賽格特約作者 余紹清 張同

早在2020年，中國(guó)就在珠穆朗瑪峰海拔6500米處啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)了全球海拔最高的5G基站。極端的地理和氣候條件，要求這項(xiàng)工程必須集高原運(yùn)輸、超低溫設(shè)備保護(hù)、遠(yuǎn)程控制等多項(xiàng)核心技術(shù)，才能克服重重困難。

這是今天中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的縮影，也是很多人為中國(guó)5G發(fā)展感到振奮時(shí)喜歡舉的一個(gè)例子。的確，中國(guó)在5G領(lǐng)域堪稱遙遙領(lǐng)先，從2013年開(kāi)始發(fā)展，到2019年6月30日發(fā)放了第一張商用牌照，再到2025年4月中國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)443.9萬(wàn)個(gè)，中國(guó)一步一個(gè)腳印，實(shí)現(xiàn)了通信產(chǎn)業(yè)從追趕、并跑和超越的過(guò)程。

中國(guó)在珠峰、南海島礁、青藏高原、沙漠戈壁等極端環(huán)境下建了不少5G基站。

而在5G基建力量雄厚的背后，則是中國(guó)在5G專利上獨(dú)占鰲頭的局面。截至今年1月，全球已確立的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利家族數(shù)量約5.6萬(wàn)個(gè)。其中，中國(guó)占比高居第一，為40.8%，其次是韓國(guó)18%，美國(guó)僅以15.1%排名第三，僅和華為一家相當(dāng)。

不過(guò)，幾乎是美國(guó)在5G上被甩開(kāi)的同時(shí)，美國(guó)近年來(lái)最為火爆的民營(yíng)科技公司SpaceX，則在太空軌道上發(fā)射超8000顆低軌衛(wèi)星的組網(wǎng)部署。這個(gè)超級(jí)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)被命名為“星鏈”（Starlink），其通信系統(tǒng)不依賴傳統(tǒng)地面基站，卻能為偏遠(yuǎn)山區(qū)、航海船只，甚至深陷戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭的烏克蘭提供實(shí)時(shí)、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入。

從技術(shù)上出發(fā)，中美各自蹚出了兩條路徑，一條是“塔塔相連”的地面工程奇跡，另一條是“空天一體”的商業(yè)化創(chuàng)新。我們應(yīng)該如何審視中美在通信領(lǐng)域的不同探索，技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)業(yè)價(jià)值之間有著怎樣的關(guān)系，政府支持和市場(chǎng)創(chuàng)新二者應(yīng)該如何協(xié)調(diào)等等，這些應(yīng)該都是需要去回答的問(wèn)題真問(wèn)題。

中國(guó)5G基建強(qiáng)大

但應(yīng)用還在苦苦追趕

中國(guó)5G的發(fā)展無(wú)疑具備無(wú)可比擬的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。

一方面是研發(fā)投入大、技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)。今年1月，據(jù)德國(guó)IPlytics發(fā)布的《2025年全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利百?gòu)?qiáng)權(quán)利人》，中國(guó)廠商擁有的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球占比超過(guò)40%，比老對(duì)手韓國(guó)、美國(guó)和瑞典加起來(lái)還要多。與此同時(shí)，5G與數(shù)字技術(shù)融合持續(xù)深入，在芯片模組、行業(yè)終端、虛擬專網(wǎng)、共性能力平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立起較完整的本土產(chǎn)業(yè)鏈。

另一方面是基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)規(guī)?？涨?。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月末，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)443.9萬(wàn)個(gè)，是美國(guó)總數(shù)的三倍以上；三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)投資逾1.8萬(wàn)億元，形成世界上最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)體系。除城市之外，5G還進(jìn)入港口、電廠、礦井、農(nóng)田等數(shù)十個(gè)行業(yè)場(chǎng)景。

