近日，據(jù) The Information 援引知情人士的話報道，美國商務(wù)部最近要求英偉達調(diào)查其芯片產(chǎn)品在過去一年中是如何進入中國的。

報道中提到，英偉達目前已經(jīng)要求 Supermicro Computer（超微）等大型分銷商，以及 Dell Technologies（戴爾）對東南亞客戶進行抽查。超微和戴爾生產(chǎn)的服務(wù)器產(chǎn)品中使用了英偉達的 AI 芯片。

（來源：The Information）

對于該消息，英偉達再次強調(diào)公司遵守出口限制并譴責(zé)任何非法銷售對其不利?！拔覀儓猿忠笪覀兊目蛻艉秃献骰锇閲?yán)格遵守所有出口管制限制。任何未經(jīng)授權(quán)的二手產(chǎn)品轉(zhuǎn)售，包括任何灰色市場轉(zhuǎn)售，都會給我們的業(yè)務(wù)帶來麻煩，而不是益處?！庇ミ_發(fā)言人在一封電子郵件回復(fù)中表示。

除此之外，The Information 報道中援引一位與超微公司關(guān)系密切的人士的話：“一些人復(fù)制了從超微公司購買的包含英偉達 AI 芯片服務(wù)器的序列號，并將其連接到他們有權(quán)訪問的其他服務(wù)器上；在某些情況下，走私者甚至更改了服務(wù)器操作系統(tǒng)的序列號?！?/p>

報道還提到，“五名參與走私英偉達 AI 芯片的人表示，到目前為止，他們在超微公司的檢查中都成功逃脫了偵查?！?/p>

超微公司表示，“將對第三方未經(jīng)授權(quán)出口或再出口其產(chǎn)品的行為進行調(diào)查并采取行動。”此外，該公司還在接受路透社采訪時聲稱，“超微遵守美國對向根據(jù)出口管理條例需要許可證的地區(qū)和各方銷售和出口 GPU 系統(tǒng)的所有出口管制要求?！?/p>

戴爾公司表示，“公司要求其分銷商和經(jīng)銷商遵守所有適用的法規(guī)和出口管制。如果合作伙伴不遵守這些義務(wù)，它將采取適當(dāng)?shù)男袆?，直至終止其合作關(guān)系?！?/p>

因涉嫌向中國出口高端 AI 芯片，美國商務(wù)部要求英偉達，以及超微、戴爾等展開調(diào)查。而在上周，英偉達因涉嫌違反《反壟斷法》被中國國家市場監(jiān)督管理總局立案調(diào)查。

英偉達被立案調(diào)查或為“中美科技博弈”的一個縮影

12 月 9 日，國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布公告：因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》（市場監(jiān)管總局公告﹝2020﹞第16號），。

（來源：國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）

中國調(diào)查英偉達的起因源于 5 年前的一次收購事件。

被收購方邁絡(luò)思（Mellanox）是一家從事網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，該公司于 1999 年在以色列成立，而后在美國納斯達克證券交易所上市。

2004 年，邁絡(luò)思進入中國，不久后國內(nèi)部分超級計算機開始采用該公司開發(fā)的 InfiniBand 技術(shù)（一種 GPU 服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)互連技術(shù)）。

2019 年 3 月，英偉達完成迄今為止最貴的收購案 —— 以 69 億美元收購邁絡(luò)思，并將其核心的 InfiniBand 技術(shù)收入囊中。

鑒于邁絡(luò)思的 InfiniBand 技術(shù)在全球擁有極高的市場占有率，很明顯，英偉達收購邁絡(luò)思涉嫌壟斷，因此這一收購事件在當(dāng)時引起了多國政府的強烈反對。

經(jīng)過近一年的審查，中國政府監(jiān)管部門雖然批準(zhǔn)此次收購，但同時也提出一些附加條件。

2020 年 4 月，國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)文表示：鑒于此項經(jīng)營者集中在全球和中國 GPU 加速器、專用網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備和高速以太網(wǎng)適配器市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果，根據(jù)申報方提交的附加限制性條件承諾方案，市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項集中，限制性附加條件有七項，其中包括兩項保密信息，如下所示。

（來源：國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）

簡單理解就是英偉達不能“卡脖子”損害中國企業(yè)的利益，比如，向中國市場銷售相關(guān)產(chǎn)品時不得歧視單獨購買的客戶，不得阻礙或限制客戶單獨購買或使用，不得強制搭售或附加不合理交易條件等。

去年 10 月，美發(fā)布對華 AI 芯片禁令，包括英偉達 A100、H100 等一系列高端 AI 芯片都被禁止在華銷售，而后，高端游戲顯卡 RTX4090 也被禁售。彼時，英偉達為中國大陸推出了“特供版”RTX4090D（性能比原版 RTX4090 低 5% 左右，相當(dāng)于“閹割版”）。

