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全球電商市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

第9周（2025-02-24至02-28）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約5min

本周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提要

1. 阿里宣布3800億元投入云計(jì)算與AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2. 小米汽車SU7 Ultra入駐天貓旗艦店開啟全鏈路服務(wù)

3. 抖音電商店播商家占比近七成 超千商家銷售額破億元

4. 東方甄選微信小店送禮訂單占比達(dá)85%

5. 小紅書本地生活向全國(guó)餐飲商家開放

6. 唯品會(huì)2024年凈營(yíng)收1084億元 GMV達(dá)2093億元

7. TikTok Shop推出一鍵開通全部歐洲站點(diǎn)新政策

8. eBay 2024年?duì)I收103億美元 GMV達(dá)747億美元

9. 沃爾瑪四季度營(yíng)收1806億美元電商銷售額同比增長(zhǎng)16%

10. Wayfair 2024年凈收入達(dá)119億美元

11. Shopee攜手OpenAI利用AI代理提升購(gòu)物體驗(yàn)

12. Shopee調(diào)整賣家傭金費(fèi)及收取8%銷售稅

13. Lazada啟用全新履約評(píng)估體系聚焦快速履約

14. SHEIN 2024年銷售額達(dá)380億美元

15. Jumia 2024年GMV為7.2億美元

16. Coupang 2024年凈收入達(dá)303億美元同比增長(zhǎng)24%

17. 2024年中國(guó)手機(jī)出口量在連降八年后首度增長(zhǎng)

18. 2024年歐洲跨電商普及率達(dá)77%

19. 2024年法國(guó)電商收入創(chuàng)新高 達(dá)1753億歐元

20. 英國(guó)1月線上銷售環(huán)比下降1.7% 服裝行業(yè)表現(xiàn)最差

Alibaba

阿里巴巴

01

阿里宣布3800億元投入云計(jì)算與AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

阿里巴巴集團(tuán)宣布未來(lái)三年將投入至少3800億元人民幣，用于建設(shè)云計(jì)算和AI的基礎(chǔ)設(shè)施。這一投資金額超過過去十年在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施上的總投入，彰顯了阿里對(duì)AI驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的重視以及成為全球領(lǐng)先云計(jì)算供應(yīng)商的目標(biāo)。CEO吳泳銘強(qiáng)調(diào)AI為“數(shù)十年一次”的行業(yè)變革機(jī)遇，并將通用人工智能列為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。他表示AI將重塑全球產(chǎn)業(yè)并推動(dòng)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)變革。阿里預(yù)計(jì)AI將在電商、企業(yè)服務(wù)和消費(fèi)者應(yīng)用中發(fā)揮重要作用，提升效率、用戶參與度和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

02

小米汽車SU7 Ultra入駐天貓旗艦店開啟全鏈路服務(wù)

小米旗下高端智能電動(dòng)汽車SU7 Ultra正式上市并同步首發(fā)于天貓官方旗艦店。該旗艦店不僅提供SU7 Ultra及多種配置車型，還上線了全景天幕遮陽(yáng)簾、車載后備箱收納箱等官方配件，消費(fèi)者可享受線上預(yù)約試駕到線下體驗(yàn)交付的全鏈路服務(wù)。此次入駐標(biāo)志著小米與天貓達(dá)成全生態(tài)、全渠道戰(zhàn)略合作，加速了天貓?jiān)凇叭塑嚦鲂小鄙鷳B(tài)的完善，并樹立了電商與智能生態(tài)融合的新標(biāo)桿。目前，天貓已集結(jié)30余家主流汽車廠商，覆蓋從大眾到高端、從燃油到新能源的全品類市場(chǎng)。

Douyin

01

抖音電商店播商家占比近七成 超千商家銷售額破億元

2024年2月至2025年1月，抖音電商披露數(shù)據(jù)顯示，69%的商家通過店播實(shí)現(xiàn)商品動(dòng)銷，超千個(gè)商家店播銷售額突破億元，2.1萬(wàn)個(gè)商家銷售額超千萬(wàn)元。全國(guó)產(chǎn)業(yè)帶商家通過店播實(shí)現(xiàn)銷售額超4300億元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的商業(yè)活力與社會(huì)價(jià)值。店播不僅成為銷售渠道的延伸，更是品牌與消費(fèi)者建立深度連接的橋梁，對(duì)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)有顯著帶動(dòng)作用。此外，抖音電商推出多項(xiàng)扶持政策以降低商家經(jīng)營(yíng)成本，提升商家經(jīng)營(yíng)體驗(yàn)。

