環(huán)球零碳

　　碳中和領(lǐng)域的《新青年》

　　The climate watch

　　撰文 | 小明

　　編輯 | 小瀾

　　→這是《環(huán)球零碳》的1932篇原創(chuàng)

　　2026年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)年不利。受新能源汽車(chē)購(gòu)置稅切換、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼交替等影響，全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體遇冷：產(chǎn)量下滑、銷(xiāo)量降溫、新能源滲透率回落。

　　一切看起來(lái)都在“降速”。但真正發(fā)生變化的，不是市場(chǎng)，而是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的版圖也在發(fā)生變化。一些曾經(jīng)的“汽車(chē)大省”排名暴跌，而一些原本并不起眼的地區(qū)，卻突然沖上榜單前列。長(zhǎng)三角再次成為中國(guó)新能源車(chē)核心引擎。

　　根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，前兩個(gè)月，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量412.2萬(wàn)輛，同比下降9.5%，其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量173.5萬(wàn)輛，同比下降8.8%，滲透率從2025年的47.9%降至41.2%。

　　表現(xiàn)在車(chē)企上，汽車(chē)銷(xiāo)量TOP15企業(yè)中，7家企業(yè)銷(xiāo)量同比下滑，其中比亞迪、長(zhǎng)安降幅超35%，一汽、江淮、奇瑞降幅超10%；新能源汽車(chē)產(chǎn)量TOP15中，7家企業(yè)銷(xiāo)量同比下滑，小鵬降幅最大，達(dá)42%。

　　受此影響，各省份汽車(chē)產(chǎn)量跌多漲少，排位迎來(lái)大洗牌，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　與比亞迪深度綁定的省份下滑明顯。

　　其一，陜西新能源汽車(chē)產(chǎn)量下跌76.5%，從2025年的第8位滑至第14位。

　　比亞迪是陜西新能源汽車(chē)產(chǎn)量的“扛把子”，2025年占比高達(dá)91.6%，陜西“新能源汽車(chē)城”的地位可以說(shuō)“進(jìn)也比亞迪，退也比亞迪”。

　　其二，廣東汽車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別下滑14.5%、16.6%，排名均下降一位。

　　廣東的汽車(chē)主要依靠廣州和深圳。根據(jù)廣州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前兩個(gè)月，廣州汽車(chē)制造業(yè)增加值累計(jì)增速出現(xiàn)2024年以來(lái)的首次“轉(zhuǎn)正”，同比增長(zhǎng)0.4%；新能源汽車(chē)產(chǎn)量72517輛，同比增長(zhǎng)35.5%。深圳是比亞迪的大本營(yíng)，比亞迪幾乎貢獻(xiàn)了深圳全部的汽車(chē)產(chǎn)量，是廣東下滑的主要影響因素。

　　其三，湖南、安徽新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別下跌45.5%、30.9%，比亞迪均占據(jù)“半壁江山”。安徽還從“新能源汽車(chē)第一省”下滑至第3位，幸虧蔚來(lái)給力(銷(xiāo)量同比大增77%)，才保住了汽車(chē)產(chǎn)量第一省的位置。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　長(zhǎng)三角“三省一市”霸榜，上海登頂“新能源第一城”。

　　上海、江蘇、安徽、浙江四省市，前兩個(gè)月新能源汽車(chē)產(chǎn)量合計(jì)超過(guò)66萬(wàn)輛，包攬了全國(guó)前四，占全國(guó)總產(chǎn)量的近四城。

　　其一，上海新能源汽車(chē)產(chǎn)量大增56.7%，從2025年的第6名躍遷至首位，特斯拉、上汽“功不可沒(méi)”。

　　在行業(yè)整體大降的背景下，特斯拉交付量12.8萬(wàn)輛，同比大增36%。上海超級(jí)工廠(chǎng)已成為特斯拉全球最大的制造基地，2025年交付85.1萬(wàn)輛，占全球總交付量（163.6萬(wàn)輛）的52%。

　　前兩個(gè)月，上汽集團(tuán)自主品牌實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，上汽乘用車(chē)、智己產(chǎn)量大增60.8%、126.5%；新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)16.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.3%，除了榮威、智己、MG、五菱等新能源車(chē)型外，還聯(lián)合華為推出了尚界新品牌。

　　其二，浙江汽車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別增長(zhǎng)26.4%、47.2%，靠的是吉利、零跑的放量，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)17.6%、19.2%。

　　近年來(lái)，吉利、零跑“異軍突起”，分別成為傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力中的“佼佼者”。吉利2025年汽車(chē)銷(xiāo)量411.6萬(wàn)輛，排名全球第九，首次進(jìn)入前10，其中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量229.3萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到55.7%；2026年1-2月，吉利連續(xù)兩個(gè)月位列中國(guó)汽車(chē)自主品牌銷(xiāo)量第一、累計(jì)銷(xiāo)量第一。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，我們常常把“蔚小理”看作是造車(chē)新勢(shì)力的代表，因?yàn)檫@三家企業(yè)成立時(shí)間較早、銷(xiāo)量較高，但正被零跑趕超。2025年，零跑以59.7萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，連續(xù)兩年翻倍增長(zhǎng)，成為造車(chē)新勢(shì)力的“銷(xiāo)冠”，首度實(shí)現(xiàn)全年盈利；2026年1-2月，零跑以6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，力壓小米、“蔚小理”等一眾新勢(shì)力。