不過(guò)，與當(dāng)下基建碩果形成鮮明對(duì)比的是“經(jīng)濟(jì)回報(bào)相對(duì)滯后”。2024年6月新華社報(bào)道，據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，5G商用五年來(lái)，5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約5.6萬(wàn)億元。但5G套餐的每用戶平均收入（ARPU）僅比4G高出約10%。部分用戶通過(guò)低價(jià)套餐或功能免費(fèi)升級(jí)的方式使用5G服務(wù)，這并未帶來(lái)顯著的收入提升。相當(dāng)一部分用戶僅用來(lái)下視頻、打游戲，對(duì)5G的提升“感知不強(qiáng)”。

何同學(xué)的視頻《5G在日常使用中的真實(shí)體驗(yàn)》截圖，網(wǎng)友戲稱，“5G只改變了何同學(xué)”。

更重要的是，截至2024年一季度末，盡管5G應(yīng)用已經(jīng)融入97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類中的74個(gè)，但在工業(yè)、交通、醫(yī)療等高附加值領(lǐng)域的深度融合遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。許多項(xiàng)目仍停留在遠(yuǎn)程監(jiān)控、高清視頻回傳等外圍場(chǎng)景，尚未進(jìn)入生產(chǎn)核心。部分地方試點(diǎn)甚至出現(xiàn)“建而不用”“用而不深”的現(xiàn)象。

不客氣地說(shuō)，5G在中國(guó)聲量奇大，但事實(shí)上遠(yuǎn)沒(méi)有4G帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值大，后者真正支持了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起。僅以移動(dòng)支付為例，由于解決了餐飲行業(yè)的流水真實(shí)性難題，使得中國(guó)餐飲連鎖行業(yè)形成了一股上市風(fēng)潮，資本市場(chǎng)對(duì)海底撈也好，蜜雪冰城也罷，其青睞程度在3G時(shí)代是不可想象的。

遺憾的是，5G至今未能激活資本市場(chǎng)的真正興趣，它所展示的更像是一種“遙遙領(lǐng)先”的技術(shù)景觀，而不是惠及千家萬(wàn)戶的看得見(jiàn)摸得著的技術(shù)紅利。

美國(guó)企業(yè)另辟行徑

星鏈實(shí)現(xiàn)彎道超車

相較于中國(guó)以國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)5G基礎(chǔ)建設(shè)的路徑，美國(guó)在5G領(lǐng)域的政府參與則相對(duì)有限。除頻譜分配與安全審查外，美國(guó)聯(lián)邦政府在基站建設(shè)、應(yīng)用推廣等方面并未進(jìn)行大規(guī)模主導(dǎo)。其三大主要運(yùn)營(yíng)商Verizon、AT&T、T-Mobile在5G網(wǎng)絡(luò)布局方面投入相對(duì)保守，毫米波網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)也因成本問(wèn)題覆蓋效果不佳。

然而，SpaceX打破了傳統(tǒng)通信行業(yè)的范式限制，旗下的“星鏈”（Starlink）計(jì)劃意外地成為美國(guó)通信技術(shù)創(chuàng)新的現(xiàn)實(shí)突破口，真應(yīng)驗(yàn)了“殺死你與你無(wú)關(guān)”這句箴言。當(dāng)然，就現(xiàn)實(shí)情況而言，星鏈與5G是并存狀態(tài)，還不至于你死我活。

截至2024年底，“星鏈”已累計(jì)部署7632顆衛(wèi)星，在軌6906顆，已實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。服務(wù)覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，用戶數(shù)量突破400萬(wàn)。其最大優(yōu)勢(shì)在于不依賴地面基站，只需一臺(tái)小型衛(wèi)星終端即可實(shí)現(xiàn)高速寬帶連接，下載速率平均達(dá)50–150 Mbps，延遲控制在30毫秒以內(nèi)，已達(dá)4G網(wǎng)絡(luò)水平，足以支撐高清視頻、遠(yuǎn)程辦公、物聯(lián)網(wǎng)接入等多種需求。從2023年至2024年，“星鏈”用戶增長(zhǎng)推動(dòng)星鏈從大幅虧損轉(zhuǎn)為盈利。

在強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求和不斷增長(zhǎng)的美國(guó)軍事合同的推動(dòng)下，Starlink 在 2025 年預(yù)計(jì)將帶來(lái) 118 億美元的收入，用戶規(guī)模有望在 2040 年達(dá)到 10 億。

