看到“半導(dǎo)體”這個(gè)詞，第一時(shí)間就會(huì)聯(lián)想到高科技、卡脖子、國(guó)產(chǎn)替代，的確，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)從追趕者到體系構(gòu)建者的大躍變。或許今天的中國(guó)半導(dǎo)體與國(guó)際領(lǐng)先水平仍有不少差距，但這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善。今天要講的這4家企業(yè)，就像中國(guó)半導(dǎo)體的現(xiàn)狀一樣，不是最耀眼的那一個(gè)，但都在各個(gè)領(lǐng)域初放光芒，未來(lái)極具潛力。

PART.01

中芯國(guó)際

晶圓制造是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最核心、最難突破的一環(huán)之一。而中芯國(guó)際則在這一環(huán)節(jié)撐起了中國(guó)半導(dǎo)體的半邊天。

中芯國(guó)際是中國(guó)晶圓制造最大的企業(yè)，主要以12英寸晶圓代工為主，覆蓋邏輯、射頻、電源管理等多類芯片制造需求。在先進(jìn)制程受限時(shí)，中芯國(guó)際殺出了一條血路：一方面在28nm及以上成熟制程實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)與高良率運(yùn)營(yíng)，另一方面通過(guò)多重曝光等方式探索更先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的工藝極限。

先要知道一個(gè)觀點(diǎn)：成熟制程≠低端。成熟制程芯片被廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域，具有穩(wěn)定的市場(chǎng)，很少受到不確定因素的波動(dòng)。在當(dāng)前全球半導(dǎo)體的供需結(jié)構(gòu)中，成熟制程長(zhǎng)期處于平衡狀態(tài)，也是最容易被忽略的部分，這為中芯國(guó)際的發(fā)展提供了確定性的增長(zhǎng)空間。

中芯國(guó)際的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于制造經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能規(guī)模以及和客戶的深度綁定?？梢灶A(yù)見在未來(lái)幾年，公司就算不依靠先進(jìn)制程，只要在成熟工藝上持續(xù)提升良率、降低成本，就有望在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)穩(wěn)固地位。

PART.02

北方華創(chuàng)

北方華創(chuàng)被稱為“全球第六大半導(dǎo)體設(shè)備商”，是唯一進(jìn)全球前十的中國(guó)企業(yè)，在它前面分別是：應(yīng)用材料、泛林、東京電子、科磊、ASML，一個(gè)個(gè)全是老字號(hào)大牌企業(yè)。而北方華創(chuàng)創(chuàng)立至今還不到30年，它的潛力可見一斑。

北方華創(chuàng)是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的絕對(duì)龍頭，是國(guó)內(nèi)唯一能實(shí)現(xiàn)多品類布局并進(jìn)入主流產(chǎn)線的企業(yè)。它的產(chǎn)品覆蓋刻蝕、PVD/CVD沉積、熱處理及清洗等關(guān)鍵設(shè)備，是妥妥的“國(guó)家隊(duì)”成員。

近年來(lái)，北方華創(chuàng)在刻蝕和薄膜設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)突破，逐步獲得國(guó)內(nèi)頭部晶圓廠認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)從“可以用”到“很好用”的跨越。隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)替代推進(jìn)，北方華創(chuàng)訂單還在持續(xù)增長(zhǎng)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，設(shè)備是半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化最關(guān)鍵、空間最大的環(huán)節(jié)之一。北方華創(chuàng)的潛力在于：一旦關(guān)鍵設(shè)備完成規(guī)模化驗(yàn)證并持續(xù)迭代，其市場(chǎng)份額有望快速提升，并在產(chǎn)業(yè)鏈中形成技術(shù)與供應(yīng)雙重壁壘，迅速成為大哥大。

PART.03

滬硅產(chǎn)業(yè)

滬硅產(chǎn)業(yè)是全球第十大硅片廠商，集半導(dǎo)體硅片研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最全的硅片企業(yè)，也是唯一一家進(jìn)入國(guó)際主流代工鏈的硅片企業(yè)。

滬硅產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品為300mm（12英寸）和200mm（8英寸）硅片，是晶圓制造最基礎(chǔ)、也是消耗量最大的材料之一。很長(zhǎng)一段時(shí)間，高端硅片市場(chǎng)被壟斷，是滬硅產(chǎn)業(yè)打破了壟斷，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到自主供給的轉(zhuǎn)變。

隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)本土硅片的需求將持續(xù)提升。滬硅產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)形成穩(wěn)定現(xiàn)金流與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中被低估的關(guān)鍵支點(diǎn)。

PART.04

豪威集成電路（韋爾股份）

豪威集成電路前身是韋爾股份，是全球重要的CMOS圖像傳感器（CIS）供應(yīng)商之一。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車電子、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。相比卡脖子的制造與設(shè)備，豪威更接近市場(chǎng)需求。

豪威的優(yōu)勢(shì)在于全球化布局與成熟的產(chǎn)品體系，其傳感器產(chǎn)品在功耗、成像質(zhì)量等方面持續(xù)優(yōu)化，并獲得多家終端廠商采用。從產(chǎn)業(yè)邏輯看，應(yīng)用端企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化收入與利潤(rùn)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中離錢最近的環(huán)節(jié)。未來(lái)隨著AI視覺(jué)與自動(dòng)駕駛發(fā)展，公司有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，成為中國(guó)少數(shù)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的芯片應(yīng)用企業(yè)之一。

小小寰球，有幾個(gè)蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲凄厲，幾聲抽泣。螞蟻緣槐夸大國(guó)，蚍蜉撼樹談何易。正西風(fēng)落葉下長(zhǎng)安，飛鳴鏑。

多少事，從來(lái)急；天地轉(zhuǎn)，光陰迫。一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕。四海翻騰云水怒，五洲震蕩風(fēng)雷激。要掃除一切害人蟲，全無(wú)敵。

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