這幾天，外賣行業(yè)熱鬧得很。

先是京東高調(diào)宣布進(jìn)軍外賣市場(chǎng)，然后美團(tuán)也予以反擊，雙方開始大打口水戰(zhàn)。

在我看來，這次口水戰(zhàn)爭(zhēng)的不過是“面子”。在商業(yè)世界里，面子固然重要，但絕非競(jìng)爭(zhēng)的核心。就拿外賣來說，這個(gè)早已度過高速成長(zhǎng)期的行業(yè)，已經(jīng)不是那種簡(jiǎn)單的流量游戲，無論是口水戰(zhàn)還是公關(guān)戰(zhàn)價(jià)值都很有限。

與其為了“面子”爭(zhēng)來爭(zhēng)去，倒不如把更多精力放到供應(yīng)鏈效率提升上。行業(yè)中的另一方餓了么雖沒有參與口水戰(zhàn)，但并非置身事外，而是在全力推動(dòng)AI在外賣場(chǎng)景的落地。

那么AI能否為餓了么構(gòu)筑起競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河呢？

/ 01 /外賣三國(guó)殺來了，餓了么不打口水戰(zhàn)

作為一個(gè)早已度過高速增長(zhǎng)期的行業(yè)，外賣這次“口水戰(zhàn)”多少顯得有著突兀。

原因很簡(jiǎn)單，互聯(lián)網(wǎng)早已度過了強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的階段，口水戰(zhàn)的意義很小。即便是短兵相接的時(shí)候，以口水戰(zhàn)為代表的公關(guān)戰(zhàn)，也不應(yīng)該成為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一部分，更不應(yīng)該是主要部分。

在大部分情況下，公關(guān)戰(zhàn)更多是給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的自我滿足，或者說是公司消耗資源論證戰(zhàn)略決策“壯膽”的行為，沒有辦法真正決定消費(fèi)者行為。

不僅口水戰(zhàn)沒用，補(bǔ)貼戰(zhàn)也沒好到哪去。

過去，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史，告訴了我們一個(gè)道理：基于補(bǔ)貼的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，可能會(huì)帶來短期的流量變化，但從長(zhǎng)期來看對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展并沒有積極的推動(dòng)作用。

邏輯很簡(jiǎn)單，被補(bǔ)貼搶走的流量是毫無粘性的，基于補(bǔ)貼所帶來的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)也是無根之木，一旦補(bǔ)貼潮褪去，勢(shì)必又會(huì)回到本來的樣子。

在這次外賣口水戰(zhàn)里，有一家公司的表現(xiàn)顯得極為冷靜，那就是餓了么。

在京東和美團(tuán)輪番上陣的時(shí)候，餓了么沒有選擇下場(chǎng)。這也反映了其更成熟的經(jīng)營(yíng)心態(tài)和戰(zhàn)略定力。

回顧京東和美團(tuán)兩家，各有各的訴求。京東需要在零售電商之外尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，而美團(tuán)面對(duì)核心基本盤的挑戰(zhàn)，自然也要有所反擊。

對(duì)餓了么來說，這帳好算得很。與其在公關(guān)、補(bǔ)貼上消耗大量資源，影響到對(duì)于商家、騎手和用戶的服務(wù)，倒不如借著這個(gè)機(jī)會(huì)，把供應(yīng)端的壁壘做深，構(gòu)筑更為牢固的護(hù)城河。

/ 02 /外賣的邏輯變了，AI才是下一個(gè)增長(zhǎng)引擎

事實(shí)上，京東并不是這兩年第一個(gè)想進(jìn)入外賣行業(yè)的大廠，但行業(yè)長(zhǎng)期依然是美團(tuán)、餓了么兩強(qiáng)格局，因?yàn)橥赓u早已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的流量游戲，而是服務(wù)效率。

