今日A股市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.59%，深證成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.35%。全市個(gè)股漲多跌少，全市上漲個(gè)股超4000只；全市全天成交1.49萬(wàn)億元，較上一日縮量成交542億元，內(nèi)資主力資金凈賣(mài)出18.58億元，漲跌中位數(shù)為0.86%。
盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，多方向輪番表現(xiàn)。軍工股持續(xù)走高，恒宇信通、晨曦航空、長(zhǎng)城軍工等20余股漲停；腦機(jī)接口概念震蕩走高，翔宇醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療等封板；游戲股表現(xiàn)活躍，愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)等封漲停；光伏、BC電池等新能源賽道走強(qiáng)，賽伍技術(shù)、歐晶科技封板；光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片等芯片產(chǎn)業(yè)鏈走高，藍(lán)英裝備、凱美特氣等多股漲停；算力硬件股震蕩走高，景旺電子、澳弘電子漲停。

此外，穩(wěn)定幣、創(chuàng)新藥、核聚變、稀土永磁等方向有所表現(xiàn)。跌幅方面，情緒重回活躍，僅少數(shù)板塊飄綠，銀行、券商、保險(xiǎn)等大金融股集體走弱，國(guó)盛金控跌超5%；乳業(yè)板塊震蕩走弱，騎士乳業(yè)跌超3%；汽車(chē)整車(chē)、工業(yè)金屬、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等方向表現(xiàn)不佳。

圖片來(lái)自于東財(cái)choice

消息面上，1、IAEA負(fù)責(zé)人稱伊朗可能在數(shù)月內(nèi)濃縮鈾，美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱如有必要將考慮再次轟炸伊朗；2、香港即將接受穩(wěn)定幣發(fā)行人牌照申請(qǐng)，已向11家虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)發(fā)放牌照；3、馬斯克披露Neuralink驚人藍(lán)圖！明年讓盲人恢復(fù)視力，2028年實(shí)現(xiàn)人類與AI互聯(lián)；4、國(guó)常會(huì)指出，以“十年磨一劍”的堅(jiān)定決心，加快推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)。

1、今天市場(chǎng)討論度最高的，同時(shí)也是全市場(chǎng)爆發(fā)最猛的，軍工板塊一騎絕塵，中證軍工指數(shù)暴漲超4%。消息面上外圍的刺激是，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）總干事格羅西說(shuō)，伊朗可能在幾個(gè)月內(nèi)就可以生產(chǎn)出濃縮鈾。這就是明確了老美對(duì)伊朗的核設(shè)施襲擊，沒(méi)有傷及根骨。

所以特朗普表示非常生氣，說(shuō)他之前對(duì)外宣稱伊朗核設(shè)施被他摧毀，當(dāng)時(shí)“拿到的是假消息”。如果伊朗真的重啟濃縮鈾，他會(huì)考慮再次轟炸伊朗。中東地區(qū)如果再次動(dòng)武，對(duì)軍工板塊總是會(huì)有情緒催化，背后的行業(yè)邏輯就是，全球軍貿(mào)需求的擴(kuò)大。

對(duì)我們內(nèi)部來(lái)說(shuō)，今年作為十四五收官之年的軍工裝備訂單沖刺，也讓市場(chǎng)對(duì)于軍工行業(yè)的基本面修復(fù)有比較好的預(yù)期。另外還有一個(gè)催化就是九三大閱兵，到時(shí)候應(yīng)該會(huì)有大量新一代武器裝備要露臉。從往年經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這種規(guī)模的大閱兵，軍工板塊通常都有比較好的行情。

2、今天腦機(jī)接口概念震蕩走高。消息面上馬斯克旗下的腦機(jī)接口公司Neuralink發(fā)布了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)的視頻，重點(diǎn)展示公司最新研究成果。Neuralink未來(lái)幾年有四大計(jì)劃。2025年實(shí)現(xiàn)言語(yǔ)皮層植入，可以直接把語(yǔ)言植入大腦皮層，雙方不用說(shuō)話也能了解對(duì)方要說(shuō)什么。2026年實(shí)現(xiàn)攝像頭視覺(jué)畫(huà)面植入，把視覺(jué)信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)刺激視覺(jué)皮層，幫助失明者重獲視覺(jué)。