東方甄選

東方甄選

01

東方甄選微信小店送禮訂單占比達(dá)85%

東方甄選微信小店的送禮訂單在整體訂單中占比已達(dá)85%，部分重要節(jié)假日時(shí)占比超過90%。2025年元旦送禮訂單數(shù)量相比前一天暴增1622%，除夕夜當(dāng)天送禮物訂單量超過5萬(wàn)，全天GMV超過500萬(wàn)，2月14日情人節(jié)送禮訂單數(shù)較前一天激增了258%。春節(jié)期間送禮客單價(jià)在200元-300元之間，退換貨比例較低。男性用戶占比從日常的40%提升至57%。熱賣產(chǎn)品以水果為主，低糖湯圓、無(wú)糖蘇打氣泡水銷售良好。未來(lái)東方甄選將加大投入新興渠道，并打通會(huì)員權(quán)益功能，在搜索運(yùn)營(yíng)和內(nèi)容生態(tài)布局方面進(jìn)行探索。

01

小紅書本地生活向全國(guó)餐飲商家開放

小紅書近日宣布，將平臺(tái)本地團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品功能的門店地址要求修訂為支持中國(guó)大陸地區(qū)所有城市的餐飲商家入駐。此前該功能僅限于49個(gè)城市。自2023年4月首次開放本地生活團(tuán)購(gòu)功能內(nèi)測(cè)以來(lái)，小紅書逐步擴(kuò)大了服務(wù)范圍，并在去年9月將技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率從0.6%提升至2.5%。此次調(diào)整暫未涉及其他本地生活類目。

VIPS

唯品會(huì)

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唯品會(huì)2024年凈營(yíng)收1084億元 GMV達(dá)2093億元

唯品會(huì)發(fā)布2024年第四季度及全年業(yè)績(jī)，全年凈營(yíng)收為1084億元，Non-GAAP凈利潤(rùn)為90億元；GMV同比增長(zhǎng)0.6%至2093億元，其中穿戴類商品GMV占比提升至75%，創(chuàng)歷史最高水平。全年活躍客戶數(shù)量為8470萬(wàn)，總訂單量為7.575億。唯品會(huì)還加強(qiáng)了品牌合作，引進(jìn)1500多個(gè)新品牌，并與多家奢侈品集團(tuán)達(dá)成合作，進(jìn)一步探索時(shí)尚消費(fèi)市場(chǎng)。此外，SVIP會(huì)員活躍用戶數(shù)同比增長(zhǎng)16%至880萬(wàn)，貢獻(xiàn)線上銷售的49%。展望未來(lái)，唯品會(huì)預(yù)計(jì)2025年第一季度凈營(yíng)收將在263億-276億元之間，同比下降約5%-0%。公司還致力于ESG發(fā)展，推進(jìn)綠色供應(yīng)鏈和公益事業(yè)。

TikTok

TikTok

01

TikTok Shop推出一鍵開通全部歐洲站點(diǎn)新政策

TikTok Shop宣布了一項(xiàng)新政策，允許賣家通過擁有西班牙、德國(guó)、法國(guó)或意大利任一國(guó)家公司主體入駐對(duì)應(yīng)站點(diǎn)后，后續(xù)可開通其他三國(guó)子店鋪，實(shí)現(xiàn)全歐盟范圍銷售。此舉簡(jiǎn)化了賣家進(jìn)入多個(gè)歐洲市場(chǎng)的流程，降低了運(yùn)營(yíng)成本，有助于提升其在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。該政策體現(xiàn)了TikTok Shop加速全球化布局的決心，為更多賣家提供了便捷的跨境電商機(jī)會(huì)。

eBay

eBay

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eBay 2024年?duì)I收103億美元 GMV達(dá)747億美元

