當前，美伊沖突加劇全球能源供應(yīng)壓力，能源安全已成為各國戰(zhàn)略安全核心，新能源從傳統(tǒng)能源替代選項躍升為保障能源安全的“優(yōu)先解”。油價中樞中長期上行，使新能源車使用成本優(yōu)勢凸顯，推動全球滲透率提升，為我國新能源車出海及汽零企業(yè)全球化布局奠定基礎(chǔ)。

回顧歷史，歷次石油危機推動汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)油化轉(zhuǎn)型，以豐田為代表的日系車企借此實現(xiàn)出海飛躍，成長為全球化車企。截至2025年，豐田海外銷量達903.55萬輛，海外占比從70年代不足50%升至85.8%，為我國自主新能源車出海提供借鑒。

當前全球新能源車市場區(qū)域發(fā)展不均，海外仍處藍海。2025年全球滲透率21.3%，剔除中國后僅10.6%，而我國國內(nèi)滲透率達54.0%。以比亞迪為代表的自主車企，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、成本等方面具備全球競爭力，未來歐美、東南亞及拉美市場將成為我國新能源車出口重要增長極。

汽零產(chǎn)業(yè)同步迎來發(fā)展契機：一方面跟隨自主整車出海實現(xiàn)全球化配套；另一方面借助海外車企降本需求，獲得供應(yīng)商替代機會。此外，“AI+業(yè)務(wù)”海外需求旺盛，國內(nèi)汽零企業(yè)可借此切入海外供應(yīng)鏈、培育新增長曲線。在此背景下，研究相關(guān)共振效應(yīng)及全球化催生作用具有重要意義。

一、全球能源安全格局深刻調(diào)整，將推動海外新能源車滲透率提升

美伊沖突升級后國際油價大幅攀升，2月28日伊朗對霍爾木茲海峽實施實質(zhì)性封鎖，使油價從年初60-70美元/桶快速漲至100美元/桶。3月11日國際能源署32個成員國釋放4億桶戰(zhàn)略石油儲備，未能遏制油價上漲；4月8日美伊達成兩周臨時?；饏f(xié)議，市場緩和預(yù)期存分歧，截至4月9日布倫特原油期貨仍達近96美元/桶高位。

美伊沖突將推動國際油價中樞中長期上行?；魻柲酒澓{持續(xù)封鎖導(dǎo)致中東產(chǎn)油國被動減產(chǎn)，據(jù)報道，OPEC第二大產(chǎn)油國伊拉克南部主要油田產(chǎn)量已下降約80%?？紤]原油產(chǎn)能恢復(fù)周期長、部分設(shè)施或永久受損，此次沖突將對全球石油供給形成中長期沖擊，疊加各國戰(zhàn)略補庫需求上升，即便局勢緩和，油價也難在中短期內(nèi)回落至沖突前水平。

美伊沖突進一步提升了能源安全的國家戰(zhàn)略地位。全球能源供應(yīng)壓力持續(xù)加大，斯里蘭卡、孟加拉等南亞國家已啟動強制性能源節(jié)約措施，歐洲能源價格飆升也引發(fā)其對過度依賴進口化石能源、綠電轉(zhuǎn)型緩慢的擔(dān)憂。美伊沖突暴露了傳統(tǒng)化石能源的地緣脆弱性，能源安全成為國家戰(zhàn)略核心，新能源從輔助替代躍升為保障能源安全的“優(yōu)先解”甚至“唯一解”。

能源安全戰(zhàn)略升級與油價中長期上行，將加速海外新能源車滲透率提升。燃油車是化石能源主要消耗領(lǐng)域，各國為強化能源安全、降低化石能源依賴，將加快新能源車轉(zhuǎn)型；油價上行使新能源車使用成本優(yōu)勢凸顯，消費者替代意愿增強，推動全球新能源車需求與滲透率雙提升。

我國新能源車具備全球競爭力，將借全球需求增長迎來中長期出海機遇。在政策支持下，我國已實現(xiàn)新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈布局，三電、智能化等核心領(lǐng)域全球領(lǐng)先；同時，規(guī)模增長與市場競爭推動產(chǎn)業(yè)鏈降本，產(chǎn)品性價比優(yōu)勢顯著，可有效替代海外燃油車，有望把握全球新能源車需求增長機遇。