“星鏈”特別適用于偏遠(yuǎn)地區(qū)、海上航線、沙漠營(yíng)地等“地網(wǎng)難及”的場(chǎng)景。例如，2023年夏，夏威夷毛伊島山火爆發(fā)后，當(dāng)?shù)赝ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施大面積中斷。救援機(jī)構(gòu)第一時(shí)間部署約650套星鏈終端套件，恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)指揮通信；在僅1.7%農(nóng)村家庭接入互聯(lián)網(wǎng)的南非，“星鏈”可繞過(guò)昂貴的地面基礎(chǔ)設(shè)施，將高速互聯(lián)網(wǎng)傳入到最偏遠(yuǎn)的地區(qū)，彌補(bǔ)傳統(tǒng)服務(wù)提供商長(zhǎng)期服務(wù)不足。

這類點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的真實(shí)應(yīng)用，揭示出市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的技術(shù)路徑的優(yōu)勢(shì)。星鏈并非一開(kāi)始就承擔(dān)國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)，而是在SpaceX商業(yè)模型下逐步驗(yàn)證、優(yōu)化、擴(kuò)張?？梢钥吹?，它的成功并不依賴政府大力支持，而是依托商業(yè)客戶和終端用戶實(shí)現(xiàn)盈利閉環(huán)。

與之相對(duì)照，中國(guó)5G在許多場(chǎng)景中仍需政策補(bǔ)貼才能落地。當(dāng)然，這并非意味著中國(guó)路徑無(wú)效，而是表明以政策鼓勵(lì)構(gòu)建起的技術(shù)系統(tǒng)，若缺乏市場(chǎng)自驅(qū)動(dòng)力，其應(yīng)用擴(kuò)散將不可避免地面臨“熱起冷落”的風(fēng)險(xiǎn)。

創(chuàng)新中的政府與市場(chǎng)

中國(guó)積累了豐厚經(jīng)驗(yàn)

過(guò)去二十年里，中國(guó)從市場(chǎng)自然演化中爆發(fā)出的新產(chǎn)業(yè)很多，他們中比依托并不先進(jìn)的低軌發(fā)射技術(shù)組成的星鏈要更具商業(yè)價(jià)值、技術(shù)前景。

第一個(gè)行業(yè)，即中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)的崛起。電商早期發(fā)展并非始于政策鼓勵(lì)，而是在00年代中后期，由淘寶、京東、拼多多等平臺(tái)通過(guò)產(chǎn)品打磨、物流重構(gòu)、信任機(jī)制創(chuàng)新不斷激發(fā)出“沉睡的消費(fèi)與流通”潛力。

被電商改造的曹縣，每5個(gè)人中有1人從事電商，造就了“寧要曹縣一張床，不要北京一套房”的熱梗。

在這一過(guò)程中，政府監(jiān)管部門(mén)保持了寬容的態(tài)度，對(duì)“擔(dān)保支付”“七天無(wú)理由退貨”“平臺(tái)抽傭機(jī)制”“在線信用評(píng)價(jià)體系”等階段性的問(wèn)題基本采取“先發(fā)展，再監(jiān)管”的策略，而不是“先審批，再發(fā)展”。

正如喬治城大學(xué)商學(xué)院助理教授劉立之在其新書(shū)《從點(diǎn)擊到繁榮：中國(guó)電商的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)》中所指出的那樣，這種“戰(zhàn)略性不管制”反而成為中國(guó)電商行業(yè)迅速跑贏全球的制度優(yōu)勢(shì)——電商平臺(tái)被允許試錯(cuò)，最終重構(gòu)了商品分銷、消費(fèi)者行為乃至城鄉(xiāng)物流基礎(chǔ)設(shè)施。

另一個(gè)例子，則是社交通信應(yīng)用，即超級(jí)APP微信的崛起。如果說(shuō)電商改變了消費(fèi)端，那么微信則在產(chǎn)業(yè)端悄然成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)最底層的“協(xié)作系統(tǒng)”。

在中國(guó)最活躍的中小企業(yè)供應(yīng)鏈層面，數(shù)以億計(jì)的微信群連接了千萬(wàn)家供應(yīng)鏈企業(yè)的溝通與合作，他們以最快的效率匹配各自的需求；同時(shí)，公眾號(hào)代替了企業(yè)網(wǎng)站，小程序成了交易平臺(tái)，視頻號(hào)用于營(yíng)銷，企業(yè)微信進(jìn)行內(nèi)部協(xié)作與客戶鏈接。

支付不用帶錢(qián)包，辦事不用跑窗口...

