風(fēng)險和機(jī)遇是對等，很多項目失敗的深層次原因在于承包商的投標(biāo)策略不當(dāng)、項目團(tuán)隊組建及合同管理不善。國際工程總承包企業(yè)應(yīng)當(dāng)對工程外部和內(nèi)部風(fēng)險都保持高度的敏感性，通過風(fēng)險識別評估，并熟練運(yùn)用各種風(fēng)險防范措施來從根本上增強(qiáng)對于風(fēng)險的抵御能力。

作者 | 周月萍、紀(jì)曉晨、孟奕

（一）謹(jǐn)慎選擇市場，投標(biāo)前對項目進(jìn)行詳盡的盡職調(diào)查

中國承包商在走出去的過程中，必須重視目標(biāo)市場的選擇。優(yōu)先選擇社會政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對穩(wěn)定，支付條件相對可靠，進(jìn)入壁壘相對較低的市場，做好“走出去”前的市場識別工作。對于風(fēng)險較大的目標(biāo)市場，需要提前進(jìn)行項目盡調(diào)：

1、對于業(yè)主的招標(biāo)文件及資料必須進(jìn)行認(rèn)真閱讀研究，尤其是要對項目的工程量、成本、工程技術(shù)難度反復(fù)研究，只有在此基礎(chǔ)上，才能對工程項目有正確的判斷，確定合理的投標(biāo)報價并制定相應(yīng)的投標(biāo)文件。

2、承包商應(yīng)對現(xiàn)場及所在國等進(jìn)行認(rèn)真的考察，并且應(yīng)當(dāng)了解：

（1）當(dāng)?shù)氐恼�、�?jīng)濟(jì)狀況及前景，如果國際工程項目所在國存在經(jīng)濟(jì)萎靡、政局不穩(wěn)的情形，那么，此類工程項目就要考慮慎接；

（2）了解項目所在地的地質(zhì)及氣候條件，以及發(fā)生惡劣自然條件的可能；

（3）關(guān)注項目施工所需的建筑材料、機(jī)械設(shè)備、勞動力的成本及能否滿足施工要求，了解材料、設(shè)備的進(jìn)出口制度及市場價格及浮動情況，了解當(dāng)?shù)貏诠しP(guān)于工資和保護(hù)勞工權(quán)益的具體規(guī)定，核算人工成本；

（4）與當(dāng)?shù)卣蚝献髀蓭熯M(jìn)行對接，了解當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)、行業(yè)規(guī)定及環(huán)保規(guī)定等法律風(fēng)險，很多國家對于工程準(zhǔn)入（包括項目性質(zhì)、工程服務(wù)、物資設(shè)備、勞務(wù)人員、資質(zhì)管理等）均設(shè)定了一定門檻；

（5）了解當(dāng)?shù)氐亩愂罩贫�、貸款利率及優(yōu)惠政策，充分核算稅賦成本及融資成本，等等。

3、國際工程項目一般采用里程碑式支付方式，對于承包商而言，墊資壓力較大，對業(yè)主付款資信進(jìn)行盡職調(diào)查是承包商參與國際工程的“必修課”之一。除此之外，承包商也可以要求業(yè)主提交融資證明或其他正式擔(dān)保。實踐中，銀行保函作為一種有效的擔(dān)保方式已普遍應(yīng)用于國際工程；FIDIC紅皮書亦約定如果項目由承包商進(jìn)行融資的，則業(yè)主應(yīng)在簽約后向承包商提交“付款保函”，否則，工程師不得簽發(fā)開工許可。中國承包商可利用相關(guān)合同文本來爭取付款保障。

（二）培養(yǎng)管理團(tuán)隊，發(fā)揮自身優(yōu)勢，合理確定承包方式

根據(jù)國際工程項目需要的不同，總承包模式會涉及項目咨詢、設(shè)計、施工、制造、采購甚至運(yùn)營等一系列的環(huán)節(jié)。承包商在承接國際項目時應(yīng)首先考量自身能力，并在識別目標(biāo)市場的基礎(chǔ)上，明細(xì)自身的優(yōu)勢，合理確定項目總承包方式，切勿盲目上馬而導(dǎo)致自身處于極大的經(jīng)營風(fēng)險中。

