【科技明說(shuō) ｜ 全球AI觀察】

近來(lái)幾天，業(yè)內(nèi)朋友都在討論英偉達(dá)決定在上海設(shè)立新的研發(fā)中心的事情。

其中看好英偉達(dá)此舉的為多，但也有冷眼旁觀并不看好的朋友，主要原因在于后續(xù)是否真的給力。

中國(guó)市場(chǎng)潛力，大家有目共睹。英偉達(dá)也早已嘗到了甜頭。自然明白堅(jiān)定拓展創(chuàng)新，對(duì)其未來(lái)依然大有好處。

由于近年來(lái)漂亮國(guó)持續(xù)升級(jí)對(duì)華芯片出口限制，英偉達(dá)專(zhuān)為中國(guó)設(shè)計(jì)的特供版AI芯片如H20都多次因政策變化被禁售，導(dǎo)致其在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收波動(dòng)。

英偉達(dá)寄往上海研發(fā)中心開(kāi)發(fā)符合漂亮國(guó)出口管制的技術(shù)解決方案，例如通過(guò)調(diào)整芯片設(shè)計(jì)，如降低算力或互聯(lián)速率，以此滿(mǎn)足合規(guī)要求。

近水樓臺(tái)先得月?？芍^本地化研發(fā)與生產(chǎn)，對(duì)于一個(gè)GPU廠商來(lái)說(shuō)多么重要。更何況，這是一件一舉兩得的好事情。因而，我暫且稱(chēng)其為上海研發(fā)堡壘也不為過(guò)。

英偉達(dá)通過(guò)在中國(guó)本地建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可以更靈活地響應(yīng)中國(guó)客戶(hù)的特定需求，減少對(duì)全球統(tǒng)一產(chǎn)品的依賴(lài)，同時(shí)降低因政策變動(dòng)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)朋友有表示，英偉達(dá)更重要的戰(zhàn)略意義是爭(zhēng)奪中國(guó)AI人才與生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。為什么會(huì)這樣想呢？

事實(shí)上，中國(guó)擁有龐大的AI人才儲(chǔ)備，尤其是深度學(xué)習(xí)、芯片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。英偉達(dá)計(jì)劃在上海招聘工程師參與下一代AI軟硬件開(kāi)發(fā)，不僅是為了本地化創(chuàng)新，更是為了鞏固其CUDA生態(tài)的全球優(yōu)勢(shì)，目前中國(guó)開(kāi)發(fā)者占CUDA生態(tài)的30%左右。

與此同時(shí)，英偉達(dá)也需要應(yīng)對(duì)華為等國(guó)產(chǎn)GPU廠商的挑戰(zhàn)。面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)GPU廠商混戰(zhàn)的局面，英偉達(dá)不得不通過(guò)本地研發(fā)加強(qiáng)與客戶(hù)的合作，防止華為、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自主生態(tài)替代其市場(chǎng)地位。
當(dāng)然，英偉達(dá)的目標(biāo)也有兩層含義：上海研發(fā)中心既聚焦中國(guó)市場(chǎng)需求，如自動(dòng)駕駛、生成式AI等，也參與全球項(xiàng)目如芯片設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品優(yōu)化等，形成“本土需求+全球創(chuàng)新”的雙向聯(lián)動(dòng)。

另有業(yè)內(nèi)朋友說(shuō)，為規(guī)避GPU性能限制，英偉達(dá)上海研發(fā)中心可能轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)針對(duì)AI推理的專(zhuān)用芯片（ASIC），這類(lèi)芯片在能效和成本上更具優(yōu)勢(shì)，適合中國(guó)大規(guī)模AI應(yīng)用場(chǎng)景。

不管怎么說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的戰(zhàn)略意義實(shí)在太重要了。要知道2024年中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了英偉達(dá)約14%的營(yíng)收，約為171億美元，黃仁勛預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)500億美元。中國(guó)科技巨頭如字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等對(duì)高性能AI芯片的需求依然強(qiáng)勁。

退一步再說(shuō)了，中國(guó)在全球半導(dǎo)體制造如封裝、測(cè)試等占據(jù)重要地位，英偉達(dá)也是需要通過(guò)本地合作維持供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
更值得注意的是，英偉達(dá)在上海建立研發(fā)中心舉措雖好，但也面臨很多挑戰(zhàn)，特別是如何平衡技術(shù)保密與本土化創(chuàng)新的關(guān)系，還需要下功夫。

即便如此，我覺(jué)得面臨未來(lái)諸多不確定性，英偉達(dá)能有如此戰(zhàn)略決策，實(shí)屬不易。

阿明書(shū)法：堡壘

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