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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

首圖來(lái)源：Shutterstock

摘要：

氫能應(yīng)用二期試點(diǎn)政策落地，整車(chē)企業(yè)的游戲規(guī)則徹底改變——不再只是賣(mài)車(chē)，而要構(gòu)建生態(tài)。下半場(chǎng)哨聲已響，誰(shuí)能率先突圍？

撰文 | Bell

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的第1944篇原創(chuàng)

中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，正在從“政策輸血”向“市場(chǎng)造血”轉(zhuǎn)型。

3月16日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，標(biāo)志著中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)邁入第二階段。

對(duì)于在第一期城市試點(diǎn)中“打頭陣”的氫燃料整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，比賽正式來(lái)到“下半場(chǎng)”。

與2021年啟動(dòng)的首批燃料電池汽車(chē)示范城市群相比，二期試點(diǎn)的核心變化在于——政策目標(biāo)不再僅僅聚焦于車(chē)輛推廣數(shù)量，而是以構(gòu)建“1+N+X”氫能綜合應(yīng)用生態(tài)為總抓手。

具體而言，二期政策要求各試點(diǎn)城市群圍繞燃料電池汽車(chē)、綠色氨醇、氫基化工原料替代、氫冶金、摻氫燃燒及創(chuàng)新應(yīng)用等六大場(chǎng)景開(kāi)展試點(diǎn)，形成“1個(gè)燃料電池汽車(chē)通用場(chǎng)景+N個(gè)工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景+X個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景”的綜合應(yīng)用格局。

我們?cè)凇兑晃闹刑接懥诵抡呦赂鄳?yīng)用場(chǎng)景給不同城市群帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，這一次我們聚焦在新的政策導(dǎo)向下，整車(chē)企業(yè)“下半場(chǎng)”該怎么打。

對(duì)于整車(chē)企業(yè)而言，二期試點(diǎn)政策最核心的信號(hào)是——?dú)淠懿辉賰H僅是汽車(chē)的“燃料”，而是工業(yè)、能源、交通協(xié)同轉(zhuǎn)型的“樞紐”。

整車(chē)企業(yè)只有走出“只造車(chē)、等補(bǔ)貼”的舒適區(qū)，主動(dòng)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，以生態(tài)思維重構(gòu)商業(yè)模式，以經(jīng)濟(jì)性為導(dǎo)向推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，方能在“大氫能時(shí)代”的競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)贏得一席之地。

01

從“賣(mài)車(chē)”到“生態(tài)”

對(duì)于氫能整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀并不樂(lè)觀。

目前全球氫燃料汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正陷入“小眾化”困境。

不少車(chē)企已陸續(xù)退出氫能乘用車(chē)賽道，Stellantis停止氫能研發(fā)，雷諾終止氫能合作，本田也縮減了氫能計(jì)劃，從小批量開(kāi)始試水市場(chǎng)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)公眾號(hào)消息，2025年氫燃料車(chē)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)量達(dá)10380臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)47%。

來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

盡管數(shù)據(jù)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，但實(shí)際市場(chǎng)需求低于預(yù)期，全年銷量主要依賴12月單月6067臺(tái)的沖刺，顯示出行業(yè)增長(zhǎng)缺乏內(nèi)生動(dòng)力和持續(xù)性。

而且，2025年氫燃料車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步聚焦，重卡占比達(dá)70%，輕卡占比28%，成為市場(chǎng)絕對(duì)主力。

來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)

而乘用車(chē)領(lǐng)域因售價(jià)偏高、加氫設(shè)施配套不足等因素制約，目前僅以示范運(yùn)營(yíng)為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

這足以說(shuō)明，僅靠賣(mài)車(chē)難以構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)模式。因此，氫能整車(chē)企業(yè)的“下半場(chǎng)”打法，不僅是為了迎合政策導(dǎo)向，更關(guān)乎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

正如政策所指向的，只有當(dāng)氫能真正跑通“規(guī)模擴(kuò)大、成本下降、需求提升”的正向循環(huán)，整車(chē)企業(yè)才能從政策驅(qū)動(dòng)的“示范者”轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)的“領(lǐng)跑者”。

02

兩重能力躍升

政策范式的根本性轉(zhuǎn)變，對(duì)氫能整車(chē)企業(yè)提出了全新的能力要求。

多場(chǎng)景應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，是氫能整車(chē)企業(yè)“下半場(chǎng)”的核心關(guān)鍵詞。

