近日，國泰海通作為聯(lián)席主承銷商，助力南京揚子國資投資集團(tuán)有限公司（簡稱“揚子國投”）成功發(fā)行2026年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第三期），發(fā)行規(guī)模3億元，期限3年，票面利率為“1年期LPR-114BP”（當(dāng)前為1.86%）。本期債券是LPR施行以來交易所市場非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單浮動利率債券，同時也是全國首單“浮動利率+數(shù)字人民幣”組合模式債券，實現(xiàn)了金融創(chuàng)新與成本優(yōu)化的雙重突破。

深耕區(qū)域沃土，助力地方發(fā)展

揚子國投成立于2014年4月，是南京市江北新區(qū)管理委員會出資設(shè)立的市屬國有獨資企業(yè)。作為南京市江北新區(qū)重大城市功能設(shè)施建設(shè)與主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心投資、建設(shè)及運營主體，揚子國投承擔(dān)南京市棚戶區(qū)改造的統(tǒng)一投融資平臺職能。目前，企業(yè)已構(gòu)建起“金融投資、新城發(fā)展、商旅運營”三大主營業(yè)務(wù)板塊，總資產(chǎn)規(guī)模超4400億元，國內(nèi)主體信用評級保持AAA級。

創(chuàng)新債市模式，降低融資成本

本期債券為浮動利率債券，票面利率采用“基準(zhǔn)利率+基本利差”定價模式，可隨指定基準(zhǔn)市場利率定期調(diào)整，與傳統(tǒng)固定利率債券定價模式形成差異。本期債券以LPR為定價基準(zhǔn)，能夠靈敏反映市場利率波動，有助于融資成本動態(tài)管理，在緩釋利率波動風(fēng)險的同時，進(jìn)一步降低綜合融資成本，為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供市場化融資支持。

本期債券募集資金創(chuàng)新采用數(shù)字人民幣形式歸集，不僅進(jìn)一步拓展了數(shù)字人民幣在資本市場的應(yīng)用場景，更依托其支付便捷、流轉(zhuǎn)高效、全程可追溯的顯著優(yōu)勢，為揚子國投資金管理提質(zhì)增效開辟了新路徑。這一創(chuàng)新實踐為揚子國投金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力支撐，也為數(shù)字人民幣在資本市場規(guī)模化、規(guī)范化應(yīng)用積累了經(jīng)驗，助力數(shù)字金融生態(tài)日益完善。

長期專業(yè)服務(wù)，賦能實體發(fā)展

揚子國投是國泰海通長期重要的合作伙伴。2020年以來，公司累計參與承銷揚子國投公司債券14只，發(fā)行規(guī)模近100億元。本期債券發(fā)行成本創(chuàng)今年以來江蘇省同評級、同期限債券新低，既是揚子國投深化資本運作、創(chuàng)新融資方式的重要實踐，也是公司服務(wù)核心客戶的代表性項目。未來，公司將依托綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)深化金融創(chuàng)新，探索多元化、低成本、高效率的融資路徑，為實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供金融支持。

(國泰海通 動態(tài)寶)