對于一些大型工程項目、有特殊技術(shù)設(shè)備要求的項目或者涉及設(shè)計、采購、建設(shè)和運(yùn)營一攬子總承包服務(wù)的項目，當(dāng)承包商的融資能力或技術(shù)實力不能滿足時，應(yīng)當(dāng)首先考慮采用聯(lián)合體承包方式，實現(xiàn)規(guī)模效益和資源互補(bǔ)的優(yōu)勢。另外，當(dāng)總承包企業(yè)本身人員、設(shè)備、技術(shù)力量不足，或沒有類似經(jīng)驗而面臨較大的施工工期、成本或質(zhì)量風(fēng)險時，可以將其中專業(yè)性較強(qiáng)的施工內(nèi)容分包給其他承包人，通過合理分包的方式轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險，增強(qiáng)自身履約能力。

（三）重視合同條款，加強(qiáng)合同交底及合同管理

合同的簽訂旨在使項目參與各方在合同實施過程中自覺、嚴(yán)格地遵守所簽合同的各項要求。而作為項目總承包商，在嚴(yán)格履行自己義務(wù)的同時，應(yīng)該首先關(guān)注合同條款本身的風(fēng)險，通過合同條款的設(shè)置有效達(dá)到風(fēng)險轉(zhuǎn)移的目的。

目前國際工程總承包通常使用的條款主要有國際咨詢工程師聯(lián)合會(FIDIC)編寫施工合同條件；英國土木工程師協(xié)會(Institution of Civil Engineers，簡稱 ICE )編寫的合同條件；美國建筑師協(xié)會(The American Institute of Architects，簡稱 AIA)編寫的施工合同通用條件。標(biāo)準(zhǔn)的合同條件能夠合理公平的在合同雙方之間分配風(fēng)險和責(zé)任，明確規(guī)定了雙方的權(quán)利、義務(wù)，很大程度上避免了因不認(rèn)真履行合同造成的額外費用支出和相關(guān)爭議。使用這些標(biāo)準(zhǔn)的招投標(biāo)程序、合同文件，便于投標(biāo)人熟悉合同條款，減少編制投標(biāo)文件時所考慮的潛在風(fēng)險。因此，實踐中，可以優(yōu)先適用國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)合同。

另外，可以通過專用條款（特別是在費用、質(zhì)量和工期三個方面）的談判和設(shè)置，對合同主體進(jìn)行約束。建議可從以下八個方面著重對合同條款予以把關(guān)：

1、工程變更和調(diào)整。合同應(yīng)對各種性質(zhì)或范圍的變更做出具體約定，明確合同價款的調(diào)整方法，尤其是因法律變化以及物價上漲、匯率變化引起的價格變動，從而便于承包商及時向業(yè)主提出索賠。

2、合同價款。由于國際工程中工程款支付的條款較為復(fù)雜，對于每一階段付款的條件應(yīng)在合同中明確約定，并應(yīng)仔細(xì)研究此類條件是否具有可操作性；同時應(yīng)注意合同價款的支付貨幣形式，建議支付使用的貨幣與結(jié)算使用的貨幣保持一致，避免匯率變化帶來的結(jié)算風(fēng)險。另外，在支付工程款時，可以考慮設(shè)定一部分支付美元/歐元等預(yù)期穩(wěn)定的貨幣，另一部分支付當(dāng)?shù)貛乓员阍诋?dāng)?shù)刭徺I材料或人工。如當(dāng)?shù)貐R率不穩(wěn)定、變化大的，可提高美元/歐元的支付比例，但同時需要注意當(dāng)?shù)貙τ谕鈪R管制制度；如果需要全部以當(dāng)?shù)貛胖Ц叮ㄗh在合同中約定固定的匯率，避免匯率變動帶來的貨幣價值貶損。對于施工周期較長的項目，還應(yīng)注意結(jié)合當(dāng)?shù)赝ㄘ浥蛎浡蚀_定合理的投標(biāo)價格或約定調(diào)價機(jī)制。

3、生產(chǎn)設(shè)備、材料和工藝。一般的工程承包均應(yīng)由承包商負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的采購，但除EPC合同外，實踐中業(yè)主對于重要設(shè)備和材料可能會要求自己采購的。因此，應(yīng)注意在投標(biāo)文件及合同的設(shè)備及材料采購方案中列明相關(guān)信息，并明確該部分業(yè)主自行采購的設(shè)備材料的價格、工期、質(zhì)量風(fēng)險如何承擔(dān)。