eBay公布2024年第四季度和全年業(yè)績(jī)，四季度營(yíng)收為25.8億美元，同比增長(zhǎng)1%，GMV同比增長(zhǎng)4%達(dá)到193億美元。全年?duì)I收為103億美元，同比增長(zhǎng)2%，GMV為747億美元，同比增長(zhǎng)2%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為24億美元，每股攤薄收益4.88美元，超出市場(chǎng)預(yù)期。截至2024年底，活躍買家數(shù)量達(dá)到1.34億。展望2025年第一季度，eBay預(yù)計(jì)營(yíng)收將在25.2億-25.6億美元之間，GMV將在183億-186億美元之間，低于分析師預(yù)期。公司正通過推廣翻新產(chǎn)品、投資英國(guó)市場(chǎng)及推出Klarna“先買后付”等方式應(yīng)對(duì)需求疲軟并吸引購(gòu)物者。

Walmart

沃爾瑪

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沃爾瑪四季度營(yíng)收1806億美元電商銷售額同比增長(zhǎng)16%

沃爾瑪公布2025財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收達(dá)1806億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。全球電商業(yè)務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)16%，廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)29%。沃爾瑪美國(guó)凈銷售額為1235億美元，同比增長(zhǎng)5%；國(guó)際凈銷售額為322億美元，同比下降0.7%；山姆會(huì)員店凈銷售額為231億美元，同比增長(zhǎng)7.1%。在中國(guó)市場(chǎng)，沃爾瑪?shù)谒募径葍翡N售額達(dá)到51億美元，同比增長(zhǎng)27.7%，其中電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)34%。沃爾瑪預(yù)計(jì)2026財(cái)年全年凈銷售額將增長(zhǎng)3%至4%，利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩。

Wayfair

Wayfair

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Wayfair 2024年凈收入達(dá)119億美元

Wayfair在2024年全年實(shí)現(xiàn)總凈收入119億美元，同比下降1.3%。其中第四季度凈收入為31億美元，同比增長(zhǎng)0.2%，毛利潤(rùn)占總收入的30.2%，達(dá)到9.41億美元。全年凈虧損為4.92億美元，但非GAAP調(diào)整后EBITDA為正4.53億美元?；钴S客戶總數(shù)為2140萬(wàn)，同比減少4.5%，每位活躍客戶的LTM凈收入增長(zhǎng)至555美元，增幅為3.4%。第四季度交付訂單量為1070萬(wàn)份，同比下降5.3%，平均訂單價(jià)值為290美元，同比增長(zhǎng)5.1%。回頭客訂單占比保持在79.4%。

Shopee

Shopee

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Shopee攜手OpenAI利用AI代理提升購(gòu)物體驗(yàn)

Shopee宣布與OpenAI合作，通過引入AI代理Operator來(lái)優(yōu)化東南亞和巴西地區(qū)的購(gòu)物體驗(yàn)。此次合作旨在使購(gòu)物過程更加直觀、個(gè)性化和響應(yīng)迅速。Operator能夠自主與互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)，執(zhí)行包括購(gòu)物在內(nèi)的各種任務(wù)。對(duì)于賣家而言，AI技術(shù)將提高產(chǎn)品曝光率和銷量；對(duì)于消費(fèi)者，則能提供更個(gè)性化的購(gòu)物建議和更快捷的交易流程。Shopee表示將根據(jù)用戶反饋不斷調(diào)整AI功能，確保最佳購(gòu)物體驗(yàn)，并增強(qiáng)其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

02

Shopee調(diào)整賣家傭金費(fèi)及收取8%銷售稅

自2025年3月6日起，Shopee將對(duì)平臺(tái)上賣家的傭金費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)已完成訂單征收8%的銷售稅。新的傭金費(fèi)率根據(jù)商品類別和賣家是否參與Shopee返現(xiàn)計(jì)劃有所不同，主要影響時(shí)尚、快速消費(fèi)品（FMCG）、電子產(chǎn)品和生活方式類產(chǎn)品。具體而言，未參與退款計(jì)劃的賣家在時(shí)尚類商品上的傭金率為12%，快消品類為0%-13%，而參與退款計(jì)劃的賣家則享受較低費(fèi)率。此外，所有類目的傭金費(fèi)還需加上8%的銷售稅，直接從賣家收益中扣除。此次調(diào)整僅適用于Shopee Marketplace平臺(tái)上的本地賣家，不涉及Shopee Mall的賣家。