微信深刻改變?nèi)藗兊娜粘Ｉ?/p>

回到5G，中國(guó)在5G領(lǐng)域有系統(tǒng)化能力，更在原生性技術(shù)擴(kuò)散上擁有不可替代的實(shí)踐土壤，但目前的關(guān)鍵在于“需求”的遺落，B端和C端用戶都無(wú)法借5G創(chuàng)造更大的價(jià)值，這是真正的命門(mén)所在。

反思“遙遙領(lǐng)先”崇拜

技術(shù)不能脫離真實(shí)需求

回望中美通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的區(qū)別，不難發(fā)現(xiàn)中國(guó)在技術(shù)層面領(lǐng)先一步，但在產(chǎn)業(yè)落地和市場(chǎng)反饋上卻暫時(shí)落后半步。問(wèn)題或許在于，社會(huì)對(duì)技術(shù)的預(yù)期太高，對(duì)市場(chǎng)在其中扮演的角色預(yù)估不足。

過(guò)于強(qiáng)調(diào)投入，而忽視用戶體驗(yàn)與企業(yè)實(shí)際收益。5G標(biāo)準(zhǔn)提出之初，設(shè)想了大帶寬、低時(shí)延、海量連接的多種應(yīng)用前景。然而，真正需要這些能力的行業(yè)場(chǎng)景遠(yuǎn)未成熟，而普通消費(fèi)者使用視頻、社交、游戲等業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)5G與4G的感知差異并不明顯。

政策意圖強(qiáng)于市場(chǎng)需求，形成投資偏快與轉(zhuǎn)化滯后之間的矛盾。不少地方政府將5G應(yīng)用作為考核內(nèi)容，運(yùn)營(yíng)商也受制于建網(wǎng)KPI壓力而“先鋪后用”。在某些地區(qū)，部分5G基站因耗電量高無(wú)法覆蓋成本，建成即擱置。

缺乏激勵(lì)多元路徑創(chuàng)新的空間。與星鏈這類“跑偏型創(chuàng)新”不同，中國(guó)在5G發(fā)展過(guò)程中相對(duì)更傾向于自上而下的技術(shù)規(guī)整與統(tǒng)一部署，創(chuàng)新路徑相對(duì)集中。在體制強(qiáng)力推動(dòng)下，主流技術(shù)發(fā)展方向快速確立，邊緣性的創(chuàng)新探索反而較少。

馬斯克Starlink星鏈為救援提供服務(wù)

這種“規(guī)劃超越市場(chǎng)”的傾向，在早期確實(shí)能有效提升資源配置效率，但若持續(xù)缺乏反饋調(diào)節(jié)機(jī)制，便可能形成固定的路徑依賴，導(dǎo)致投入-產(chǎn)出的效率下降，卻又難以及時(shí)調(diào)整。

必須承認(rèn)，中國(guó)5G的成就不應(yīng)被低估，其在標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備能力、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等方面為全球通信行業(yè)提供了典范。但也應(yīng)看到，任何先進(jìn)技術(shù)如果不能切入真實(shí)的社會(huì)與產(chǎn)業(yè)需求，便可能變成“技術(shù)孤島”，甚至引發(fā)資源與市場(chǎng)的錯(cuò)配。

所謂“遙遙領(lǐng)先”，固然令人振奮，但若能在“領(lǐng)先”之后回頭看清腳下之路，也許更能決定我們走多遠(yuǎn)、走多久。產(chǎn)業(yè)的突破與崛起，不是技術(shù)決定命運(yùn)，而是市場(chǎng)決定命運(yùn)。真正的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，不在預(yù)言中，而在演變中。