好的牙·訊｜武漢大眾口腔醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大眾口腔”）近日發(fā)布公告，計(jì)劃全球發(fā)售1086.18萬(wàn)股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中香港發(fā)售股份為108.62萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份為977.56萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)介于20.0港元至21.4港元。

根據(jù)公司發(fā)布的招股章程，香港公開(kāi)發(fā)售于2025年6月30日開(kāi)始，申請(qǐng)登記將于2025年7月4日截止。預(yù)期定價(jià)日為2025年7月7日，若未能于該日期前協(xié)定發(fā)售價(jià)，全球發(fā)售將不會(huì)進(jìn)行并將告失效。

公司預(yù)計(jì)將于2025年7月8日或之前公布最終發(fā)售價(jià)、國(guó)際發(fā)售踴躍程度、香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)水平及香港發(fā)售股份分配基準(zhǔn)。H股預(yù)計(jì)于2025年7月9日上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所開(kāi)始交易。

招股章程披露，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份20.7港元（即招股價(jià)格范圍的中位數(shù)）且超額配股權(quán)未獲行使，大眾口腔預(yù)計(jì)從全球發(fā)售中獲得約1.86億港元的凈額。

根據(jù)招股章程，大眾口腔計(jì)劃將所得款項(xiàng)的35%（約0.65億港元）用于在華中地區(qū)建立新口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)；25%（約0.46億港元）用于收購(gòu)華中地區(qū)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)；10%（約0.19億港元）用于升級(jí)及翻新部分現(xiàn)有口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)；

10%（約0.19億港元）用于優(yōu)化信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及信息技術(shù)系統(tǒng)；10%（約0.19億港元）用于發(fā)展醫(yī)療專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)以進(jìn)一步支持口腔醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)增長(zhǎng)；剩余10%（約0.19億港元）用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

大眾口腔是華中地區(qū)以湖北省及湖南省為重點(diǎn)的民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，招股章程顯示，按2024年所得收入計(jì)，在華中地區(qū)所有民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商中居第一位，占市場(chǎng)份額約2.4%。

截至最后實(shí)際可行日期，大眾口腔運(yùn)營(yíng)92家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括4家營(yíng)利性口腔醫(yī)院、80家營(yíng)利性口腔門(mén)診部和8家營(yíng)利性口腔診所。

（本內(nèi)容圖源：大眾口腔招股章程）

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