對(duì)于用戶來說，決定外賣下單的因素非常多，除了價(jià)格之外，供給商家的數(shù)量和質(zhì)量、物流配送的效率可能更為重要。這背后需要一個(gè)穩(wěn)定、高效的運(yùn)營(yíng)體系，既要讓用戶滿意，也要讓騎手、商家滿意，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。不像遠(yuǎn)場(chǎng)電商的一倉發(fā)全國(guó)，外賣作為近場(chǎng)電商其實(shí)是去中心化的，就算一個(gè)平臺(tái)在北京市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)得再好，如果天津沒有商家或沒有騎手，那天津的消費(fèi)者依然不會(huì)選擇你，你的流量就會(huì)大量被浪費(fèi)。

在這種情況下，制造聲量的能力對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響其實(shí)微乎其微。

延著這個(gè)邏輯，需求端、供給端、騎手端三者效率同步的提升才是外賣行業(yè)的底層增長(zhǎng)邏輯。而效率提升未來最重要的催化器很可能就是AI。

稍加觀察就能發(fā)現(xiàn)，餓了么已經(jīng)開始將AI全力落地到外賣行業(yè)。

在商家側(cè)，餓了么上線了“AI入駐店鋪助手”。這款A(yù)I助手可以一站式引導(dǎo)商家完成包含實(shí)名認(rèn)證、簽約授權(quán)、材料上傳、智能預(yù)審等在內(nèi)入駐流程。

相比過去流程靜態(tài)、需要商家自己理解要求并填寫的申請(qǐng)頁面，AI入駐店鋪助手可以24小時(shí)提供引導(dǎo)、隨時(shí)解答過程中商家的疑惑，并能同步進(jìn)行智能預(yù)審，新商家最快5分鐘內(nèi)就可以完成資料提交及預(yù)審等流程，大大簡(jiǎn)化了過去商家入駐的流程。

在騎手端，餓了么積極推動(dòng)算法透明化，對(duì)計(jì)價(jià)算法進(jìn)行公開。這個(gè)計(jì)價(jià)算法的理念是，讓騎手拿到與其勞動(dòng)付出相匹配的收入。

舉個(gè)例子，算法會(huì)綜合考量市場(chǎng)供需情況、訂單配送效率、配送難度等因素，計(jì)算計(jì)算訂單完成配送的合理價(jià)格。比如，如果騎手在下雨天的深夜送一個(gè)距離較遠(yuǎn)的外賣，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)上述因素測(cè)算出一個(gè)金額，對(duì)騎手進(jìn)行補(bǔ)貼。

這樣一來，不僅保護(hù)了騎手的權(quán)益，也讓其更有動(dòng)力來提供更高質(zhì)量的服務(wù)。

除了這些外，餓了么還將AI技術(shù)應(yīng)用到了合規(guī)治理上。比如，餓了么推出了AI Agent產(chǎn)品“全息盾”系統(tǒng)，用于品牌侵權(quán)、違規(guī)商品、虛假門店等等方面的合規(guī)性治理。

據(jù)介紹，以人工的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，需要風(fēng)控人員經(jīng)過整理、閱讀、判斷、填單、排查等一系列步驟操作，而現(xiàn)在只需向“全息盾”系統(tǒng)的AI Agent產(chǎn)品復(fù)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，AI便可以自動(dòng)完成識(shí)別，填報(bào)好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，并進(jìn)行智能取數(shù)和自動(dòng)檢索排查與處置。將人力需要半天完成的工作，壓縮至1分鐘以內(nèi)。

基于AI的智能排查能力，系統(tǒng)可以對(duì)違規(guī)商品進(jìn)行算法擴(kuò)源，排查出上萬個(gè)不符合食品安全要求的商品，并且能夠精準(zhǔn)識(shí)別出以拼寫變異、形態(tài)變異等方式試圖逃避監(jiān)管的商品。

而針對(duì)用戶最關(guān)心的食品安全，餓了么也開發(fā)了“明廚亮灶感知平臺(tái)”，通過AI技術(shù)，對(duì)視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的后廚環(huán)境異常、不規(guī)范操作行為等進(jìn)行視頻圖像語義動(dòng)態(tài)識(shí)別，幫助商戶更快發(fā)現(xiàn)后廚存在的管理問題。

