雷遞網(wǎng) 雷建平 4月17日

長春長光辰芯微電子股份有限公司（簡稱：“長光辰芯”，股票代碼：“03277”）今日在港交所上市。

長光辰芯發(fā)行價(jià)39.88港元，發(fā)售6529.4萬股，若不計(jì)超額配股權(quán)，募資凈額約25億港元。

長光辰芯計(jì)劃將本次募集資金的55%用于加大研發(fā)投入；21%的資金用于建立研發(fā)中心；其他資金將用于擴(kuò)展封測生產(chǎn)線及增強(qiáng)海外運(yùn)營。

長光辰芯2023年6月曾在A股遞交招股書，原計(jì)劃募資15.57億元，但時隔一年半后，長光辰芯沖刺科創(chuàng)板失敗。此后，長光辰芯才轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所。

長光辰芯開盤價(jià)為85港元，較發(fā)行價(jià)上漲113%；截至目前，公司股價(jià)有所下滑，公司市值仍超320億港元。

CPE與高瓴是基石投資者

長光辰芯基石投資者分別為CPE Peepal、高瓴HHLR Advisors、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.(“Arc Avenue”)、博裕、富國、廣發(fā)基金、景林、未來資產(chǎn)證券(香港)有限公司(“未來香港”)、Perseverance Asset Management、Yield Royal Investment、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、鐘鼎資本八期投資有限公司(“鐘鼎資本八期”)、工銀理財(cái)有限責(zé)任公司(“工銀理財(cái)”)、寧遠(yuǎn)資本有限公司、源碼資本、WT資產(chǎn)管理有限公司(“WT資產(chǎn)管理”)、易方達(dá)基金、華夏基金、Cithara Fund、盤京港景投資基金(“盤京基金”)、惠理、China Orient Multi-Strategy Master Fund、招商證券，上述基石投資者一共認(rèn)購1.66億美元（約13億港元），占總募資規(guī)模的55%。

其中，CPE Peepal、高瓴、UBS AM Singapore分別認(rèn)購1500萬美元，Arc Avenue、博裕、富國、廣發(fā)基金、景林、未來香港、高毅資產(chǎn)管理分別認(rèn)購1000萬美元，Yield Royal Investment認(rèn)購750萬美元；

3W Fund、鐘鼎資本八期、工銀理財(cái)、寧遠(yuǎn)資本有限公司、源碼資本、WT資產(chǎn)管理分別認(rèn)購500萬美元，易方達(dá)基金認(rèn)購300萬美元，華夏基金、Cithara Fund、盤京基金、惠理分別認(rèn)購200萬美元，China Orient Multi-Strategy認(rèn)購173萬美元，招商證券認(rèn)購100萬美元。

年?duì)I收8.57億 凈利2.9億

長光辰芯是一家高性能CMOS圖像傳感器（CIS）提供商。長光辰芯一直專注于高性能CMOS圖像傳感器的研發(fā)，提供的九大產(chǎn)品系列，廣泛適用于工業(yè)成像、科學(xué)成像、專業(yè)影像和醫(yī)療成像等技術(shù)領(lǐng)域。

招股書顯示，長光辰芯2023年、2024年、2025年?duì)I收分別為6.05億元、6.73億元、8.57億元；毛利分別為3.84億元、4億元、5.73億元，毛利率分別為63.5%、59%、66.9%。

長光辰芯2023年、2024年、2025年年內(nèi)利潤分別為1.7億元、1.97億元、2.93億元；年內(nèi)利潤率分別為28.1%、29.3%、34.2%。

長光辰芯2023年、2024年、2025年經(jīng)調(diào)整凈利分別為2.23億元、2.49億元、3.69億元。

高瓴是股東

長光辰芯微執(zhí)行董事分別為王欣洋博士、張艷霞博士、鄔勤耘女士；非執(zhí)行董事分別為楊藝女士、儲海榮博士、熊晶瑩博士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為王新路博士、解寧博士、高騰博士。