美伊沖突帶動歐盟油價大幅攀升。據(jù)歐盟委員會數(shù)據(jù)，截至2026年4月6日，歐盟95號汽油均價達1.88歐元/升，較沖突前漲超15%；柴油均價2.11歐元/升，漲超30%。目前沖突局勢緩和但前景不明，疊加海灣能源設(shè)施修復(fù)周期長，歐盟油價預(yù)計將持續(xù)高位徘徊。

歐盟能源安全問題加劇，新能源車成為其可再生能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。歐盟石油對外依存度超90%，俄烏沖突后對俄制裁使俄石油進口占比從2022年初27%降至約2%，美、挪、哈成為主要進口國。地緣沖突凸顯能源供應(yīng)鏈脆弱性，加速綠電轉(zhuǎn)型成為共識，歐盟年進口石油35億桶中汽車消耗約10億桶，新能源車是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵抓手。

油價上漲進一步凸顯歐洲新能源車使用成本優(yōu)勢。據(jù)T&E數(shù)據(jù)，沖突前歐盟燃油車百公里加油成本約10.4歐元，預(yù)計后續(xù)汽油均價維持2歐元/升高位，對應(yīng)成本升至14.2歐元；新能源車百公里充電成本從5.8歐元升至6.5歐元，漲幅僅12%。按年行駛1.2萬公里測算，沖突后新能源車年節(jié)約成本達924歐元，五年可節(jié)約4620歐元，足以覆蓋同級別4000-8000歐元的購車價差，歐洲新能源車替代進程將加速。

美國市場同樣呈現(xiàn)新能源車替代趨勢。彭博新能源財經(jīng)指出，美國汽油價超4美元/加侖時，電動車總擁有成本低于燃油車。美國汽車協(xié)會調(diào)查顯示，4美元/加侖是消費者忍耐臨界點，59%受訪者會改變駕駛或生活習(xí)慣（截至2026年4月10日全美汽油均價達4.153美元/加侖）。高油價將從成本與心理層面推動消費者轉(zhuǎn)向新能源車，加速海外市場發(fā)展。

二、歷次石油危機推動汽車節(jié)油化轉(zhuǎn)型，日系車企出海成為全球化車企

20世紀全球油價多次攀升，核心包括三次中東戰(zhàn)爭引發(fā)的石油危機，以及1999-2000年科索沃戰(zhàn)爭與OPEC減產(chǎn)導(dǎo)致的油價暴漲。受多輪油價上漲驅(qū)動，以豐田為代表的日系車企依托緊湊省油車型及混動技術(shù)，兩次實現(xiàn)出海突破，逐步成長為全球化車企。

石油危機推動汽車產(chǎn)業(yè)向節(jié)油化轉(zhuǎn)型，日系車企憑借節(jié)油緊湊車型成功打開美國市場。20世紀70-80年代的兩次石油危機，引領(lǐng)全球汽車行業(yè)向節(jié)油方向轉(zhuǎn)型，美國出臺《能源政策與節(jié)約法案》《能源稅法案》等政策提升汽車燃油效率，消費偏好也從大排量高油耗車型轉(zhuǎn)向小排量、高燃油經(jīng)濟性的中小型車。日系車企順勢推出緊湊型車型切入美國市場，憑借高性價比、高品質(zhì)及高燃油效率快速搶占份額，1975-1980年其在美銷量從92萬輛增至241萬輛，市場份額由8.3%升至21.0%。作為領(lǐng)軍企業(yè)，豐田憑借Corona、Corolla等暢銷車型開拓北美市場，1970-1980年對北美出口量從24.50萬輛增至76.28萬輛，年復(fù)合增長率達12.0%。