2028年實(shí)現(xiàn)更深層腦區(qū)觸達(dá)，能夠治療精神疾病和神經(jīng)疼痛，甚至實(shí)現(xiàn)全人類的AI腦機(jī)互聯(lián)。大家都能變成機(jī)器人，徹底釋放大腦潛能，很多知識(shí)都可以直接植入大腦，學(xué)習(xí)壓力大大減輕。當(dāng)然馬斯克比較能吹，說(shuō)的話得打個(gè)折扣，2028年實(shí)現(xiàn)這些難度太大，加個(gè)10年可能有點(diǎn)希望。

Neuralink成立于2016年，最新一輪融資6.5億美金，目前估值達(dá)到100億美金。Neuralink在2023年完成全球首例腦子接口植入，芯片名叫心靈感應(yīng)。Neuralink當(dāng)前主要開(kāi)發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)品，包括治療嵴髓損傷和中風(fēng)的心靈感應(yīng)，幫助視覺(jué)障礙患者的盲視，治療神經(jīng)疾病和神經(jīng)疼痛的深入。

3、今天有一件大事值得關(guān)注：國(guó)常會(huì)指出要錨定目標(biāo)不松懈，以“十年磨一劍”的堅(jiān)定決心，加快推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)。要圍繞“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板”加大科技攻關(guān)力度，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，牢牢把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。中美關(guān)稅可以談，但高科技卡脖子很難放松，這是美國(guó)的科技命脈。對(duì)我們這種大國(guó)來(lái)說(shuō)，也必須掌握自己的命運(yùn)，實(shí)現(xiàn)自主可控的決心不會(huì)變。因此越是卡脖子的地方，我們?cè)揭黄疲褪亲屆绹?guó)手中的牌成為廢牌。

炒股要跟著上面的政策走，今年A股最大的主線是大安全。比如軍事安全-軍工、能源安全-固態(tài)電池、科技安全-半導(dǎo)體、金融安全-穩(wěn)定幣四大分支，這些肯定還會(huì)反復(fù)的炒作。接下來(lái)比較看好科技，尤其是科創(chuàng)板。一是每次大金融上漲后，往往就輪到科技了；二是科創(chuàng)50調(diào)整已久了，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)資都在響應(yīng)號(hào)召，要加大投資科創(chuàng)板。

7月份科技應(yīng)該是主線之一，重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向：業(yè)績(jī)線的光模塊、算力硬件等，勝宏科技、新易盛都創(chuàng)了歷史新高；突破線的光刻機(jī)和EDA，這是要大力出奇跡的地方！當(dāng)然，無(wú)論是業(yè)績(jī)線+突破線，那些正宗的個(gè)股都炒的不低了，大家不要過(guò)于亢奮，把握好節(jié)奏。今天很多人都在圍觀某村新?lián)Q的logo。有人說(shuō)這是解套成功的意思，是A股的最大利好。

最近一段時(shí)間好像沒(méi)人喊牛市了，就上周三喊了一天牛市，牛就飛走了。不過(guò)現(xiàn)在全球股市是妥妥的牛市，美股上周五剛創(chuàng)歷史新高，而且是233年的新高。其它不是在創(chuàng)歷史新高，就是在新高的路上。只有我們A股在晃悠悠走著慢牛，讓人心累。當(dāng)然A股市場(chǎng)也是結(jié)構(gòu)性牛市，北證、微盤(pán)股、銀行負(fù)責(zé)牛；上證、滬深300、科創(chuàng)板負(fù)責(zé)慢。

另外做產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上半年也不錯(cuò)，機(jī)器人、AI、固態(tài)、核聚變、新消費(fèi)等都是百花齊放的，只要敢重倉(cāng)就有大肉?？粗凰悴畹簧儆钨Y感嘆市場(chǎng)難做，散戶也有很多是虧錢(qián)的。這是為啥呢？主要是量化+神秘資金占主導(dǎo)，他們都是只低吸不追漲。而散戶往往后知后覺(jué)，跌的時(shí)候看不見(jiàn)不相信；漲的時(shí)候才愿意相信才去追，總是成為量化的血包。

還有個(gè)明顯特點(diǎn)，就是信息傳播太快了。以前一個(gè)產(chǎn)業(yè)邏輯可以普及一個(gè)月，現(xiàn)在三天就給你炒完了！甚至一個(gè)產(chǎn)業(yè)早上還是0，晚上就是1，第二天就兌現(xiàn)了，實(shí)在太內(nèi)卷了。今天就是6月最后的交易日了，馬上就進(jìn)入到7月份。A股也有句俗語(yǔ)，“五窮六絕七翻身”。希望7月對(duì)大家好一點(diǎn)，如果中美關(guān)稅談妥+美聯(lián)儲(chǔ)意外降息，7月的行情就非常值得期待了。