　　山東、北京成為北方“黑馬”。

　　“十五五”規(guī)劃綱要提出“促進(jìn)東中西、南北方協(xié)調(diào)發(fā)展”，不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)上。以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，形成了以東部、南方為主的格局。

　　2026年1-2月，在17個(gè)汽車(chē)大省（產(chǎn)量10萬(wàn)+）中，北方只有6個(gè)：山東、北京、河南、吉林、遼寧、陜西。除山東、北京外，其余4省的汽車(chē)產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

　　其一，山東以33.85萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)量，超過(guò)廣東、重慶，升至全國(guó)第2位。

　　山東汽車(chē)主要依靠濟(jì)南和青島“雙核”：前者形成了中國(guó)重汽、比亞迪、吉利“三足鼎立”格局，后者擁有上汽通用五菱、奇瑞、一汽大眾/解放“三駕馬車(chē)”。但在比亞迪、奇瑞等大廠(chǎng)失速的情況下，山東新能源汽車(chē)產(chǎn)量大幅下跌37.5%。

　　從濟(jì)南看，前兩個(gè)月，中國(guó)重汽重卡銷(xiāo)量5.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，穩(wěn)居重卡行業(yè)首位；濟(jì)南吉利則已完成月產(chǎn)10000輛的目標(biāo)。

　　從青島看，上汽通用五菱2005年落戶(hù)青島，是其在北方布局的唯一生產(chǎn)基地。2025年上汽通用五菱青島分公司整車(chē)產(chǎn)量49.9萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)30.2萬(wàn)輛，分別占青島全市的48.8%、71.5%。

　　中國(guó)的幾代汽車(chē)城，都是依靠品牌巨頭撐起門(mén)面，老牌汽車(chē)城如吉林一汽、上海上汽、重慶長(zhǎng)安，新興汽車(chē)城如陜西比亞迪、浙江吉利、安徽奇瑞，都是這個(gè)路子。山東缺少“土生土長(zhǎng)”的汽車(chē)大廠(chǎng)，但近年來(lái)通過(guò)“拿來(lái)主義”，引來(lái)了一汽、上汽、長(zhǎng)安、比亞迪、吉利、奇瑞等幾乎所有國(guó)內(nèi)汽車(chē)巨頭，成為造車(chē)“黑馬”。

　　這與山東雄厚的工業(yè)底子、完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套密不可分。山東是北方第一個(gè)經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)10萬(wàn)億的省份，也是全國(guó)唯一擁有全部41個(gè)工業(yè)大類(lèi)的省份。造車(chē)配套能力也是全國(guó)數(shù)一數(shù)二，濟(jì)寧的寧德時(shí)代北方首個(gè)基地，濱州的鋁材，濰坊的發(fā)動(dòng)機(jī)，威海的輪胎，在省內(nèi)就形成了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)完整閉環(huán)。

　　其二，北京新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)23.5%，由2025年的第12位升至全國(guó)第8，靠的是北汽的“雄起”以及小米的“崛起”。

　　2026年1-2月，北汽新能源汽車(chē)產(chǎn)量1.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%；銷(xiāo)量1.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.8%，與華為聯(lián)合推出的享界成為“最大功臣”：1月銷(xiāo)售超6000輛，同比增長(zhǎng)約800%；2月銷(xiāo)售近5000輛，同比增長(zhǎng)近400%。

　　前兩個(gè)月，小米汽車(chē)交付量5.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.4%，全年目標(biāo)是55萬(wàn)輛。自2024年4月3日首款車(chē)型開(kāi)啟交付以來(lái)，小米汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量已突破60萬(wàn)臺(tái)，成為北京新能源汽車(chē)新的支柱：

　　2024年，北京新能源汽車(chē)產(chǎn)量29.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近3倍，其中，小米汽車(chē)交付量約13.5萬(wàn)輛?；2025年，北京新能源汽車(chē)產(chǎn)量69.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍，其中，小米汽車(chē)交付量41.1萬(wàn)輛。

　　長(zhǎng)安與賽力斯“一增一減”，重慶排名下降一位。

　　長(zhǎng)安是重慶汽車(chē)的“壓艙石”，賽力斯則是重慶新能源汽車(chē)的“新支柱”。

　　前兩個(gè)月，長(zhǎng)安汽車(chē)產(chǎn)量26.89萬(wàn)輛，同比減少20.85%，幸好賽力斯依然增勢(shì)顯著（6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.5%），重慶汽車(chē)產(chǎn)量略降3.4%；

　　其中，長(zhǎng)安新能源汽車(chē)產(chǎn)量7.7萬(wàn)輛，同比減少15.5%；賽力斯新能源汽車(chē)產(chǎn)量5.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.5%，重慶新能源汽車(chē)產(chǎn)量大增21%。

　　賽力斯的前身是小康股份，2022年7月，小康股份發(fā)布公告，將公司全稱(chēng)由“重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司”變更為“賽力斯集團(tuán)股份有限公司”。2024年，賽力斯新能源汽車(chē)產(chǎn)量大漲近180%，至42.94萬(wàn)輛；2025年，產(chǎn)量達(dá)47.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%。

　　[1]人民網(wǎng).中國(guó)三車(chē)企進(jìn)入全球前十.2026-03-26.

　　[2]青島日?qǐng)?bào).產(chǎn)量過(guò)百萬(wàn)、產(chǎn)值破千億！山東躋身全國(guó)前四，青島成為“關(guān)鍵先生”.2026-01-30.

　　[3]運(yùn)輸人網(wǎng).2月重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，前兩月累計(jì)同比增長(zhǎng)16.5%.2026-03-16.