豐田創(chuàng)新發(fā)展混動技術(shù)，以節(jié)油環(huán)保形象打造新增長引擎。1997年，豐田推出第一代混合動力系統(tǒng)THS及首款搭載車型普銳斯，2000年登陸北美及歐洲市場；因初代動力性能較弱，銷量不及預(yù)期，2003年豐田推出THS-II及第二代普銳斯，大幅優(yōu)化動力性能并提升燃油效率，官方理論油耗低至2.82L/100KM。2003年起國際油價持續(xù)上漲，豐田混動技術(shù)的節(jié)油優(yōu)勢深入人心，混動車型銷量快速增長，2003-2012年年銷量從5.33萬輛增至121.91萬輛，年復(fù)合增長率達41.6%；截至2025年，豐田混動車型單年銷量達443.35萬輛，占比達42.1%。

面對本土市場需求瓶頸，豐田在深耕節(jié)油及混動技術(shù)的同時推進全球化布局，通過擴大本地生產(chǎn)、因地制宜推出車型、完善銷售網(wǎng)絡(luò)及合資經(jīng)營等方式拓展海外市場，海外市場逐漸成為其核心銷量來源。截至2025年，豐田單年海外銷量達903.55萬輛，海外銷量占比從70年代的不足50%提升至85.8%。

此次美伊沖突預(yù)計將加速全球新能源車轉(zhuǎn)型及需求增長，參考豐田出海歷程，國內(nèi)自主新能源車企在產(chǎn)品出海、核心競爭力及海外產(chǎn)能建設(shè)等方面已日趨完善，具備競爭力的自主品牌有望借助全球新能源車需求提升的機遇，加快出海布局，復(fù)刻豐田路徑逐步成長為全球化車企。

三、自主新能源車企具備全球競爭力，海外份額將加速提升

3.1 歐洲、南美、東南亞等新能源車滲透率提升空間較大

我國新能源車滲透率顯著高于海外市場。2020年初我國新能源滲透率與全球差距較小，得益于政策扶持、全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)構(gòu)建、產(chǎn)品力提升及充電設(shè)施完善，我國滲透率快速攀升。2025年我國乘用車總銷量2373.70萬輛，其中新能源乘用車1280.86萬輛，滲透率達54.0%，11-12月更是突破59%。反觀全球，2025年新能源車滲透率為21.3%，剔除中國后僅10.6%，相當于我國2021年初水平。這既體現(xiàn)我國新能源車的全球競爭優(yōu)勢，也說明海外市場仍處藍海，我國車企出海潛力巨大，未來將成為重要增長極。

歐洲作為全球第二大新能源車市場，2025年滲透率接近30%。2025年歐盟啟動2025–2027年碳排放合規(guī)周期，推動新能源市場持續(xù)擴容。據(jù)ACEA數(shù)據(jù)，2025年歐洲汽車總銷量1327.13萬輛（同比+2.4%），其中純電258.52萬輛（同比+29.7%）、插混127.29萬輛（同比+33.4%），新能源合計385.81萬輛，滲透率29.1%。從月度數(shù)據(jù)看，滲透率從1月24.3%升至12月36.8%，表明新能源車已獲歐洲消費者廣泛認可，美伊沖突加劇能源危機后，將進一步加速其滲透率提升。

歐洲將成為我國新能源車出海的核心發(fā)力區(qū)域。據(jù)Dataforce數(shù)據(jù)，2026年2月中國汽車在歐洲銷量7.90萬輛，同比增長94%，市場份額達8%（同比近乎翻倍）。歐洲新能源車滲透率提升需政策與產(chǎn)品雙驅(qū)動，我國新能源車相較燃油車優(yōu)勢顯著，未來國產(chǎn)車型在歐洲的市場份額有望持續(xù)提升。

歐洲各國新能源滲透率差異明顯，西歐、南歐增長潛力突出。受政策、基建及消費接受度影響，歐洲呈現(xiàn)“北歐領(lǐng)先、西歐穩(wěn)步、南歐滯后”格局：北歐五國2025年滲透率均超57%，挪威更是達97.4%；德、英、法等西歐核心國滲透率約30%，貢獻歐洲主要新能源銷量；西、意等南歐國家滲透率不足20%，后續(xù)將成為主要增量來源。