4、資料和數(shù)據(jù)。在合同中應(yīng)明確約定業(yè)主應(yīng)對招標(biāo)文件及其提供的全部資料和數(shù)據(jù)信息的完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。如EPC項目中無法與業(yè)主協(xié)商談判資料和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的，則應(yīng)在投標(biāo)階段即對招標(biāo)文件及業(yè)主在其后提供的全部資料和數(shù)據(jù)信息進(jìn)行復(fù)核，并對數(shù)據(jù)與現(xiàn)場或圖紙資料等不一致之處，在招投標(biāo)階段進(jìn)行澄清。否則承包商需要對數(shù)據(jù)中的遺漏、不準(zhǔn)確、錯誤等自行負(fù)責(zé)，后續(xù)無法通過合同進(jìn)行索賠。

5、誤期損害賠償責(zé)任。承包商應(yīng)審核合同中此類條款約定的罰款責(zé)任是否過重。英美法系國家一般會在合同中設(shè)定違約金上限，并且違約金一般是以實際損失為限，很少存在懲罰性違約金；但大陸法系對于違約金可能沒有過多限制。建議承包商在業(yè)主就合同進(jìn)行商務(wù)談判時，極力爭取在合同中約定累計最高限額，如“承包商累計不得超過合同價款的10%”，避免承擔(dān)過重的賠償責(zé)任。

6、風(fēng)險與責(zé)任。在合同中應(yīng)明確雙方各自應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險及相應(yīng)的責(zé)任，F(xiàn)IDIC合同一般會明確業(yè)主責(zé)任范圍，未列在業(yè)主風(fēng)險中的情形一般均由承包商承擔(dān)。因此承包商應(yīng)注意核實業(yè)主風(fēng)險范圍是否合理，按照“由能夠更好預(yù)見、控制或管理風(fēng)險的一方承擔(dān)該風(fēng)險”的原則與業(yè)主進(jìn)行洽商，合理分配。

7、完善爭議解決條款。國際工程項目中，除了通過仲裁或訴訟解決糾紛外，一般還會引入DAB或DRB等專家組成的爭議解決委員會，很多項目也會將DAB作為仲裁或訴訟的前置程序，其裁定除通過約定程序提出異議外，對于雙方均產(chǎn)生約束力。由于國內(nèi)并沒有爭議解決委員會，國內(nèi)承包商在承接海外項目時，應(yīng)額外關(guān)注是否有相關(guān)設(shè)定。在爭議解決機(jī)構(gòu)的選擇方面，出于公平考慮，建議選擇法律體系相對完備的、且非合同主體的第三國仲裁機(jī)構(gòu)。

（四）樹立保險意識，靈活運(yùn)用工程保險

用工程保險約束項目各方主體，以保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和合同履約是國際工程項目通行的做法，也是總承包企業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險的一種途徑。FIDIC合同條件中對“保險義務(wù)”作了規(guī)定：承包商自開工之日起到業(yè)主最終發(fā)放驗收證書，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的保險,包括第三方責(zé)任險、工程一切險、人身事故險等；在工程款支付方面，還可以考慮匯率保險。由于國際工程總承包涉及的環(huán)節(jié)復(fù)雜，實踐中，除確定保險標(biāo)的外，還應(yīng)盡量明確工程保險的責(zé)任范圍包括由于自然災(zāi)害和非故意行為而造成的損失等。

結(jié)語

在“走出去”戰(zhàn)略的影響下，越來越多的中國建筑企業(yè)涌向國際建筑市場，積極拓展國際工程承包業(yè)務(wù)。但是，隨著國際國內(nèi)環(huán)境正發(fā)生深刻復(fù)雜變化，中國承包商對外承包工程既存在較好機(jī)遇，也面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。從國內(nèi)外諸多承包商的企業(yè)實踐經(jīng)驗來看，國際工程項目中的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險管理水平直接關(guān)系到項目的盈虧狀況，甚至影響到承包商的生存和發(fā)展。而有效的風(fēng)險管理不僅有助于提高工程項目的質(zhì)量，保證項目的盈利水平，也有利于國外市場的可持續(xù)拓展，使國內(nèi)企業(yè)能夠在國際市場上占據(jù)一席之地。國際工程總承包企業(yè)應(yīng)重視對于項目風(fēng)險的識別和防范，必要時可聘請專業(yè)評估機(jī)構(gòu)、法律力量共同走出去，以規(guī)避風(fēng)險、獲得收益。

參考文獻(xiàn)：

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周月萍律師，上海國際仲裁中心、北京仲裁委員會、上海仲裁委員會、杭州仲裁委員會、南京仲裁委員會等機(jī)構(gòu)仲裁員，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會工程法律評審專家，連續(xù)多年獲評國際權(quán)威爭議解決法律評級機(jī)構(gòu)Benchmark Litigation建設(shè)工程領(lǐng)域“爭議解決之星”。

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