首先，整車(chē)企業(yè)必須意識(shí)到的是，氫能產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，已經(jīng)從“以車(chē)帶氫”來(lái)到了全場(chǎng)景生態(tài)。

第一期試點(diǎn)暴露出，燃料電池汽車(chē)依然深陷成本高企、場(chǎng)景單一、規(guī)模難起的惡性循環(huán)。同時(shí)，配套施舍仍是制約乘用車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。

而二期政策明確，燃料電池汽車(chē)的試點(diǎn)任務(wù)將聚焦以建設(shè)氫能高速公路、氫能走廊為主線，重點(diǎn)推動(dòng)中重型、中遠(yuǎn)途運(yùn)輸和冷鏈物流等商用車(chē)規(guī)?；瘧?yīng)用，鼓勵(lì)開(kāi)展公交客運(yùn)、城市物流、城市環(huán)衛(wèi)、渣土運(yùn)輸?shù)溶?chē)輛應(yīng)用，探索公務(wù)車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等乘用車(chē)應(yīng)用。

而且，二期政策還在“創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景”中鼓勵(lì)探索軌道機(jī)車(chē)、船舶、礦卡、叉車(chē)、兩輪車(chē)、航空器、備用電源、熱電聯(lián)供等應(yīng)用方向，

這同樣給整車(chē)企業(yè)提供了新思路：在傳統(tǒng)的重卡、公交領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)力之外，還可以拓展非道路車(chē)輛、兩輪車(chē)乃至航空器等新品類。

如果說(shuō)多場(chǎng)景應(yīng)用是為了市場(chǎng)消納擴(kuò)容，那么產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同強(qiáng)調(diào)的則是規(guī)模效應(yīng)與集群效應(yīng)。

二期試點(diǎn)的目的是實(shí)現(xiàn)城市群內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)上下游鏈條貫通，聚焦應(yīng)用端支持，降低氫能成本和終端產(chǎn)品價(jià)格，幫助企業(yè)在發(fā)展初期打開(kāi)市場(chǎng)銷路，加快應(yīng)用場(chǎng)景拓展。

試點(diǎn)目標(biāo)中明確規(guī)定，試點(diǎn)城市群應(yīng)以燃料電池汽車(chē)多場(chǎng)景應(yīng)用為牽引，做大做強(qiáng)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，車(chē)輛搭載的電堆、膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件至少7項(xiàng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。

政策提出探索高壓氣態(tài)輸氫、液氫、固態(tài)儲(chǔ)氫等氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用，支持城市群通過(guò)示范應(yīng)用推動(dòng)技術(shù)迭代和創(chuàng)新，鞏固提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。

這意味著整車(chē)企業(yè)不能再滿足于“把車(chē)造出來(lái)、賣(mài)給示范項(xiàng)目”，而需要主動(dòng)融入氫能“制儲(chǔ)輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)，政策以終端氫價(jià)為核心考核指標(biāo)之一，要求實(shí)現(xiàn)規(guī)模化降本。

來(lái)源：工信部

具體而言，政策要求構(gòu)建經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的車(chē)用氫能供給體系，終端用氫價(jià)格不高于25元/千克，部分優(yōu)勢(shì)地區(qū)力爭(zhēng)降至15元/千克左右。

據(jù)調(diào)研，當(dāng)前氫價(jià)普遍在35元/千克以上，距離市場(chǎng)化預(yù)期的25元/千克仍有不小差距。這意味著整車(chē)企業(yè)必須深度介入能源端降本，而非被動(dòng)等待。

03

三條核心路徑

整車(chē)企業(yè)“下半場(chǎng)”怎么打？說(shuō)到底就五個(gè)字：“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”?，F(xiàn)在不少頭部車(chē)企已經(jīng)走在前面，摸索出了幾條主要路徑。

第一，就是繼續(xù)把燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈做深、做大、做強(qiáng)，形成集群效應(yīng)。

作為國(guó)內(nèi)較早布局氫能研發(fā)的整車(chē)企業(yè)，東風(fēng)汽車(chē)正在不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈。

在湖北，他們已經(jīng)形成了十堰和武漢雙核聯(lián)動(dòng)的格局：十堰建設(shè)燃料電池系統(tǒng)和電堆生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2026年新增3000套年產(chǎn)能；武漢則主攻核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件。

這種“研發(fā)—測(cè)試—制造—應(yīng)用”一條龍的布局，吸引了不少上下游企業(yè)在湖北聚集，逐步形成了以東風(fēng)為核心的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

