經(jīng)濟導報記者 楊佳琪

4月20日，海泰科（301022.SZ）發(fā)布收購預案稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向北京東方旭域科技發(fā)展有限公司、楊寶和等88名交易對方購買其合計持有的青島旭域土工材料股份有限公司（下稱“旭域股份”）98.21%的股份，同時向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

4月21日，受收購利好消息影響，海泰科復牌即漲停。截至收盤，海泰科報33.4元/股，上漲20.01%，換手率4.33%，總市值達33.23億元。

據(jù)披露，海泰科本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格定為27.45元/股，該價格不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的80%。

不過，截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，旭域股份最終交易價格將以合規(guī)資產(chǎn)評估機構出具的評估結果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，相關數(shù)據(jù)將在重組報告書中正式披露。

此外，海泰科本次擬募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。募集資金擬用于旭域股份項目建設、補充流動資金、支付本次交易現(xiàn)金對價及相關稅費、中介機構費用等。

資料顯示，旭域股份成立于2000年11月，注冊資本10030萬元，是專精特新 “小巨人” 企業(yè)，主要從事土工合成材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為鐵路、公路、水利、工礦、電力、環(huán)保、生態(tài)防護行業(yè)的工程單位、項目業(yè)主或貿(mào)易商提供土工格柵、土工格室、排水網(wǎng)等土工合成材料產(chǎn)品。公司在高分子新材料業(yè)務上具有深厚的技術儲備，擁有通過GAI-LAP國際認證的材料蠕變性能測試實驗室，技術與品牌優(yōu)勢顯著。

財務數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年，旭域股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元、2.80億元，歸母凈利潤分別為3476.63萬元、4357.70萬元，業(yè)績保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

作為此次收購方，海泰科成立于2003年，總部位于青島市，主營業(yè)務為注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設計、制造和銷售，主要應用于汽車行業(yè)。

近年來，海泰科積極布局高分子新材料業(yè)務，構建起“注塑模具—改性塑料”的一體化業(yè)務架構，已在高分子新材料領域具備成熟的生產(chǎn)能力，主要包括改性聚丙烯類、改性聚苯乙烯類、改性工程塑料類三大類改性塑料產(chǎn)品，廣泛應用于汽車零部件、家電、電子電器、儲能系統(tǒng)等領域。

海泰科表示，交易完成后，公司將實現(xiàn)對旭域股份的控制并表和業(yè)務整合，有利于提升公司在高分子新材料領域的市場地位，有助于擴充公司高分子新材料產(chǎn)品矩陣、提升公司高分子新材料技術水平，增強核心競爭力。

此外，海泰科與標的公司的高分子新材料核心技術具備同源性，通過本次交易，上市公司將進一步深化高分子新材料業(yè)務布局，打造業(yè)績的第二增長曲線，進一步提升公司資產(chǎn)質量、持續(xù)經(jīng)營能力與綜合競爭力。

海泰科此前披露的2025年度業(yè)績預告顯示，公司預計2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5150萬元至6680萬元，同比增長226.86%至323.97%；扣非后凈利潤預計為3700萬元至4800萬元，同比增長353.30%至488.06%。

編輯 | 吳淑娟

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