Lazada

Lazada

01

Lazada啟用全新履約評(píng)估體系聚焦快速履約

為提升買家體驗(yàn)，Lazada將于2025年2月25日正式啟用全新履約評(píng)估體系。新體系以快速履約率（FFR）和首日履約率（FFR+NO%）為核心指標(biāo)，取代原有的準(zhǔn)時(shí)率（SOT）指標(biāo)。快速履約率指店鋪在過去4周內(nèi)訂單創(chuàng)建后48小時(shí)內(nèi)完成組包或入倉(cāng)掃描的商品比例，是大促準(zhǔn)入的考核條件之一；首日履約率指訂單創(chuàng)建當(dāng)天發(fā)貨的商品比例，將成為L(zhǎng)azMall的考核條件之一。這兩項(xiàng)指標(biāo)不適用于Delivery by Seller訂單類型。此次調(diào)整旨在優(yōu)化履約效率，提供更優(yōu)質(zhì)的購(gòu)物體驗(yàn)。

SHEIN

SHEIN

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SHEIN 2024年銷售額達(dá)380億美元

據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，SHEIN在2024年的銷售額達(dá)到380億美元，凈利潤(rùn)為10億美元。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，SHEIN加速海外擴(kuò)張，特別是在巴西市場(chǎng)，計(jì)劃通過一系列策略鞏固競(jìng)爭(zhēng)力，并與本地大型零售商競(jìng)爭(zhēng)。自進(jìn)入巴西以來(lái)，SHEIN已實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，目前有約3萬(wàn)名賣家在其平臺(tái)上銷售產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2025年將增加至4萬(wàn)至5萬(wàn)。此外，SHEIN還計(jì)劃在2025年擴(kuò)展至巴西的四個(gè)新州，并在歐洲市場(chǎng)推出綜合電商市場(chǎng)，涵蓋更多元化的產(chǎn)品類別。SHEIN還在印度重新上市，并計(jì)劃在更多城市提供送貨服務(wù)。最新一輪融資第一批近20億美元已完成交割，引入兩家中東主權(quán)基金，第二批交割預(yù)計(jì)在未來(lái)幾周內(nèi)完成。

Jumia

Jumia

01

Jumia 2024年GMV為7.2億美元

非洲電商平臺(tái)Jumia公布了2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)。2024年第四季度，Jumia收入為4570萬(wàn)美元，同比下降23%；GMV為2.1億美元，同比下降12%；營(yíng)業(yè)虧損為1730萬(wàn)美元，調(diào)整后EBITDA虧損為1370萬(wàn)美元。全年來(lái)看，Jumia收入1.675億美元，同比下降10%；GMV為7.206億美元，同比下降4%；營(yíng)業(yè)虧損為6600萬(wàn)美元，調(diào)整后的EBITDA虧損為5130萬(wàn)美元。展望2025年，Jumia預(yù)計(jì)實(shí)物商品訂單將同比增長(zhǎng)15%至20%，GMV預(yù)計(jì)在7.95億美元至8.30億美元之間，稅前虧損預(yù)計(jì)在6500萬(wàn)美元至7000萬(wàn)美元之間。

Coupang

Coupang

01

Coupang 2024年凈收入達(dá)303億美元同比增長(zhǎng)24%

Coupang公布2024年第四季度和全年財(cái)報(bào)，全年凈收入為303億美元，同比增長(zhǎng)24%；凈利潤(rùn)為6600萬(wàn)美元；調(diào)整后EBITDA為14億美元，利潤(rùn)率為4.5%；毛利潤(rùn)為88億美元，同比增長(zhǎng)43%；毛利率為29.2%，同比提高380個(gè)基點(diǎn)。銷售額首次超過40萬(wàn)億韓元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的41.29萬(wàn)億韓元，較2023年的31.82萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)了29%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6023億韓元，小幅下降2.4%，但連續(xù)第二年保持6000億韓元級(jí)別的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?；钴S客戶數(shù)達(dá)2280萬(wàn)，同比增長(zhǎng)10%，每位客戶收入為320美元，同比增長(zhǎng)6%。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)今年第一季度將增長(zhǎng)約20%。

