今天市場給我整不會了。

早上低開的時候，我還以為又是節(jié)前倒數(shù)第二天，又是財報季尾聲的，大概率震蕩磨一磨，等放假。

結(jié)果開盤后，指數(shù)一路往上拱，全A怒漲1.31%。最離譜的是，不是那種少數(shù)權(quán)重股硬拉的指數(shù)面子工程，而是7成股票都在漲的行業(yè)普漲行情。

成交量？也就多了500多億，完全在正常波動范圍內(nèi)。

你說今天有什么利好？政策？沒看到。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)？沒出。突發(fā)事件？沒聽說。

那憑什么漲？

我翻了半天，最有可能的原因應(yīng)該是這個——村長家又添人了。

4月29日下午，國務(wù)院宣布，任命劉浩凌為證監(jiān)會副主席。

可能有的同學(xué)不熟，他是中投公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理兼首席投資官。

大白話就是——這哥們兒管了幾十年國家外匯的錢，天天跟老外打交道，熟悉國際資本的脾氣和套路。

市場有個段子，說這次任命對A股引入外資長期資金是利好。為啥？因?yàn)榻K于有個能跟外資"用同一套語言說話"的人了。

你想想，外資來A股，最怕啥？怕規(guī)則看不懂，怕信息不透明，怕溝通起來雞同鴨講。劉浩凌這種背景，相當(dāng)于村里來了個"翻譯官"，外資聽著舒服，心里踏實(shí)。

今天白酒這些傳統(tǒng)板塊漲，其實(shí)就有這層意思——外資喜歡啥？喜歡高分紅的消費(fèi)龍頭，喜歡現(xiàn)金流穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。村長家添人，某種程度上就是在給外資遞話：來吧，我們懂你們。

另外今天還有個消息值得關(guān)注——章建平退出了寒武紀(jì)十大股東。

這哥們兒去年還是寒武紀(jì)的第五大股東，持股市值將近75個億。結(jié)果一季度直接清倉走人。

后來買的啥？北方稀土。

一季度末，章建平持股7225萬股，占總股本2%，一躍成為北方稀土第四大股東。按當(dāng)時股價算，持股市值34個億。

而且根據(jù)估算，他一季度買北方稀土的均價大概在52塊錢左右。也就是說，他是在北方稀土從63塊高位跌到47塊的時候進(jìn)去的。

很多人覺得這是追高被套，但我覺得這哥們兒壓根不是玩短線的。

稀土這玩意兒，說到底是戰(zhàn)略資源。新能源汽車要用人形機(jī)器人要人低空經(jīng)濟(jì)要人航天軍工也要人。供不應(yīng)求的格局沒變，那33億套著又怎樣？

而且今天稀土板塊大漲，北方稀土漲�！袌鲆呀�(jīng)開始用腳投票了。

再說一個剛剛的新聞，深圳樓市悄悄松了。

4月29日，深圳住建局發(fā)了份文件，核心內(nèi)容就三條：

深戶家庭可以買3套房了（之前是2套）。

非深戶但有居住證的，可以直接買1套房，不需要社保。

公積金貸款額度大幅提升，家庭最高能貸351萬。

注意范圍——只在福田、南山、寶安新安這幾個核心區(qū)域。

深圳這次的政策很聰明，叫"精準(zhǔn)滴灌"。核心區(qū)放開，其他區(qū)域穩(wěn)住，既刺激了真實(shí)需求，又不至于讓外圍區(qū)域庫存壓力更大。

對市場來說，樓市的暖風(fēng)遲早會吹到上下游。家電、建材、裝修……這些板塊后面都有戲。

最后說回今天的行情。

今天這根陽線，最珍貴的點(diǎn)不是漲了多少，而是"無因上漲"。

沒有利好消息刺激，沒有增量資金猛灌，純粹是市場自己的力量在往上拱。

這說明什么？

說明這個位置，賣的人已經(jīng)很少了。

當(dāng)所有人都覺得"該調(diào)整一下"的時候，恰恰是最難調(diào)整的時候。因?yàn)橄胭u的人早賣了，剩下的都是鐵了心要拿的。

今天港股也在漲，結(jié)構(gòu)跟A股差不多——有色化工強(qiáng)，半導(dǎo)體醫(yī)藥弱。這不是A股單獨(dú)的情緒回暖，是全球風(fēng)險偏好的一點(diǎn)小復(fù)蘇。

當(dāng)然，別太激動。美股那邊還在消化科技股的回調(diào)，地緣那邊油價還在高位晃悠，美聯(lián)儲換屆的靴子還沒落地。

大方向我不悲觀，但路肯定不是一蹴而就的。

很多人問我，現(xiàn)在市場到底在炒什么？

其實(shí)盤面一直很清晰，兩條主線從來沒變過：

第一條，科技線。以CPO、PCB、算力為核心的方向，這些天一直在反復(fù)活躍。AI這波行情還沒走完，機(jī)構(gòu)在里面的倉位還沒出來完，中間有調(diào)整正常，但大方向沒毛病。

第二條，能源線。只要沾邊礦產(chǎn)、新能源、鋰礦相關(guān)的方向，今天走出了多年難得一見的強(qiáng)勢行情。天齊鋰業(yè)一季度凈利潤暴增17倍，北方稀土直接漲停。這不是散戶能拉出來的行情，是機(jī)構(gòu)在跑步進(jìn)場。

章建平重倉稀土，就是看準(zhǔn)了這條線�，F(xiàn)在新能源車的滲透率還在提升，人形機(jī)器人馬上要量產(chǎn)，儲能需求暴增——鋰礦、稀土這些東西，往后只會越來越稀缺。

今天的結(jié)論就一句話：

市場沒有想象中那么悲觀。

有時候，不漲才需要理由，漲反而是最自然的結(jié)果。

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