天天說(shuō)有些累了，美股納斯達(dá)克不知道多少連陽(yáng)、再創(chuàng)新高，昨晚中際旭創(chuàng)發(fā)布超預(yù)期財(cái)報(bào)反過(guò)來(lái)帶動(dòng)美股光通信板塊大漲，今天再帶動(dòng)A股的“光”，創(chuàng)業(yè)板指大漲1.43%，續(xù)創(chuàng)11年拉新高。

周一我說(shuō)看好創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)破15年牛市的高點(diǎn)，現(xiàn)在也就不到10%的漲幅了，券商板塊還沒(méi)怎么動(dòng)呢，周末市場(chǎng)吹一吹創(chuàng)業(yè)板指牛市和創(chuàng)業(yè)板的“mega7”，下周情緒一好、證券一動(dòng)，就快了。

說(shuō)起“光”，我是有特殊情感的，我們這個(gè)號(hào)提過(guò)很多熱門(mén)板塊，唯獨(dú)只有“光”是跟蹤至今。去年6月份我看到花旗上修800g光模塊到3800萬(wàn)，然后還看到一篇紀(jì)要提到中際旭創(chuàng)硅光滲透率將快速提升，就知道中際旭創(chuàng)要反轉(zhuǎn)了，當(dāng)時(shí)旭創(chuàng)才1000多億，相信看過(guò)的朋友應(yīng)該有印象。下面是我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的，其中光芯片、硅光、eml等關(guān)鍵詞造就了一批大牛股，比如源杰科技、長(zhǎng)光華芯等。

再來(lái)看今天的重磅消息：

• 據(jù)報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四宣布，以色列與黎巴嫩已同意自美國(guó)東部時(shí)間周四下午5點(diǎn)起實(shí)施為期10天的停火。隨后以色列總理內(nèi)塔尼亞胡確認(rèn)，同意實(shí)施為期10天的?；?，但他也強(qiáng)調(diào)潛在的以黎和平協(xié)議必須包括解除黎巴嫩真主黨的武裝。

特朗普還表示，美國(guó)與伊朗的下一次會(huì)晤可能在本周末舉行。若美伊雙方協(xié)議在巴基斯坦伊斯蘭堡簽署，他“可能會(huì)前往”。

今天盤(pán)中國(guó)際油價(jià)保持平穩(wěn)，截止發(fā)稿，布倫特原油期貨小幅下跌。

• 發(fā)改委：著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求，將制定2026年—2030年擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案。國(guó)家發(fā)展改革委副主任王昌林表示，今年將重點(diǎn)在“人工智能+”基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、國(guó)家水網(wǎng)、新型能源體系等領(lǐng)域，開(kāi)展一系列擴(kuò)大有效投資行動(dòng)，促進(jìn)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場(chǎng)需求擴(kuò)容。

• 馬斯克的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)已向包括應(yīng)用材料、東京電子以及泛林集團(tuán)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體設(shè)備巨頭發(fā)出緊急指令，要求這些供應(yīng)商以“光速”響應(yīng)項(xiàng)目需求，為他設(shè)想的Terafab項(xiàng)目做準(zhǔn)備。

• 據(jù)報(bào)道，OpenAI已同意在未來(lái)三年內(nèi)向芯片初創(chuàng)企業(yè)Cerebras支付超過(guò)200億美元，以使用后者公司生產(chǎn)的芯片驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器，此外，該協(xié)議還可能讓OpenAI獲得Cerebras公司的股權(quán)。

• 昨晚中際旭創(chuàng)發(fā)布超預(yù)期財(cái)報(bào)，除了業(yè)績(jī)超預(yù)期外，還有幾點(diǎn)值得關(guān)注：電話會(huì)提到Sa-c-el-Out/Up/Ac-r-o-ss多個(gè)系列在開(kāi)發(fā)，npo指引落實(shí)，打開(kāi)scale up空間；物料極其緊張，一季度預(yù)付款項(xiàng)達(dá)14.9億元（環(huán)比超10倍）；新材料極度重要，比如旭創(chuàng)提到的3.2T硅光和薄膜鈮酸鋰鍵合工藝，最重要的是TF-LN的材料工藝。

所以今天市場(chǎng)的反饋除了光模塊外，磷化銦、薄膜鈮酸鋰、光模塊設(shè)備、光芯片都是暴漲。磷化銦的云南鍺業(yè)，薄膜鈮酸鋰的天通股份都是漲停，光芯片的源杰科技、仕佳光子、長(zhǎng)光華芯都是暴漲，源杰科技股價(jià)正式超過(guò)貴州茅臺(tái)成為“新股王”，光模塊設(shè)備更是漲停潮，優(yōu)利德、快克智能、華盛昌、科瑞技術(shù)等多股漲停。

• 北交所午盤(pán)突然暴漲，北證50一度暴漲超5%，又是北證50ETF之類(lèi)的傳聞。隨著北交所大漲，固態(tài)電池同時(shí)爆發(fā)，凱盛科技、海亮股份、明冠新材漲停。

• 工業(yè)富聯(lián)：GB200、GB300出貨順暢，CPO全光交換機(jī)樣機(jī)開(kāi)始生產(chǎn)。

最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌幅為0.10%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.43%，市場(chǎng)成交額放量至2.45萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)跌幅為0.89%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.97%。

分行業(yè)來(lái)看，通信、電子、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，食品飲料、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考