Others

電商市場(chǎng)

01

2024年中國(guó)手機(jī)出口量在連降八年后首度增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)和海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)手機(jī)出口量達(dá)到8.14億部，同比增長(zhǎng)1.5%，這是自2015年出口頂峰后連續(xù)八年下降后的首次回正。然而，手機(jī)出口額同比下降3.1%至1343.6億美元，占貨物出口總額的3.8%。對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的出口額為731.5億美元，同比下降6.3%，占手機(jī)出口總額的54.4%，而對(duì)新興市場(chǎng)的出口額為399億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，出口量占比提升至51%。

02

2024年歐洲跨電商普及率達(dá)77%

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局2025年2月20日公布的數(shù)據(jù)，2024年歐洲電商持續(xù)增長(zhǎng)，77%的互聯(lián)網(wǎng)用戶在過去12個(gè)月中進(jìn)行了在線購(gòu)物，較2014年的59%大幅上升。愛爾蘭、荷蘭和丹麥的網(wǎng)購(gòu)比例分別達(dá)到96%、94%和91%，而保加利亞最低為57%。羅馬尼亞從2014年的17%躍升至60%，增幅達(dá)43%。服裝、鞋類和配飾是最熱門的商品類別，45%的消費(fèi)者在過去3個(gè)月內(nèi)購(gòu)買過。

03

2024年法國(guó)電商收入創(chuàng)新高 達(dá)1753億歐元

根據(jù)法國(guó)電商銷售聯(lián)合會(huì)（Fevad）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年法國(guó)電商市場(chǎng)總收入達(dá)1753億歐元，同比增長(zhǎng)9.6%。產(chǎn)品銷售額達(dá)到669億歐元，同比增長(zhǎng)6%，服務(wù)銷售額則上漲12%，達(dá)到1084億歐元。消費(fèi)者的平均購(gòu)物車訂單價(jià)值穩(wěn)定在68歐元左右，平均每位網(wǎng)購(gòu)用戶每周下單一次，年消費(fèi)支出為4216歐元。Shein和Temu憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)和全面的產(chǎn)品選擇，在法國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，其中Shein有望成為法國(guó)服裝和時(shí)尚領(lǐng)域的第一大品牌，而Temu已成為法國(guó)第四大電商平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)表明，經(jīng)過兩年的增長(zhǎng)放緩后，法國(guó)電商市場(chǎng)已重回強(qiáng)勁增長(zhǎng)軌道。

04

英國(guó)1月線上銷售環(huán)比下降1.7% 服裝行業(yè)表現(xiàn)最差

根據(jù)英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2025年1月英國(guó)整體零售銷售量環(huán)比增長(zhǎng)了1.7%，同比增長(zhǎng)了1%，主要得益于食品類商店的銷售回升。然而，非食品類商品銷售依舊疲軟，尤其是服裝類商品銷售下降接近2.4%，成為表現(xiàn)最差的行業(yè)。盡管線上銷售金額同比去年1月增長(zhǎng)了0.8%，但環(huán)比卻下降了1.7%，與2024年10月至2025年1月相比下降幅度達(dá)到4.8%。這表明消費(fèi)者信心不足是導(dǎo)致銷售疲軟的主要原因，而零售行業(yè)整體仍面臨諸多挑戰(zhàn)，尚未恢復(fù)到疫情前水平。

05

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)去年12月以來(lái)最高水平

2月27日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升至去年12月初以來(lái)最高水平，達(dá)到1159點(diǎn)，主要由于對(duì)海岬型船的需求增多。其中，海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲176點(diǎn)至1573點(diǎn)，日均獲利增加1462美元至13046美元。然而，巴拿馬型船和超靈便型散貨船的運(yùn)價(jià)指數(shù)分別下降至1092點(diǎn)和903點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)多日的增長(zhǎng)勢(shì)頭。