美國新能源轉(zhuǎn)型受阻，滲透率增速預(yù)計持續(xù)放緩。作為全球主要新能源車市場，2025年美國新能源車銷量149.52萬輛（同比-3.0%），汽車總銷量1617.28萬輛，滲透率僅9.2%。美國車企轉(zhuǎn)型不順，加之2025年9月特朗普政府終止電動車7500美元稅收抵免，導(dǎo)致中低端車型銷量下滑，滲透率從9月13.0%的高位降至目前7.8%。此外，中國新能源車面臨超100%進口關(guān)稅，結(jié)合美國政策力度不足、基建薄弱、新車型供給短缺等問題，其滲透率增速將繼續(xù)放緩。

除歐美外，東南亞、拉美等地區(qū)滲透率低、接受度高，有望成為我國新能源車出口新增長極。

東南亞六國新能源車滲透率快速提升，增長空間廣闊。選取越、泰、印尼等六國為樣本，2025年合計汽車銷量335.19萬輛，新能源50.27萬輛（同比+115.1%），滲透率15.0%（較2024年+7.9個百分點），仍處于低位。我國新能源車在東南亞具備三大優(yōu)勢：一是貿(mào)易優(yōu)勢，區(qū)域以日系車為主、缺乏本土品牌，RCEP等貿(mào)易協(xié)定助力出口，無需過度擔(dān)憂地方保護主義；二是地理優(yōu)勢，距離近、供應(yīng)鏈響應(yīng)快、物流成本低；三是政策優(yōu)勢，當?shù)囟鄧雠_新能源轉(zhuǎn)型政策，美伊沖突后將進一步加速，為我國出口提供增量。其中，RCEP框架下，我國出口印尼的部分車型關(guān)稅已降至零，顯著提升了國產(chǎn)新能源車的價格競爭力。

拉美六國新能源車市場處于起步階段，潛力可觀。選取巴、墨等六國考察，巴西、墨西哥為主要市場，2025年新能源車銷量分別為18.78萬輛、9.66萬輛，滲透率7.0%、6.2%；哥倫比亞滲透率4.7%，但市場規(guī)模較?。▋H售1.19萬輛）。拉美市場起步晚，以巴西為例，其90%石油依賴進口，上世紀70年代石油危機后啟動乙醇燃料計劃，85%以上為靈活燃料汽車，消費者對新能源接受度高，此次油價上漲將進一步提振需求，未來將成為我國出口重要增長極。

3.2 我國新能源車具備全球競爭優(yōu)勢

我國新能源車在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模、成本等方面具備全球競爭力，有望借助全球需求增長，進一步提升全球市場份額。

1）電動化、智能化技術(shù)全球領(lǐng)先。電動化領(lǐng)域，我國前瞻性布局推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，三電技術(shù)實力突出，2025年我國企業(yè)全球動力電池市場份額超70%，推動固態(tài)電池、3萬轉(zhuǎn)電機等前沿技術(shù)量產(chǎn)；智能化領(lǐng)域，自主品牌推動智駕平權(quán)，2025年乘用車智能座艙、智駕滲透率分別達76.6%、67.6%，智駕車型中NOA搭載占比從2024年21.6%升至42.6%，鴻蒙智行、小鵬等新勢力持續(xù)迭代高階智駕，向L3級別邁進。

2）產(chǎn)業(yè)鏈布局完善。我國擁有全球最完整的工業(yè)制造體系，在新能源車領(lǐng)域已形成涵蓋材料研發(fā)、零部件制造、整車集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，多個地區(qū)形成“整車牽頭、零部件跟進、政策配套”的區(qū)域供應(yīng)鏈體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

3）銷售規(guī)模龐大且增長潛力足。2021年以來我國新能源車銷量持續(xù)攀升，2025年達1649萬輛（同比+28.2%），占全球份額超70%。龐大且多元化的消費市場，為技術(shù)迭代和品牌培育提供了良好環(huán)境。

4）產(chǎn)品力與性價比突出。巨大的市場規(guī)模和充分競爭，推動整車及零部件企業(yè)加速技術(shù)迭代、實現(xiàn)規(guī)?；当?，自主品牌新能源車型在動力、內(nèi)飾等方面不遜于同價位合資燃油車，且具備智能化優(yōu)勢，國內(nèi)市場替代效應(yīng)顯著，海外市場也有望復(fù)制這一格局。