顯然，英偉達此舉違背了上述條件，于是國家市場監(jiān)督管理總局對英偉達開展反壟斷調(diào)查。

如若調(diào)查屬實，依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》的相關(guān)規(guī)定，英偉達可能會面臨上一年度銷售額 10% 以內(nèi)的罰款；如情節(jié)特別嚴(yán)重，罰款可能達到原罰款額的 2-5 倍。

對于國家市場監(jiān)督管理總局的立案調(diào)查，英偉達回應(yīng)稱：“英偉達憑借實力取勝，這反映在其基準(zhǔn)測試結(jié)果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。我們努力在每個地區(qū)提供最好的產(chǎn)品，并在我們開展業(yè)務(wù)的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監(jiān)管機構(gòu)對我們業(yè)務(wù)的任何問題?！?/p>

需要注意的是，其實自今年以來，不只是在中國，英偉達已在全球范圍收到多張反壟斷“黃牌”警告。今年 2 月，英偉達披露法國、歐盟等國家地區(qū)反壟斷監(jiān)管機構(gòu)要求其提供有關(guān) GPU 銷售和分配供應(yīng)的信息；7 月，法國反壟斷機構(gòu)表明正在對英偉達進行反壟斷調(diào)查。

某種程度上，英偉達被中國國家市場監(jiān)督管理總局立案調(diào)查，背后折射出的或是一場激烈的“中美科技博弈”。

面對美方無理打壓，中方采取反制措施

由于英偉達在 AI 領(lǐng)域具有重要的戰(zhàn)略意義，美方早已限制其對華出口高端芯片產(chǎn)品。近年來，美方頒布了一系列管制措施和政策來限制半導(dǎo)體產(chǎn)品和制造設(shè)備的出口等，試圖以此遏制中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。

最近的一次，12 月 3 日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布對中國半導(dǎo)體出口管制措施新規(guī)則，將 140 家中國半導(dǎo)體相關(guān)公司列入“實體清單”，涵蓋半導(dǎo)體設(shè)備工具制造商、半導(dǎo)體晶圓廠和投資公司；除此之外，新規(guī)則還包括對高帶寬內(nèi)存芯片（HBM）的新管控，對 24 種半導(dǎo)體制造設(shè)備和 3 種用于開發(fā)或生產(chǎn)半導(dǎo)體的軟件工具的新管控等。

美國 BIS 在發(fā)布的官方文件更是直言：“新規(guī)則旨在進一步削弱中國生產(chǎn)可用于未來技術(shù)的先進節(jié)點半導(dǎo)體的能力。主要目標(biāo)，一是遏制中國構(gòu)建本土半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，二是減緩中國先進人工智能的發(fā)展。”

這是近兩年間，美國第三次針對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模無理打壓。

早在，2022 年 8 月，拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act），除了針對芯片產(chǎn)業(yè)的補貼之外，還涵蓋針對前沿科技（比如人工智能、量子計算等）的研發(fā)進行撥款等一攬子計劃；在白宮發(fā)布的相關(guān)文件中，該法案的目的被大致總結(jié)為：創(chuàng)造就業(yè)、降低成本、強化供應(yīng)鏈，以及遏制中國半導(dǎo)體等相關(guān)技術(shù)發(fā)展。

時隔一年，拜登政府簽署關(guān)于“對華投資限制”的行政命令，禁止或限制美國對中國某些技術(shù)領(lǐng)域（包括半導(dǎo)體和微電子技術(shù)、人工智能和量子信息技術(shù)）實體的投資，并要求美國企業(yè)就其他科技領(lǐng)域在中國的投資情況向政府通報。

今年 6 月，美國財政部發(fā)布“規(guī)則草案”，要求對美國在上述三個技術(shù)領(lǐng)域的某些投資進行監(jiān)管，禁止或限制對可能威脅美國國家安全的中國人工智能和其他技術(shù)領(lǐng)域的項目進行投資；10 月，美國財政部發(fā)布“最終規(guī)則”，其與 6 月份發(fā)布的“規(guī)則草案”基本一致，主要是對規(guī)則的技術(shù)細節(jié)等進行了明確，限制美國個人和公司對中國先進技術(shù)的投資。這也是拜登去年 8 月簽署的行政命令進程的最后一步，該“最終規(guī)則”將于明年 1 月生效。

面對美方的無端打壓，中方隨即采取了一系列反制措施。

12 月 3 日，商務(wù)部發(fā)布公告，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。公告自公布之日起正式實施。

同日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會等發(fā)布聲明，指出美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。

參考資料：

1.https://www.theinformation.com/articles/u-s-prompts-nvidia-supermicro-probe-into-how-chips-ended-up-in-china

2.https://www.reuters.com/technology/us-asks-nvidia-super-micro-investigate-how-chips-ended-up-china-information-2024-12-19/

3.https://www.gurufocus.com/news/2637497/us-commerce-department-investigates-nvidia-over-chip-transfers-to-china

4.https://finance.yahoo.com/news/u-commerce-department-investigates-nvidia-202835092.html

5.https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_ed4d3090401741a0894e475d35db652b.html

6.https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/ftjpz/art/2023/art_68aacaba17c34eff9de61fed2c3c65a8.html