再看商用車(chē)領(lǐng)域，宇通集團(tuán)作為全球知名龍頭，已經(jīng)在氫能領(lǐng)域深耕了17年。

在國(guó)家首批燃料電池示范項(xiàng)目中，他們依托河南省氫能與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究院，搞產(chǎn)學(xué)研合作和技術(shù)攻關(guān)，拿下了162項(xiàng)國(guó)家專利，氫燃料重卡累計(jì)賣(mài)了超過(guò)2000輛。

最近，宇通還開(kāi)始布局上游制氫材料，獨(dú)家投資了元泰能材——一家專注電化學(xué)膜材料的科技公司，用AI仿真技術(shù)攻克電解水制氫的“卡脖子”難題。

第二，整車(chē)企業(yè)也可以主動(dòng)參與城市群的氫能生態(tài)建設(shè)，往上游制氫環(huán)節(jié)延伸。

上汽集團(tuán)就和旗下上汽紅巖、友道智途，聯(lián)合新疆準(zhǔn)東經(jīng)開(kāi)區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用當(dāng)?shù)刎S富的綠氫、綠電資源，一起建設(shè)綠色能源配套設(shè)施，探索“綠氫—?dú)淠艿V卡/重卡”的閉環(huán)生態(tài)。

一汽集團(tuán)旗下的一汽能源也表示，要跟地方政府加強(qiáng)協(xié)同，攜手上下游伙伴，聚焦綠色低碳，整合資源，提高能源供給的清潔化、綠色化水平，打造“風(fēng)—光—?dú)洹獌?chǔ)”清潔能源新布局。

除了深耕產(chǎn)業(yè)鏈、往上游延伸，還有一個(gè)很有潛力的打法，就是不斷拓展氫能的場(chǎng)景應(yīng)用。這方面也已經(jīng)有不少先行者。

吉利集團(tuán)就是典型。他們正在打造從“制備—運(yùn)輸—加注—車(chē)輛制造”的醇?xì)淙a(chǎn)業(yè)鏈。

來(lái)源：中青出行

在商用車(chē)核心場(chǎng)景中，醇?xì)潆妱?dòng)相比柴油車(chē)，燃料成本能降低32%-52%；跟純電和氫燃料重卡比，在百公里使用成本差不多甚至更低的情況下，購(gòu)車(chē)成本更低，且具備無(wú)續(xù)航焦慮、補(bǔ)能快（類似加油）、耐低溫的顯著運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

目前，吉利旗下的遠(yuǎn)醇品牌已經(jīng)建了900多座甲醇加注站，計(jì)劃到2027年建成4000座，目標(biāo)是讓“加甲醇像加油一樣方便”。

未來(lái)，吉利還打算把醇?xì)潆妱?dòng)技術(shù)推廣到汽車(chē)、船舶、礦機(jī)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域，并在重點(diǎn)區(qū)域和干線物流線路上加快甲醇加注網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

還有不少車(chē)企在嘗試突破傳統(tǒng)場(chǎng)景。比如一汽集團(tuán)計(jì)劃布局“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”一體化虛擬電廠，為汽車(chē)和能源產(chǎn)業(yè)的深度融合探路。

東風(fēng)汽車(chē)則推動(dòng)氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)向船舶、非道路車(chē)輛、低空裝備等方向延伸。

捷氫科技R300系統(tǒng)配套的氫能兩輪車(chē)，已經(jīng)在成都投放了超過(guò)1萬(wàn)輛，適用于共享租賃、快遞物流、外賣(mài)配送等場(chǎng)景。

目前，很多地方政府都在圍繞“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”這五個(gè)字做氫能規(guī)劃。整車(chē)企業(yè)可以繼續(xù)深化與地方政府之間的合作，乘上政策東風(fēng)。

Reference：

[1]https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026/art_d2957277c4684eb59c0c0de01af59434.html

[2]http://www.cnautonews.com/jintaicheping/2026/03/31/detail_20260401388259.html

[3]https://smartcar.cnmo.com/news/805149.html

[4]https://api3.cls.cn/share/article/2314290?os=web&sv=832&app=

[5]https://mp.weixin.qq.com/s/vgwJGp68maVQbAr1_eIM8g

[6]https://mp.weixin.qq.com/s/4eLa0a6JrWUrTFu7IE4PNw

[7]https://mp.weixin.qq.com/s/ADK6OpLf5rByBadQshj5YQ

[8]http://www.caam.org.cn/guojijiaoliu/20171229/chn/8/cate_81/con_5237058.html

[9]https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-01/24/content_465719.html

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