長光辰芯控股股東為王欣洋，實(shí)際控制人為王欣洋、張艷霞夫婦，直接及間接合計(jì)控制公司49.53%股份。

王欣洋，1980年生，畢業(yè)于浙江大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)，學(xué)士學(xué)位；英國南安普頓大學(xué)微電子專業(yè)，碩士學(xué)位；荷蘭代爾夫特理工大學(xué)微電子及CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)專業(yè)，博士學(xué)位。2008年5月至2008年11月，任CYPRESS Semiconductor電氣設(shè)計(jì)工程師；2008年11月至2012年8月，任CMOSIS圖像傳感器專家；

王欣洋2012年9月至2021年4月，任公司董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官；2012年8月至2022年4月，人事關(guān)系在中科院長春光機(jī)所，任研究員、博士生導(dǎo)師；2021年4月至今，任公司董事長、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官。

張艷霞，女，1979年生，擁有瓦努阿圖共和國永久居留權(quán)，畢業(yè)于浙江大學(xué)電子工程專業(yè)，學(xué)士學(xué)位；加拿大康考迪亞大學(xué)電子工程專業(yè)，碩士學(xué)位；荷蘭代爾夫特理工大學(xué)應(yīng)用物理專業(yè)，博士學(xué)位。2008年7月至2010年12月，任Mapper Lithography實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家；2010年12月至2013年2月，任Philips Research Europe科學(xué)家；2013年2月至2018年8月，任公司市場總監(jiān)；2018年8月至2022年12月，任公司首席運(yùn)營官；2022年12月至今，任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、首席運(yùn)營官。

王欣洋博士持股27.36%，奧普光電持股25.56%，珠海云辰持股14.27%，凌云光持股為10.22%，珠海旭辰持股6%，馬成博士持股2.63%，張艷霞博士持股1.91%，珠海祈欣、高瓴裕潤分別持股1.5%，先進(jìn)制造持股1.2%，國策驤馳持股為1.1%，廈門源峰、華舜廣州分別持股為1%，劉洋、李揚(yáng)分別持股0.61%，深圳九思持股為0.6%，聚源信誠持股為0.5%；

覃浩、蕪湖拓辰持股為0.4%，蘇州方廣持股為0.36%，宜賓晨道持股為0.27%，盛宇華天、中科創(chuàng)星分別持股為0.2%，常州方廣持股為0.14%，平陽源新、中科先導(dǎo)、東湖國隆分別持股為1%。

奧普光電（股份代號：002338.SZ ）是深交所上市企業(yè)，長春光機(jī)所擁有奧普光電41.40%的股權(quán)，為奧普光電的實(shí)際控制人。

凌云光（股份代號：688400.SH ）是上交所上市企業(yè)。凌云光48.55%的股權(quán)由公司非執(zhí)行董事楊藝女士實(shí)益擁有，其中5.11%為楊藝女士直接持有，余下43.44%則因其配偶姚毅持股而被視為由楊藝女士實(shí)益擁有。

IPO后，王欣洋博士持股23.25%，奧普光電持股21.73%，珠海云辰持股12.13%，凌云光持股為8.69%，珠海旭辰持股5.10%，馬成博士持股2.24%，副總經(jīng)理兼研發(fā)總監(jiān)馬成博士持股為2.24%，副總經(jīng)理、董事會秘書張艷霞博士持股為1.62%。

珠海祈欣、高瓴裕潤分別持股1.27%，先進(jìn)制造持股1.02%，國策驤馳持股為0.94%，廈門源峰、華舜廣州分別持股為0.85%，劉洋、李揚(yáng)分別持股為0.52%，深圳九思持股為0.51%，聚源信誠持股為0.43%；

覃浩、蕪湖拓辰持股為0.34%，蘇州方廣持股為0.3%，宜賓晨道持股為0.23%，盛宇華天、中科創(chuàng)星分別持股為0.17%，常州方廣持股為0.12%，平陽源新、中科先導(dǎo)、東湖國隆分別持股0.09%,寧波雨熙持股為0.05%，中科科投持股為0.04%，寧波超興、吉林元亨分別持股為0.03%。

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