海外主流車企電動化轉(zhuǎn)型成效有限，銷售結(jié)構(gòu)仍以燃油車為主，新能源車占比遠低于我國。大眾、豐田是海外轉(zhuǎn)型領(lǐng)先者，2025年大眾新能源銷量136萬輛（純電超90萬輛），占比約16%；豐田電動化車型總銷量500萬輛（占比47.4%），但其中新能源車僅38萬輛，滲透率僅4%。美系車企轉(zhuǎn)型更緩，通用（不含五菱）、福特2025年新能源銷量分別約27萬輛、35萬輛，滲透率6%、8%，燃油車仍是主力。

此前多家海外車企受政策和資本推動，采取激進電動化戰(zhàn)略，制定燃油車停售時間表并加大研發(fā)投入，但市場需求不及預(yù)期和政策轉(zhuǎn)向使其陷入困境。歐美地區(qū)新能源車普及受里程焦慮、基建不足等制約，中國市場合資電動車型競爭力不足；加之2025年美國終止電動車稅收抵免、歐盟放棄2035年燃油車禁售計劃，政策支撐減弱。截至2026年3月，奔馳、通用等多家車企收縮電動化戰(zhàn)略，本田等四家企業(yè)調(diào)整成本合計超700億美元。海外車企戰(zhàn)略收縮，將進一步放大我國自主品牌的全球競爭優(yōu)勢，助力我國占據(jù)全球新能源車市場主導(dǎo)地位。

3.3 新能源車出口銷量及占比加速提升，自主品牌多點開花

出口已成為我國汽車銷量的重要增長點。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025年我國乘用車出口603.80萬輛（同比+21.9%），出口占比20.3%；2026年1-2月出口117.44萬輛（同比+53.3%），占比升至31.3%，彰顯自主車企海外產(chǎn)能、品牌、渠道建設(shè)成效，未來出口增長潛力巨大。

我國燃油乘用車出口趨于平穩(wěn)。2025年燃油乘用車出口350.28萬輛（同比-5.7%），2023年9月單月出口達28.72萬輛后進入瓶頸期，單月銷量長期在30萬輛左右波動。

新能源車是乘用車出口的核心增量。2025年我國新能源乘用車出口253.2萬輛（同比+104.4%），2025年初月均出口13.90萬輛，2025年11月至2026年2月月均接近30萬輛，目前乘用車出口中約半數(shù)為新能源車。當前國際油價波動加劇，燃油車使用成本攀升，歐洲、東南亞等地區(qū)新能源車需求激增，我國車型具備價格和技術(shù)優(yōu)勢，2026年出海將進一步加速。

2025年比亞迪、奇瑞、吉利等車企新能源出口增速顯著。比亞迪2025年出口超百萬輛（同比+140%），2026年1-2月出口20.11萬輛（同比+51%）；奇瑞2025年新能源出口同比+446.3%，2026年1-2月同比+180%；吉利2025年出口12.4萬輛（同比+240%）。比亞迪憑借完善產(chǎn)品矩陣和早期海外布局樹立標桿，8艘滾裝船投入運營（年運力超百萬輛），海外工廠規(guī)劃產(chǎn)能近百萬輛，供給持續(xù)擴張。奇瑞、上汽等車企加速出海，未來我國新能源出口將呈現(xiàn)多點開花態(tài)勢。

歐洲、東南亞、中南美洲和中東是我國新能源車主要出口區(qū)域。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2025年上述區(qū)域占比分別為26.9%、16.9%、15.9%、13.2%，且均實現(xiàn)高增長。這些地區(qū)能源供應(yīng)鏈脆弱，美伊沖突后將重新審視新能源戰(zhàn)略，進一步加速轉(zhuǎn)型。

國內(nèi)新能源車市場競爭激烈，海外市場空間廣闊。2025年國內(nèi)呈現(xiàn)“頭部集中、中部分散”格局，比亞迪、吉利、上汽銷量前三（460.2、207.3、164.3萬輛），市占率分別為27.9%、12.6%、9.4%，CR3達49.9%。2025年全球新能源車銷量2271萬輛，我國占比68.4%，海外滲透率低、海外車企轉(zhuǎn)型放緩，美伊沖突帶來的增量需求，預(yù)計將主要由我國車企填補。

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