以上種種不難看出，餓了么正在加速AI在外賣行業(yè)的應(yīng)用。那么，站在產(chǎn)業(yè)角度，我們應(yīng)該如何理解餓了么這些布局呢？

/ 03 /將資源優(yōu)勢(shì)，變成戰(zhàn)略領(lǐng)先

之所以餓了么能率先在外賣行業(yè)進(jìn)行AI落地的探索，背靠著阿里強(qiáng)大的AI資源，這是行業(yè)其他玩家所沒有的資源底氣。

阿里的AI能力有多強(qiáng)？舉個(gè)例子你們就清楚了。

不久前，李飛飛領(lǐng)銜的斯坦福大學(xué)人工智能研究所發(fā)布了《2025年人工智能指數(shù)報(bào)告》，在評(píng)選的2024年重大模型發(fā)布里，阿里以6個(gè)模型的發(fā)布數(shù)量，高居全球第三、中國(guó)第一，這個(gè)成績(jī)僅次于谷歌和OpenAI。

如果你以為阿里大模型“能打”，只靠大模型發(fā)的多，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。相比模型能力，阿里在生態(tài)建設(shè)和商業(yè)化層面的表現(xiàn)更加不容小覷。

作為國(guó)內(nèi)最早開源自研大模型的“大廠”，也是全球唯一一家積極研發(fā)先進(jìn)AI模型并且全方位開源的云計(jì)算廠商，阿里率先實(shí)現(xiàn)“全尺寸、全模態(tài)”開源。

從2023年至今，阿里通義團(tuán)隊(duì)已經(jīng)了開源200多款模型，包含大語言模型千問Qwen及視覺生成模型萬相Wan等兩大基模系列，不僅實(shí)現(xiàn)了全模態(tài)、全尺寸開源，還支持多達(dá)29種語言。

截至目前，通義千問Qwen衍生模型數(shù)量已突破10萬，讓通義超過美國(guó)Llama模型，成為全球第一AI開源模型。

基于阿里的AI資源，讓餓了么完成了AI時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的卡位。相比之下，京東和美團(tuán)聲勢(shì)浩大的口水戰(zhàn)，反而暴露出了他們?cè)贏I領(lǐng)域沒有著力點(diǎn)和資源布局的尷尬。

這也是餓了么最容易被忽略的優(yōu)勢(shì)所在。

在商業(yè)世界里，有一個(gè)長(zhǎng)板理論，意思是：當(dāng)你把桶傾斜，你會(huì)發(fā)現(xiàn)能裝最多的水決定于你的長(zhǎng)板（核心競(jìng)爭(zhēng)力），而當(dāng)你有了一塊長(zhǎng)板，圍繞這塊長(zhǎng)板展開布局，為你賺到更多利潤(rùn)。

從目前看，AI的落地探索就是餓了么的長(zhǎng)板，也是其不參與外賣口水游戲的底氣。

眾所周知，外賣是一個(gè)連接物理世界和數(shù)字世界的生意。過去，餓了么在物理世界建立了龐大的基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)在，通過AI技術(shù)的落地，餓了么正在強(qiáng)化其在數(shù)字世界的基礎(chǔ)設(shè)施建立。

在AI重構(gòu)商業(yè)世界的進(jìn)程中，擁有“物理+數(shù)字”雙基建優(yōu)勢(shì)的餓了么將扮演更為重要的角色，即從大眾認(rèn)知里的“流量平臺(tái)”進(jìn)化為商業(yè)世界里的“智能服務(wù)引擎”，后者的天花板和商業(yè)壁壘遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前者。

正當(dāng)京東和美團(tuán)試圖掀起外賣行業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下，低調(diào)的餓了么正在憑借在AI技術(shù)在外賣場(chǎng)景的落地探索，在下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)周期的賽跑中占得先機(jī)。