務(wù)，上維的市值是31億。智元機(jī)器人以及市場的估值是150億。加一起才180億。

現(xiàn)在上維的市值漲到194億。

也就是說，在裝機(jī)器人業(yè)務(wù)八字還沒一撇的時(shí)候，上維的市值已經(jīng)把后面所有想象空間，全漲完了。

未來，只有智元通過各種監(jiān)管、順利把機(jī)器人業(yè)務(wù)裝進(jìn)上市公司，否則上維當(dāng)下的股價(jià)就是歷史大頂。

4、最近了解到，非常多上市公司都在轉(zhuǎn)型，尤其是傳統(tǒng)企業(yè)。

反內(nèi)卷+新產(chǎn)業(yè)，不少企業(yè)還是有很多想象空間的。

現(xiàn)在我們每周都會定期組織買方、賣方和上市公司交流，想一起玩且有實(shí)力的朋友可以加微信哈，備注：上市公司交流。